賀佳雯

一周之內(nèi)，小米設(shè)立新網(wǎng)銀行，蘇寧和美團也相繼獲批籌建民營銀行?；ヂ?lián)網(wǎng)公司如何進軍銀行業(yè)？

“新網(wǎng)銀行來了?！?016年12月27日，小米董事長雷軍在其個人微博中寫道。歷經(jīng)6個月的籌備，這家繼微眾銀行、網(wǎng)商銀行后的全國第三家互聯(lián)網(wǎng)民營銀行終于在2016年12月28日正式獲得四川銀監(jiān)局批準(zhǔn)的開業(yè)通知。隨后不到一周，蘇寧和美團也相繼獲批籌建民營銀行。此前，還有消息傳出樂視擬在山西申辦民營銀行。

截至發(fā)稿前，《中國經(jīng)濟信息》記者獲悉，1月5日，由中信銀行與百度公司合作籌建的中信百信銀行股份有限公司（以下簡稱百信銀行）日前接到銀監(jiān)會批復(fù)，同意其在北京市籌建采用獨立法人運作模式的直銷銀行的申請。

“我們將把百度人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融探索的最新成果輸出給百信銀行，金融服務(wù)的智能化趨勢逐漸形成，而人工智能技術(shù)將變革銀行銷售及服務(wù)渠道，也將深刻改變銀行與客戶的交互方式?！卑俣雀呒壐笨偛弥旃鈱γ襟w說道。

百度的補位，標(biāo)志著BAT大佬在互聯(lián)網(wǎng)民營銀行大戰(zhàn)之中都已全數(shù)就位。2014年底和2015年夏天，騰訊旗下微眾銀行和螞蟻金服旗下網(wǎng)商銀行已經(jīng)分別正式對外開業(yè)。

事實上，早在三年之前，銀行業(yè)就迎來了這樣一批新的入局者。他們既沒有任何實體網(wǎng)點，也沒有抵押的強制要求，有的是純線上運營、電子合同交易以及全新的運營方式。不僅如此，他們致力于服務(wù)一度頗受冷落的小微企業(yè)，還有個人消費者、創(chuàng)業(yè)者、務(wù)工人員……在他們眼里成了“香餑餑”。他們就是沒有任何金融背景，帶有科技公司色彩的互聯(lián)網(wǎng)民營銀行。

目前，加入銀行大軍的互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)至少已有5家之多。

試水線上線下相結(jié)合

互聯(lián)網(wǎng)公司與傳統(tǒng)企業(yè)進軍銀行業(yè)最大的區(qū)別在于，前者主要依靠線上數(shù)據(jù)開展業(yè)務(wù)，后者主要依靠線下店面與用戶接觸。

《中國經(jīng)濟信息》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在有互聯(lián)網(wǎng)公司參與的5家民營銀行中，互聯(lián)網(wǎng)公司一般都為最大或第二大股東，其中騰訊在微眾銀行、螞蟻金服在網(wǎng)商銀行以及蘇寧云商在蘇寧銀行都為最大股東，其占股均為30%；而小米在新網(wǎng)銀行以及美團點評在億聯(lián)銀行均為第二大股東。

可以預(yù)見的是，這5家互聯(lián)網(wǎng)公司本身的業(yè)務(wù)模式，將在某種程度上決定所參與銀行的未來走向。

一位新網(wǎng)銀行不愿具名的相關(guān)人士接受《中國經(jīng)濟信息》記者采訪時稱，借助地方實體經(jīng)濟與小米互聯(lián)網(wǎng)公司的多元化背景，新網(wǎng)銀行將憑借線上線下、服務(wù)小微企業(yè)等定位，走一條差異化競爭之路。

結(jié)合新網(wǎng)銀行此次披露的自身定位，新網(wǎng)銀行的“差異化競爭”或體現(xiàn)在“普惠補位”、“線上線下””等關(guān)鍵詞上。

相較于微眾、網(wǎng)商兩家銀行已經(jīng)積累的客戶量與線上資源，上述人士新網(wǎng)銀行認為可以通過“線上線下”的戰(zhàn)略來補位?！拔覀兊拇蠊蓶|有小米和紅旗連鎖，紅旗現(xiàn)在有2500多家門店，小米門店也有上千家，這些門店在將來都可作為新網(wǎng)銀行的線下場所，進而將流量導(dǎo)入線上?！?/p>

利用自身渠道進行線下鋪開，在某種程度上可以說與傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)點模式相類似。但借靠已有門店可以節(jié)約成本?！皬募t旗門店的特點來看，新網(wǎng)銀行在初期可能想走一條社區(qū)金融之路?！敝袊娮由虅?wù)研究中心互聯(lián)網(wǎng)金融部助理分析師陳莉?qū)Α吨袊?jīng)濟信息》記者分析道，“目前看來，我國的社區(qū)金融發(fā)展是比較滯后的，市場也有許多空白?！?/p>

值得注意的是，在新網(wǎng)銀行的高管架構(gòu)中，原網(wǎng)商銀行副行長趙衛(wèi)星將出任行長一職。相關(guān)信息顯示，趙衛(wèi)星畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)，曾在華夏銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、杭州銀行、網(wǎng)商銀行等銀行機構(gòu)擔(dān)任高管，也曾在螞蟻金服微貸事業(yè)部任職。

基于以往從業(yè)經(jīng)歷，趙衛(wèi)星非常看重小微金融和農(nóng)村金融市場。他曾言，當(dāng)前是服務(wù)小微客戶最好的時代，小微業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)背景下顯示出巨大的爆發(fā)力和生命力，同時堅信農(nóng)村金融是一大藍海。而這也正是新網(wǎng)銀行的定位所在，重點面向中小微企業(yè)、個人消費者及“三農(nóng)”等客戶開展金融服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)底色

其實，普惠金融是現(xiàn)階段微眾、網(wǎng)商、新網(wǎng)三家互聯(lián)網(wǎng)銀行共同的定位，小微企業(yè)、個人消費者均是其主要服務(wù)對象。這意味著互聯(lián)網(wǎng)銀行背靠大數(shù)據(jù)和科技驅(qū)動業(yè)務(wù)運營的模式下，“三國之爭”悄然啟幕。

據(jù)網(wǎng)商銀行提供給《中國經(jīng)濟信息》記者的數(shù)據(jù)，截至2016年11月底，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為580億元；貸款余額為254億元，服務(wù)小微企業(yè)超過200萬家。與其成立之初，五年內(nèi)覆蓋1000萬小微企業(yè)客戶的目標(biāo)相比，進程似乎在馬云的計劃之中。而其農(nóng)村金融的明星產(chǎn)品“旺農(nóng)貸”，已經(jīng)覆蓋了全國將近2.5萬個村莊；2016年“雙11”前后，網(wǎng)商銀行共為133萬家小微企業(yè)，累計提供貸款超過500億元。

在利率方面，網(wǎng)商銀行基于大數(shù)據(jù)來進行用戶畫像和風(fēng)險判定，給出的利率定價則是“千人千面”，大多數(shù)貸款都是基于大數(shù)據(jù)給出的預(yù)授信產(chǎn)品，隨時支用和還款。以其拳頭產(chǎn)品網(wǎng)商貸為例，年化利率大致在7%至14%。

陳莉分析指出，阿里系的網(wǎng)商銀行擁有天然的金融服務(wù)根基。阿里旗下電商平臺擁有眾多商家多，不少店主需要資金周轉(zhuǎn)，恰好網(wǎng)商銀行可以根據(jù)淘寶的交易數(shù)據(jù)來確定對方是否有相應(yīng)的還款能力。

蘇寧云商和美團點評二者都與螞蟻金服類似，擁有大量電商交易數(shù)據(jù)，而且平臺上也擁有不少商家。以美團點評目前合作的450萬家商家為例，透過這些商戶背后的數(shù)據(jù)，可挖掘出不小的金融潛力。如不少商家需要新開店面、擴大店面或者室內(nèi)裝修等，都需要資金周轉(zhuǎn)。

“雖然新網(wǎng)銀行也稱將為小微企業(yè)提供金融服務(wù)，雷軍手頭上依靠銷售硬件也確實擁有了不少交易數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)主要來自C端?！卑鹱稍冸娚绦袠I(yè)分析師郝昊對《中國經(jīng)濟信息》記者分析預(yù)測。小米的平臺上并沒有大量商家，因此很難為商家提供貸款等，更多可能將主要針對C端用戶提供服務(wù)。

“目前看，2016年會收支打平，略有盈利?！蔽⒈娿y行相關(guān)負責(zé)人在回應(yīng)《中國經(jīng)濟信息》記者的書面采訪中如是稱。據(jù)微眾銀行方面統(tǒng)計，截至2016年5月15日微眾銀行運營一周年之際，“微粒貸”主動授信超過3000萬人，貸款筆數(shù)500多萬筆，平均每筆借款金額8000元左右，提款人群覆蓋全國21個省市，549座城市。微粒貸近64.8%的客戶為25-35歲，大專以上學(xué)歷占比58.8%，不良率非常低。

網(wǎng)商銀行方面則向《中國經(jīng)濟信息》記者表示，目前網(wǎng)商銀行已經(jīng)實現(xiàn)盈利，但并未透露具體金額和規(guī)模。相比前幾家公司顯著的電商屬性，騰訊的微眾銀行是目前6家互聯(lián)網(wǎng)銀行中社交屬性最強的一家，目前重點服務(wù)于個人客戶的消費性需求。

微眾作為最早成立的互聯(lián)網(wǎng)銀行，宣稱未來3億-5億QQ/微信用戶將人手一個“錢包”，人人都可用微粒貸借貸，借款額度和期限用戶自由選擇。雖然身為“元老”，但微眾銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新上并沒有擴張態(tài)勢。目前只上線了微粒貸和微車貸，開發(fā)的理財產(chǎn)品很少，基本上都是代銷其他金融機構(gòu)的理財產(chǎn)品。

在陳莉看來，微眾最大的優(yōu)勢在于可利用QQ和微信等社交平臺的數(shù)據(jù)，對金融業(yè)務(wù)難有立竿見影之效。不過，隨著微信支付和QQ錢包的交易數(shù)據(jù)不斷增多，未來微眾銀行可參考的數(shù)據(jù)也將變多。據(jù)其透露，下一步，微眾銀行將開始嘗試服務(wù)個人客戶的經(jīng)營性需求，也會在今年推出服務(wù)小微企業(yè)的產(chǎn)品。

除了參考平臺自身的數(shù)據(jù)，央行征信數(shù)據(jù)以及其他維度的數(shù)據(jù)也將被納入?yún)⒖挤秶y行會設(shè)定一個模型，該模型通過多維度的數(shù)據(jù)，最終才確定一個人是否能借款及借款額度是多少。一個用戶在微信上的交易數(shù)據(jù)再好，一旦其央行征信記錄中出現(xiàn)違約，即使是騰訊員工，“微粒貸”也無法為其提供貸款。

難題聚焦在遠程開戶

“不給網(wǎng)上開戶，互聯(lián)網(wǎng)銀行只能叫有牌照的技術(shù)公司。”這是招商銀行前行長馬蔚華在2016年博鰲亞洲論壇上的觀點。目前，這些互聯(lián)網(wǎng)民營銀行共同面臨的難題在于，央行并未開辟網(wǎng)上開戶的許可。

雖然2015年12月25日央行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶服務(wù)加強賬戶管理的通知》（以下簡稱《通知》），明確個人銀行賬戶將實行分類管理，不同渠道開立的賬戶具有不同權(quán)限，遠程開戶也被允許。但是遠程開戶迄今仍被限制在開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。從業(yè)務(wù)層面來看，《通知》對Ⅱ類戶和Ⅲ類戶分別設(shè)置了10000元的單日支付限額和1000元的賬戶余額的規(guī)定。

而只有Ⅰ類戶才是功能最全的賬戶，即存款賬戶。出于用戶資金安全考慮，央行規(guī)定只要這些銀行不能提供工作人員現(xiàn)場核驗，就不能給客戶開立功能最全的Ⅰ類戶，也就不能開展存款、現(xiàn)金支取等業(yè)務(wù)。目前已經(jīng)運營的互聯(lián)網(wǎng)銀行都沒有線下實體門店，因此始終無法為用戶開設(shè)一個全功能的賬戶。這也許將成為瞄準(zhǔn)“線上線下”結(jié)合戰(zhàn)略的新網(wǎng)銀行的一大優(yōu)勢。

網(wǎng)商銀行前行長俞勝法此前就曾向媒體透露，時值微眾銀行開業(yè)半年，而其產(chǎn)品僅有面向極小部分客戶開放的小額信貸產(chǎn)品“微粒貸”，其難言之隱就在于沒有賬戶體系。如今，微眾銀行已滿兩周歲，除了微粒貸、微車貸，也并無更新產(chǎn)品動向，一定程度上再次佐證了俞勝法的說法。

就像馬云對于新金融的理解一樣：新金融的變革將推進整個中國金融改革，過去的金融是二八理論，20%的大企業(yè)、國有企業(yè)、大型企業(yè)、外資企業(yè)能夠獲得金融支持，但是80%的中小企業(yè)、年輕人、創(chuàng)新企業(yè)得不到金融支持，而新金融解決的問題是八二理論，解決80%的年輕人、中小企業(yè)，只有這些企業(yè)的金融得到支持，社會才會真正的進步，中國社會才會發(fā)展。

現(xiàn)在，業(yè)內(nèi)普遍認為，互聯(lián)網(wǎng)銀行的聚焦點在于那80%的長尾市場，這就注定了互聯(lián)網(wǎng)銀行必須在服務(wù)模式、風(fēng)控制度及客戶群體方面進行創(chuàng)新。

2016年以來，民營銀行再迎一波擴容潮。截至目前，共有14家民營銀行拿到了銀監(jiān)會獲批籌建的“準(zhǔn)生證”，其中6家民營銀行獲批開業(yè)。2016年12月份以來，便有武漢眾邦銀行、山東威海藍海銀行、江蘇蘇寧銀行、中關(guān)村銀行、百信銀行五家民營銀行先后獲批籌建。

在銀監(jiān)會城市銀行部主任凌敢看來，民營銀行的批設(shè)，不是簡單的增加機構(gòu)數(shù)量，而是要增加金融服務(wù)的有效供給。凌敢希望帶有互聯(lián)網(wǎng)基因的民營銀行要用新的體制機制、商業(yè)模式、技術(shù)手段，解決傳統(tǒng)金融機構(gòu)不能或者不愿解決的問題，填補金融服務(wù)空白點，有效緩解“融資貴、融資難”等突出問題。

“目前民營銀行已經(jīng)進入一個發(fā)展的節(jié)點”。郝昊分析，在民營銀行呈現(xiàn)井噴狀態(tài)時，搶食者越來越多也使得該市場進入“混戰(zhàn)”的局面?！板e位競爭是決定哪些民營銀行能笑到最后的關(guān)鍵”。郝昊說。

時至今日，遠程開戶仍然是互聯(lián)網(wǎng)銀行普遍面臨的問題，要解決還需要時間。有意思的是，為了做好遠程開戶的準(zhǔn)備，網(wǎng)商銀行早在2015年就在公司內(nèi)部展開“刷臉”識別的嘗試，在網(wǎng)商銀行前臺安放有大屏幕，員工進出門已經(jīng)無需再掏工卡，而是直接“刷臉”進出。