余娜

1882年，愛迪生公司在紐約建成世界上第一座正規(guī)的直流電站和相應(yīng)的供電系統(tǒng)，被認(rèn)為是人類首個真正意義上的電網(wǎng)。

1897年，美國西屋公司在尼亞加拉水電站的首臺交流發(fā)電機(jī)投入運(yùn)行，并為35公里外的水牛城供電，從此確立了現(xiàn)代電網(wǎng)的基礎(chǔ)。

歷經(jīng)100多年的發(fā)展，電網(wǎng)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)形態(tài)發(fā)生了很大的變化，從最初的局域小規(guī)模電網(wǎng)發(fā)展到區(qū)域中等規(guī)模電網(wǎng)，進(jìn)而發(fā)展到今天的跨區(qū)互聯(lián)大電網(wǎng)。如今，電網(wǎng)已為人類供應(yīng)了大約四分之一的終端能源，成為現(xiàn)代能源體系的重要組成部分。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市規(guī)?？焖贁U(kuò)張，全國電網(wǎng)也在以提升等級的方式迅速成長。僅“十一五”短短的五年間，我國電網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模，相當(dāng)于之前的建設(shè)總和。

2015年，國家發(fā)改委先后批復(fù)深圳、蒙西、湖北、安徽、寧夏、云南和貴州等地進(jìn)行輸配電價改革試點(diǎn)，轟轟烈烈地拉開了新一輪電改的序幕。

電力改革的核心，是電價的改革。在9號文中，“有序推進(jìn)電價改革，理順電價形成機(jī)制”，成為推進(jìn)電力體制改革的首要任務(wù)。但長期以來，中國的電價成本構(gòu)成模糊不清，這其中電網(wǎng)企業(yè)的輸配電價更是一筆“糊涂賬”。

可喜的是，在本輪電改中，電網(wǎng)企業(yè)的盈利模式發(fā)生了根本的變化：從以往依靠買電賣電賺“差價”，變成了只收取“過網(wǎng)費(fèi)”即輸配電價。按照電改的要求，輸配電價按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”計(jì)算，政府進(jìn)行核定，并向社會公開。

本輪電改剛剛起步，電網(wǎng)企業(yè)難言“贏家”或被“割肉”。但身處改革大戲中的電網(wǎng)企業(yè)下一步如何轉(zhuǎn)型，卻值得我們進(jìn)一步思考和關(guān)注。

投資持續(xù)增加

歷史上，我國電力行業(yè)曾存在“重發(fā)輕供不管用”的現(xiàn)象，電網(wǎng)投資一度不足。在2002年實(shí)現(xiàn)廠網(wǎng)分開改革后，電網(wǎng)企業(yè)獨(dú)立運(yùn)營，使得投資不足現(xiàn)象一舉改觀。以國家電網(wǎng)為例，2011-2015年以來，國家電網(wǎng)公司投資額基本呈逐年上升趨勢，五年復(fù)合增長率達(dá)10.6%。除個別年份外，投資額度持續(xù)增長，2005年電網(wǎng)投資僅1160億元，2015年已達(dá)到4520億元，增長近三倍。

在過去，中國電力投資更重視發(fā)電端，電力投資中約60%用于電源，40%用于電網(wǎng)。直到2010年以后這一形勢才發(fā)生轉(zhuǎn)變，電網(wǎng)投資占比上升到60%，電源投資占比下降到40%。

數(shù)據(jù)顯示，全國電網(wǎng)投資曾于2009年超過電源投資，但此后又持續(xù)三年低于電源投資，直到2013年以微弱優(yōu)勢再次超過。2015年，電源投資和電網(wǎng)投資增速均超過11%，成為“十二五”投資增速最快的一年。其中，電網(wǎng)投資4603億元，在行業(yè)投資中占比52.9%，比重與上一年相當(dāng)。

事實(shí)上，在配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃、新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展行動以及大氣污染治理重點(diǎn)輸電通道建設(shè)等多重合力下，電網(wǎng)投資規(guī)模膨脹并不令人感到太過意外。

近年來，在大規(guī)模投資驅(qū)動下，我國電網(wǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。從2006年到2015年，國家電網(wǎng)110（66）千伏及以上輸電線路長度從41.32萬千米增至88.99萬千米，110（66）千伏及以上變電設(shè)備容量從11.38億千伏安增至36.12億千伏安，分別增加1.15倍和2.17倍，年增5.3萬千米、2.7億千伏安。南方電網(wǎng)110千伏及以上輸電線路長度也突破了20萬千米。

與輸電網(wǎng)絡(luò)相比，中國配電網(wǎng)的投資和建設(shè)一直明顯落后于前者。而這一情況，也將在5年后發(fā)生扭轉(zhuǎn)。國家能源局計(jì)劃在未來5年，對配電網(wǎng)建設(shè)改造投資逾2萬億元予以支持。一是為了彌補(bǔ)過去在配電網(wǎng)方面的投資不足，解決“欠賬”；二是為了適應(yīng)未來電力的發(fā)展格局。

不過，電源過剩風(fēng)險已得到普遍重視并已開始采取剎車行動，電網(wǎng)是否也會存在過剩風(fēng)險？來自前瞻數(shù)據(jù)庫的分析指出，電網(wǎng)建設(shè)的飽和程度仍然不及電源，電源投資弱于電網(wǎng)投資的現(xiàn)象預(yù)計(jì)仍將延續(xù)。

值得關(guān)注的是，我國電網(wǎng)已成為名符其實(shí)的全球第一大電網(wǎng)，當(dāng)前又逢電力需求增長放緩，電網(wǎng)投資的異常快速增長應(yīng)當(dāng)引起進(jìn)一步重視，尤其是電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)問題，包括地區(qū)差異和電壓等級差異。

2014年，全國電網(wǎng)投資4119億元，地區(qū)差異非常明顯。華東區(qū)域的投資量達(dá)到1187億元，占比接近三成，而東北區(qū)域、西北區(qū)域則只有248億元、361億元，占比不足一成。南方電網(wǎng)投資651億元，占全國電網(wǎng)投資的15.81%，比重略低于平均水平。

此前，配電網(wǎng)投資不足的問題一度成為熱點(diǎn)，目前已有改觀，但各電壓等級投資結(jié)構(gòu)問題也依然需要重視。哪些地區(qū)和領(lǐng)域投資需求客觀真實(shí)，有必要在深入分析的基礎(chǔ)上加以明確。

特高壓大提速

電網(wǎng)投資大增，繼續(xù)超出市場預(yù)期。其主要增量主要來源于特高壓、配網(wǎng)以及智能變電站建設(shè)。其中，特高壓是最大增量部分。

特高壓能大大提升我國電網(wǎng)的輸送能力。根據(jù)國家電網(wǎng)公司提供的數(shù)據(jù)顯示，一回路特高壓直流電網(wǎng)可以送600萬千瓦電量，相當(dāng)于現(xiàn)有500千伏直流電網(wǎng)的5到6倍。此外，輸送同樣功率的電量，如果采用特高壓線路輸電可以比采用500千伏高壓線路節(jié)省60%的土地資源。

加之我國西部、北部地區(qū)棄風(fēng)棄光問題嚴(yán)重，政府簡政放權(quán)以及國家能源局取消對電網(wǎng)項(xiàng)目“小路條”的審批，上述因素進(jìn)一步推動了特高壓的進(jìn)展，相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)步入加速期。

從2014年11月同時開工“兩交一直”特高壓工程，到2016年初準(zhǔn)東-皖南工程開工，國家電網(wǎng)通過14個月密集開工了10個特高壓工程，這也讓其特高壓在運(yùn)、在建特高壓項(xiàng)目到達(dá)17個。

根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，“十三五”期間，在“四交五直”工程基礎(chǔ)上，后續(xù)特高壓工程分三批建設(shè)，首先是加快建設(shè)“五交八直”特高壓工程，其次在2018年以前開工建設(shè)“十交兩直”特高壓工程，加快統(tǒng)一同步電網(wǎng)建設(shè)。最后，2020年以前開工建設(shè)“十三五”規(guī)劃的特高壓網(wǎng)架加強(qiáng)和完善工程。

與此同時，以變壓器、GIS、換流閥、電抗器等代表的設(shè)備企業(yè)訂單也將獲得大幅提升。在特高壓投資中，設(shè)備投資約占45%，其中，變壓器占設(shè)備投資約30%，GIS約占25%，互感器約占10%。GIS市場目前被平高電氣、中國西電、東北電氣3家壟斷，其中平高電氣作為特高壓GIS主要生產(chǎn)商，目前市場份額已經(jīng)達(dá)到40%-50%。在變壓器市場中，中國西電、保變電氣和特變電工各占約1/3的招標(biāo)份額。

然而，特高壓建設(shè)從一開始卻飽受爭議。自立項(xiàng)之初，反對特高壓電網(wǎng)建設(shè)之聲便不絕于耳，隨著該工程寫入“十二五”規(guī)劃綱要及建設(shè)的逐步鋪開，這種激烈的爭論與交鋒也達(dá)到了高潮。

早在2010年，23位電力行業(yè)專家便聯(lián)名撰寫建議書，對“三華聯(lián)網(wǎng)”事件表示質(zhì)疑和反對，并提出“三華聯(lián)網(wǎng)”將重蹈國外龐大自由聯(lián)網(wǎng)的覆轍，在技術(shù)上具有不可控的固有特性，為電網(wǎng)連鎖跳閘、穩(wěn)定破壞導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰瓦解、造成大面積停電事故埋下嚴(yán)重隱患，是致命弱點(diǎn)。

此外，他們還認(rèn)為，電網(wǎng)規(guī)模過度膨脹，進(jìn)一步強(qiáng)化了已高度集中的電網(wǎng)壟斷體制，阻礙了電力體制改革的步伐，呼吁有關(guān)方面對其弊端和危害性要有清醒認(rèn)識。

誠然，隨著國家治理大氣污染等措施的出臺，跨區(qū)送電的情況將會越來越多，而是否采用交流特高壓輸電的爭議也會持續(xù)。

備戰(zhàn)新電改

跌宕13年之后，2015年，中國啟動了新一輪電力體制改革。

新一輪電力體制改革“張弓待發(fā)”之際，控制著全國26個省區(qū)、88%以上國土面積的國家電網(wǎng)正遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。

從近期發(fā)布的新電改方案不難看出，其中的“三放開”：有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價、有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)、有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃，條條涉及電網(wǎng)企業(yè)。顯然，作為電改的重要參與者，電網(wǎng)公司成了“被改革”的對象。

新一輪電改明確，電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)電價和銷售電價價差作為收入來源，應(yīng)按照政府核定的輸配電價收取過網(wǎng)費(fèi)。與此同時，原本被電網(wǎng)壟斷的配售電業(yè)務(wù)也向社會資本敞開了大門，其承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)也被獨(dú)立出來組建為被政府監(jiān)管的電力交易機(jī)構(gòu)。

2015年1月1日，輸配電價改革試點(diǎn)率先在深圳正式啟動，電網(wǎng)企業(yè)的總收入以“準(zhǔn)許收入=準(zhǔn)許成本+準(zhǔn)許收益+稅金”的方式核定，意味著電網(wǎng)企業(yè)依靠售電差價獲得收益的模式將被打破，轉(zhuǎn)而依靠過網(wǎng)費(fèi)。

此后，作為新電改的起步年和提速年，2015和2016電改全面發(fā)力，售電側(cè)市場迅速壯大，全國范圍內(nèi)電力交平臺紛紛成立。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國范圍內(nèi)已經(jīng)注冊成立的售電公司約3000家，其中，廣東售電公司數(shù)量超過300家，另有6省數(shù)量超過200家，8省數(shù)量超過100家。

與此同時，遍布全國的33家電力交易中心也紛紛成立。包括北京、廣州2個國家級電力交易中心，以及31個省級電力交易中心（除海南?。?。這些相對獨(dú)立的交易平臺，在發(fā)揮市場配置資源方面的作用愈發(fā)重要。

商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變往往會造成利益格局的變化，在新一輪電改的沖擊下，電網(wǎng)公司的利潤部分會轉(zhuǎn)移到發(fā)電企業(yè)和用戶身上。換句話說，“電老虎”的時代或?qū)⒑芸旖K結(jié)。

尷尬電監(jiān)會

2002年，電監(jiān)會成立，此后在尷尬和邊緣化中度過了11年。直至2013年迎來變局，電監(jiān)會與國家能源局合并，停滯多年的電力改革也終于重新啟動。

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