王紀(jì)元，肖海峰

（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083）

中澳自由貿(mào)易協(xié)定實(shí)施對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)的沖擊研究*

王紀(jì)元，肖海峰

（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083）

通過分析中國(guó)和澳大利亞各自羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分別模擬澳大利亞緩慢和快速轉(zhuǎn)變國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)兩種情景，分析各情景下中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊可能性及影響，并提出相應(yīng)政策建議。研究結(jié)果表明，若澳大利亞肉羊產(chǎn)業(yè)保持當(dāng)前發(fā)展速度，則對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)沖擊有限，快速發(fā)展則會(huì)對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊，進(jìn)而降低中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格，削減中國(guó)肉羊生產(chǎn)者養(yǎng)殖效益，長(zhǎng)此以往將抑制中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)。因此，應(yīng)加大養(yǎng)羊業(yè)扶持力度，保障國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量，提高羊肉品質(zhì)，優(yōu)化羊肉加工與銷售環(huán)節(jié)，以應(yīng)對(duì)未來可能面臨的沖擊。

中澳自貿(mào)區(qū)；羊肉產(chǎn)業(yè)；沖擊；模擬情景

一、引言

2015年6月17日，中國(guó)政府與澳大利亞政府經(jīng)過10年22輪談判后，雙方簽署《中華人民共和國(guó)政府和澳大利亞政府自由貿(mào)易協(xié)定》，協(xié)定中中方承諾自澳大利亞進(jìn)口的羊肉將采取線性降稅方式逐年降低進(jìn)口關(guān)稅，并在協(xié)定實(shí)施第九年（2023年）實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。澳大利亞是羊肉生產(chǎn)與出口強(qiáng)國(guó)，也是中國(guó)羊肉進(jìn)口第二大來源國(guó)，天然草場(chǎng)與規(guī)?；B(yǎng)殖使其擁有相對(duì)低價(jià)的養(yǎng)殖成本優(yōu)勢(shì)，而標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)方式使羊肉在品牌、質(zhì)量及口感等方面皆在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有良好口碑，近年人民幣相對(duì)澳元不斷升值，加之關(guān)稅減讓又將進(jìn)一步降低進(jìn)口羊肉價(jià)格，使澳大利亞羊肉價(jià)格相對(duì)中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉價(jià)格更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；而中國(guó)國(guó)內(nèi)由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及相關(guān)政策導(dǎo)致人工成本和物質(zhì)成本快速上升，肉羊養(yǎng)殖成本居高不下，但肉羊價(jià)格（商販或屠宰加工企業(yè)的活羊收購價(jià)）自2014年呈波動(dòng)下降，肉羊養(yǎng)殖利潤(rùn)大幅下滑，養(yǎng)殖積極性受挫。與此同時(shí)，中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉價(jià)格自2015年以來雖有所下降，但仍保持高位運(yùn)行，持續(xù)高位的羊肉價(jià)格也反映出當(dāng)前中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)供不應(yīng)求現(xiàn)狀，低價(jià)高質(zhì)的進(jìn)口羊肉恰好可滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求。故中澳自貿(mào)區(qū)建立會(huì)導(dǎo)致中國(guó)對(duì)澳大利亞羊肉進(jìn)口數(shù)量增加（葉云等，2014）。此外，澳大利亞毛羊產(chǎn)業(yè)世界聞名，其存欄羊多是以美利奴為代表的毛用羊，但毛羊產(chǎn)羔率和產(chǎn)肉率方面均低于肉羊，且毛羊肉質(zhì)遠(yuǎn)不如肉羊，隨著肉毛比價(jià)差距逐漸擴(kuò)大，澳大利亞政府開始著力發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變國(guó)內(nèi)毛羊與肉羊結(jié)構(gòu)，增加國(guó)內(nèi)肉羊存欄數(shù)量，而中澳自貿(mào)協(xié)定的簽訂也為澳大利亞打開廣闊的羊肉銷售市場(chǎng)，刺激其肉羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中澳自貿(mào)區(qū)建立，澳大利亞是否會(huì)增加對(duì)中國(guó)的羊肉出口數(shù)量，將對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生什么影響；若澳大利亞快速發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國(guó)大量出口羊肉又會(huì)對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生多大沖擊?；诖耍诹私庵袊?guó)與澳大利亞羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，模擬中澳羊肉貿(mào)易可能出現(xiàn)的多種情況，分析中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響，并提出相應(yīng)參考性政策建議。

二、中國(guó)與澳大利亞羊肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）中澳羊肉生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

盡管中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)興起時(shí)間較短，但發(fā)展速度很快（李秉龍等，2011）。近30年，隨著世界養(yǎng)羊業(yè)由毛用為主轉(zhuǎn)向肉毛兼用，后又發(fā)展到肉用為主的大趨勢(shì)影響，加上80年代后期中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉供需矛盾尖銳、羊肉價(jià)格不斷攀升等因素，中國(guó)肉羊生產(chǎn)得到迅速發(fā)展（劉芳，2006）。具體表現(xiàn)為，改革開放以來，中國(guó)羊存欄總量與羊肉產(chǎn)量均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但羊肉產(chǎn)量增速較羊存欄量增速更快（見圖1）。1971年中國(guó)羊存欄總量和羊肉產(chǎn)量分別為1.47億只和23.55萬噸。經(jīng)43年發(fā)展，2014年中國(guó)肉羊存欄總量達(dá)3.03億只，較1971年增長(zhǎng)165.06%，年均增速為2.18%，羊肉產(chǎn)量達(dá)428.21萬噸，較1971年增長(zhǎng)17.18倍，年均增速高達(dá)6.98%。中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一段時(shí)期快速增長(zhǎng)后，近年來受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、羊疫病發(fā)生及進(jìn)口羊肉沖擊等因素影響，增速放緩。故中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施后，若澳大利亞對(duì)中國(guó)羊肉出口量快速增長(zhǎng)，可能會(huì)抑制中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

圖1 1971～2014年中國(guó)羊存欄數(shù)量及其肉產(chǎn)量

澳大利亞被譽(yù)為“騎在羊背上的國(guó)家”，是養(yǎng)羊業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，自1788年殖民者首次帶羊登上澳洲大陸算起，已有兩百多年歷史。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)可知，1973年以前，澳大利亞羊存欄總量持續(xù)位居世界首位，此外，澳大利亞綿羊存欄量在2003年以前均保持在1億只以上水平，其中在1970年達(dá)1.80億只，占當(dāng)年世界綿羊存欄總量的16.93%。但20世紀(jì)末以來，隨著全球氣候變暖，水資源日益缺乏，草原因干旱而出現(xiàn)植被退化、產(chǎn)草量下降等問題成為世界普遍現(xiàn)象，加之世界范圍羊毛價(jià)格下降和對(duì)商品肉羊要求的提高，澳大利亞毛羊產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)萎縮，而肉羊產(chǎn)業(yè)開始嶄露頭角。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自20世紀(jì)90年代以來，澳大利亞羊存欄總量呈明顯下降趨勢(shì)，由1996年的1.23億只波動(dòng)降至2015年的0.75億只，降幅高達(dá)39.06%。與此同時(shí)，澳大利亞羊肉產(chǎn)量卻在波動(dòng)中有所增長(zhǎng)，且產(chǎn)量增長(zhǎng)全部來自羔羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，2015年羔羊肉產(chǎn)量為50.86萬噸，比1996年增長(zhǎng)95.03%，年均增速達(dá)3.84%。近20年，澳大利亞肉用羊與毛用羊結(jié)構(gòu)比例不斷調(diào)整，毛羊占比不斷下降，肉羊比例提升。但近5年，澳大利亞羊存欄總量減速明顯放緩，基本趨于平穩(wěn)，與此同時(shí)羊肉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)（見圖2）。故中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施有可能促進(jìn)其進(jìn)入新一輪羊業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整階段，刺激羊肉產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。

圖2 1996～2015年澳大利亞羊存欄量及羊肉產(chǎn)量

（二）中澳間羊肉貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀

1995～2015年，除2015年進(jìn)口量有所回落外，中國(guó)羊肉進(jìn)口規(guī)?？傮w呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1995年中國(guó)羊肉進(jìn)口量為0.16萬噸，不足同期中國(guó)羊肉產(chǎn)量的0.10%；此后羊肉進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，直至2014年達(dá)峰值28.29萬噸，較1995年增長(zhǎng)177倍，占當(dāng)年中國(guó)羊肉產(chǎn)量的6.61%；2015年羊肉進(jìn)口量有所回落，為22.29萬噸。綜上，1995～2015年中國(guó)羊肉進(jìn)口量年均增速為30.85%（見圖3）。

中國(guó)羊肉進(jìn)口來源地高度集中，主要來自新西蘭和澳大利亞，其羊肉進(jìn)口量占羊肉進(jìn)口總量比例通?？蛇_(dá)98%。自中澳邦交正?；詠?，中國(guó)與澳大利亞間經(jīng)貿(mào)合作開始步入發(fā)展的快車道，而自2005年中國(guó)政府與澳大利亞政府開啟中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判以來，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作呈爆發(fā)式增長(zhǎng)（王晶等，2015）。1995～2004年，中國(guó)自澳大利亞羊肉進(jìn)口量?jī)H由0.02萬噸增至1.00萬噸，而2005年后的10年中，該數(shù)值由1.45萬噸增至11.44萬噸。故中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施后，中國(guó)自澳大利亞的羊肉進(jìn)口量會(huì)加速增長(zhǎng)。

澳大利亞人口較少，畜產(chǎn)品大部分出口至國(guó)際市場(chǎng)。1995～2015年，澳大利亞羊肉出口規(guī)?？傮w呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見圖4）。1995年澳大利亞羊肉出口量為21.53萬噸，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量的37.44%，此后國(guó)際市場(chǎng)對(duì)其羊肉需求增長(zhǎng)導(dǎo)致出口量波動(dòng)增長(zhǎng)，直至2014年達(dá)峰值49.85萬噸，較1995年增長(zhǎng)131.50%，此時(shí)羊肉出口量已占當(dāng)年國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量的69.19%；2015年羊肉出口量有所回落，為45.81萬噸?？傮w而言，1995～2015年澳大利亞羊肉出口量年均增速為3.86%。

同期內(nèi)，澳大利亞對(duì)中國(guó)羊肉出口規(guī)模也呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，且增速較快。1995年澳大利亞對(duì)中國(guó)羊肉出口量?jī)H0.04萬噸，僅占當(dāng)年澳大利亞羊肉出口總量的0.20%，隨后對(duì)中國(guó)羊肉出口量波動(dòng)增長(zhǎng)，至2013年達(dá)峰值11.75萬噸，較1995年增長(zhǎng)292.75倍，占當(dāng)年澳大利亞羊肉出口量的26.13%，且中國(guó)成為澳大利亞羊肉第一大出口國(guó)；近兩年其對(duì)中國(guó)羊肉出口量有所回落，至2015年降至7.80萬噸，但仍占當(dāng)年澳大利亞羊肉出口總量的17.03%?？傮w看，1995～2015年澳大利亞對(duì)中國(guó)羊肉出口量年均增速高達(dá)33.86%。中國(guó)成為澳大利亞最重要羊肉出口市場(chǎng)之一。

圖3 1995～2015年中國(guó)羊肉進(jìn)口情況

圖4 1995～2015年澳大利亞羊肉出口情況

（三）中澳羊肉價(jià)格現(xiàn)狀

21世紀(jì)以來，中國(guó)進(jìn)口澳大利亞羊肉價(jià)格一直低于中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)羊肉價(jià)格），且后者增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過前者，兩者間差距逐年加大（見圖5）。2000年中國(guó)羊肉價(jià)格為14.77元/公斤，是同期從澳大利亞進(jìn)口羊肉價(jià)格的2倍。此后中國(guó)羊肉價(jià)格以平均每年9.74%的增速連續(xù)增長(zhǎng)15年，至2014年達(dá)最高值65.41元/公斤，每公斤比同年從澳大利亞進(jìn)口羊肉價(jià)格高44.00元；2015年，中國(guó)羊肉價(jià)格與從澳大利亞進(jìn)口羊肉價(jià)格均有所下降，但二者間差距卻擴(kuò)大至每公斤44.90元。澳大利亞進(jìn)口羊肉在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中澳自貿(mào)協(xié)議實(shí)施后，羊肉進(jìn)口關(guān)稅逐年遞減將進(jìn)一步拉大其與中國(guó)羊肉價(jià)格間差距。

圖5 2000～2015年中國(guó)羊肉價(jià)格

三、中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊的模擬分析

根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)議，中國(guó)針對(duì)澳大利亞羊肉進(jìn)口關(guān)稅將逐年遞減且在2023年實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，意味中國(guó)羊肉市場(chǎng)對(duì)澳大利亞更開放成為既定事實(shí)。此部分分析中澳自貿(mào)區(qū)建立后澳大利亞對(duì)中國(guó)出口羊肉數(shù)量變化情況及可能對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)帶來的損害程度。

（一）假設(shè)條件

為簡(jiǎn)化研究，根據(jù)實(shí)際情況（見表1）作部分假定。

假定1：自澳大利亞進(jìn)口羊肉在中國(guó)羊肉市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。該假設(shè)為方便將澳大利亞羊肉出口量與中國(guó)羊肉進(jìn)口量相關(guān)聯(lián)，保證澳大利亞進(jìn)口羊肉均可在中國(guó)市場(chǎng)銷售，即澳大利亞羊肉在中國(guó)羊肉市場(chǎng)供不應(yīng)求。由上述分析可知，澳大利亞羊肉在中國(guó)市場(chǎng)一直保持優(yōu)質(zhì)低價(jià)特點(diǎn)，而未來8年時(shí)間，中國(guó)難以改變?nèi)庋蝠B(yǎng)殖規(guī)模小、成本高等現(xiàn)狀，意味短期內(nèi)中國(guó)羊肉難以取代澳大利亞羊肉在中國(guó)市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

假定2：中國(guó)羊肉出口數(shù)量為0.38萬噸。1995～2015年中國(guó)羊肉出口量經(jīng)歷先增后減變化，近幾年趨于平穩(wěn)。中國(guó)羊肉出口目的地主要有香港、吉爾吉斯斯坦、約旦等地區(qū)。預(yù)計(jì)這些地區(qū)未來經(jīng)濟(jì)狀況良好，故取近3年中國(guó)羊肉出口量平均值作為未來一段時(shí)期內(nèi)中國(guó)羊肉出口數(shù)量。

假定3：中國(guó)自澳大利亞以外地區(qū)進(jìn)口羊肉數(shù)量為16.85萬噸。中國(guó)羊肉進(jìn)口量在2014年達(dá)峰值。2014年中國(guó)自澳大利亞以外國(guó)家進(jìn)口羊肉數(shù)量為16.85萬噸，其中自新西蘭進(jìn)口量為15.90萬噸。與2014年相比，2015年羊肉進(jìn)口量有所下降。中新自貿(mào)協(xié)定規(guī)定中國(guó)自新西蘭羊肉進(jìn)口關(guān)稅從2008年開始削減，至2014年減至零。受其影響，這段時(shí)期內(nèi)中國(guó)自新西蘭的羊肉進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，而同期新西蘭國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量則呈逐年下降態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來中國(guó)自新西蘭和其他地區(qū)進(jìn)口羊肉量在產(chǎn)量有限和貿(mào)易條件無明顯改變情況下將維持新平衡水平。本文將2014年羊肉進(jìn)口量峰值作為該平衡水平。

假定4：澳大利亞國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)量為23.21萬噸。1996年以來，澳大利亞人口雖按年均1.31%速度增長(zhǎng)，但其國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)總量卻以年均1.59%速度下降。觀察1996～2015年澳大利亞國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)量數(shù)據(jù)可知，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好時(shí)，澳大利亞羊肉出口量增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)量下降。預(yù)計(jì)中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施會(huì)引發(fā)類似現(xiàn)象，故澳大利亞國(guó)內(nèi)羊肉消費(fèi)量取2010年至2015年平均值23.21萬噸，該值略低于2015年水平，處于合理區(qū)間。

假定5：澳大利亞羊肉進(jìn)口數(shù)量維持年均12.73%的增長(zhǎng)率。1996年以來，澳大利亞年均羊肉進(jìn)口量雖較小，最高值未超過0.15萬噸，但呈明顯波動(dòng)上升趨勢(shì)，年均增速達(dá)12.73%。預(yù)計(jì)未來在國(guó)際形勢(shì)良好、國(guó)內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)定情況下，澳大利亞羊肉進(jìn)口量仍可保持該增長(zhǎng)率。

假定6：澳大利亞出口至中國(guó)以外地區(qū)的羊肉數(shù)量保持年均3.27%增長(zhǎng)率。該值為1996年至2015年間，澳大利亞出口至中國(guó)以外地區(qū)羊肉數(shù)量的年均增長(zhǎng)率。2005年中國(guó)政府與澳大利亞政府開啟中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判以來，澳大利亞出口至中國(guó)的羊肉數(shù)量呈明顯快速增長(zhǎng)，同期澳大利亞出口至中國(guó)以外地區(qū)羊肉數(shù)量保持波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施后，澳大利亞出口至中國(guó)以外地區(qū)的羊肉數(shù)量仍保持年均3.27%的增長(zhǎng)率。

假定7：中國(guó)羊肉產(chǎn)量年均保持4.98%的增長(zhǎng)率。該值為1996～2015年中國(guó)羊肉產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)速度。中國(guó)羊肉產(chǎn)量自1996年以來整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。雖近年由于“八項(xiàng)規(guī)定”實(shí)施、小反芻獸疫及“假羊肉”事件曝光、低價(jià)進(jìn)口羊肉沖擊等事件影響，使國(guó)產(chǎn)羊肉消費(fèi)市場(chǎng)不景氣，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖積極性下降，部分地區(qū)養(yǎng)羊戶縮減養(yǎng)殖規(guī)模。但中國(guó)大部分養(yǎng)羊戶處于偏遠(yuǎn)貧困地區(qū)，除養(yǎng)羊無其他更好收入來源，故養(yǎng)殖戶不會(huì)輕易放棄養(yǎng)羊；中央及地方省區(qū)為扶持國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠政策。以上情形下，預(yù)計(jì)未來中國(guó)羊肉產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

表1 1996～2015年重點(diǎn)年份中國(guó)與澳大利亞羊肉貿(mào)易情況

（二）模擬情景

以上假定條件下，分別考慮中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施后澳大利亞羊肉產(chǎn)量的兩種變化情況。

情景1：澳大利亞國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)變。澳大利亞養(yǎng)羊業(yè)分兩個(gè)發(fā)展方向：一是以產(chǎn)超細(xì)型羊毛為主的毛羊養(yǎng)殖業(yè)，二是以高繁殖率、高產(chǎn)肉率為主的肉羊養(yǎng)殖業(yè)。由于肉毛比價(jià)差距逐漸擴(kuò)大，20世紀(jì)70年代以來，澳大利亞毛羊養(yǎng)殖業(yè)逐漸萎縮，而肉羊養(yǎng)殖發(fā)展。1996～2015年，澳大利亞1年以上可繁母羊存欄數(shù)量下降0.42億只，而羔羊存欄數(shù)量?jī)H下降0.08億只；1年以上綿羊肉產(chǎn)量下降10.22萬噸，羔羊肉產(chǎn)量卻增長(zhǎng)24.78萬噸?？紤]細(xì)毛羊產(chǎn)業(yè)是澳大利亞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，且近年1年以上可繁母羊數(shù)量下降速度明顯減緩，預(yù)計(jì)未來澳大利亞羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)仍保持緩慢轉(zhuǎn)變，即未來每年澳大利亞1年以上綿羊肉產(chǎn)量保持17.42萬噸，羔羊肉產(chǎn)量年均保持3.84%增長(zhǎng)率。數(shù)值分別為近五年的1年以上綿羊肉產(chǎn)量平均值和1996～2015年羔羊肉年均增速。

情景2：澳大利亞國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)快速轉(zhuǎn)變。中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施必然加快澳大利亞肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，調(diào)整其毛羊與肉羊存欄結(jié)構(gòu)比例。此處考慮極端情況，即澳大利亞用1年時(shí)間將毛羊全部轉(zhuǎn)換為肉羊。2015年澳大利亞毛用基礎(chǔ)母羊存欄數(shù)量為0.27億只，毛用羔羊存欄0.10億只，肉用基礎(chǔ)母羊存欄0.13億只，肉用羔羊存欄0.12億只?，F(xiàn)假設(shè)2016年澳大利亞將毛用羊全部屠宰，保留肉用羊，且未來僅養(yǎng)殖肉用羊。按澳大利亞往年數(shù)據(jù)計(jì)算可知，1年以上綿羊只均產(chǎn)肉量為23.79公斤，羔羊?yàn)?2.23公斤，肉羊繁殖率在140%～160%水平，一般基礎(chǔ)母羊使用年限可達(dá)10年。故將澳大利亞肉羊繁殖率設(shè)定為150%水平，肉羊淘汰周期設(shè)定為10年，即年均淘汰基礎(chǔ)母羊的10%，保留當(dāng)年10%新生羔羊作為預(yù)備基礎(chǔ)母羊。2016年澳大利亞羊肉產(chǎn)量為66.00萬噸，其中包括全部屠宰的毛用基礎(chǔ)母羊產(chǎn)肉量63.78萬噸及全部屠宰的毛用羔羊產(chǎn)肉量2.22萬噸。同時(shí)，2016年澳大利亞肉羊存欄量為0.43億只，其中包含2015年肉用基礎(chǔ)母羊、2015年肉用羔羊及2016年新生肉用羔羊，且以后每年羊肉產(chǎn)量由上一年存欄量決定。

（三）中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的直接沖擊

以上假定條件下，模擬結(jié)果見表2、表3。

表2 中澳自貿(mào)區(qū)建立后中國(guó)與澳大利亞羊肉貿(mào)易情況：模擬情景1

表3 中澳自貿(mào)區(qū)建立后中國(guó)與澳大利亞羊肉貿(mào)易情況：模擬情景2

模擬情景1：中澳自貿(mào)區(qū)建立后澳大利亞國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)緩慢轉(zhuǎn)變。此情景下，第一，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口的羊肉數(shù)量增長(zhǎng)有限，預(yù)計(jì)2023年，中國(guó)對(duì)澳大利亞羊肉進(jìn)口關(guān)稅遞減為零時(shí)，中國(guó)進(jìn)口澳大利亞羊肉為14.06萬噸，與2015年中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施之初的8.17萬噸相比僅增長(zhǎng)5.89萬噸。第二，澳大利亞羊肉在中國(guó)羊肉市場(chǎng)中所占份額將略有提升，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口羊肉數(shù)量占進(jìn)口羊肉總量比重由2015年的36.65%增至2023年的45.49%，占中國(guó)羊肉產(chǎn)量比重由2015年的1.82%微升至2023年的2.12%。第三，中國(guó)羊肉自給率將微幅提升，由于中國(guó)羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)快于中國(guó)進(jìn)口羊肉數(shù)量增長(zhǎng)，假設(shè)中國(guó)羊肉出口量保持不變，2023年羊肉產(chǎn)量占羊肉需求量比重，即羊肉自給率可達(dá)95.60%，較2015年水平微增0.25個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，若澳大利亞緩慢轉(zhuǎn)變其國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，則中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)沖擊較小。

模擬情景2：中澳自貿(mào)區(qū)建立后澳大利亞國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)快速轉(zhuǎn)變。此情景下，第一，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口的羊肉數(shù)量增長(zhǎng)巨大，2023年中國(guó)進(jìn)口澳大利亞羊肉將達(dá)116.12萬噸，較2015年的8.17萬噸增長(zhǎng)107.95萬噸，是2015年水平的14.21倍。第二，澳大利亞羊肉在中國(guó)羊肉市場(chǎng)中所占份額將大幅提升，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口羊肉數(shù)量占中國(guó)羊肉產(chǎn)量比重將由2015年的1.82%大幅升至2023年的17.51%，其占中國(guó)進(jìn)口羊肉總量比重將由2015年的36.65%增至2023年的87.33%，澳大利亞將成為中國(guó)最主要羊肉進(jìn)口來源國(guó)。第三，中國(guó)羊肉自給率將不斷下降，由于中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口羊肉數(shù)量快速增長(zhǎng)，引起中國(guó)羊肉進(jìn)口總量增長(zhǎng)快于國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)，假設(shè)中國(guó)羊肉出口量保持不變，2023年中國(guó)羊肉自給率將下降至83.34%，較2015年水平下降12.01個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，若澳大利亞快速轉(zhuǎn)變其國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，則中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)沖擊較大。

（四）中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)的間接影響

綜上所述，若澳大利亞借中澳自貿(mào)協(xié)定快速轉(zhuǎn)變國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，將對(duì)中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)帶來較大沖擊。無論澳大利亞是否快速發(fā)展國(guó)內(nèi)肉羊產(chǎn)業(yè)，其出口中國(guó)羊肉數(shù)量均會(huì)增長(zhǎng)，將對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)帶來以下影響。

1.降低中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格

中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施前，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口的羊肉價(jià)格已遠(yuǎn)低于中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉價(jià)格。中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施后，中方逐年降低自澳進(jìn)口羊肉關(guān)稅，將進(jìn)一步加大與中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉價(jià)格差距。若澳大利亞加快轉(zhuǎn)變國(guó)內(nèi)肉羊生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)中國(guó)出口羊肉數(shù)量也將快速增長(zhǎng)，大量低價(jià)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口羊肉進(jìn)入中國(guó)羊肉市場(chǎng)，必然擠占中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉原有銷售份額，在消費(fèi)者偏好無明顯改變時(shí)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉只能通過降低價(jià)格方式穩(wěn)定銷量。

2.削減中國(guó)國(guó)內(nèi)肉羊生產(chǎn)者養(yǎng)殖收益

中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉價(jià)格下降勢(shì)必引起肉羊收購價(jià)格下降，造成肉羊生產(chǎn)者養(yǎng)殖收益下滑。當(dāng)前中國(guó)肉羊生產(chǎn)仍以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，交易過程中這些生產(chǎn)者缺乏議價(jià)能力，只能被動(dòng)接受肉羊收購價(jià)格，故收購價(jià)格下降必然引起其養(yǎng)殖總收入下降。與此同時(shí)，由于受資源環(huán)境約束和人工成本增長(zhǎng)等因素影響，中國(guó)肉羊生產(chǎn)者養(yǎng)殖成本短期內(nèi)難以下調(diào)。養(yǎng)殖收入不斷下降，養(yǎng)殖成本難以同步下調(diào)，勢(shì)必會(huì)削減肉羊生產(chǎn)者養(yǎng)殖收益。

3.抑制中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

長(zhǎng)期看，中澳自貿(mào)協(xié)定實(shí)施將從兩方向抑制中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量增長(zhǎng)。一方面由于進(jìn)口羊肉與國(guó)產(chǎn)羊肉互為替代品，且進(jìn)口羊肉更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，則中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口羊肉數(shù)量增加，國(guó)產(chǎn)羊肉需求量勢(shì)必受影響而下降；另一方面，由于國(guó)產(chǎn)羊肉價(jià)格下降引起生產(chǎn)者收益下滑必將影響其養(yǎng)殖積極性，縮減養(yǎng)殖規(guī)模通常是生產(chǎn)者為避免收益損失而采用的方法。長(zhǎng)期看，無論從需求或供給方面分析，中國(guó)羊肉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)將被抑制。

四、結(jié)論與政策建議

基于以上分析可知，中國(guó)與澳大利亞養(yǎng)羊業(yè)均向以發(fā)展肉用羊?yàn)橹鞯姆较蜣D(zhuǎn)變。中澳兩國(guó)間羊肉貿(mào)易呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，且中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口羊肉價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)價(jià)格。假定一系列條件后，分別模擬澳大利亞緩慢或快速轉(zhuǎn)變其國(guó)內(nèi)羊養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)兩種情景，分析兩種情景下中澳自貿(mào)區(qū)建立是否將對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，若澳大利亞緩慢轉(zhuǎn)變養(yǎng)羊業(yè)結(jié)構(gòu)，則中澳自貿(mào)區(qū)建立對(duì)中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)影響較?。蝗舭拇罄麃喛焖侔l(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)，則中國(guó)羊肉產(chǎn)業(yè)將面臨較大沖擊，主要表現(xiàn)為降低中國(guó)國(guó)產(chǎn)羊肉市場(chǎng)價(jià)格，削減中國(guó)國(guó)內(nèi)肉羊生產(chǎn)者養(yǎng)殖收益，最終抑制中國(guó)國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

針對(duì)中國(guó)肉羊產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來形勢(shì)提出以下建議。

1.加大政府對(duì)養(yǎng)羊業(yè)的政策扶持力度，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量

如完善良種補(bǔ)貼政策、畜牧業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼政策，擴(kuò)大覆蓋范圍、提高補(bǔ)貼強(qiáng)度；實(shí)施必要補(bǔ)貼政策，加強(qiáng)肉羊生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是繁殖改良的基礎(chǔ)設(shè)施或設(shè)備，如種公羊站建立、配種站（點(diǎn)）器材購置等。

2.提高羊肉品質(zhì)，提升羊肉國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

欲降低澳大利亞羊肉進(jìn)口對(duì)我國(guó)羊肉生產(chǎn)沖擊，除增加國(guó)內(nèi)羊肉產(chǎn)量，保持一定市場(chǎng)份額外，還必須提高羊肉品質(zhì)，改進(jìn)肉羊品種選育和改良工作。優(yōu)質(zhì)肉羊品種是提高羊肉產(chǎn)量、提升羊肉質(zhì)量前提。鼓勵(lì)科研單位及時(shí)了解羊肉加工企業(yè)對(duì)羊肉需求變化和羊肉消費(fèi)市場(chǎng)新動(dòng)向，增加科研投入，培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種；鼓勵(lì)發(fā)展多種形式養(yǎng)殖主體，出臺(tái)政策促進(jìn)農(nóng)牧戶實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，采用科學(xué)飼養(yǎng)管理技術(shù)，調(diào)整羊肉中蛋白質(zhì)與脂肪比例，優(yōu)化羊肉營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)，保障并提高羊肉品質(zhì)。

3.優(yōu)化羊肉加工與銷售環(huán)節(jié)

打造并保護(hù)羊肉產(chǎn)品品牌，增加肉羊產(chǎn)業(yè)附加值。延長(zhǎng)羊肉加工產(chǎn)業(yè)鏈，豐富羊肉產(chǎn)品種類。通過豐富羊肉加工制品，滿足不同消費(fèi)群體需要，促進(jìn)羊肉消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展和升級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行羊肉檢驗(yàn)檢疫，嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣羊肉和羊肉制品行為，增強(qiáng)居民對(duì)國(guó)產(chǎn)羊肉的消費(fèi)信心。

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Im pactof China-Australia FTA on Mutton Industry in China

WANG Jiyuan,XIAOHaifeng

（Schoolof Economics and Management,China Agriculture University,Beijing 100083,China）

Based on the analysis of the current situation ofmutton industry in China and Australia，respectively,two scenarioswere laid out:one in which Australias'breed structure ofsheep changed quickly and a second one in which the breed structure changed slowly.Then，the impact of China-Australia Free Trade Area on mutton industry in China was analyzed under both scenarios.Finally,some corresponding policy suggestionswere put forward.The results showed that if Australianmutton sheep industrymaintained the currentdevelopment speed,the impactwas limited.However,under the other scenario,therewould bea larger impacton Chinesemutton industry due to the fast developmentof Australianmutton sheep industry. The establish of China-Australia FTA would reduce Chinese domesticmarket prices,cut benefitofmutton sheep producers,extrusion mutton production in China.Therefore,efforts to support the sheep industry should be increased,domestic mutton production should be protected,the quality of mutton should be improved，and the mutton industrial chain(processing and sales)should be optimized to tackle the potential impact in the future.

China-Australia Free Trade Area;mutton industry;impact;scene simulation

F316.3

：A

：1674-9189（2017）01-0084-10

*項(xiàng)目來源：農(nóng)業(yè)部和財(cái)政部項(xiàng)目（CARS-40-20）。

王紀(jì)元（1990-），女，博士研究生，研究方向：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論與政策。