□ 文速途研究院

行業(yè)研究

2017年第一季度國內共享單車市場調研報告

□ 文速途研究院

共享單車市場在2016年爆發(fā)出了強勁的生命力。2016年4月22日，摩拜單車在上海正式推出，標志著共享單車行業(yè)誕生。隨后短短一年時間，市面上就先后出現(xiàn)了幾十家共享單車企業(yè)，而且還不斷有新的入局者，累計吸引了數(shù)十億風投資金。

速途研究院通過對共享單車市場發(fā)展的相關數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計，并配合數(shù)據(jù)調研結果，分析了2017年第一季度國內共享單車市場的發(fā)展態(tài)勢。

共享單車潛力巨大，全年市場規(guī)模逼近25億

我國的公共自行車市場已經經歷了三個發(fā)展階段：2007-2010年為第一階段，政府主導將興起于國外的公共單車模式引進至國內，在各主要城市進行投放，均為有樁單車；2010-2014年為第二階段，這一時段主攻單車市場的企業(yè)開始出現(xiàn)，例如國內老牌的公共自行車運營商永安，單車仍以有樁為主。

2014年至今為第三階段，隨著移動互聯(lián)網的發(fā)展，摩拜單車2015年正式成立，同年開始試運營，并于2016年4月在上海投放單車，標志著“共享單車”這一新興事物的橫空出世。在摩拜的帶動下，最初局限于北大內部的ofo于2016年底走出校園，開始向多個城市積極擴張。此外，酷騎、哈羅、小藍等共享單車品牌也相繼創(chuàng)立。國內公共自行車市場逐漸形成了有樁與無樁兩種服務形式并存的格局。

速途研究院統(tǒng)計了無樁共享單車誕生至今的市場規(guī)模，如圖1所示，數(shù)據(jù)顯示，2016年國內共享單車市場規(guī)模達到8.3億元人民幣，而這一數(shù)字在2017年或將增長至24.6億元，比上一年增長196%；到2019年，國內共享單車市場規(guī)模預計將達到100億元。

圖1 我國共享單車市場規(guī)模走勢（億元）

圖2 我國共享單車市場用戶規(guī)模走勢（萬）

共享單車用戶規(guī)模持續(xù)上行，爭奪大戰(zhàn)全面打響

如圖2所示，共享單車用戶的規(guī)模方面，2016年共享單車用戶激增至1886.4萬人，預計2017年，我國的共享單車用戶規(guī)模將逼近5000萬。而到了2018年，我國共享單車的用戶規(guī)?；驅⑼黄埔粌|，到了2019年將會增長至2億。

就目前來看，摩拜單車與ofo兩家企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊，且市場份額顯著高于其他品牌。兩家公司均宣稱，其用戶量已達到數(shù)千萬量級。

值得注意的是，摩拜單車從誕生之日起，就把城市市場作為發(fā)力點；而ofo一開始局限于北大校園、專注于校園市場，2016年底開始走向社會。

速途研究院認為，這決定了兩家公司的用戶群存在明顯差異：摩拜單車以城市白領為主力用戶群，對于品牌、品質和安全更加看重，用戶黏性較高；ofo以學生群體為主力用戶群，更偏向價格敏感型，因而對于促銷和“免費”有更高的認同度，但品牌忠誠度較低。

單車APP累計下載量排行：摩拜、ofo高居前兩位

速途研究院通過對包括360手機助手、應用寶、百度應用平臺等7家知名Android軟件分發(fā)平臺（不包括蘋果App Store應用商店）公開的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，得到了單車APP累計下載量排行榜，如圖3所示。

其中，摩拜單車以5719萬次的累計下載量奪冠；第二名ofo累計下載量為3303.5萬次，與第一名差距較大；而之后的永安行、酷騎單車、小藍單車、哈羅單車等，都以近似同樣的差距落后于前一名。

企業(yè)加大車輛投放規(guī)模：摩拜、ofo遙遙領先

圖3 單車APP累計下載量排行（萬）

圖4 國內共享單車車輛投放規(guī)模（萬）

圖5 國內共享單車覆蓋城市數(shù)量

共享單車的投放規(guī)模在一定程度上會影響用戶的使用感受，在用戶有用車需求時，需要耗費多大的時間成本去尋找車輛，會直接左右用戶對服務廠商的選擇。因此，各大共享單車企業(yè)都在加速布局，不斷擴大車輛投放規(guī)模，以博取用戶。

如圖4所示，根據(jù)各大共享單車平臺公布的數(shù)據(jù)，摩拜單車目前在市場上投放了超過365萬輛智能共享單車，單日產能超過10萬輛，占全球自行車產能的45%。其中，北上廣深蓉等五大城市的投放量均超過20萬輛，北京超過30萬輛，覆蓋密度行業(yè)居首。

另一方面，ofo投放了250萬輛，永安行和哈羅單車分別投放了80、70萬輛，酷騎單車投放了10萬輛，小藍1.1萬輛，由你5000輛?？梢姡Π莺蚾fo兩家依然占據(jù)著市場的主動權。

覆蓋城市數(shù)量：摩拜52城、ofo 46城

如圖5所示，調查數(shù)據(jù)顯示，截至4月15日，摩拜覆蓋城市為52個，城市數(shù)量行業(yè)第一；計劃今年覆蓋全球100個城市。ofo緊隨其后，為 46個城市。而其他企業(yè)的覆蓋城市則相對較少，分別是酷騎30城、哈羅16城等。

值得注意的是，在山東濟南和泰安、四川德陽等地，ofo曾多次出現(xiàn)未經批準就將車輛投放至某城市當?shù)厥袌?，最終車輛被沒收的狀況，一定程度上反映了共享單車城市擴張面臨的潛在風險。

各企業(yè)日均訂單量差異明顯，領頭羊之爭結局初現(xiàn)

如圖6所示，根據(jù)各家公開數(shù)據(jù)顯示，摩拜單車日均訂單量超2000萬單。ofo日均訂單量為1000萬。此外，哈羅單車日均訂單320萬，小藍單車日均訂單100萬，與第一名的差距頗為明顯。

基于日均訂單量、用戶規(guī)模、交易規(guī)模、車輛規(guī)模和地域規(guī)模等多方面的數(shù)據(jù)，速途研究院綜合得出各家市場份額狀況，如圖7所示。數(shù)據(jù)顯示，共享單車行業(yè)內，摩拜單車的市場份額達到56.56%，ofo位列第二為29.77%，永安行、由你單車等其他企業(yè)則瓜分了剩下13.67%的市場。

圖6 國內共享單車日均訂單量（萬）

圖7 國內共享單車市場份額分布

圖8 百度指數(shù)

圖9 微信指數(shù)

主流共享單車企業(yè)媒體關注度對比

對比各個品牌的媒體關注度，通過對比截止到4月20日的百度指數(shù)和微信指數(shù)兩個數(shù)據(jù)來綜合考量。百度指數(shù)能夠反映PC端網民的關注度，而微信指數(shù)則可呈現(xiàn)移動端網民的關注所在。

如圖8、圖9所示，數(shù)據(jù)顯示，摩拜單車的百度指數(shù)為42862，微信指數(shù)為745萬，排在首位；第二位是ofo，百度指數(shù)和微信指數(shù)均不足摩拜的一半。永安行、酷騎、小藍、哈羅、由你等單車的百度指數(shù)和微信指數(shù)均不算太高。

共享單車品牌認知度、好感度調查

針對用戶對共享單車的品牌認知度和好感度兩個維度，速途研究院在全社會范圍內，通過網絡問卷的形式，獲取調查結果。

如圖10所示，數(shù)據(jù)顯示，在5001名受訪者中，知道摩拜單車的占到了24.3%，將近1/4，ofo認知度為19.4%，不足1/5?？狎T、小藍、哈羅、由你等單車品牌的認知度均不足5%，最高的也僅2.9%。

用戶對于共享單車的好感度方面，摩拜單車再度領先，如圖11所示。從用戶的反饋來看，ofo極高的損毀率和復雜的機械式密碼鎖是其屢遭詬病的癥結所在。此外，近日發(fā)生的兒童騎ofo不幸被卡車碾壓致死的惡性事故也影響了ofo在用戶心中的好感度。市場上共享單車的廠商甚多，有些受到資本青睞，有些獲得了用戶的追捧，亦有廠商在邊緣掙扎。從上述報告來看，可以預見，共享單車的市場可能也會延續(xù)共享出行的邏輯方式，千帆競逐之下共享單車或將走向強強聯(lián)合。對于行業(yè)而言，市場會通過各平臺的調整，朝著更有益、合理、規(guī)范的方向發(fā)展，共享單車平臺需通過不斷優(yōu)化用戶體驗的方式爭取用戶關注，整個行業(yè)將進入到一種良性發(fā)展的狀態(tài)中，而用戶無疑將成為其中最大的受益者?！?/p>

圖10 共享單車品牌認知度排行

圖11 共享單車產品用戶好感度