任蕙蘭
在這股走出去洪流中,上海企業(yè)猶如“進擊的巨人”,表現(xiàn)專業(yè),讓沿路市場刮目相看。
“一帶一路”市場的巨大潛力讓中國企業(yè)躍躍欲試,另一方面,沿路國家法規(guī)、國情各異,種種信息不對稱讓企業(yè)不得不慎之又慎。在這股走出去洪流中,上海企業(yè)猶如“進擊的巨人”,表現(xiàn)專業(yè),讓沿路市場刮目相看。
《新民周刊》專訪了上海市商務(wù)委主任尚玉英,細細解析上海企業(yè)的“招數(shù)”。
《新民周刊》:上海企業(yè)在“一帶一路”市場的投資項目主要集中在哪些領(lǐng)域? 占全國多少比重?
尚玉英:近年來,市商務(wù)委不斷推進對外投資便利化,積極支持企業(yè)走出去參與“一帶一路”建設(shè),圍繞重點方向、重點國家、重點項目,以基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通為先導(dǎo),以國際產(chǎn)能合作為核心,以境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)建設(shè)為載體,制定了《關(guān)于推動本市企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)工作方案》,不斷拉近同沿線國家的利益紐帶,對“一帶一路”沿線投資合作保持了較快增長。
對外投資合作問題2014-2016三年間,上海在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)共實施投資項目246個,實際投資額45.9億美元,占全國比重約9.2%,年均增長約1.6倍;承接境外重大工程3019個,累計合同額217億美元,占全國比重約7%,年均增長9.4%。
從特點來看,一是裝備制造走出去取得積極成果,國際產(chǎn)能合作全面推進。上海企業(yè)在輪胎制造、汽車制造、紡織服裝、燃煤電站、鋼鐵冶煉、水泥生產(chǎn)等領(lǐng)域的項目取得較大突破。
二是聚焦創(chuàng)新和資源能源等領(lǐng)域,不斷提升走出去能級和水平。如華信集團參與開發(fā)俄羅斯油田、收購哈薩克斯坦DGT液化石油氣公司等項目,積極向油氣產(chǎn)業(yè)上下游拓展。聚焦創(chuàng)新要素,復(fù)星醫(yī)藥并購格蘭德醫(yī)藥,將印度第一家獲得美國FDA批準的注射劑藥品生產(chǎn)制造企業(yè)納入旗下;螞蟻金服入股印度支付公司ONE97,僅用一年時間就使其注冊用戶從2000萬增至1.4億。
三是一大批基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通順利開通,全面助力沿線國家經(jīng)濟發(fā)展。如中建材國際工程集團在哈薩克斯坦100萬噸水泥生產(chǎn)線項目正式開工、緬甸首個光伏電站項目簽約啟動。上海電力建設(shè)在印度尼西亞班元信投資建設(shè)的坑口電站項目順利簽約、成功收購巴基斯坦卡拉奇電力公司。
《新民周刊》:近年來上海企業(yè)出擊,從承包工程到提供運營服務(wù),漸漸覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游,可否舉一些具體企業(yè)案例?
尚玉英:舉個例子,上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“上海電氣”)是中國裝備制造業(yè)最大的企業(yè)集團之一。自上世紀90年代以來,銷售收入始終位居全國裝備制造業(yè)前列。近年來,上海電氣不斷解放思想,從單純的境外項目承接建設(shè)方逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┻\營管理、產(chǎn)業(yè)金融等高端服務(wù),實現(xiàn)了市場走出去、資本走出去以及產(chǎn)能走出去,全面提速國際化征程。
特別是“一帶一路”沿線的國家大部分是發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體,對發(fā)電站建設(shè)需求較大,上海電氣抓住機遇,工程項目業(yè)務(wù)涉及35個“一帶一路”沿線國家。截至2016年電氣出口總裝機容量超過70GW,其中EPC項目裝機容量達到32GW,集團海外業(yè)務(wù)收入逾220億元人民幣。2016年,上海電氣集團承攬的埃及漢納維燃煤電站項目合同額26.4億美元,是近年來全國最大的對外承包工程項目。巴基斯坦塔爾煤田2X660MW超超臨界燃煤電站項目是中巴經(jīng)濟走廊重點項目,該項目使上海電氣從純粹的EPC工程總承包商向項目投資融資轉(zhuǎn)型邁出重要一步。
在工程項目快速發(fā)展的基礎(chǔ)上,上海電氣開始不斷拓展延伸產(chǎn)業(yè)鏈,以工程帶動投資、拉動全產(chǎn)業(yè)鏈推進。如在印度、東南亞都開始開拓境外投資,所涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋大型電站設(shè)備和輸配電工程服務(wù),重型燃氣輪機設(shè)計、制造,高端緊固件,制冷壓縮機,金融服務(wù)、飛機結(jié)構(gòu)制造設(shè)備等。
上海電氣采取總承包方式推進海外工程這一成功的國際經(jīng)濟合作實踐,體現(xiàn)了我們上海企業(yè)制造競爭優(yōu)勢的日益提升。上海企業(yè)有豐富的技術(shù)經(jīng)營、成熟的管理模式、強大的資金實力,依托“一帶一路”互聯(lián)互通和基礎(chǔ)設(shè)施等重大建設(shè)項目,不斷積極推動與沿線各國及地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的對接與耦合,助力提升區(qū)域內(nèi)各國道路和信息通達水平,有效帶動了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會就業(yè),因此深受沿線市場歡迎。
《新民周刊》:上海企業(yè)走出去勢頭強勁,主要有哪些優(yōu)勢?
尚玉英:當前上海企業(yè)走出去勢頭強勁,各類企業(yè)積極實施跨國經(jīng)營戰(zhàn)略,不斷加快全球產(chǎn)業(yè)布局步伐,通過投資并購海外品牌、渠道等,大力發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)筑起輻射全球的供應(yīng)鏈體系。
上海企業(yè)走出去的優(yōu)勢集中體現(xiàn)在其走出去方式的專業(yè)化和協(xié)同性上,如光明食品集團通過一系列境外收購活動,已逐步建成遍布多個國家和地區(qū)的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò),跨國經(jīng)營指數(shù)接近15%。在開展國際化進程中,光明集團著力強調(diào)“業(yè)務(wù)協(xié)同和市場協(xié)同”,以國內(nèi)市場的高覆蓋率為籌碼,積極推動海外相似業(yè)務(wù)公司的并購,迅速分享中國增長紅利,形成內(nèi)外聯(lián)動,真正實現(xiàn)了兩種資源、兩個市場的全球協(xié)同布局,從而提升企業(yè)跨國經(jīng)營能力。
近期,光明集團又以12.8億美元收購以色列食品公司特魯瓦Tnuva 77%股權(quán)。特魯瓦公司是以色列最大的綜合食品企業(yè),生產(chǎn)各種類型的新鮮食品,并涉足食品供應(yīng)鏈的所有方面,包括開發(fā)、生產(chǎn)、營銷和分銷等。此次收購后,光明與Tnuva在互換雙方擁有的優(yōu)勢資源方面展開合作,特別是在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)和牧業(yè)科技等方面展開合作,這樣,光明集團不僅能夠獲得該公司的乳制品,還能夠獲得該公司全球最先進的乳業(yè)技術(shù),產(chǎn)品研發(fā),以及國際農(nóng)產(chǎn)品原料采購等方面,使光明食品集團旗下的相關(guān)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場營銷、渠道通路等方面形成協(xié)同,促進光明食品集團全產(chǎn)業(yè)鏈的精細化發(fā)展。
《新民周刊》:上海企業(yè)走出去是以國企還是民企為主?各自占比多少?
尚玉英:隨著上海走出去規(guī)模的不斷擴大,走出去的主體也在不斷發(fā)生變化。一直到2013年底以前,上海國有企業(yè)對外直接總額都占到當年全市總額的半數(shù)以上。而從2014年起,民營企業(yè)對外投資熱情高漲,無論是投資企業(yè)數(shù)還是投資總額占比都不斷提高,和國有企業(yè)一同成為了上海走出去的主力軍。國有企業(yè)穩(wěn)步增長,民營企業(yè)發(fā)展凸顯,已成為上海走出去工作的主要特點。
如2016年,本市對外直接投資備案1425項,備案中方對外投資總額366.5億美元,實際對外投資額251.29億美元,占全國比14.7%,位居全國第一。在1425個對外投資項目中,民營企業(yè)1219家,中方投資額達278.6億美元,占比分別為85.54%和76%。
《新民周刊》:企業(yè)以哪些形式走出去?單兵作戰(zhàn)還是組團合作?技術(shù)服務(wù)輸出,或是在當?shù)亟a(chǎn)業(yè)園享受貿(mào)易便利?
尚玉英:當前上海企業(yè)走出去主要有以下幾種方式和特點:
一是私募資本與產(chǎn)業(yè)資本聯(lián)動,“走出去”形式創(chuàng)新。以中民投、賽領(lǐng)資本、渤海華美等為代表的私募資本攜手產(chǎn)業(yè)資本“走出去”,體現(xiàn)出專業(yè)化、市場化、集約化等新特點。
二是高新技術(shù)投資和大額并購頻現(xiàn),“走出去”能級提高。一批上海企業(yè)和私募資本,抓住境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并購整合的機會,在信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)、文化娛樂等領(lǐng)域?qū)嵤┮慌卮蟛①忢椖浚?016年全市實際對外投資額超過1億美元的境外并購項目達到21個,共實施境外并購項目161個,實際對外投資額達126.12億美元,占比達到54.8%。
三是對外承包工程項目“一帶一路”效應(yīng)凸顯,“走出去”結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2016年上海企業(yè)在一帶一路國家新簽對外承包工程合同額89.15億美元,同比增長66.53%,占全市總額的75.27%。項目規(guī)模以大中型項目為主。2016年新簽合同額超5000萬美元的大中型項目33個,合同總額為93.27億美元,占全市合同總額的78.7%。結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,優(yōu)勢產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。項目主要集中在國際產(chǎn)能合作,互聯(lián)互通建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等。
四是境外園區(qū)建設(shè)取得積極成果,“走出去”抱團出海。隨著“一帶一路”倡議的不斷深入,沿線國家開始圍繞投資貿(mào)易便利化,積極制定配套政策,鼓勵和吸引中國企業(yè)到當?shù)亻_設(shè)工業(yè)園區(qū)。如上海鼎信投資集團建設(shè)的印尼青山產(chǎn)業(yè)園成功納入國家級境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),年產(chǎn)200萬噸不銹鋼的制造基地一期項目順利投產(chǎn),帶動當?shù)鼐蜆I(yè)超過20000人。該產(chǎn)業(yè)園從2013年10月建區(qū),到2016年8月被確認為國家級園區(qū),目前已入園并開工建設(shè)項目總投資約40億美元,預(yù)計到2017年底園區(qū)將建成一條年生產(chǎn)、加工不銹鋼200萬噸、全球最長、最優(yōu)、最齊、最大的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈。
《新民周刊》:上海企業(yè)輸出了哪些成功經(jīng)驗?獲得了哪些全球資源配置帶來的便利?
尚玉英:隨著上海企業(yè)走出去的不斷深入,為我們帶來了不少成功的經(jīng)驗和范例。
一是充分利用當?shù)厥袌龊蛣趧恿?yōu)勢,擴大全球產(chǎn)業(yè)布局。如上海華誼(集團)公司以3.3億美元在泰國新設(shè)華誼集團(泰國)有限公司。新公司的主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、加工和銷售各類輪胎、橡膠及橡膠制品。華誼集團將通過新設(shè)立的子公司,充分整合全球資源,利用泰國當?shù)卦牧稀趧恿Φ瘸杀据^低的優(yōu)勢,提升利潤水平,開發(fā)東盟市場。上汽集團投資泰國的整車制造二期項目啟動。上汽集團把握泰國及東盟市場的發(fā)展機遇, 與泰國正大集團強強聯(lián)手開展戰(zhàn)略合作,于2013年2月合資注冊成立了負責整車制造的上汽正大有限公司、以及MG銷售(泰國)有限公司,泰國新工廠項目位于泰國春武里府的合美樂工業(yè)園,總占地面積逾70萬平方米,規(guī)劃總投資逾13億元人民幣。
二是以獲得技術(shù)為目標實施跨國并購,實現(xiàn)自身跨越式發(fā)展。如上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司投資12.6億美元,并購印度的格蘭德醫(yī)藥(Gland Pharma Limited)約86.08%的股權(quán)。格蘭德醫(yī)藥主要從事注射劑藥品的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù),是印度第一家獲得美國FDA批準的注射劑藥品生產(chǎn)制造企業(yè)。通過此次并購,復(fù)星醫(yī)藥將有效提升自身藥劑生產(chǎn)實力,并獲得現(xiàn)成渠道來進入監(jiān)管標準較高的美國市場。上海電氣出資4億歐元收購了意大利安薩爾多40%股份,雙方在燃機研發(fā)、制造和服務(wù)等多方面展開全面戰(zhàn)略合作,共同在全球市場領(lǐng)域內(nèi)開展燃機方面的業(yè)務(wù)。2016年,上海電氣聯(lián)手意大利安薩爾多在全球范圍50赫茲F級燃機市場上,獲得的訂單份額達34%,名列第一。
三是“中國標準”輸出海外,成為企業(yè)海外發(fā)展新方向。上海港灣集團是專業(yè)從事沿江沿海軟地基處理、圍海造地、港灣基礎(chǔ)建設(shè)的上海對外承包工程企業(yè)。該企業(yè)研發(fā)的“高真空擊密”系列專利技術(shù)與常規(guī)工法相比,具有造價節(jié)約30%、工期節(jié)省50%、質(zhì)量可控、綠色環(huán)保的優(yōu)勢,專利已注冊并輸出美國、印尼、越南、馬來西亞、中東、伊朗等30多個國家,節(jié)省造價近百億元,減排二氧化碳超千萬噸。該企業(yè)在東南亞、中東等30多個國家完成了新加坡機場、迪拜世界島等多項中外重大項目,處理面積超1.5億平方米,涉及港口、機場、鐵路、電廠、市政、石化等領(lǐng)域。并參編印尼《地基處理》國家規(guī)范,這是中國巖土屆首次向海外輸出標準,對未來中國企業(yè)在印尼承建鐵路、公路、機場、港口等重大項目提供重大幫助。
《新民周刊》:沿路市場營商環(huán)境怎么樣?哪些國家最適合中國企業(yè)投資?
尚玉英:近年來,上海“走出去”企業(yè)從以往專注歐美市場為主,轉(zhuǎn)變?yōu)榇罅﹂_拓“一帶一路”沿線國家和市場。在開拓的過程中,感受到“一帶一路”沿線國家綜合發(fā)展階段和水平不相一致,經(jīng)濟發(fā)展水平差異較為明顯。其中,有部分歐洲地區(qū)的國家經(jīng)濟發(fā)展水平較高,它們大多擁有較高的開放度和受教育水平,市場環(huán)境較好。但其余大多數(shù)仍為低速增長的中等收入國家,經(jīng)濟抵御外部風(fēng)險沖擊能力較弱,難以形成穩(wěn)定的投資與商業(yè)環(huán)境。如東南亞、南亞、中亞部分國家,經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)性放緩的難題依然突出;而一些中東歐國家則過度依賴外部資金,經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力不足。
從企業(yè)走出去角度來說,大都傾向于選擇政局相對穩(wěn)定的沿線國家。一般境外承包工程類和基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的項目主要集中在發(fā)展中國家和地區(qū),而致力于投資高新技術(shù)和國際品牌的項目則青睞發(fā)達國家和地區(qū)。
《新民周刊》:上海企業(yè)有沒有遇到水土不服的現(xiàn)象,集中表現(xiàn)在哪些方面?
尚玉英:當然,企業(yè)在對外投資過程中難免會遇到各類難題,不熟悉當?shù)氐姆?,不了解其投資領(lǐng)域的一些特殊政策,都會導(dǎo)致企業(yè)在海外“水土不服”。特別是當?shù)卣趾驼吒?,會給企業(yè)投資運營帶來一定的問題,尤其是境外房地產(chǎn)和資源能源開發(fā)等敏感行業(yè)領(lǐng)域。比如濟州島作為韓國首個引入房地產(chǎn)永久居住權(quán)的地區(qū),曾是國內(nèi)諸多房地產(chǎn)企業(yè)“走出去”海外投資開發(fā)的第一站。然而2014年,當?shù)卣畢s對中國資本的大規(guī)模投資計劃叫停,同時大幅提高外國人通過購買房地產(chǎn)獲得濟州永居權(quán)的條件,上海企業(yè)在當?shù)氐姆康禺a(chǎn)項目面臨巨大投資風(fēng)險。事后,經(jīng)過企業(yè)與當?shù)卣牟粩鄿贤▍f(xié)商,項目取得了一定積極的進展,但從側(cè)面給予了上海走出去企業(yè)經(jīng)驗和教訓(xùn),即對外投資合作需要時刻警惕海外政治和政策風(fēng)險。