陳振華

兩千萬億美元的移動(dòng)支付市場(chǎng)，想分一杯羹者，大有人在

2017年4月19日，許多微信用戶突然發(fā)現(xiàn)，微信贊賞功能不能用了。

正當(dāng)猜測(cè)紛紛時(shí)，當(dāng)天下午5點(diǎn)半，微信團(tuán)隊(duì)發(fā)布公告稱：受蘋果公司新規(guī)定影響，iOS版微信公眾平臺(tái)贊賞功能將被關(guān)閉，替代方式是通過文末二維碼個(gè)人轉(zhuǎn)賬實(shí)現(xiàn)打賞。

業(yè)內(nèi)一片嘩然。有不少公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)者一邊寫著“蘋果為何大戰(zhàn)微信”的文章，一邊匆匆趕制打賞二維碼。

他們沒想到的是，新方式發(fā)布不足7小時(shí)，微信團(tuán)隊(duì)再發(fā)公告：應(yīng)蘋果公司要求，對(duì)iOS版微信公眾平臺(tái)文章個(gè)人轉(zhuǎn)賬功能進(jìn)行關(guān)閉。

就這樣，一家手機(jī)生產(chǎn)商與一家移動(dòng)社交服務(wù)商，在支付領(lǐng)域直接“交火”。

這皆因中國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)太過吸引人——調(diào)研機(jī)構(gòu)Research and Markets公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)支付交易總額未來3年將以142%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)到13776.5萬億元人民幣（約合2011.17萬億美元）。

這個(gè)充滿想象空間的市場(chǎng)，引來各方競(jìng)逐。

雙寡頭崛起

實(shí)際上，在移動(dòng)支付的戰(zhàn)場(chǎng)，蘋果還是“鮮肉”，微信最大的對(duì)手是支付寶。

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)易觀智庫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年第一季度，在中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)，支付寶市場(chǎng)份額高達(dá)53.70%，騰訊金融為39.51%，二者合計(jì)達(dá)到了93.21%，占絕對(duì)主導(dǎo)地位。

2004年，為解決電商交易的核心環(huán)節(jié)，支付寶誕生，令阿里巴巴集團(tuán)迅速崛起為全球互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

“在螞蟻金服內(nèi)部，把支付寶誕生的頭3年劃歸為服務(wù)電商的第一階段，第二個(gè)3年是走向社會(huì)開拓場(chǎng)景階段，第三個(gè)3年來到了全面擁抱移動(dòng)支付時(shí)代階段，正值2013年?！蔽浵伣鸱虒W(xué)院副院長(zhǎng)朱紅軍對(duì)《瞭望東方周刊》解釋稱。

2013年6月，基于支付寶App而研發(fā)的理財(cái)產(chǎn)品余額寶上線，給用戶在網(wǎng)購交易中的沉淀資金提供了一個(gè)增值的方式。

余額寶的七日年化收益曾高達(dá)6.763%，甚至一度出現(xiàn)用戶將資金從銀行轉(zhuǎn)移過去的轟動(dòng)效應(yīng)。僅一年時(shí)間，余額寶用戶規(guī)模突破1億，中國(guó)用戶由此亦進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)金融的新天地。

易觀智庫數(shù)據(jù)顯示：2013年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，總體交易規(guī)模突破13010億元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)800.3%。

有人曾把支付寶稱為App支付，把微信支付稱為社交支付，因?yàn)轵v訊的支付故事也誕生于一個(gè)天才的創(chuàng)意——微信紅包。微信支付作為財(cái)付通的移動(dòng)支付服務(wù)，走向了前臺(tái)。

微信支付運(yùn)營(yíng)總監(jiān)雷茂鋒告訴《瞭望東方周刊》，微信紅包于2014年1月27日悄然上線，從除夕全天到大年初一16時(shí)，參與搶紅包的用戶超過500萬，總計(jì)搶紅包7500萬次以上，平均每分鐘有9412個(gè)紅包被領(lǐng)取。到2015年，僅除夕一天，搶紅包總計(jì)猛增至10.1億次。

“紅包的火爆出乎很多人意料，也把微信支付帶給了更多人。我們緊接著就開始著力于激發(fā)更多的用戶綁定銀行卡、開通微信支付，與此同時(shí)，全力拓展餐廳、超市、便利店等線下商戶，讓微信支付擁有更多的場(chǎng)景?！崩酌h說。

星火VS春雨

日益增長(zhǎng)的用戶量，需要更多的商戶提供服務(wù)支持。而說服商戶很重要的一點(diǎn)在于，微信支付能夠?yàn)樯虘魩硎裁矗?/p>

雷茂鋒解釋說，微信靠“支付+會(huì)員”，把用戶的“消費(fèi)身份”與“微信身份”相關(guān)聯(lián)，在每次支付行為發(fā)生時(shí)，幫助商家更了解消費(fèi)者，并為商家提供更豐富、更精準(zhǔn)的運(yùn)營(yíng)能力。

美國(guó)《福布斯》記者王悅（音）在北京體驗(yàn)了一天的無現(xiàn)金只帶手機(jī)的生活，發(fā)現(xiàn)從小吃攤到餐館，都實(shí)現(xiàn)了移動(dòng)支付：“我在一家餐廳用微信支付買了一份三明治，女服務(wù)員隨后讓我‘關(guān)注他們的公眾號(hào)，以便向我發(fā)送優(yōu)惠券和虛擬會(huì)員卡?！?/p>

顯然，這種“支付+營(yíng)銷”的模式，贏得了不少商戶的青睞。可是，支付寶也是這么做的。

朱紅軍告訴本刊記者，支付寶依靠“口碑”平臺(tái)，實(shí)行“消費(fèi)即會(huì)員”策略，把使用支付寶支付的消費(fèi)者直接轉(zhuǎn)變?yōu)樯碳視?huì)員。這樣，商家就能做更多的營(yíng)銷活動(dòng)，以吸引消費(fèi)者進(jìn)行更多消費(fèi)。

既然模式類似，那么就要看“地推”實(shí)力了。對(duì)兩家互聯(lián)網(wǎng)公司來說，“地推”主要靠服務(wù)商。

“我們不會(huì)自己去拓展商戶，而是通過打造生態(tài)、開放技術(shù)平臺(tái)、提供接口能力，讓更多的用戶和商戶選擇微信支付。”雷茂鋒說。

2016年4月，微信支付團(tuán)隊(duì)啟動(dòng)針對(duì)服務(wù)商的“星火計(jì)劃”，預(yù)計(jì)投入1億元扶持平臺(tái)服務(wù)商，每個(gè)服務(wù)商每月最高可以獲得高達(dá)50萬元的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)激勵(lì)。

2017年3月，微信支付團(tuán)隊(duì)還公布了2017“賦能創(chuàng)新”三大方向，將向合作伙伴開放數(shù)十種類別、上百個(gè)項(xiàng)目的全新能力，以微信支付為基礎(chǔ)，與合作伙伴共同壯大移動(dòng)支付生態(tài)。

據(jù)雷茂鋒介紹，微信支付的服務(wù)商包括幾類：一是具備開發(fā)能力的服務(wù)商，可以接入微信的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)商平臺(tái);二是擁有線下商戶資源卻不具備開發(fā)能力的服務(wù)商，通過微信埋單的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品讓他們?nèi)ネ卣垢嗌虘?三是基于銀行體系利用其渠道拓展微信支付。

成效是明顯的。截止2016年12月底，騰訊移動(dòng)支付的月活躍賬戶及日均支付交易筆數(shù)均超過6億。

支付寶采取的幾乎是同樣的發(fā)展路徑。

2016年8月，螞蟻金服推出“春雨計(jì)劃”，擬投入10億元扶持支付寶的生態(tài)伙伴，圍繞支付費(fèi)率、經(jīng)費(fèi)激勵(lì)、資源支持、產(chǎn)業(yè)投資基金等方面，對(duì)合作伙伴進(jìn)行全面支持。

“‘春雨計(jì)劃的本質(zhì)是把螞蟻金服的技術(shù)、數(shù)據(jù)能力開放出來，讓大家共享。只有生態(tài)發(fā)展了、環(huán)節(jié)中的每個(gè)主體成功了，支付寶才會(huì)成功?！敝旒t軍說。

金融業(yè)務(wù)的想象力

支付寶還有一個(gè)“武器”，就是金融業(yè)務(wù)。

在朱紅軍看來，2014年10月成立的螞蟻金服，開啟了支付寶的第四個(gè)階段，“在提供支付的服務(wù)中，不斷發(fā)現(xiàn)用戶的其他層面的金融需求，因此打造出一個(gè)綜合服務(wù)性質(zhì)的金融平臺(tái)?！?/p>

通過支付寶App這個(gè)巨大的流量入口，螞蟻金服開發(fā)出了理財(cái)服務(wù)、小微貸款、芝麻信用、網(wǎng)上銀行、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等多項(xiàng)金融產(chǎn)品和服務(wù)。它也因此從阿里巴巴集團(tuán)中剝離出來，成為業(yè)界估值超過600億美元的超級(jí)獨(dú)角獸公司。

“支付+金融”衍生出另一條巨大的金融產(chǎn)業(yè)鏈，想分一杯羹者，大有人在。一些互聯(lián)網(wǎng)出身的公司，同樣覬覦支付這塊蛋糕。

2016 年 2 月，小米收購持有支付牌照的捷付睿通股份有限公司65%的股權(quán);2016年10月，美團(tuán)收購支付公司錢袋寶，唯品會(huì)完成對(duì)支付公司浙江貝付的全資收購。

京東商城曾與支付寶合作。京東CEO劉強(qiáng)東曾表示“過去十年，錯(cuò)過的就是支付”。于是，2012年10月，京東完成網(wǎng)銀在線的收購，逐漸實(shí)現(xiàn)支付自主化。

“我們起步確實(shí)比較晚，但是我們沒有迅猛拓市場(chǎng)，而把重點(diǎn)放在京東體系內(nèi)部?jī)?yōu)化支付體驗(yàn)和產(chǎn)品能力?！本〇|金融集團(tuán)副總裁許凌告訴《瞭望東方周刊》。

京東金融在2017年公布“大支付”戰(zhàn)略，通過支付體系串聯(lián)起京東支付、白條、小金庫等一系列產(chǎn)品，打通存、貸、轉(zhuǎn)款，為用戶提供更多金融服務(wù)。

而在線下，京東金融面對(duì)的是支付寶、微信支付幾乎占完的市場(chǎng)，京東金融找到了中國(guó)銀聯(lián)。

2016年9月，京東金融與中國(guó)銀聯(lián)在線下推出“白條閃付”功能;2017年1月，京東金融更是與中國(guó)銀聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在支付產(chǎn)品創(chuàng)新、聯(lián)名卡、農(nóng)村金融等多方面展開合作。

銀行系出擊

在京東金融與中國(guó)銀聯(lián)的簽約儀式上，中國(guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝說：“我們堅(jiān)持‘四方模式，不吃獨(dú)食，不和發(fā)卡機(jī)構(gòu)爭(zhēng)發(fā)卡業(yè)務(wù)，不和收單機(jī)構(gòu)爭(zhēng)收單業(yè)務(wù)，不和商戶爭(zhēng)利益，更不和消費(fèi)者爭(zhēng)利益?！?/p>

這種姿態(tài)，激勵(lì)了許多想要闖入支付領(lǐng)域的“新兵”，其中包括早已嘗試推出移動(dòng)支付的各大銀行。

近幾年，為了響應(yīng)“普惠金融”的號(hào)召，事實(shí)上包括工行、建行、招商銀行等各大銀行，紛紛通過自己的手機(jī)App，開通了二維碼支付功能。

然而，市場(chǎng)并沒有太大反響。這既受困于移動(dòng)支付興起的紅利漸薄，也在于銀行本身的考量。

“一方面，銀行業(yè)被嚴(yán)格監(jiān)管，不可能像互聯(lián)網(wǎng)公司那樣‘燒錢做市場(chǎng)營(yíng)銷;另一方面，銀行盈利主要靠存貸利差，它們又怎么會(huì)花多大精力放在支付上？” 中國(guó)社科院金融研究所支付清算研究中心特約研究員趙鷂告訴《瞭望東方周刊》。

這樣的困境對(duì)中國(guó)銀聯(lián)來說同樣適用。

早在2015年12月，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)同超過20家商業(yè)銀行推出“云閃付”，無需手機(jī)聯(lián)網(wǎng)，也不必打開手機(jī)銀行App，只要點(diǎn)亮屏幕靠近POS機(jī)即可完成支付，并且有超過1000萬臺(tái)POS機(jī)終端支持“云閃付”。

然而，易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示，在2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)上，中國(guó)銀聯(lián)僅占比1.1%。

在《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)2016年回顧及2017年展望》一文中，時(shí)文朝提到，2016年，“云閃付”全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易1.9億筆、217億元。

“與此同時(shí)，二維碼作為一種簡(jiǎn)單、便捷的交互方式，以其推廣成本低、受眾面廣的特點(diǎn)，在消費(fèi)者、商戶、商業(yè)銀行中的接受程度不斷提高，已經(jīng)成為當(dāng)前移動(dòng)支付小額高頻領(lǐng)域的重要工具。”時(shí)文朝說。

2017年5月27日，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行宣布推出銀聯(lián)云閃付二維碼產(chǎn)品，消費(fèi)者打開任意一家已開通云閃付二維碼服務(wù)的商業(yè)銀行App，通過“向商戶付款”功能生成“付款碼”，收銀員使用掃碼槍讀取后便完成支付。

中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合銀行的這次大規(guī)模舉動(dòng)，在不少業(yè)內(nèi)人士看來，將會(huì)持續(xù)沖擊整個(gè)支付行業(yè)。

手機(jī)廠商來攪局

而從技術(shù)角度切入支付領(lǐng)域的新玩家——那些手機(jī)生產(chǎn)廠商們，也開始借與中國(guó)銀聯(lián)的合作，加速布局。

與微信“掐架”的蘋果公司，在2016年2月將Apple Pay帶到中國(guó)市場(chǎng)。其后，三星、華為、小米、魅族等，也紛紛推出了自己的手機(jī)支付功能。

很多人對(duì)Apple Pay入華心存期待：它有不一樣的“科技感”，也是美國(guó)最廣泛使用的移動(dòng)支付方式，已覆蓋全美36%的商家。

然而在中國(guó)，Apple Pay卻遭遇了“滑鐵盧”。

根據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)，在2016年國(guó)內(nèi)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易份額中，Apple Pay沒有進(jìn)入前十，第十一名是“其他，占1.1%”陣營(yíng)。

魅族Flyme金融支付負(fù)責(zé)人邱本杰告訴《瞭望東方周刊》，魅族介入手機(jī)支付，并非為盈利：“Meizu Pay依托手機(jī)的硬件和系統(tǒng)級(jí)軟件的能力，為用戶提供便捷、安全和統(tǒng)一的支付體驗(yàn)。能否在這上面盈利，并不是我們現(xiàn)階段考量的重點(diǎn)?！?/p>

實(shí)際上，手機(jī)廠商對(duì)支付的介入，像是在手機(jī)上添加一個(gè)新的工具或功能。

邱本杰介紹說，NFC 芯片除了實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付，還兼具公交卡、門禁鑰匙等功能。

“Meizu Pay 的功能實(shí)現(xiàn)，涉及到軟硬件的配合和手機(jī)上下游供應(yīng)商和服務(wù)商之間的聯(lián)調(diào)，流程比較長(zhǎng)，需要協(xié)調(diào)、溝通和商談的事項(xiàng)和對(duì)象比較多。這也是手機(jī)支付的普遍難點(diǎn)?！彼f。

他還向本刊記者透露，手機(jī)廠商沒有支付牌照，不是支付機(jī)構(gòu)，也不會(huì)涉入用戶資金流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)：“從行業(yè)來看，2019 年之前，手機(jī)廠商不會(huì)介入商業(yè)的分成。”

蘋果公司則是個(gè)特例。相較于開放的安卓系統(tǒng)平臺(tái)，蘋果的iOS更為封閉，它對(duì)開發(fā)者的要求也相對(duì)更嚴(yán)。

2016年6月，蘋果公司公布了最新版的“蘋果開發(fā)者協(xié)議”，其中的3.1.1條款規(guī)定，假如開發(fā)者要在App內(nèi)解鎖特性或功能，則必須使用“App內(nèi)購買”，且App不得包含指引客戶使用非IAP機(jī)制（即App內(nèi)購買）進(jìn)行購買的按鈕、外部鏈接或其他行動(dòng)號(hào)召用語。

這條規(guī)定成為了2017年4月19日微信與蘋果“交火”的依據(jù)。

比如在“QQ音樂”App上購買數(shù)字專輯，就必須通過蘋果AppStore的支付渠道進(jìn)行購買，而蘋果公司也會(huì)收取30%的提成。

目前，AppStore的支付方式里包含了中國(guó)銀聯(lián)、支付寶等第三方支付，而微信支付并不在其中。