褚衍章，聶鳳英 *，朱增勇

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081；2.農(nóng)業(yè)部智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081）

豬肉市場(chǎng)

2016年中國(guó)豬肉市場(chǎng)回顧及未來(lái)走勢(shì)

褚衍章1，2，3，聶鳳英1，2，3 *，朱增勇1，2，3

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081；2.農(nóng)業(yè)部智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開(kāi)放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081）

2016年，中國(guó)豬肉價(jià)格、活豬價(jià)格、仔豬價(jià)格和豬肉進(jìn)口量均呈現(xiàn)上半年增、下半年減的走勢(shì)，豬肉價(jià)格突破歷史高位，生豬產(chǎn)品進(jìn)口大幅增加；生豬養(yǎng)殖效益處于歷史最高水平。2017年，我國(guó)生豬存欄量和出欄量預(yù)計(jì)持穩(wěn)，豬肉進(jìn)口量仍將保持高位；豬肉供給偏緊，豬價(jià)高位運(yùn)行，生豬養(yǎng)殖效益仍將保持較高水平。

豬肉；市場(chǎng)形勢(shì)；供應(yīng)；展望

1 2016年豬肉市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)

1.1 豬肉價(jià)格創(chuàng)歷史新高

2016年我國(guó)豬肉價(jià)格基本呈現(xiàn)出“上半年上漲、下半年回落”的走勢(shì)，并創(chuàng)下歷史新高。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，2016年1月全國(guó)豬肉平均價(jià)格為27.66元/ kg，4月漲至30.20元/kg，6月漲至31.29元/kg的歷史最高點(diǎn)，環(huán)比漲1.0%，同比漲35.3%；隨后，豬肉價(jià)格連續(xù)5個(gè)月下跌至11月份27.93元/ kg；受元旦消費(fèi)提振影響，12月份豬肉價(jià)格漲至28.21元/kg，環(huán)比漲1.0%，同比漲5.5%。從周價(jià)看，2016年我國(guó)豬肉價(jià)格1月第1周漲至27.16元/ kg，4月第2周突破30元/kg關(guān)口，6月第2周漲至31.56元/kg的歷史最高點(diǎn)后震蕩下跌，11月第1周跌至27.90元/kg后再次上揚(yáng)，12月第4周漲至28.33元/kg，環(huán)比漲0.3%，同比漲5.7%。從不同省市來(lái)看，天津豬肉年度均價(jià)漲幅最高，為25.7%；河北、山西、吉林、黑龍江、江蘇、福建、山東和廣東等省份漲幅也均在20%以上。

1.2 生豬價(jià)格突破歷史高點(diǎn)

2016年我國(guó)生豬價(jià)格走勢(shì)與豬肉價(jià)格類似，基本呈現(xiàn)出“上半年上漲、下半年回落”的走勢(shì)，并創(chuàng)歷史記錄。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，2016年1月全國(guó)生豬價(jià)格為17.62元/kg，連續(xù)上漲至5月份 20.45元/kg，隨后連續(xù)下跌至11月份16.98元/kg，12月份為17.46元/kg，環(huán)比漲2.8%，同比漲4.7%。從周價(jià)看，2016年2月第3周生豬價(jià)格漲至18.42元/kg，4月第4周突破20元/kg，6月第2周漲至20.80元/kg的歷史高點(diǎn)后震蕩回落，10月第4周回落至16.71元/kg后再次上揚(yáng)，12月第4周漲至17.64元/kg，環(huán)比漲0.7%，同比漲5.2%。從不同省市來(lái)看，甘肅、青海漲幅較高，分別同比漲26.7%和27.8%，河北、山西、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、河南、重慶、四川、云南、山西等省市漲幅均高于全國(guó)水平。

1.3 仔豬價(jià)格全年上漲31.6%

2016年我國(guó)仔豬價(jià)格走勢(shì)呈“上半年上漲、下半年回落”特點(diǎn)。2016年1月全國(guó)仔豬價(jià)格止跌回升，3月突破40元/kg，5月突破50元/kg，6月漲至52.39元/kg的歷史最高點(diǎn)后連續(xù)6個(gè)月回落，12月回落至38.88元/kg，環(huán)比跌0.5%，同比漲31.6%。從周價(jià)格來(lái)看，仔豬價(jià)格自2015年12月第2周開(kāi)始連續(xù)27周上漲至6月第2周52.92元/kg，6月第3周開(kāi)始連續(xù)26周回落至12月第1周38.61元/kg，第2周回升，第4周回升至39.19元/kg，環(huán)比漲0.8%，同比漲30.9%。

圖1 2012-2016年各年度全國(guó)生豬月度平均價(jià)格走勢(shì)

1.4 生豬養(yǎng)殖效益處于歷史最好水平

2016年生豬價(jià)格同比上漲、玉米價(jià)格同比下跌推動(dòng)豬糧比價(jià)提高，生豬養(yǎng)殖盈利水平處于歷史最好水平。我國(guó)豬糧比自2015年4月開(kāi)始連續(xù)走高，2016年1月達(dá)到8.39∶1。2016年上半年在生豬價(jià)格持續(xù)上漲和玉米價(jià)格持續(xù)下跌的帶動(dòng)下，4月豬糧比價(jià)超過(guò)紅色預(yù)警線，5月達(dá)到10.38∶1的歷史最高點(diǎn)，6月起震蕩回落，11月為8.75∶1，12月為8.95∶1。從周變化來(lái)看，豬糧比價(jià)由2016年1月第1周8.13∶1提高至4月第3周突破10.08∶1后連續(xù)9周超過(guò)10∶1，最高為6月第1周為10.44∶1，6月第4周回落至10∶1線以下，10月第3周降至8.62∶1的低點(diǎn)后再次提高，12月第4周提高至9.14∶1。

2 2016年豬肉供應(yīng)形勢(shì)

2.1 豬肉產(chǎn)量連續(xù)2年下降

2016年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5 299萬(wàn)噸，同比下降3.43%。其中，我國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2.09億頭，較2015年減少512.74萬(wàn)頭，同比減少2.4%，并呈現(xiàn)出“上半年環(huán)比減少、下半年環(huán)比增加”特點(diǎn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2016年1月份全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量為2 337.43萬(wàn)頭，環(huán)比增1.9%，同比增6.3%。但受節(jié)日（春節(jié)）提振效應(yīng)減弱影響，2月份規(guī)模企業(yè)生豬屠宰量環(huán)比減少28.3%，6月份減少至1437.11萬(wàn)頭，環(huán)比減3.9%，同比增9.6%。7月份至12月份，生豬屠宰量進(jìn)入環(huán)比增加階段，且除10月份同比減少1.4%外，其余月份均同比增加。

2.2 生豬產(chǎn)品進(jìn)口量增95.1%

受我國(guó)豬肉價(jià)格持續(xù)上漲影響，國(guó)內(nèi)外豬肉產(chǎn)品價(jià)差不斷拉大，刺激我國(guó)豬肉及其他生豬產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)。盡管下半年隨著豬價(jià)的回落，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有所縮窄，但仍存在較大空間。2016年我國(guó)白條肉出廠價(jià)格與美國(guó)豬肉（豬肉切塊）批發(fā)價(jià)格和歐盟豬肉（胴體）批發(fā)價(jià)格價(jià)差分別增30.6%和25.3%，規(guī)模以上生豬屠宰企業(yè)白條肉出廠價(jià)格較美國(guó)豬肉批發(fā)價(jià)格高14.07元/kg、較歐盟豬肉批發(fā)價(jià)格高13.55元/kg。

2016年我國(guó)進(jìn)口生豬產(chǎn)品311.21萬(wàn)噸，同比增95.1%，進(jìn)口額58.09億美元，同比增111.4%；出口生豬產(chǎn)品31.40萬(wàn)噸，同比減12.1%，出口額11.79億美元，同比減4.4%；貿(mào)易逆差46.31億美元，同比增2.1倍。在豬雜碎進(jìn)口方面，2016年我國(guó)進(jìn)口豬雜碎149.13萬(wàn)噸，同比增82.5%，進(jìn)口額26.01億美元，同比增102.6%。

在豬肉進(jìn)口方面，2016年我國(guó)進(jìn)口鮮冷凍162.02萬(wàn)噸，同比增108.4%，進(jìn)口額31.90億美元，同比增120.1%。其中，從德國(guó)進(jìn)口34.43萬(wàn)噸，同比增67.7%，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的21.3%；從西班牙進(jìn)口26萬(wàn)噸，同比增90.3%，占比16%；從美國(guó)進(jìn)口21.55萬(wàn)噸，同比增112%，占比13.3%。

2.3 國(guó)內(nèi)豬肉供給量下滑

2016年我國(guó)豬肉供應(yīng)量下滑1.8%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5 299萬(wàn)噸；豬肉凈進(jìn)口量為157.17萬(wàn)噸；全年豬肉供給量為5 456.17萬(wàn)噸，同比減1.8%，連續(xù)2年下滑。受國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量減少、凈進(jìn)口量增加影響，進(jìn)口豬肉在我國(guó)豬肉供給中所占比例有所提高。而根據(jù)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬屠宰量所測(cè)算出的豬肉產(chǎn)量，我國(guó)規(guī)模屠宰企業(yè)豬肉供應(yīng)量也在下滑。2014年規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)供應(yīng)豬肉2 006.61萬(wàn)噸，2015年下滑至1 816.74萬(wàn)噸，2016年則只有1 773.18萬(wàn)噸。

圖2 2000-2016年中國(guó)豬肉產(chǎn)量和豬肉進(jìn)口量

3 2016年豬肉消費(fèi)形勢(shì)

經(jīng)濟(jì)增速放緩、居民收入增長(zhǎng)速度下滑將給豬肉消費(fèi)帶來(lái)深刻影響。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年全國(guó)居民人均可支配收入為23 821元，實(shí)際增長(zhǎng)6.3%，增速同比放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收33 616元，實(shí)際增長(zhǎng)5.6%，增速同比放緩1.0個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村居民人均可支配收入12 363元，實(shí)際增長(zhǎng)6.2%，增速同比放緩1.3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)相關(guān)研究，農(nóng)村居民的豬肉消費(fèi)更容易受到豬肉價(jià)格波動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)增速放緩、收入增長(zhǎng)速度下滑的影響。收入增長(zhǎng)速度的下滑將削弱農(nóng)村居民的豬肉消費(fèi)能力和意愿，影響我國(guó)豬肉消量的增長(zhǎng)。此外，人口老齡化的加劇也將影響豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

在豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，冷鮮肉和冷凍肉消費(fèi)量及占豬肉消費(fèi)量的比重有望進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2005年我國(guó)冷鮮肉及冷凍肉消費(fèi)量合計(jì)占我國(guó)豬肉消費(fèi)總量的比例不到10%，2010年擴(kuò)大到22%，2015年更是擴(kuò)大到40%，2016年預(yù)計(jì)將高于這一水平。

4 后市展望

4.1 生豬存欄量和出欄量預(yù)計(jì)持穩(wěn)

生豬供給預(yù)期企穩(wěn)回升。根據(jù)21個(gè)省份畜禽禁養(yǎng)時(shí)間表，2017年禁養(yǎng)區(qū)生豬存欄量仍將下滑，限養(yǎng)區(qū)生豬存欄規(guī)模也將縮小，而適養(yǎng)區(qū)生豬存欄量將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)農(nóng)業(yè)部4 000個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)生豬存欄信息，能繁母豬2016年下半年呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但存欄仍處于較低水平。與此同時(shí)，規(guī)模企業(yè)的生豬產(chǎn)能則在持續(xù)擴(kuò)張，由南方地區(qū)開(kāi)始向東北和西北地區(qū)轉(zhuǎn)移，一定程度上彌補(bǔ)了中小規(guī)模戶存欄的下降。疫病的穩(wěn)定和能繁母豬繁殖效率的提高也一定程度上提高了仔豬的供給能力。在環(huán)保政策壓力下，我國(guó)生豬存欄量恢復(fù)雖依然面臨壓力，但在未發(fā)生重大疫情的情況下，2017年尤其是下半年我國(guó)生豬存欄量和出欄量預(yù)計(jì)穩(wěn)中略增，規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高，全年生豬供應(yīng)穩(wěn)中有增。

4.2 豬肉進(jìn)口量仍將保持高位

在貿(mào)易環(huán)境未發(fā)生較大變化的情況下，2017年豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍將保持高位。受國(guó)外豬價(jià)回升及我國(guó)豬價(jià)預(yù)期穩(wěn)中有降的影響，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有望較2016年縮小，但仍將保持較大空間，生豬產(chǎn)品進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍將保持高位。

4.3 豬肉供需緊平衡，冷鮮豬肉消費(fèi)占比增加，豬價(jià)高位運(yùn)行

經(jīng)濟(jì)增速放緩、人口老齡化都將對(duì)豬肉消費(fèi)產(chǎn)生抑制作用，但收入的提高仍將對(duì)豬肉消費(fèi)產(chǎn)生提振作用，預(yù)計(jì)豬肉消費(fèi)將持穩(wěn)，2017年豬肉供需將處于緊平衡狀態(tài)。在豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的推動(dòng)下及隨著消費(fèi)者消費(fèi)觀念的逐步改變，預(yù)計(jì)2017年冷鮮肉和冷凍肉消費(fèi)量將進(jìn)一步增加，占豬肉消費(fèi)比重也將高于2016年。

4.4 豬價(jià)高位運(yùn)行，生豬養(yǎng)殖仍將保持良好收益

豬肉產(chǎn)品供應(yīng)承壓，消費(fèi)預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)2017年豬價(jià)仍將高位運(yùn)行。本輪周期中小規(guī)模戶生豬多以恢復(fù)產(chǎn)能性補(bǔ)欄為主，規(guī)模企業(yè)則大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能釋放仍需要一定時(shí)間。根據(jù)生產(chǎn)周期和能繁母豬存欄變化以及豬肉進(jìn)口來(lái)看，2017年我國(guó)豬肉供需總體仍將處于相對(duì)平衡狀態(tài)，全年豬價(jià)將會(huì)小幅下跌，但仍將高位運(yùn)行。仔豬價(jià)格預(yù)期小幅下降，而隨著政策調(diào)整，預(yù)期飼料成本穩(wěn)中有降，生豬養(yǎng)殖仍將保持較好收益。此外，疫病及自然災(zāi)害發(fā)生情況是未來(lái)影響生豬市場(chǎng)最為主要的不確定因素。如果2017年發(fā)生較大疫病或區(qū)域性甚至全國(guó)性洪澇等氣候?yàn)?zāi)害，或?qū)?dǎo)致局部區(qū)域豬肉供需偏緊，引發(fā)豬肉價(jià)格再次大幅上漲。

2017-02-09）

褚衍章（1989—），男，山東棗莊人，碩士，主要研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理。E-mail：aigo523@163.com；

*通訊作者 聶鳳英（1963—），女，博士，研究員，博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)檗r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理。E-mail：niefengying@caas.cn