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        城市軌道交通萬億市場大幕開啟

        2017-04-06 17:55:19王亮
        證券市場周刊 2017年5期
        關(guān)鍵詞:中標(biāo)金額軌道交通

        王亮

        2016年城市軌道交通行業(yè)上游設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工公司中標(biāo)金額均出現(xiàn)“爆炸性”增長,“十三五”期間城市軌道交通規(guī)模增幅或達(dá)100%,城市軌道交通行業(yè)萬億市場大幕已然開啟。

        “十三五”頭年剛過,城市軌道交通行業(yè)萬億市場大戲開鑼。

        城市軌道交通主要包括地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、自動導(dǎo)向軌道系統(tǒng)、市域快速軌道系統(tǒng)等。其中,地鐵最具代表性,其規(guī)模占城市軌道交通行業(yè)的70%以上。

        無獨(dú)有偶,《證券市場周刊》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2016年,身處城市軌道交通行業(yè)上游的前期線路設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工等公司項(xiàng)目訂單及中標(biāo)金額均出現(xiàn)“爆炸性”增長。

        據(jù)其他媒體報(bào)道,“截至目前(2016年10月),共有近50個(gè)城市(城市軌道交通)規(guī)劃獲批,已批復(fù)規(guī)劃線路總投資超過2.5萬億元?!背鞘熊壍澜煌ㄐ袠I(yè)投資機(jī)會值得期待。

        投資規(guī)?;蜻_(dá)2萬億元

        從數(shù)據(jù)分析,國內(nèi)城市軌道交通行業(yè)規(guī)模,尤其是地鐵規(guī)模增速明顯大幅提高。

        據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù):2015年末,中國大陸地區(qū)共26個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營,共計(jì)116條線路,運(yùn)營線路總長度達(dá)3618公里。其中,地鐵運(yùn)營線路總長度為2658公里,占比73.4%(較2014年上升了兩個(gè)百分點(diǎn));其他制式城軌交通(包括輕軌、單軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、市域快軌等)運(yùn)營線路長度為960公里,占比26.6%。

        其中,2015年新增運(yùn)營線路長度445公里,同比增加14%;全年累計(jì)完成客運(yùn)量138億人次,同比增加9.5%。中國城市軌道交通協(xié)會表示,“(數(shù)據(jù))表現(xiàn)出新增運(yùn)營線路多、客流增長快、系統(tǒng)制式多元化的趨勢?!?/p>

        另外,2015年,全國城市軌道交通完成投資3683億元,同比增長27%;在建線路總長4448公里,科研批復(fù)投資累計(jì)26337億元;共有44個(gè)城市規(guī)劃獲批,規(guī)劃規(guī)模4705公里。

        據(jù)統(tǒng)計(jì),十二五期間中國城軌交通運(yùn)營里程新增2019公里,同比增長128%,年均投資2458億元。

        從上述數(shù)據(jù)不難看出,地鐵在城市軌道交通行業(yè)中的地位舉足輕重。據(jù)其他媒體統(tǒng)計(jì),截至2017年1月27日,中國大陸地區(qū)地鐵運(yùn)營線路總長度約為3752公里,較2015年末的2658公里增加了1094公里,增幅達(dá)到了41.16%;2015年地鐵運(yùn)營線路總長度較2014年增幅為12.58%。由此可見,2016年地鐵運(yùn)營線路長度增速明顯提升。

        2016年5月,國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部還在聯(lián)合印發(fā)的《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計(jì)劃》(下稱“《行動計(jì)劃》”)中提到,“十三五”時(shí)期是交通基礎(chǔ)設(shè)施重大在建工程的重要階段,2016-2018年擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng),涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬億元,其中2016年項(xiàng)目131個(gè),投資約2.1萬億元;2017年項(xiàng)目92個(gè),投資約1.3萬億元;2018年項(xiàng)目80個(gè),投資約1.3萬億元。

        無論從項(xiàng)目數(shù)量還是投資規(guī)模來看,城市軌道交通都是重中之重。

        其中,“十三五”時(shí)期重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)(城市軌道交通)項(xiàng)目前期工作,新建城市軌道交通2000公里以上,涉及投資1.6萬億元。城市軌道交通項(xiàng)目數(shù)量及投資金額分別占上述“交通基礎(chǔ)設(shè)施重大在建工程”總量的33.99%和34.04%。

        《證券市場周刊》記者按照《行動計(jì)劃》所列“2016-2018年交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目”統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2016年城市軌道交通項(xiàng)目51個(gè),投資金額合計(jì)約為9098億元;2017年城市軌道交通項(xiàng)目33個(gè),投資金額合計(jì)約為4804億元;2018年城市軌道交通項(xiàng)目19個(gè),投資金額合計(jì)約為2576億元。

        中信建投證券分析認(rèn)為,預(yù)計(jì)“十三五”城軌交通新增通車超過4000公里,同比增長100%,根據(jù)發(fā)改委批復(fù)各城市軌道交通投資額及建設(shè)里程、結(jié)合在建里程的系統(tǒng)制式結(jié)構(gòu),預(yù)計(jì)中國城軌交通平均建造成本約6億元/公里(地鐵6.91億元/公里)。中信建投證券預(yù)計(jì),十三五中國城市軌道交通投資約2.48萬億元,年均4953億元,同比增長約102%。

        根據(jù)《2015-2020年中國城市軌道交通行業(yè)分析與發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》,未來5-10年間,中國城市軌道交通運(yùn)輸及其設(shè)備制造市場前景廣闊……結(jié)合當(dāng)前各地城市軌道交通建設(shè)現(xiàn)狀,至2020年,中國城市軌道交通規(guī)劃總里程超過8500公里(不含有軌電車和市域軌道),扣除已開通運(yùn)營線路,平均每年開通運(yùn)營里程約900公里。

        若按照中信建投證券所說“城軌交通平均建造成本約6億元/公里”計(jì)算,平均每年投資約為5400億元。

        而據(jù)其他媒體在2016年10月21日報(bào)道,“截至目前,共有近50個(gè)城市規(guī)劃獲批,已批復(fù)規(guī)劃線路總投資超過2.5萬億元,其中超過1000億元的城市有6個(gè),分別為北京、上海、深圳、成都、蘇州、青島,6個(gè)城市規(guī)劃線路投資超萬億元?!?/p>

        綜上分析,城市軌道交通行業(yè)或?qū)⒂瓉砭薮笸顿Y機(jī)會。

        上游公司訂單“爆發(fā)性”增長

        按照行業(yè)的上中下游梳理,城市軌道交通行業(yè)前期主要為線路設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工,中期為配套車廂、軌道交通信號系統(tǒng)等軟硬件的采購,后期則是硬件維護(hù)及軟件系統(tǒng)升級等。

        《證券市場周刊》記者發(fā)現(xiàn),2016年城市軌道交通行業(yè)上游的設(shè)計(jì)及施工公司中標(biāo)金額均出現(xiàn)“爆炸性”增長。

        據(jù)中國軌道交通網(wǎng)統(tǒng)計(jì):2016年,作為“十三五”規(guī)劃的開局之年,中國的城市軌道交通事業(yè)得到快速發(fā)展,全年共計(jì)完成了設(shè)計(jì)總體總包(包括設(shè)計(jì)總體總包、設(shè)計(jì)總承包和勘察設(shè)計(jì)總承包)招標(biāo)(含直接委托)的線路共計(jì)75條,分布于國內(nèi)北京、深圳、南京、鄭州、成都、武漢、昆明、廣州、西安、杭州、大連、長春、廈門、長沙、烏魯木齊等32個(gè)城市,中標(biāo)金額達(dá)到140.6億元。

        而2015年國內(nèi)有23個(gè)城市開展了城市軌道交通設(shè)計(jì)總體總包的招標(biāo)工作,中標(biāo)線路數(shù)量共計(jì)39條,總中標(biāo)金額約為58億元。也就是說,2016年城市軌道交通設(shè)計(jì)中標(biāo)線路及中標(biāo)金額分別較2015年增長了92.31%和142.41%,增長頗為迅猛。

        中國城市軌道交通協(xié)會在2016年10月份曾對媒體表示,中國共有40個(gè)軌道交通在建城市,全國共有60個(gè)左右城市開展了規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)、咨詢等前期工作。

        不僅如此,《證券市場周刊》記者還發(fā)現(xiàn),2016年及2017年1-2月,城市軌道交通行業(yè)項(xiàng)目施工巨頭訂單也出現(xiàn)大幅增長。

        作為中國最具實(shí)力、最具規(guī)模的特大綜合建設(shè)集團(tuán)之一,中國鐵建(601186.SH)2016年新簽合同總額1.22萬億元,同比增長28.49%,增速為六年來最高;分季度來看,第一、第二、第三、第四單季新簽合同分別同比增長15.5%、20.7%、32.4%、37.7%,逐季遞增,主要受益于基建穩(wěn)增長及PPP項(xiàng)目加快落地。

        據(jù)《證券市場周刊》記者統(tǒng)計(jì),中國鐵建2015年城市軌道交通項(xiàng)目中標(biāo)金額合計(jì)約為441.31億元,2016年中標(biāo)金額合計(jì)約為1384.01億元(地鐵項(xiàng)目中標(biāo)金額合計(jì)約為1226.7億元,輕軌及有軌電車項(xiàng)目中標(biāo)金額合計(jì)約為157.31億元)。截至2月27日,中國鐵建城市軌道交通項(xiàng)目中標(biāo)金額合計(jì)約為320.62億元。

        長城國瑞證券分析認(rèn)為, “十三五”期間城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入高峰期,車輛需求高增長;城市軌道交通將會在“十三五”期間進(jìn)入建設(shè)高峰期,年均新增營運(yùn)里程將從“十二五”時(shí)期的434公里猛增到1115公里,增幅高達(dá)156.91%;同時(shí)為適應(yīng)開通里程的增長,車輛的購置也將提速,預(yù)計(jì)“十三五”期間,中國交軌車輛的需求量將約為3.51萬輛,到2020年年底,中國城市軌道交通總運(yùn)營車輛將達(dá)5.55萬輛,2016-2020年復(fù)合年均增長率高達(dá)22.2%。

        同時(shí),長城國瑞證券還認(rèn)為,軌道交通設(shè)備海外市場業(yè)務(wù)增長迅猛,有望保持高增長;隨著中國軌道交通“走出去”腳步的加快,中國軌道交通裝備企業(yè)海外市場業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢;中國中車(601766.SH)2014年、2015年海外市場收入同比分別增長58.44%、66.91%,2016年上半年海外新簽訂單同比增長126%;“一帶一路”戰(zhàn)略深入實(shí)施、發(fā)達(dá)國家對軌道交通產(chǎn)品進(jìn)行綜合集成升級等多個(gè)因素驅(qū)動下,軌道交通裝備海外市場有望保持高增長,據(jù)德國咨詢機(jī)構(gòu)SCI Verkehr公司預(yù)測,全球軌道交通總需求將從2015年的1730億歐元增長至2020年的2000多億歐元。

        據(jù)中信建投證券統(tǒng)計(jì),“十三五”期間,城軌交通信號系統(tǒng)、車站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、屏蔽門系統(tǒng)、交通車輛等城市軌道交通配套需求規(guī)模約為2600多億元。

        不過,需要投資者注意的是,城市軌道交通存在建設(shè)時(shí)間(建設(shè)期一般為4-5年)拉長以及市場競爭加劇使毛利率降低等風(fēng)險(xiǎn)。

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