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        券商稱主力布局尚未結(jié)束 G20期間A股市場有維穩(wěn)預(yù)期

        2016-11-17 18:13:24高方方
        投資者報(bào) 2016年34期
        關(guān)鍵詞:概念

        高方方

        盡管9月市場以“開門黑”開場,但是G20期間市場有維穩(wěn)預(yù)期,市場也將小幅上修偏上游的企業(yè)盈利預(yù)期

        雖然A股歷來有“金九銀十”的傳統(tǒng),然而9月的第一個(gè)交易日卻未見開門紅,市場走勢略顯尷尬,9月市場行情會(huì)怎么走?

        對此,有分析人士表示,首先,主力的布局還沒有結(jié)束,主力是不可能拉升指數(shù);其次,距離深港通推出時(shí)間還充足,因此,這種尷尬和糾結(jié)的行情將會(huì)繼續(xù)持續(xù)下去,在時(shí)間節(jié)點(diǎn)上,9月份中下旬肯定會(huì)選擇方向,因此投資者還需要再多一點(diǎn)耐心和等待,“天”快亮了,而對于“開門黑”則很可能又是主力的陰謀。

        東吳證券比較樂觀的表示,9月市場中性偏樂觀,G20期間市場有維穩(wěn)預(yù)期。目前市場政策面利好,且資金增量涌入,預(yù)期大盤將震蕩上行,繼續(xù)保持藍(lán)籌股和成長股輪動(dòng)的風(fēng)格。

        不過對于未來走勢,券商們還有其他聲音。

        國金證券表示,接下來的A股,預(yù)計(jì)市場將小幅向上修偏上游的企業(yè)盈利預(yù)期,但A股整體企業(yè)盈利依舊偏弱,市場流動(dòng)性偏樂觀的預(yù)期很難恢復(fù),市場指數(shù)向上的空間被封住,而向下的空間取決于流動(dòng)性的變化。

        海通證券表示,回顧歷史,A股市場經(jīng)歷了五輪“牛市—熊市—震蕩市”交替,每輪交替都會(huì)有一批股票以驚人的漲幅為該輪牛市打下印記。8月房價(jià)漲幅再創(chuàng)新高,其背后是居民快速加杠桿令地產(chǎn)泡沫大幅擴(kuò)張,并成為下半年最大的風(fēng)險(xiǎn)來源。

        對于投資機(jī)會(huì),國金證券表示,基本層方面,建議尋找“業(yè)績確定性”的行業(yè),如“醫(yī)藥生物、電子等”以及與漲價(jià)相關(guān)的部分化工品(PVC、鈦白粉、草甘膦等)。9月金股組合,宜華生活、康拓紅外、諾力股份、美的集團(tuán)、迪安診斷、通化東寶、興業(yè)銀行、安控科技、生物股份、拓普集團(tuán)。東吳證券表示,建議戰(zhàn)略配置績優(yōu)成長股,績優(yōu)價(jià)值股。概念方面重點(diǎn)關(guān)注央企職業(yè)經(jīng)理人改革概念、上海等地員工持股計(jì)劃概念,短期可關(guān)注G20概念(如杭州本地股、安防中標(biāo)股等)?!?/p>

        券商看盤

        國金證券:

        上修偏上游的企業(yè)盈利預(yù)期

        國金證券表示,接下來的A股,預(yù)計(jì)市場將小幅上修偏上游的企業(yè)盈利預(yù)期,但A股整體企業(yè)盈利依舊偏弱,逐步下修市場流動(dòng)性偏樂觀的預(yù)期,市場指數(shù)向上的空間被封住,向下的空間取決于流動(dòng)性的變化。

        再則,板塊輪動(dòng)過快實(shí)質(zhì)上表明了市場缺乏統(tǒng)一的配置主線,形成不了趨勢性的一致預(yù)期。更多的是主題的驅(qū)動(dòng),而這種主題的驅(qū)動(dòng)使得板塊輪動(dòng)過快,博交易的資金為主,且大多是“快進(jìn)快出”,易造成市場的不穩(wěn)定,稍有“風(fēng)吹草動(dòng)”,市場就會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。整體上仍建議耐心等待,降低投資預(yù)期回報(bào)率。

        板塊配置上,基本層方面,建議尋找“業(yè)績確定性”的行業(yè),如“醫(yī)藥生物、電子等”以及與漲價(jià)相關(guān)的部分化工品(PVC、鈦白粉、草甘膦等)。主題方面,建議適當(dāng)關(guān)注“深圳國企改革、軍工、不良資產(chǎn)處置相關(guān)的AMC等”。9月金股組合,宜華生活、康拓紅外、諾力股份、美的集團(tuán)、迪安診斷、通化東寶、興業(yè)銀行、安控科技、生物股份、拓普集團(tuán)。

        東吳證券:9月市場低風(fēng)險(xiǎn)

        東吳證券表示,9月市場中性偏樂觀,G20期間市場有維穩(wěn)預(yù)期。目前市場政策面利好,且資金增量涌入,預(yù)期大盤將震蕩上行,繼續(xù)保持藍(lán)籌股和成長股輪動(dòng)的風(fēng)格。

        宏觀分析,預(yù)計(jì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期無憂,維持三季度GDP 6.7%的判斷;預(yù)計(jì)9月CPI繼續(xù)維持企穩(wěn)態(tài)勢,10月份CPI或?qū)⒃佻F(xiàn)2時(shí)代;預(yù)計(jì)信貸投放將更趨理性,企業(yè)短期流動(dòng)性充沛,中長期投資意愿依然較弱,內(nèi)生動(dòng)力不足,9月企業(yè)信貸維持低位;企業(yè)盈利向好趨勢延續(xù),國企改革深入推進(jìn),將進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)營績效,預(yù)計(jì)國企利潤增速9月持續(xù)回升;預(yù)計(jì)9月海外貨幣政策將維持寬松,對股市和債市壓力較小。

        9月市場中性偏樂觀,G20期間市場有維穩(wěn)預(yù)期。首先,8月兩融規(guī)模擴(kuò)張,市場資金面逐漸由存量轉(zhuǎn)向增量。其次,G20峰會(huì)將于9月4日至5日舉行,會(huì)議期間,股市有維穩(wěn)預(yù)期。此外,預(yù)期會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中保障、會(huì)后影響等方面均有相關(guān)投資機(jī)會(huì)。最后,海外市場方面,歐洲將持續(xù)寬松,美國加息預(yù)期的可能性較小,對國內(nèi)資本市場短期不會(huì)構(gòu)成太大壓力。建議戰(zhàn)略配置績優(yōu)成長股,績優(yōu)價(jià)值股。概念方面重點(diǎn)關(guān)注央企職業(yè)經(jīng)理人改革概念、上海等地員工持股計(jì)劃概念。短期可關(guān)注G20概念(如杭州本地股、安防中標(biāo)股等)。

        海通證券:經(jīng)濟(jì)短期企穩(wěn)

        地產(chǎn)泡沫將是最大風(fēng)險(xiǎn)來源

        海通證券表示,回顧歷史,A股市場經(jīng)歷了五輪“牛市—熊市—震蕩市”交替,每輪交替都會(huì)有一批股票以驚人的漲幅為該輪牛市打下印記。8月房價(jià)漲幅再創(chuàng)新高,其背后是居民快速加杠桿令地產(chǎn)泡沫大幅擴(kuò)張,并成為下半年最大的風(fēng)險(xiǎn)來源。

        8月經(jīng)濟(jì)或短期企穩(wěn)。8月全國制造業(yè)PMI回升至50.4,好于市場預(yù)期的49.8,創(chuàng)2014年11月以來新高,指向制造業(yè)景氣短期改善。其中,需求、生產(chǎn)、價(jià)格指數(shù)均回升。從需求看,地產(chǎn)、乘用車銷量增速均較7月走高;從生產(chǎn)看,粗鋼產(chǎn)量增速持平,發(fā)電耗煤增速繼續(xù)回升;從價(jià)格看,工業(yè)品價(jià)格整體漲多跌少。

        但下半年經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大:去產(chǎn)能進(jìn)度加快將令工業(yè)生產(chǎn)承壓,購地低迷令地產(chǎn)投資難有起色,而政府負(fù)債高企令基建投資面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)。更值得注意的是,8月房價(jià)漲幅再創(chuàng)新高!其背后是,居民快速加杠桿令地產(chǎn)泡沫大幅擴(kuò)張,并成為下半年最大的風(fēng)險(xiǎn)來源。

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