郭惠武

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和趨勢(shì)分析

郭惠武

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院，國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的深入推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以及我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)逐步嵌入全球生豬價(jià)值鏈，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)，即價(jià)格波動(dòng)與國(guó)際市場(chǎng)的同步性增強(qiáng)，豬肉消費(fèi)增速放緩的同時(shí)消費(fèi)層次上升，生豬生產(chǎn)的成本會(huì)進(jìn)一步提高，區(qū)域布局會(huì)出現(xiàn)新的調(diào)整，生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平會(huì)有明顯提高，總體來(lái)看供給結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升將成為我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。

生豬產(chǎn)業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)；結(jié)構(gòu)調(diào)整；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

改革開放以來(lái)，我國(guó)豬肉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，目前已經(jīng)達(dá)到一個(gè)相當(dāng)高的水平，占世界豬肉產(chǎn)量的比重由20世紀(jì)80年代初的20%左右上升至目前的近50%，人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過40 kg，達(dá)到歐盟的平均水平?？梢哉f，我國(guó)已經(jīng)總體上解決了豬肉的供給問題，但在基本告別豬肉短缺時(shí)代的同時(shí)，生豬產(chǎn)業(yè)也在醞釀著深刻的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷變化，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)正逐步參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工，在此背景下，我國(guó)生豬市場(chǎng)波動(dòng)、國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)出新的特征和發(fā)展趨勢(shì)，供給結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將成為未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題。本文將從生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境和背景變化出發(fā)，對(duì)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出判斷。

1 我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和環(huán)境變化

1.1 工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深入推進(jìn) 改革開放以來(lái)，我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化取得了矚目的成績(jī)，未來(lái)仍將深入推進(jìn)。第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值在GDP中的合計(jì)份額由1978年的72.3%上升至2016年的91.4%，第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重大幅下降，由27.7%下降至8.6%，但目前仍然高于大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重長(zhǎng)期在1%左右變動(dòng)，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家如英國(guó)，第一產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重近10多年來(lái)都在0.7%左右變動(dòng)，因此可以預(yù)見，未來(lái)我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)所占比重還會(huì)進(jìn)一步上升，第一產(chǎn)業(yè)比重也會(huì)相應(yīng)下降（圖1）。2016年，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到57.35%，在國(guó)家“十三五”規(guī)劃中，2020年城鎮(zhèn)化率的目標(biāo)是60%，有專家預(yù)測(cè)，到2030年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化對(duì)于生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在兩方面的影響。有利的方面是在產(chǎn)業(yè)鏈上形成產(chǎn)業(yè)的支持，并提高居民收入，促進(jìn)豬肉消費(fèi)量；不利的方面是第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)在資源要素的競(jìng)爭(zhēng)中相對(duì)更有利，從而擠壓生豬企業(yè)的生存空間，使生豬生產(chǎn)成本上升，成本上升引起的供求重新相互適應(yīng)過程很可能引起比較劇烈的市場(chǎng)波動(dòng)。

圖1 1978—2016年全國(guó)三大產(chǎn)業(yè)的份額變化

1.2 經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài) 目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速相對(duì)以往高速增長(zhǎng)的時(shí)期將有所放緩。這在一定程度上將會(huì)影響消費(fèi)需求，也會(huì)對(duì)豬肉需求的增長(zhǎng)有一定的抑制作用，尤其是對(duì)豬肉戶外消費(fèi)影響較大。由圖2可以看出，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速的下降對(duì)餐飲業(yè)收入增長(zhǎng)影響明顯，餐飲業(yè)同比增速呈現(xiàn)階梯式下降，而豬肉消費(fèi)是餐飲消費(fèi)中的重要部分，因此可以推斷，豬肉戶外消費(fèi)增長(zhǎng)放緩。目前的發(fā)展思路是通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)突破經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的限制，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，而在生豬產(chǎn)業(yè)中，區(qū)域布局和產(chǎn)業(yè)組織的結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及技術(shù)的進(jìn)步是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要途徑。

圖2 2011年7月—2016年12月全國(guó)餐飲業(yè)收入及同比指數(shù)

1.3 逐步嵌入生豬全球價(jià)值鏈 近些年來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)嵌入全球價(jià)值鏈的程度不斷加深，在價(jià)值鏈中總體上處于不利地位。全球價(jià)值鏈的高端主要被歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家控制。在上游環(huán)節(jié)，我國(guó)原種豬越來(lái)越依賴于國(guó)外，主要進(jìn)口自美國(guó)、加拿大、法國(guó)和丹麥等國(guó)家。2001—2007年，我國(guó)種豬進(jìn)口量基本在3 000頭以下，之后大幅度增加，2008、2011、2012、2013年的進(jìn)口量都達(dá)到10 000頭以上，2013年進(jìn)口量高達(dá)19 404頭，盡管2014—2016年進(jìn)口量有所回落，但仍處于較高水平（圖3）。在飼料環(huán)節(jié)，豬飼料所需要的豆粕基本上全部來(lái)源于進(jìn)口大豆，主要進(jìn)口自美國(guó)、巴西和阿根廷。2016年我國(guó)大豆進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到8 323萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)來(lái)源的比重接近90%（圖4）；在預(yù)混料方面，帝斯曼、泰高等化工巨頭在高端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；在疫苗方面，美國(guó)的碩騰、德國(guó)的勃林格殷格翰等大型跨國(guó)醫(yī)藥公司基本上占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)的高端市場(chǎng)。在上游越來(lái)越依賴國(guó)際市場(chǎng)的同時(shí)，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)也直接面臨著國(guó)外養(yǎng)殖業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)，近年來(lái)我國(guó)豬肉生產(chǎn)成本明顯高于歐美等生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，豬肉進(jìn)口量大幅度上升，2012年以后，我國(guó)每年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量都達(dá)到50萬(wàn)t以上，2015年達(dá)到78萬(wàn)t，2016年又升至162.03萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的比重接近3%（圖5），這進(jìn)一步說明我國(guó)豬肉的生產(chǎn)和消費(fèi)都在逐步融入世界市場(chǎng)。嵌入全球價(jià)值鏈拓展了我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間，使得充分利用國(guó)外資源變?yōu)榭赡埽瑫r(shí)也增加了我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)受制于跨國(guó)公司的風(fēng)險(xiǎn)，并增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的互動(dòng)性，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性減弱。

圖3 2001—2016年我國(guó)種豬進(jìn)口量

圖4 1997—2016年我國(guó)大豆進(jìn)口量及占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比重

2 未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的新變化，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在成本上升和需求放緩的同時(shí)，會(huì)出現(xiàn)需求層次上升、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化及技術(shù)水平持續(xù)提升等積極因素。未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)主要有以下幾個(gè)方面。

圖5 2001—2016年我國(guó)鮮、冷、凍豬肉進(jìn)口量

2.1 價(jià)格波動(dòng)與國(guó)際市場(chǎng)的同步性增強(qiáng) 在我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)逐步嵌入全球價(jià)值鏈的過程中，國(guó)際豬肉市場(chǎng)的波動(dòng)會(huì)通過豬肉和飼料原料貿(mào)易、市場(chǎng)信息流動(dòng)等途徑傳導(dǎo)到我國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)，由于2015、2016年豬肉進(jìn)口大幅度上升，我國(guó)生豬市場(chǎng)自身的周期性變化也會(huì)對(duì)歐美市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響?？梢灶A(yù)見，未來(lái)我國(guó)生豬市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)變動(dòng)的一致程度將更高。近年來(lái)，我國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與美國(guó)以及歐洲的生豬市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的關(guān)聯(lián)程度已經(jīng)有所增強(qiáng)。由圖6和圖7可以看出，雖然我國(guó)生豬價(jià)格高于歐美，但我國(guó)與美國(guó)和歐洲的生豬價(jià)格走勢(shì)基本相近，尤其是重要的價(jià)格轉(zhuǎn)折點(diǎn)在時(shí)間上都比較接近。與國(guó)際市場(chǎng)的同步性增強(qiáng)，一方面說明我國(guó)生豬市場(chǎng)未來(lái)將不再是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)，會(huì)受到國(guó)際市場(chǎng)因素的沖擊，另一方面也需要注意到，我國(guó)針對(duì)生豬價(jià)格波動(dòng)采取的政策措施可能會(huì)引起國(guó)際市場(chǎng)的變化，進(jìn)而反饋到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，從而減弱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)控政策的效果。

圖6 2011年以來(lái)我國(guó)與歐洲部分國(guó)家的生豬價(jià)格走勢(shì)

圖7 2006年以來(lái)中美兩國(guó)的生豬價(jià)格走勢(shì)

2.2 消費(fèi)量增速放緩，消費(fèi)層次上升 改革開放以來(lái)，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量經(jīng)歷了高速的增長(zhǎng)，由1979年的995萬(wàn)t上升至2016年的5 456萬(wàn)t，人均年消費(fèi)量由1979年的10 kg上升至2016年的近40 kg。在經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)以及居民收入達(dá)到較高水平的情況下，豬肉消費(fèi)量增速會(huì)放緩，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)安全和高品質(zhì)產(chǎn)品的需求量會(huì)增大。

第一，消費(fèi)量增速放緩。近年來(lái)，豬肉消費(fèi)量增速已經(jīng)開始有所下降，2001—2005年，豬肉消費(fèi)總量年平均增長(zhǎng)率為2.85%，2005—2010年降至2.30%，2010—2016年又進(jìn)一步下降至1.20%，在消費(fèi)總量增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，人均消費(fèi)量也逐步達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。1990年，我國(guó)人均豬肉年消費(fèi)量已經(jīng)超過美國(guó)水平（20 kg以上），2008年我國(guó)人均豬肉年消費(fèi)量為35 kg，在2013、2014年已經(jīng)超過40 kg，基本達(dá)到了歐盟近42 kg的平均消費(fèi)水平（圖8），如果以歐盟的消費(fèi)水平為參照，我國(guó)人均豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)的空間有限?？傮w來(lái)看，未來(lái)由于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)以及居民收入的進(jìn)一步上升，尤其是農(nóng)村居民收入的上升，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量仍然會(huì)有一定幅度的上升，但難以重現(xiàn)以往快速增長(zhǎng)的局面，預(yù)計(jì)2030年人均豬肉年消費(fèi)量接近44 kg，全國(guó)消費(fèi)總量達(dá)到6 100萬(wàn)t左右。

第二，消費(fèi)層次上升。在消費(fèi)總量增速放緩的同時(shí)，由于居民收入達(dá)到了較高的水平，中高收入群體所占比重越來(lái)越大，需求會(huì)出現(xiàn)分層，即更多的居民不再僅僅購(gòu)買同質(zhì)的豬肉來(lái)滿足動(dòng)物蛋白和脂肪的基本需求，而是會(huì)增大對(duì)于高品質(zhì)豬肉以及各種特色豬肉的需求[1]。尤為突出的是消費(fèi)者對(duì)豬肉的質(zhì)量安全水平要求會(huì)更高，根據(jù)國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室2013年和2014年針對(duì)廣州居民的調(diào)查數(shù)據(jù)，2013年，有14.9%的消費(fèi)者對(duì)于安全豬肉給出5元以上的溢價(jià)水平，到2014年這一比例上升至20.2%（圖9），說明隨著時(shí)間的推移或者收入的增加，消費(fèi)者對(duì)食品安全的需求強(qiáng)度會(huì)增加。

圖8 2008—2015年中國(guó)及歐盟（27國(guó)）年人均豬肉消費(fèi)量

圖9 消費(fèi)者愿意為安全豬肉支付的溢價(jià)水平

2.3 生產(chǎn)成本進(jìn)一步上升 自1990年代以來(lái)，我國(guó)生豬生產(chǎn)成本在持續(xù)上升，散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖戶的平均成本由1991年的3.13元/kg上升至2015年的14.16元/kg，逐步超過美國(guó)、丹麥和其他一些歐洲國(guó)家?？梢灶A(yù)見，未來(lái)一段時(shí)間，我國(guó)生豬生產(chǎn)成本仍然會(huì)繼續(xù)上升，并進(jìn)一步拉開與歐美國(guó)家的差距，未來(lái)導(dǎo)致生豬生產(chǎn)成本上升的主要因素有以下幾個(gè)方面。

第一，隨著我國(guó)人口紅利的逐步消失，勞動(dòng)力供給偏緊，同時(shí)，隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，勞動(dòng)力在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè) 中獲得的工資將會(huì)不斷上升，第一產(chǎn)業(yè)將面臨用工短缺的局面。2012年中國(guó)農(nóng)村人口為6.95億人，據(jù)聯(lián)合國(guó)的人口預(yù)測(cè)，到2022年中國(guó)農(nóng)村人口將凈減少1億人[2]，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力將進(jìn)一步減少，這會(huì)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的工資上升，最終推動(dòng)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力成本的上升。

第二，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，糧食的需求量會(huì)進(jìn)一步增大，在國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)效率不能迅速提升的情況下，糧食的進(jìn)口量也會(huì)進(jìn)一步增加，因此飼料原料的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步上升。此外，我國(guó)耕地資源和水資源總體趨緊，糧食生產(chǎn)成本仍然會(huì)維持在較高水平，這也會(huì)促使飼料成本上升[3]。由表1可知，我國(guó)糧食價(jià)格全面高于歐美國(guó)家，這種局面預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。

第三，隨著我國(guó)畜牧業(yè)的快速發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖業(yè)成為重要的污染來(lái)源。養(yǎng)豬業(yè)是畜禽養(yǎng)殖業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，污染物排放的問題也比較突出。為治理養(yǎng)殖業(yè)的環(huán)境污染問題，2014年以來(lái)，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門推出了一系列法規(guī)和政策，如新的《環(huán)保法》、《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面污染防治攻堅(jiān)的實(shí)施意見》、《關(guān)于促進(jìn)南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導(dǎo)意見》、《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術(shù)指南》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》等都對(duì)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的污染防治做出了規(guī)定，這會(huì)顯著提高養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)入門檻，并在一定程度上增加生豬養(yǎng)殖成本。

第四，近年來(lái)，在經(jīng)歷了牛奶的“三聚氰胺”以及豬肉的“瘦肉精”等食品安全事件后，食品安全越來(lái)越受到全社會(huì)關(guān)注。未來(lái)社會(huì)各界對(duì)食品質(zhì)量安全問題的治理力度會(huì)進(jìn)一步加大，企業(yè)質(zhì)量安全的投入成本也會(huì)上升。

第五，2006年以來(lái)，我國(guó)生豬疫情比較嚴(yán)重，尤其是在2006年和2011年先后爆發(fā)了豬藍(lán)耳病和仔豬腹瀉，引起了大量豬只死亡，養(yǎng)殖戶受到嚴(yán)重?fù)p失。2012年以后，我國(guó)生豬疫情總體比較平穩(wěn)，但未來(lái)形勢(shì)仍不樂觀。嚴(yán)峻的生豬疫情形勢(shì)會(huì)加大生豬養(yǎng)殖戶和企業(yè)的預(yù)防和治療費(fèi)用，從而增加成本。

2.4 區(qū)域布局再調(diào)整 目前我國(guó)生豬生產(chǎn)的分布與人口的分布關(guān)系密切，各地區(qū)生豬養(yǎng)殖量與當(dāng)?shù)氐娜丝跀?shù)量基本呈一定比例，其原因首先是以往我國(guó)生豬生產(chǎn)以散養(yǎng)戶為主，大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)較少，所以生豬生產(chǎn)比較依賴人工，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化程度不高的情況下，各地廣泛存在的農(nóng)業(yè)人口成為生豬養(yǎng)殖的主力軍；其次，我國(guó)居民的豬肉消費(fèi)習(xí)慣以鮮肉為主，在交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不足時(shí)，活豬運(yùn)輸成本較高，所以生產(chǎn)靠近消費(fèi)的情況比較普遍。由于目前各地區(qū)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的速度存在差異，資源稟賦條件也有所不同，未來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的空間布局可能會(huì)出現(xiàn)兩方面的變化趨勢(shì)。

第一，隨著東南沿海地區(qū)城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)和環(huán)境控制力度的加大以及生豬養(yǎng)殖成本的進(jìn)一步上升，生豬生產(chǎn)會(huì)進(jìn)一步向資源相對(duì)豐富、環(huán)境承載能力較強(qiáng)、交通運(yùn)輸便利、消費(fèi)需求旺盛或靠近主要市場(chǎng)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，如東北、西南地區(qū)以及中部傳統(tǒng)的主產(chǎn)區(qū)是轉(zhuǎn)移的主要目的地。近幾年這一趨勢(shì)已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，2011—2015年，江蘇、浙江、福建和廣東4個(gè)沿海省份的生豬出欄量在全國(guó)的份額由15.7%下降至13.6%，其中浙江下降最明顯，由2.92%下降至1.86%，福建由2.95%下降至2.41%，東北三省在全國(guó)的出欄比重由8.71%上升至8.76%，其中黑龍江由2.47%上升至2.63%，吉林由2.24%上升至2.35%，遼寧由4.01%下降至3.78%。地處西南地區(qū)的云南省在全國(guó)的出欄比重由4.48%上升至4.87%，另外，河南、湖北、湖南以及山東幾個(gè)資源條件較好且生豬產(chǎn)業(yè)比較有基礎(chǔ)的省份在全國(guó)的出欄份額由28.8%上升至30.3%，其中河南由8.10%上升至8.71%，湖北由5.85%上升至6.16%，山東由6.40%上升至6.83%。

第二是地區(qū)之間的分工加深。沿海地區(qū)和內(nèi)陸地區(qū)在生豬養(yǎng)殖上存在一定的互補(bǔ)性，沿海地區(qū)技術(shù)水平較高，內(nèi)陸地區(qū)資源豐富、環(huán)境承載能力強(qiáng)。未來(lái)有可能基于這種互補(bǔ)性在生豬產(chǎn)業(yè)上形成一定的分工。沿海省份的生豬企業(yè)可能更專注于發(fā)展種豬育種產(chǎn)業(yè)，為內(nèi)陸地區(qū)提供種豬或仔豬，內(nèi)陸地區(qū)的一部分養(yǎng)殖戶或企業(yè)專注于生豬育肥環(huán)節(jié)，這樣可以充分利用兩類地區(qū)的優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際上，相鄰國(guó)家之間在生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的分工可以為我國(guó)提供啟發(fā)。美國(guó)每年從加拿大進(jìn)口大量仔豬，在最高峰時(shí)每年的進(jìn)口量達(dá)到1 000萬(wàn)頭，近年來(lái)雖有所減少，也維持在400萬(wàn)頭以上，主要原因是加拿大仔豬的生產(chǎn)效率更高，仔豬價(jià)格較低。仔豬的進(jìn)口一定程度上降低了美國(guó)的生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步促進(jìn)了美國(guó)豬肉對(duì)外的出口，可見加拿大和美國(guó)形成了比較明顯的產(chǎn)業(yè)鏈分工。在歐洲，丹麥和荷蘭的生豬育種技術(shù)水平很高，種豬的繁育能力較強(qiáng)，德國(guó)的生豬養(yǎng)殖技術(shù)和豬肉屠宰加工能力較強(qiáng)，因此，德國(guó)每年從荷蘭和丹麥進(jìn)口大量仔豬，如2015年，德國(guó)從荷蘭、丹麥幾個(gè)歐洲國(guó)家進(jìn)口仔豬數(shù)量在1 300萬(wàn)頭左右，占其生豬屠宰量的20%以上；丹麥2015年仔豬出口數(shù)量為1 200萬(wàn)頭，占本國(guó)生豬產(chǎn)量的38%以上，同時(shí)丹麥2015年從德國(guó)進(jìn)口了14.6萬(wàn)t的豬肉和豬肉制品。

2.5 生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 隨著我國(guó)生豬生產(chǎn)成本的逐漸上升，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也在減弱，但未來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)會(huì)不斷優(yōu)化，使得生豬生產(chǎn)效率得到提高，進(jìn)而增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的第一個(gè)方面是養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭忍岣摺Ｓ捎谏i產(chǎn)業(yè)環(huán)保要求進(jìn)一步提高，疫病形勢(shì)仍然比較嚴(yán)峻，養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)和管理人才緊缺，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入門檻越來(lái)越高，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委有關(guān)數(shù)據(jù)，2012年以后，散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的成本都超過了中規(guī)模和大規(guī)模戶，而且大規(guī)模戶與中規(guī)模戶之間的成本差距也在縮小，說明我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特征在逐漸增強(qiáng)（表2）。近年來(lái)雖然規(guī)?；l(fā)展的速度較快，但散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶的比重仍然較高。2015年，我國(guó)年出欄500頭以上的養(yǎng)殖戶所占比例為43.3%，年出欄1 000頭以上的養(yǎng)殖戶出欄比例為31%，年出欄3 000頭以上的養(yǎng)殖戶出欄比例僅為20%，這與歐美國(guó)家有較大差距（圖10）。2010年，丹麥、意大利、荷蘭、英國(guó)、西班牙存欄1 000頭以上的豬場(chǎng)存欄比重都超過了80%，法國(guó)和德國(guó)的這一比重分別達(dá)到77.1%和64.5%。美國(guó)2012年豬場(chǎng)存欄數(shù)在1 000頭以上的豬場(chǎng)存欄比例達(dá)到了94.7%，存欄在2 000頭以上的豬場(chǎng)存欄占比達(dá)到87.4%。由此看來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的空間仍然較大，未來(lái)規(guī)?；l(fā)展步伐會(huì)進(jìn)一步加快。

組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的另一個(gè)方面就是通過各類主體的合作形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的組織模式。首先是中小養(yǎng)殖戶的聯(lián)合，雖然與大型企業(yè)相比中小規(guī)模養(yǎng)殖戶在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，但如果中小規(guī)模養(yǎng)殖戶通過合作社等形式聯(lián)合起來(lái)，加強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，聯(lián)合采購(gòu)飼料原料并共同建立銷售渠道，則仍然有希望與大型養(yǎng)豬企業(yè)相抗衡。其次是以“公司+農(nóng)戶”模式為典型的大規(guī)模企業(yè)與中小養(yǎng)殖場(chǎng)的合作，此種模式可實(shí)現(xiàn)大企業(yè)與中小養(yǎng)殖農(nóng)戶的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。目前，“公司+農(nóng)戶”模式運(yùn)行最成功的是溫氏集團(tuán)，近年來(lái)溫氏集團(tuán)的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2016年在全國(guó)生豬出欄數(shù)達(dá)到1 712.7萬(wàn)頭，占全國(guó)生豬出欄量的2.5%，未來(lái)“公司+農(nóng)戶”模式仍然具有很大的發(fā)展空間。再次是托管模式，即專業(yè)的豬場(chǎng)管理公司與養(yǎng)殖業(yè)投資者合作，由于生豬養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)門檻較高，初入行業(yè)的投資者將豬場(chǎng)轉(zhuǎn)由專業(yè)的管理公司來(lái)托管可以降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也充分發(fā)揮了養(yǎng)豬專業(yè)人才的優(yōu)勢(shì)，美國(guó)的派斯通（Pipestone）公司是這種模式的代表，國(guó)內(nèi)近年來(lái)也有不少探索，如安徽德林豬場(chǎng)管理有限公司的托管業(yè)務(wù)得到了行業(yè)的認(rèn)可。另外，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生豬產(chǎn)業(yè)鏈中的各方面要素可能會(huì)更靈活地通過網(wǎng)絡(luò)空間組織起來(lái)，形成更為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)合作方式，從而催生出新的、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)組織模式[4]。

2.6 技術(shù)水平會(huì)有明顯提高 目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平還比較落后，這導(dǎo)致我國(guó)的生產(chǎn)效率與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，用2016年全國(guó)的生豬出欄數(shù)除以2015年末能繁母豬存欄數(shù)大致得出我國(guó)每頭母豬年提供上市豬頭數(shù)為14.6頭，而在2014年，歐美生豬產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)國(guó)家的這一指標(biāo)基本在22頭以上，丹麥和荷蘭最高，分別為28.48頭和27.79頭，美國(guó)也達(dá)到了22.44頭，其他指標(biāo)如母豬年產(chǎn)胎次、產(chǎn)仔數(shù)、日增長(zhǎng)量、耗料增重比等也都有較大差距。未來(lái)我國(guó)生豬生產(chǎn)的技術(shù)水平會(huì)有明顯提高，差距也會(huì)有所縮小，其動(dòng)力主要是2個(gè)方面：

第一，產(chǎn)業(yè)組織的優(yōu)化有利于技術(shù)進(jìn)步。目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)以及“公司+農(nóng)戶”等組織模式的推廣有利于技術(shù)進(jìn)步。首先，大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)擁有較充足的資金用于技術(shù)的研發(fā)和創(chuàng)新，并可以培養(yǎng)大量的產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才，進(jìn)而提高企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率；其次，大型企業(yè)對(duì)于現(xiàn)代化的養(yǎng)豬設(shè)備、體現(xiàn)高技術(shù)水平的飼料、高品質(zhì)的疫苗以及優(yōu)秀的豬種產(chǎn)生了龐大的需求，這有利于我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平的提升。

第二，國(guó)際技術(shù)擴(kuò)散也會(huì)推動(dòng)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。目前我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步融入世界市場(chǎng)，投資和貿(mào)易規(guī)?？捎^，國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)可以通過投資和貿(mào)易擴(kuò)散至我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)。目前在生豬及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)吸引了大量的外資，國(guó)外著名的種豬企業(yè)如海波爾、PIC、托佩克等都在我國(guó)建立了合資或獨(dú)資公司；在動(dòng)物保健領(lǐng)域，勃林格殷格翰公司以及美國(guó)碩騰公司都在中國(guó)設(shè)立了研發(fā)中心，也建立動(dòng)物保健品制造廠，跨國(guó)公司的先進(jìn)技術(shù)可以通過技術(shù)人才在企業(yè)間流動(dòng)以及市場(chǎng)中的示范效應(yīng)等途徑擴(kuò)散至國(guó)內(nèi)企業(yè)。另外，在貿(mào)易方面，種豬以及疫苗的進(jìn)口也會(huì)伴隨著相關(guān)技術(shù)知識(shí)的流入，從而提高我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。相信未來(lái)在融入全球價(jià)值鏈過程中，我國(guó)生豬企業(yè)的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新過程會(huì)逐步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端攀升，同時(shí)提升生豬養(yǎng)殖領(lǐng)域的技術(shù)水平，最終在全球價(jià)值鏈占據(jù)主動(dòng)地位。

3 結(jié)論與建議

2007年開始，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)加快了由傳統(tǒng)生產(chǎn)方式向現(xiàn)代生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變的步伐，與此同時(shí)，價(jià)格波動(dòng)、環(huán)境污染、食品質(zhì)量安全、成本偏高等一系列問題也變得愈加突出，這些問題既形成了挑戰(zhàn)也預(yù)示著發(fā)展的方向，未來(lái)，通過供給結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，降低成本，提升質(zhì)量，最終贏得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本路徑。為保證這一路徑的順利實(shí)現(xiàn)，應(yīng)重視以下3個(gè)方面工作。

第一，積極完善豬肉冷鏈物流體系，降低運(yùn)輸成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)在空間上的合理布局。區(qū)域布局的調(diào)整會(huì)改變以往本地生產(chǎn)、本地消費(fèi)的局面，導(dǎo)致活豬和豬肉的跨地區(qū)運(yùn)輸量持續(xù)增大，如果運(yùn)輸成本過高則會(huì)抑制區(qū)域的重新布局，而良好的冷鏈物流體系使得冷鮮肉跨地區(qū)的供應(yīng)更加便利，這既可適應(yīng)我國(guó)居民的鮮肉消費(fèi)習(xí)慣，也可降低由活大豬跨地區(qū)運(yùn)輸引起的疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，從總體上降低運(yùn)輸成本，最終有利于區(qū)域布局的優(yōu)化調(diào)整。

第二，為生豬企業(yè)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)現(xiàn)代化生豬企業(yè)的形成和發(fā)展。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升和生產(chǎn)方式的現(xiàn)代化必須依靠有競(jìng)爭(zhēng)力的生豬企業(yè)，為促進(jìn)生豬領(lǐng)域企業(yè)的創(chuàng)立和發(fā)展，應(yīng)理順生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)以及中央和地方的各項(xiàng)相關(guān)政策，改善生豬企業(yè)的營(yíng)商環(huán)境，保證生豬產(chǎn)業(yè)投資者具有穩(wěn)定的預(yù)期。

第三，降成本和提質(zhì)量并重。產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升一方面要依靠組織模式優(yōu)化以及技術(shù)的進(jìn)步和推廣來(lái)降低成本，提高效率；另一方面也應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升和多樣化產(chǎn)品的供給，從而跳出“紅海”，開辟“藍(lán)海”。未來(lái)可充分利用我國(guó)豐富的豬種資源，發(fā)展在品質(zhì)、功能方面更加多樣化的高端豬肉產(chǎn)品，鼓勵(lì)綠色、有機(jī)豬肉產(chǎn)品的發(fā)展，同時(shí)利用互聯(lián)網(wǎng)渠道和新的生物技術(shù)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化豬肉產(chǎn)品的定制，滿足消費(fèi)者多樣化和高層次的需求。

[1]國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系. 中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究:生豬分冊(cè)[M].北京: 中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社, 2016:128.

[2]Christiaensen L. When China runs out of farmers in food security and global stability[M]. C Barrett Oxford: Oxford University Press, 2013: 428.

[3]國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究部課題組. 中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路研究[M].北京: 中國(guó)發(fā)展出版社, 2012: 135-139.

[4]陳瑤生, 劉小紅, 王健, 等.中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)[J].中國(guó)畜牧雜志, 2015, 51(2):8-14.

Analysis on the Background and Trend of the Development of Chinese Pig Industry

GUO Hui-wu
(Guangdong Academy of Decision Science, Sun Yat-sen University, Division of Pig Industry Economics, National Pig Industry Technology System, Guangdong Guangzhou 510275,China)

With the deepening of China's industrialization and urbanization, the coming of Economic New Normal and gradually being embedded in the global pig industry value chain, pig industry in China will show several new trends in the future, that is, the pig price fluctuations of China will more synchronize with that of the international pig market, the growth rate of pork consumption will decrease and the consumption level will rise at the same time, pig production costs will rise further, regional distribution of pig production will be readjusted, the structure of production organization will be continuously optimized and technology of pig industry will upgrade significantly. On the whole, the adjustment of supply structure and the upgrading of industrial competitiveness will be the main direction of development of Chinese pig industry.

Pig industry; Development trend; Structural adjustment; Industrial competitiveness

F316.3

A

10.19556/j.0258-7033.2017-05-149

2017-03-17；

2017-03-21

國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)（CARS-36）

郭惠武（1976-），副研究員，國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室團(tuán)隊(duì)成員，研究方向?yàn)樯i產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，E-mail: guohuiwu@126.com