毛開云 陳大明 江洪波

（中國科學院上海生命科學信息中心，上海 200031）

飼用酶制劑產業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

毛開云 陳大明 江洪波

（中國科學院上海生命科學信息中心，上海 200031）

毛開云，碩士，館員。主要從事生物醫(yī)藥、生物農業(yè)、生物制造、生物服務等生物產業(yè)各子領域的產業(yè)與技術情報研究。

E-mail:kymao@sibs.ac.cn

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Marketsandmarkets.Feed enzymes market by type [phytase, protease, and non-starch polysaccharides (xylanase, β-glucanase, cellulase, mannanase & pectinase)], livestock (swine, poultry, ruminants, and aquatic animals)& by region - global trends & forecast to 2020. Pure：Marketsandmarkets，2015.

人們對肉類、奶類食品消費需求量的迅速增長促進了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，同時帶動了飼料工業(yè)迅速發(fā)展。而酶制劑技術在飼料、養(yǎng)殖業(yè)中的應用，可有效地緩解飼料原料資源不足、提高畜禽及水產產品的品質、減少養(yǎng)殖業(yè)對環(huán)境污染、促進飼料工業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

飼用酶制劑則是一種以酶為主要功能因子的飼料添加劑，它是經基因工程技術篩選出的細菌或真菌菌株的發(fā)酵產物。飼用酶制劑一直是飼料添加劑領域最引人關注的研究熱點之一。其研發(fā)和推廣應用已成為生物技術在飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中的重要領域，酶制劑作為一種新型高效飼料添加劑，為開辟新的飼料資源和降低飼料生產成本提供了行之有效的途徑。同時可以提高動物生產性能、減少養(yǎng)殖排泄物的污染，為飼料工業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)高效、節(jié)糧和環(huán)保地可持續(xù)發(fā)展提供了保障和可能性。

1　全球飼用酶制劑的市場情況

盡管目前國外飼用酶制劑商品化應用只有20余年的時間，但已成為全球范圍乳品業(yè)和肉業(yè)增長必不可少的一部分，并且是世界工業(yè)酶產業(yè)和飼料添加劑產業(yè)中增長最快的部分。人口的增長促進了全球乳品和肉類市場的發(fā)展，從而導致了飼用酶需求的增長。新興市場高度增長的潛力和待開發(fā)的地區(qū)為市場參與者提供了新的增長機遇。消費者對具有卓越品質的飼料越來越多的關注驅動著飼用酶市場的增長。據市場研究公司MarketsandMarkets發(fā)布的飼用酶市場報告，2014年全球飼用酶市場的估值為8.99億美元，到2020年全球飼用酶市場總值將達到13.71億美元，2015～2020年的年復合增長率為7.3%。

從全球飼用酶制劑的類別來看，2015～2020年非淀粉多糖將成為最大市場，植酸酶將大幅增長，年復合增長率將達7.7%。

圖1　2014年全球飼用酶制劑的區(qū)域分布①

從全球飼用酶制劑的企業(yè)競爭角度來看，20世紀90年代全球共有知名企業(yè)70余家。隨著酶制劑行業(yè)的發(fā)展前景日益凸顯，巨頭企業(yè)一系列的收購、兼并和擴產等舉措，促進了酶制劑企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，擴大了盈利規(guī)模（表1）。全球范圍內的兼并收購使飼用酶制劑行業(yè)的集中度日益提高，企業(yè)運營效率提升，行業(yè)發(fā)展模式不斷優(yōu)化（表1）。目前，市場占主導地位的企業(yè)主要有巴斯夫（德國）、杜邦（美國）、科漢森（丹麥）、諾維信（丹麥）、英聯食品（英國）。

2　飼用酶制劑的開發(fā)現狀

目前，飼用酶制劑作為安全、有效、無殘留的飼料添加劑，已經應用在水產、家禽、豬、牛等的養(yǎng)殖?？赏貙掞暳系脑戏秶?、提高飼料的轉化效率、加快畜禽的生長發(fā)育速度、降低養(yǎng)殖成本和改善飼養(yǎng)環(huán)境，在促進養(yǎng)殖業(yè)向資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的方向發(fā)展中具有不可替代的作用。隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展以及人們對環(huán)境保護和食品安全的日益關注，飼料酶制劑的研發(fā)與應用被日益重視（表2）。無論是國外還是國內，飼用酶制劑的市場均保持高速增長的態(tài)勢（近五年來全球市場增速達10%以上，而國內更是高達20%以上）。

表1　飼用酶制劑企業(yè)被巨頭收購的案例

其中，諾維信是全球工業(yè)酶制劑和微生物制劑的龍頭，總部位于丹麥，在相關主要行業(yè)均占據市場主導地位。目前，公司擁有700余種產品，7000多項專利，業(yè)務涉及40多個不同行業(yè)，遍及130多個國家。2015年，諾維信的工業(yè)酶制劑銷售額約20.8億美元，全球市場占有率達到48%。其中，飼用酶制劑的銷售額占整個工業(yè)酶制劑銷售額的15.2%，達3億多美元。溢多利是國內最大的飼用酶制劑生產企業(yè)，自1991年成立以來，一直專注于飼用酶制劑的研發(fā)、生產、應用與銷售，核心產品為飼用復合酶、飼用植酸酶和飼用木聚糖酶等。目前，溢多利公司飼用酶制劑合計年產能為14 000噸，其中飼用復合酶產能為5400噸，飼用植酸酶產能為8600噸。2013年公司產量為18 460萬噸，產能利用率超過100%。

表2　國內外飼用酶制劑的典型開發(fā)企業(yè)及其代表產品

3　飼用酶制劑的發(fā)展前景

酶制劑最根本的作用在于提高動物的飼料消化利用率，未來飼料酶的發(fā)展前景廣闊。其原因在于：一是隨著對抗生素使用的逐步取消或禁止，酶制劑被認為是替代抗生素的功能性添加劑之一，必將會受到飼料行業(yè)越來越多的青睞。二是國家對環(huán)境保護重視程度的提高和資源型礦產開發(fā)控制力度的加大，畜禽排泄物的控制將越來越嚴格，飼用酶在降低氮和磷的排泄方面將突顯其卓越的功能。三是隨著玉米、豆粕等常規(guī)原料使用成本增加，非常規(guī)原料使用的比例和種類會越來越大，添加酶制劑也成為一種必然的選擇。

10.3969/j.issn.1674-0319.2016.02.007