外資進入我國奶業(yè)的趨勢、挑戰(zhàn)與對策

劉長全
（中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟研究中心, 北京 100732）

編者按

2017年《中國畜牧雜志》全面改版。為更好展示畜牧學(xué)領(lǐng)域的科技前沿，促進學(xué)術(shù)交流，本刊特別邀請不同領(lǐng)域的專家或青年骨干，圍繞各自的研究領(lǐng)域，介紹自己、團隊或國際研究機構(gòu)近幾年的研究成果、存在問題及研究展望，或就當(dāng)前的研究熱點問題進行討論和評論。2017年第一期自副主編開始，將為讀者帶來相關(guān)綜述，希望能引發(fā)讀者對相關(guān)熱點、難點的思考，并進行深入探討。

加快奶業(yè)發(fā)展是城鄉(xiāng)居民食物消費結(jié)構(gòu)升級的需要，也是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，2017年中央一號文件重點提出“全面振興奶業(yè)”。近年，國外乳品企業(yè)加快進入我國奶業(yè)，從乳品銷售向乳品加工和奶牛養(yǎng)殖等各個環(huán)節(jié)擴展，并對我國奶業(yè)發(fā)展帶來全方位挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)奶農(nóng)弱勢地位更加凸顯、外企在終端市場全面挑戰(zhàn)國內(nèi)企業(yè)、現(xiàn)行奶業(yè)管理體制及奶業(yè)相關(guān)的資源與環(huán)境管理體制也面臨挑戰(zhàn)。為此，需要加快構(gòu)建有利于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)健康發(fā)展的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系，通過乳品質(zhì)量管理體系建設(shè)恢復(fù)消費者信心并降低不合理終端乳品價格，完善奶業(yè)市場管理機制，加強資源與環(huán)境監(jiān)管，增加糞污治理與資源化利用的政策支持。

1 國外乳品企業(yè)全面進入我國奶業(yè)已成趨勢

國際乳業(yè)巨頭雀巢、達能、恒天然較早進入中國市場并投資建廠，菲仕蘭、美國奶農(nóng)、阿拉、拉克塔利斯等近年也通過不同方式向中國奶業(yè)投資。其中，以新西蘭恒天然集團在華投資最為突出，其進入中國奶業(yè)大致可以分為三個階段。

1.1 以產(chǎn)品輸入為主的階段

20世紀(jì)80年代，新西蘭開始向中國出口生產(chǎn)嬰幼兒和幼兒配方奶粉所必需的脫鹽乳清粉。20世紀(jì)90年代，在香港設(shè)立中國區(qū)總部，在廣州、北京和上海開設(shè)辦事處，向中國市場出口濃縮乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等功能性原料。

1.2 以發(fā)展養(yǎng)殖為主的資本進入階段

2005年，恒天然與當(dāng)時的三鹿集團簽署合資協(xié)議。2007年，恒天然在河北唐山啟動第一個牧場群建設(shè)，2013年在山西應(yīng)縣啟動第二個牧場群建設(shè)。目前，唐山牧場群年產(chǎn)奶1.7億升，應(yīng)縣牧場群年產(chǎn)奶1.8億升。2014年，恒天然與雅培公司簽約，聯(lián)合投資興建第三個牧場群。

1.3 以發(fā)展加工、構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈為主的資本進入階段

2014年8月，恒天然與貝因美宣布建立全球伙伴關(guān)系，利用恒天然在新西蘭、澳大利亞及歐洲的奶源和生產(chǎn)基地，面向中國市場打造從牧場到餐桌的完整供應(yīng)鏈。2014年12月，恒天然應(yīng)用中心在上海成立，利用恒天然世界級的乳品研發(fā)能力開發(fā)針對中國市場的配方與產(chǎn)品。此后,恒天然又分別在廣州、成都、北京等地設(shè)立應(yīng)用中心。2015年3月，恒天然成功收購貝因美18.8%的股份。2016年2月，雙方簽署協(xié)議建立合資架構(gòu)以收購恒天然 位于澳大利亞的達潤工廠。

2 外資全面進入中國奶業(yè)的影響與風(fēng)險

2.1 傳統(tǒng)奶農(nóng)的弱勢地位將進一步凸顯

未來幾年， 國內(nèi)原料奶產(chǎn)量預(yù)計能達到4 500萬～5 000萬t，外資進入養(yǎng)殖環(huán)節(jié)對國內(nèi)原料奶供給能力不會產(chǎn)生顯著影響，在其中的占比也不會太高。恒天然按規(guī)劃完成6個牧場群建設(shè)后，在國內(nèi)原料奶總供給中約占2%左右。但是，縱向一體化的恒天然能夠更好地維護和反哺養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益，助其在不穩(wěn)定的市場中穩(wěn)步發(fā)展。反觀國內(nèi)大多數(shù)養(yǎng)殖戶，原料奶收購是數(shù)量少、規(guī)模大的加工企業(yè)與數(shù)量多、規(guī)模小的養(yǎng)殖戶之間的交易，屬于典型的寡頭壟斷格局，加工企業(yè)在收購價格和收購量等方面都掌握話語權(quán)，養(yǎng)殖戶通常被控制在生存或微利的經(jīng)營狀態(tài)，這決定了奶農(nóng)的脆弱性和對市場波動的敏感性。產(chǎn)業(yè)鏈上不對等地位與惡性競爭并存導(dǎo)致市場波動時過度投資與“倒奶殺?！苯惶娉霈F(xiàn)，養(yǎng)殖戶難以得到長期發(fā)展，這無疑為外資擴張在國內(nèi)的養(yǎng)殖活動提供了便利條件。

2.2 將在乳品終端市場全面挑戰(zhàn)國內(nèi)企業(yè)

外資乳品企業(yè)在我國構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局是為了提升其在中國奶業(yè)市場中的地位，尤其是為了在終端市場上獲得更大份額并全方位挑戰(zhàn)國內(nèi)乳品加工企業(yè)。在中國的本地化和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展對國外乳品企業(yè)來說有兩個方面的好處：①可以發(fā)展低溫巴氏奶及進入特色乳品等一些細分市場。雖然國內(nèi)養(yǎng)殖成本較高，但是較高的終端市場價格為外資企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了可能，外資企業(yè)看重的正是我國高附加值的液態(tài)奶市場和嬰幼兒配方粉市場，并將在這兩個領(lǐng)域與國內(nèi)企業(yè)展開競爭。②更好地掌握國內(nèi)乳品消費市場及消費者偏好等信息，從而更好地將全球資源與我國奶業(yè)市場對接。

2.3 給現(xiàn)行奶業(yè)管理體制帶來挑戰(zhàn)

我國奶業(yè)缺少收儲等應(yīng)對波動的常態(tài)化穩(wěn)定機制，市場發(fā)生波動時，主要依靠地方政府、主管部門和奶業(yè)協(xié)會等對乳品加工企業(yè)的勸導(dǎo)來穩(wěn)定原料奶價格和收購。這種調(diào)控舉措的有效性很大程度上依賴于這些機構(gòu)的權(quán)威性，依賴于這些機構(gòu)與加工企業(yè)之間的互動關(guān)系。類似恒天然這樣的外資進入奶牛養(yǎng)殖和乳品加工環(huán)節(jié)后，因其與市場管理機構(gòu)之間的弱聯(lián)結(jié)特征，勸導(dǎo)型市場管理機制的有效性必然降低。但是，外資進入對原料奶市場的影響并不容忽視。就恒天然來說，一直以來都深度影響中國原料奶價格，并且隨著其直接進入國內(nèi)原料奶生產(chǎn)環(huán)節(jié)對原料奶市場的影響也將從間接變?yōu)橹苯樱绊懙氖侄我哺佣嘣?，已不為常?guī)的貿(mào)易舉措等控制。即使恒天然在國內(nèi)原料奶總產(chǎn)出中只占有2%左右的份額，在一個對供求平衡高度敏感的市場，掌控定價話語權(quán)，2%也足以成為影響市場均衡、市場穩(wěn)定和價格的重要力量。

2.4 給奶業(yè)相關(guān)的資源與環(huán)境管理體制帶來挑戰(zhàn)

總體而言，中國對奶業(yè)相關(guān)的資源和環(huán)境管理并不嚴格，很多外部性成本養(yǎng)殖戶并沒有負擔(dān)。與其他農(nóng)業(yè)部門一樣，奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展也被賦予了解決就業(yè)、緩解貧困和促進農(nóng)民增收的功能，既帶來社會成本也承擔(dān)社會功能，放松資源、環(huán)境管理要求似乎有著一定的合理性。但是，恒天然等外資進入奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)后大力發(fā)展規(guī)?；翀?，其在促進就業(yè)等方面的功能非常微薄，甚至徹底沖擊了傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)的增收、減貧和保障功能，環(huán)境影響還特別突出。在此情況下，再繼續(xù)強調(diào)其社會功能并對其資源、環(huán)境問題采取放縱的態(tài)度就難以得到認同。恒天然牧場群的建設(shè)還激發(fā)了國內(nèi)大規(guī)模牧場建設(shè)的趨勢，在總體上顛覆了奶牛養(yǎng)殖業(yè)所具有的社會功能屬性。因此，奶牛養(yǎng)殖，特別是規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，越來越回歸其盈利性市場主體的本質(zhì)屬性，從公共政策、公共利益角度去定位奶牛養(yǎng)殖業(yè)越來越缺乏社會基礎(chǔ)，對其資源環(huán)境影響監(jiān)管不到位問題正日益突出。

3 應(yīng)對外資進入中國奶業(yè)的思考與建議

3.1 構(gòu)建有利于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)健康發(fā)展的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系

以保障和促進奶農(nóng)發(fā)展為導(dǎo)向完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織體系，構(gòu)建應(yīng)對外資挑戰(zhàn)的微觀基礎(chǔ)。重點是加強奶農(nóng)組織建設(shè)，一方面減少無序競爭、過度競爭對市場波動的放大作用，另一方面提升奶農(nóng)整體的議價能力，改善產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益分配關(guān)系，讓奶農(nóng)更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的增值收益。加強奶農(nóng)組織建設(shè)，要明確和強化奶業(yè)協(xié)會是代表奶農(nóng)這一屬性定位，要加強奶農(nóng)專業(yè)合作社、聯(lián)合社建設(shè)，逐步建立“自下而上”、覆蓋全國、地方和基層的奶農(nóng)組織，再進一步探索以奶農(nóng)組織為中介的集體談判機制，切實保障奶農(nóng)利益。

3.2 培育消費者信心，降低不合理終端乳品價格

終端乳品價格過高是中國乳品消費不振、乳品進口大幅增長等問題的關(guān)鍵原因，也是外資全面進入中國的驅(qū)動力量，終端乳品價格過高的誘因則是消費者對乳品質(zhì)量安全缺乏信心、乳品消費缺乏理性。乳品企業(yè)利用消費者信心不足將同質(zhì)化的乳品冠以高端、低端，既放大了消費者“非優(yōu)則次”的疑慮，也抬高了乳品消費價格，將消費者引向“高端化”的非理性消費模式。為此，一方面要規(guī)范乳品市場競爭行為及廣告宣傳，另一方面要加快構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的乳品質(zhì)量管理體系，明確養(yǎng)殖、擠奶、儲存、運輸、加工等各個生產(chǎn)階段與操作環(huán)節(jié)的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量控制要求、明確質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，在質(zhì)量管理中實現(xiàn)事前預(yù)防與事后監(jiān)測并重，加快建立第三方檢測制度。

3.3 完善奶業(yè)市場管理機制

加快建立更加市場化、統(tǒng)一納入內(nèi)外資生產(chǎn)主體的奶業(yè)管理體制。首先，要加強市場穩(wěn)定機制建設(shè)。一方面提升奶農(nóng)組織在調(diào)節(jié)和穩(wěn)定市場供求方面的協(xié)調(diào)功能，另一方面要建立乳品相關(guān)儲備制度，提高對乳品市場波動的調(diào)節(jié)能力。其次，要加強貿(mào)易與自給率監(jiān)測?！度珖虡I(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出70%的奶源自給率目標(biāo)，但是，當(dāng)前不具備配額、關(guān)稅等調(diào)節(jié)自給率的手段，外資進入后也將利用信息與市場優(yōu)勢更多地開發(fā)中國以外的低成本奶牛養(yǎng)殖資源，威脅奶業(yè)自給率目標(biāo)。當(dāng)前，可將自給率作為警示指標(biāo)與價格的快速變動相結(jié)合，確定儲備調(diào)節(jié)機制啟動的觸發(fā)器。

3.4 加強資源環(huán)境監(jiān)管，增加糞污治理與資源化利用的政策支持

首先，在資源、環(huán)境方面加強對奶牛養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)制和監(jiān)管，通過資源稅、環(huán)境稅將外部成本內(nèi)部化，堅決防止外資進入過程中出現(xiàn)“收益流出去，資源環(huán)境成本留下來”的結(jié)果。其次，在糞污治理與資源化利用方面加強對傳統(tǒng)奶牛養(yǎng)殖主體的政策支持。外資養(yǎng)殖企業(yè)在資源集約利用、污染控制、糞污資源化利用等方面已掌握了豐富的經(jīng)驗，通過打造牧場群使糞污處理和利用也具有明顯的規(guī)?；瘍?yōu)勢。加強資源與環(huán)境監(jiān)管短期內(nèi)有利于外資企業(yè)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢，這個問題無法回避，但可以通過公共政策支持快速消除相關(guān)差距。

10.19556/j.0258-7033.2017-05-001

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（CARS-37）

劉長全（1975-），博士，中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所副研究員、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室主任、畜牧業(yè)經(jīng)濟研究中心主任，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室主任、崗位科學(xué)家，E-mail：liuchq@cass.org.cn