徐沛宇

過去的近十年里，天然氣應該算是我國發(fā)展速度最快的一次能源。從國產量、進口量，到表觀消費量，天然氣產業(yè)都交出了能源界最亮眼的數字。毋庸置疑的是，天然氣的黃金時代已經到來。

在天然氣產業(yè)黃金期到來之前，我國興建西氣東輸一線管道時，行政手段將天然氣分攤分銷到各地是常見現象，不少沿線城市都是被迫接受這種氣源；當初中海油建設第一個進口LNG接收站時，也同樣對市場充滿擔憂，在有了對接的天然氣電廠后才能完全消化進口氣。

這樣的情況在過去十年里出現逆轉。管道氣成為各地爭搶的寶貴氣源，進口LNG接收站是企業(yè)和地方政府押寶的戰(zhàn)略項目。當然，蜂擁而至的還有許許多多的民營企業(yè)，他們也加入到天然氣市場的競爭中來。

不過，在市場瘋長了幾年后，天然氣的產銷量增速均出現了下降。局部的、季節(jié)性的供應過剩現象不時出現。究其原因，宏觀經濟形勢增長變緩，以及天然氣替代能源的快速發(fā)展，對天然氣繼續(xù)快速發(fā)展都產生了不利的影響。

有研究者開始質疑天然氣未來大發(fā)展的基礎，有企業(yè)人士開始擔憂未來進一步擴大天然氣市場的前景。那么，天然氣的黃金時代經過這短暫的幾年，就已經開始遠去了嗎？我們現在自然尚不能對此下結論，我們現在要做的是對天然氣產業(yè)過去近十年的發(fā)展做一個全面深入的梳理，用詳實的數據來展現其真實的發(fā)展面貌。

上游：不斷攀升的對外依存度

從2008年到2016年，國內的天然氣產量從803億立方米增長到1341億立方米（預計）。盡管油氣企業(yè)加大了對非常規(guī)天然氣的開發(fā)力度，政府也出臺了各種扶持政策，但國內天然氣的產量增速基本也呈現一個緩慢下降的趨勢。產量增長最快的2008年、2010年，增長達到15.97%和12.34%，而到了2015、2016年，增速只有3.9%和1.4%。

國產氣增長乏力的情況下，進口氣增長更加迅速。從2008年到2016年期間，除了2015年的進口增速僅為4.5%以外，其他年份都保持了兩位數以上的增長，其中，2010年的進口氣同比增速竟然高到126.9%，令人咋舌。當然，我國出口天然氣的數量則出現了不斷下跌的趨勢。

國產氣和進口氣增速的一慢一快，出現的結果就是天然氣對外依存度幾乎年年上升。在2008年，我國天然氣的對外依存度僅為5.6%，到2016年，我國的天然氣對外依存度已經飆升至36.6%。業(yè)內人士預計，天然氣對外依存度未來還會繼續(xù)上升。這也是有人質疑天然氣未來繼續(xù)提高消費量的安全性的原因。

在氣源結構里，煤制氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣至今仍然只是天然氣供應里微不足道的小角色，例如，2016年，煤制氣的供應量進展全國天然氣消費量的0.8%。在進口來源方面，2016年，通過管道從中亞進口的天然氣占全國消費量的16.6%，通過中緬管道進口的天然氣占比為2.0%。其余則為進口LNG。

2016年1到11月，我國進口LNG為2233.83萬噸，占全國消費總量的16.7%。在國產氣和管道氣增加空間較小的情況下，LNG進口將會是未來我國進口天然氣的主要途徑。

中游：從一到多的天然氣管網

不管是管道直接進口天然氣，還是進口LNG，天然氣的最終消費都將在很大程度上依賴天然氣管網來完成，因此，我國天然氣管網的建設也在不斷加快。

從2008年到2016年，我國的天然氣管道從36000公里增長到了近70000公里，翻了近一倍。在2008年以前，我國的長輸管道只有西氣東輸一線和陜京一、二線管道，如今，新增建成的管道包括西氣東輸二線、三線（東段），中緬管道，川氣東送管道。正在建設中的中俄天然氣管道等建成之后，未來我國的天然氣管道里程還將會有大幅的增長。

我國的第一個LNG接收站是2006年建成的中海油深圳大鵬接收站，截止到2016年年底，已經建成的LNG接收站已有12座，在建（擴建）LNG接收站的有8座，此外還有數十座遠期規(guī)劃的接收站。接收站總量增加的同時，單個接收站的規(guī)模則在縮小。深圳大鵬LNG接受能力為680萬噸/年，目前在建的LNG接收站則多為200、300萬噸的接受能力。

這些星羅密布的接收站里的LNG，除了少部分直接用槽車運輸到各個LNG的終端消費地點之外，大部分的LNG將氣化之后進入全國的天然氣管道。而我國的天然氣管網已經從以前的各個管道獨立運作機制，演變?yōu)樗泄芫W聯通在一起的一張大網。另一方面，長輸管道之外的城市燃氣管道、分布式燃氣管網規(guī)模也在漸漸擴大。

下游：從高速增長到增速回落

天然氣下游市場的變化在過去幾年里是顯著的。從2008年到2016年，我國天然氣消費量從807億立方米增長到2040億立方米（預計）。其中，2008、2010、2011、2012和2013年的增長率分別到達16.1%、20.6%、22.1%、12.5%和14.2%。這幾年的快速增長，奠定了天然氣黃金時代的基礎。

但是，近三年里，天然氣的消費增長已降到10%以內，2015年的增長率僅為3.9%，2016年回升到了6.5%，但距離兩位數的增長尚有差距。

在天然氣的下游市場各個細分領域里，過去幾年里發(fā)展最快的是城市燃氣，其每年的消費量從2008年的279億立方米，增加到了2016年的819億立方米，所占天然氣消費的比例由34.6%提高至40.2%。

工業(yè)用和發(fā)電用燃氣的增長也較快。工業(yè)用氣的數量從2008年的276億立方米，增長到了2016年的577億立方米；發(fā)電用氣的數量增長更為迅速，從2008年到2016年，其消費量從791億立方米增長到了349億立方米。

化工用氣的數量在過去幾年里起起伏伏，其所占天然氣消費的比例年年萎縮。從2008年到2016年，化工用氣量從173億立方米漲至255億立方米。但從2013年起，用氣量連續(xù)三年出現下降，從2013年的314億立方米，分別下降至302、275、255億立方米。很顯然，化工用氣這一領域正在逐漸萎縮。

天然氣的哪個消費領域未來會是更重要的市場？人們普遍的觀點是氣電和交通，但目前看來這兩方面都不太樂觀，只有居民用氣量連連攀升。可是，要培育和建立更完善、規(guī)模更大的天然氣下游市場的話，工業(yè)用氣、天然氣發(fā)電等領域還需要有更加良好的政策環(huán)境去推動發(fā)展。

四大進口氣源

2014年，中緬天然氣管道建成投產。同一年，中俄簽署東線天然氣進口協(xié)議。加上原有的中亞天然氣管道和海上進口LNG，中國正式形成了四大進口氣源。但就在四大進口氣源形成之后，國內天然氣消費市場的增長陷入疲軟。居民消費增長空間有限、工業(yè)用戶和交通用戶受到更加廉價的煤炭和石油產品的激烈競爭。

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