俞燕+文袁滿

對于平安銀行新的掌門人來說，在銀行業(yè)的“寒冬”里，如何帶領(lǐng)平安銀行除舊布新，實(shí)現(xiàn)零售轉(zhuǎn)型，有效對接集團(tuán)的整體戰(zhàn)略，是不小的考驗

在孫建一、邵平雙雙請辭的消息傳出整整一周后，平安銀行股份有限公司（下稱“平安銀行”，000001.SZ）高層更迭最終塵埃落定。10月20日，平安銀行公告稱，平安集團(tuán)副總經(jīng)理、平安證券原董事長謝永林將接替孫建一出任執(zhí)行董事，平安銀行副行長胡躍飛接替邵平出任行長。

由并購而誕生的平安銀行，被業(yè)內(nèi)人士戲稱為“半澤直樹式”的銀行。并購如同一把雙刃劍，既為其帶來規(guī)模效應(yīng)和全國性銀行牌照的便利，亦帶來不同企業(yè)文化的碰撞和由此帶來的派系之爭。

在經(jīng)歷了深發(fā)系、平安系和民生系的更迭后，在諸多業(yè)內(nèi)人士看來，隨著謝永林歸來，邵平帶來的民生系色彩將逐漸褪去，平安銀行也將回歸“平安”。 謝永林回歸執(zhí)掌平安銀行，被視為其加大零售業(yè)務(wù)的重要布局。

對于平安銀行新的掌門人來說，在銀行業(yè)的“寒冬”里，如何帶領(lǐng)平安銀行除舊布新，實(shí)現(xiàn)零售轉(zhuǎn)型，有效對接集團(tuán)的整體戰(zhàn)略，亦是不小的考驗。

管理層換血

謝永林是“平安系”少壯派，擁有保險、銀行和證券的金融跨界經(jīng)歷，被平安銀行董事會評價為“是平安集團(tuán)最具有綜合金融基因的高價值人才之一”。

擬分別出任平安銀行常務(wù)副行長和董事長助理的平安證券總經(jīng)理楊志群和副總經(jīng)理郭世邦，亦屬回歸平安銀行。

據(jù)了解，隨著管理層新舊更迭，相應(yīng)的分工又有了新變化，其中，郭世邦接管原由趙繼臣分管的風(fēng)險條線，副行長趙繼臣改為分管資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)，楊志群接管原由胡躍飛分管的公司業(yè)務(wù)條線，副行長蔡麗鳳分管零售的同時兼管財務(wù)，行長助理姚貴平協(xié)助分管零售，副行長馮杰分管FT事業(yè)部和對臺金融業(yè)務(wù)的同時兼管貿(mào)易金融條線。

至此，民生系管理層僅余趙繼臣和楊華兩人，深發(fā)系和平安系則各有三席和五席。經(jīng)過四年，平安銀行的管理層組成似乎又回到了最初的格局。

對于孫、邵雙雙辭職，有平安銀行內(nèi)部人士對《財經(jīng)》記者表示，除了平安銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的考慮，發(fā)生在8月初的平安銀行行長助理、北京分行行長劉樹云案亦是因素之一。

據(jù)財新報道，劉樹云私自成立公司，在平安體外運(yùn)轉(zhuǎn)，為該行介紹投行客戶、擔(dān)任通道財務(wù)顧問，并使用平安銀行貸款作為GP（普通合伙人），用平安銀行理財資金作為LP（有限合伙人），投資了四筆上市公司的定向增發(fā)業(yè)務(wù)，并獲取了數(shù)千萬元的超額收益。

平安銀行內(nèi)部員工透露，劉樹云早在7月底便主動提出辭職，意欲出國探親。但被平安銀行以將為其召開歡送會為由留其至8月2日，劉樹云遂于當(dāng)日被警方帶走。

在董事會公告發(fā)布后，平安銀行官網(wǎng)上的董事和高管欄里，孫建一的名字目前尚在，而邵平的名字已消失。

據(jù)了解，現(xiàn)年63歲的孫建一將回平安集團(tuán)繼續(xù)任副董事長。邵平在正式辭別平安銀行的次日，加盟國際商業(yè)結(jié)算控股有限公司（00147.HK），出任獨(dú)立非執(zhí)行董事、公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會自有會員等職務(wù)。

就在新的高層班子組建之時，業(yè)內(nèi)流轉(zhuǎn)出一份平安銀行的方案稱，平安銀行將實(shí)施部門裁并、分行裁員、事業(yè)部裁撤、員工到高層降薪10%-50%、年終獎縮水等。

平安銀行宣傳部門對《財經(jīng)》記者回應(yīng)“未聽說此事”。一位平安銀行中層人士則表示，目前暫未聽到關(guān)于裁員和降薪的動靜，但部門和分行之間的調(diào)整確實(shí)正在進(jìn)行，事業(yè)部的改革則要區(qū)分三類事業(yè)部不同的情況，從目前正在實(shí)行的改革來看，行業(yè)事業(yè)部的變化可能會比較大。

事實(shí)上，今年以來，平安銀行的薪酬水平已呈下降之勢。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年其薪酬總額同比下降5.2%，人均薪酬則下降11.7%。而員工人數(shù)則呈逐年增長。自2012年以來增長了59.17%，在八家上市股份制銀行中增速居首，但人均利潤水平卻位居末二。今年上半年，四大行和招行等份份減員之時，平安銀行仍增了663人。

據(jù)了解，平安銀行的總行部門和分行負(fù)責(zé)人亦在進(jìn)行調(diào)整。比如，亦曾做過馬明哲秘書的饒勁松日前出任平安銀行首席人力資源執(zhí)行官，一些分行行長的人事安排已在進(jìn)行之中。

改革民生版事業(yè)部

隨著一批平安系回歸，諸多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為平安銀行將逐步“去民生化”。論及“去民生化”，則需了解“民生化”是如何在平安銀行形成的。

2012年9月邵平出任平安銀行行長后，張金順、趙繼臣、孫先朗和劉樹云等民生舊部紛紛加盟平安銀行出任高管。據(jù)當(dāng)時媒體報道，當(dāng)時有50多名民生銀行中高層追隨而來。一批深發(fā)系中高層人士則掛冠而去，亦有副行長陳偉等平安系高管離職。

經(jīng)過這場被平安集團(tuán)董事長兼CEO馬明哲稱為“在列車高速行駛的路上換輪子”的人事大調(diào)整，平安銀行從平安系占主導(dǎo)變?yōu)槊裆抵鲗?dǎo)的局面。

對于一直渴望擁有全國性銀行牌照的馬明哲來說，整合后的平安銀行被寄予成為“最佳商業(yè)銀行”的戰(zhàn)略厚望。有業(yè)內(nèi)人士指出，要完成這個愿景，根據(jù)馬明哲一向推崇的“付費(fèi)過橋論”，當(dāng)時根底薄弱的平安銀行招攬擁有人脈和資源且同樣奉行“狼性企業(yè)文化”的民生系加盟，亦在情理之中。據(jù)當(dāng)時媒體報道，2013年平安銀行的人員業(yè)務(wù)調(diào)整費(fèi)用高達(dá)212億元。

原深發(fā)展以對公業(yè)務(wù)特別是供應(yīng)鏈金融見長，零售業(yè)務(wù)較薄弱。2012年平安銀行僅有28家分行和400多家網(wǎng)點(diǎn)，且主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。營業(yè)收入僅有397億元，遠(yuǎn)低于同行，總客戶數(shù)和戶均使用產(chǎn)品數(shù)量都處于偏低水平。彼時的平安銀行，雖有全國性牌照，尚未有全國性銀行的格局。如迅速發(fā)展，只有倚重做大既有優(yōu)勢。

基于這樣的現(xiàn)狀，在2012年12月深圳麒麟山莊會議上，邵平攜一批民生系舊部亮相，首次公布“三步走”戰(zhàn)略規(guī)劃，首先將重點(diǎn)放在發(fā)展對公業(yè)務(wù)上，即：第一步在三年到五年內(nèi)，以對公業(yè)務(wù)為主；第二步在五年到八年內(nèi)，以對公和零售業(yè)務(wù)并重，實(shí)現(xiàn)各項業(yè)務(wù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展；第三步到八年后，零售業(yè)務(wù)要成為主導(dǎo)業(yè)務(wù)和利潤的主要來源。

平安銀行發(fā)展對公業(yè)務(wù)的路徑便是學(xué)步民生銀行的事業(yè)部制。經(jīng)過四年的推行，截至今年9月，設(shè)立了11個產(chǎn)品事業(yè)部、7個行業(yè)事業(yè)部和1個平臺事業(yè)部，形成八大行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“全覆蓋”。

由于事業(yè)部作為平安銀行的主要管理架構(gòu)，且主要由民生系把持，分行的職能被弱化，部分權(quán)力的上收和讓渡，亦引起很多分行深發(fā)展系和平安系員工的不滿。

被平安銀行學(xué)步的民生銀行的事業(yè)部制，本身已存諸多弊端。民生銀行董事長洪崎此前曾對媒體表示，2007年民生銀行實(shí)施的產(chǎn)品事業(yè)部和行業(yè)事業(yè)部的體制只是一種過渡性安排，時機(jī)成熟時須過渡到大事業(yè)部體制。去年民生銀行啟動了大事業(yè)部制改革。

平安銀行今年提出深化事業(yè)部改革。與民生銀行事業(yè)部制改革模式不同的是，平安銀行的事業(yè)部制改革提出要打造平安特色，即兼具“綜合金融”和“互聯(lián)網(wǎng)金融”。其啟用的“核心客戶+供應(yīng)鏈客戶、產(chǎn)業(yè)鏈客戶和生態(tài)圈客戶+零售客戶”的“C+SIE+R” 模式，被邵平稱為“平安獨(dú)特的創(chuàng)新商業(yè)模式”。

據(jù)了解，頗具民生銀行色彩的行業(yè)事業(yè)部將作為改革的重點(diǎn)。一位平安銀行事業(yè)部負(fù)責(zé)人透露，目前事業(yè)部改革的思路是，行業(yè)事業(yè)部成為全行的公共專業(yè)平臺，拓展的資源在分行落地，風(fēng)控管理亦由分行負(fù)責(zé)，分行向集約化、專業(yè)化和差異化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品事業(yè)部作為產(chǎn)品研發(fā)中心，對接由行業(yè)事業(yè)部開發(fā)的客戶的產(chǎn)品需求。平臺事業(yè)部則作為連接點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)部和分行之間的上下游業(yè)務(wù)分工和落地。

在該人士看來，除了厘清事業(yè)部與分行的利益分成，目前還需要解決的一個問題是，現(xiàn)有客戶經(jīng)理手里的既有資源的分配和對接還需要理順。

業(yè)務(wù)風(fēng)險凸顯

對于平安銀行來說，由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，當(dāng)下業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險管控體系亟待調(diào)整。

華融證券分析師趙莎莎的研報指出，目前平安銀行的公司業(yè)務(wù)客戶主要是中小企業(yè)客戶群，其公司類貸款多集中在輕工制造和商業(yè)流通行業(yè)。由于我國經(jīng)濟(jì)處在尋底過程，民營中小企業(yè)集中的輕工制造和商業(yè)流通行業(yè)正處于最艱難的時刻，使得平安銀行的不良貸款和不良率2015年均明顯提升。

有銀行業(yè)人士指出，在經(jīng)濟(jì)下行的形勢下，別的銀行選擇收縮戰(zhàn)線，平安銀行卻仍朝前沖，接盤了被很多銀行放棄的高風(fēng)險業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)有很大一部分已變成壞賬或處于壞賬邊緣。其逐年攀升的不良貸款和重業(yè)績輕風(fēng)控的做法亦一直為業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。

其中一個例子是平安銀行很多分支機(jī)構(gòu)為了沖業(yè)績規(guī)模而力推的“貸貸平安商務(wù)卡”業(yè)務(wù)。根據(jù)平安銀行官網(wǎng)的介紹，這是一種為小微客戶量身定制的小額信用循環(huán)貸款業(yè)務(wù)，免抵押、免擔(dān)保，最高可貸100萬元。諸銀行業(yè)人士指出，這類被稱作利息最低、辦理門檻最低和放款最快的業(yè)務(wù)積聚的風(fēng)險不小，不良率很高。有業(yè)內(nèi)人士透露，僅2014年北京分行的貸貸卡不良貸款就高達(dá)十幾億元規(guī)模。不過該說法未曾獲平安銀行官方確認(rèn)。

2016年初，平安銀行發(fā)布的“一二三”新三年發(fā)展規(guī)劃中，“一”即指提質(zhì)增效。對此，平安銀行逐漸加強(qiáng)了風(fēng)控措施，壓縮了存量聯(lián)?；ケI(yè)務(wù)，細(xì)化區(qū)域、行業(yè)風(fēng)險組合管理和客戶分層，適度調(diào)整了汽車貸款的風(fēng)險準(zhǔn)入政策等措施，小微業(yè)務(wù)更多地轉(zhuǎn)向有實(shí)際抵押品的貸款模式。同時加大清收不良和撥備力度。

其三季報顯示，不良貸款率1.56%與上季持平，公司貸款和零售貸款不良率均比年初有所上升。期末逾期貸款比期初增長9.8%，重組貸款比期初增加41.5億元，逾期重組貸款占比5.69%，比期初上升了13個基點(diǎn)。中銀國際分析師袁琳的研報稱，平安銀行三季度的新增不良貸款主要來源于中小企業(yè)貸款敞口，且其經(jīng)營性貸款敞口在三季度進(jìn)一步收縮。平安銀行亦在三季報中表示，不良率上升主要源于民營中小企業(yè)、經(jīng)營性貸款與汽車貸款等業(yè)務(wù)。

除了加強(qiáng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和風(fēng)控管理，平安銀行內(nèi)部的管理亦需填補(bǔ)風(fēng)險漏洞。平安銀行一些部門和分支行的民生系管理層中飽私囊、管理混亂、任人唯親，亦常為平安銀行員工在社交平臺和私下吐槽。而劉樹云案即是該現(xiàn)象的一次曝光。

近年來，平安銀行因管理和風(fēng)控方面的問題，曾屢受監(jiān)管部門處罰。比如，2014年12月，因向小型企業(yè)以貸收費(fèi)且質(zhì)價不符、向小微企業(yè)收取銀承敞口風(fēng)險管理費(fèi)，被深圳銀監(jiān)局處罰15萬元。2015年3月，又因虛報資本充足率數(shù)據(jù)，被深圳銀監(jiān)局處罰30萬元。

發(fā)力零售業(yè)務(wù)

在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，銀行以往“重資本”、“重資產(chǎn)”的傳統(tǒng)經(jīng)營模式已難以為繼，發(fā)展零售業(yè)務(wù)，走“輕資本”和“輕資產(chǎn)”之路，成為銀行轉(zhuǎn)型的選擇。知名投行高盛今年4月亦開啟零售銀行業(yè)務(wù)，向輕資本業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

依照平安銀行的“三步走”戰(zhàn)略，零售業(yè)務(wù)是其融合集團(tuán)優(yōu)勢，立身銀行界的驅(qū)動力。

2014年以來，平安銀行在資源分配上已開始向零售傾斜，并提高對一線銷售人員交叉銷售的業(yè)績提成。據(jù)了解，此前平安銀行有很多中后臺員工已調(diào)到銷售崗位，加大對一線的支持。

雖然經(jīng)過三年多的發(fā)展，平安銀行的網(wǎng)點(diǎn)增長迅速，但仍難比肩其他全國性股份制商業(yè)銀行。

今年8月平安銀行宣布啟動零售轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略，打出智能化零售銀行的旗號。副行長蔡麗鳳在零售2.0戰(zhàn)略發(fā)布會上表示，平安銀行的零售業(yè)務(wù)不是一般的智能銀行，而是“有平安特色”，即平安集團(tuán)的綜合金融+互聯(lián)網(wǎng)金融，而這亦是平安銀行“不可復(fù)制的優(yōu)勢”。

今年初，平安集團(tuán)推出“平安3.0”戰(zhàn)略，要聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè)，實(shí)行“綜合金融+互聯(lián)網(wǎng)金融”并重發(fā)展，平安銀行的零售轉(zhuǎn)型亦是對該戰(zhàn)略的響應(yīng)。而平安銀行要完成在三年到五年內(nèi)累計客戶數(shù)達(dá)1.1億人、零售利潤撐起半壁江山的零售業(yè)務(wù)愿景，亦需平安集團(tuán)的強(qiáng)力支持。

平安集團(tuán)積累的2.4億互聯(lián)網(wǎng)客戶和1.14億個人金融客戶，被平安銀行視為高質(zhì)量客戶且獲客成本低。據(jù)了解，為了有效開發(fā)集團(tuán)客戶資源，平安銀行成立了對公綜合開拓部和零售綜合開拓部，專門對接平安集團(tuán)及各子公司。

一位平安銀行人士表示，平安集團(tuán)客戶數(shù)據(jù)都是真實(shí)有效的金融交易數(shù)據(jù)，可以根據(jù)客戶的收入、階層以及理財偏好，對其進(jìn)行精確畫像和精準(zhǔn)推送全品類的金融產(chǎn)品。因此，平安銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的最重要安排之一就是把集團(tuán)客戶向平安銀行零售渠道引流。

平安集團(tuán)客戶向平安銀行引流的另一個優(yōu)勢在于，根據(jù)銀監(jiān)會的規(guī)定，銀行只能在自有平臺上銷售其銀行理財產(chǎn)品，但通過平安的“隨意門”項目，客戶可以穿越不同平臺界面，實(shí)現(xiàn)用一個賬戶獲得不同的金融產(chǎn)品服務(wù)的便捷。

據(jù)了解，平安銀行今年除傳統(tǒng)模式的客戶資源遷徙投入外，還將加強(qiáng)與集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)子公司及外部互聯(lián)網(wǎng)平臺的“互聯(lián)網(wǎng)+”客戶遷徙新模式。平安銀行目前已在推行電子賬戶開戶，鼓勵全員注冊下載。

不過，亦有業(yè)內(nèi)人士指出，平安系統(tǒng)內(nèi)各子公司之間存在一定的資源競爭關(guān)系，平安銀行如何平衡這些關(guān)系，亦關(guān)系到其綜合拓展的效果。

背靠平安集團(tuán)的“大樹”，截至上半年，平安銀行通過交叉渠道新增遷徙客戶50萬，財富客戶較年初增加1.14萬戶，客戶資產(chǎn)增加238億元。直通銀行“口袋銀行”通過與壽險合作，累計用戶數(shù)達(dá)1286萬戶。

平安銀行三季報顯示，截至三季度末，零售存款2819.10億元，僅比年初增長0.56%，在存款總額的占比14.7%，為2010年以來最低，零售貸款余額雖比年初增長6.28%。如除去住房按揭貸款，增幅僅1.01%。

謝永林、郭世邦等人重歸平安銀行，被視為平安銀行發(fā)力零售業(yè)務(wù)的舉措之一。在平安銀行的官方口徑評價中，謝永林在分管平安銀行零售業(yè)務(wù)期間業(yè)績突出，零售貸款增速連續(xù)位居上市股份制銀行第一、信用卡業(yè)務(wù)居行業(yè)第一梯隊。郭世邦亦曾是國內(nèi)零售銀行領(lǐng)域的一員干將，曾執(zhí)掌民生銀行4000人零售銀行大軍，打造了民生銀行“非凡財富”品牌和“商貸通”等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

趙莎莎的研報稱，未來平安銀行的差異化發(fā)展路徑與核心競爭力打造，有賴于平安集團(tuán)“綜合金融+互聯(lián)網(wǎng)金融”的雙輪驅(qū)動發(fā)展模式所爆發(fā)出的生產(chǎn)力。

硬幣有雙面，分享平安集團(tuán)的綜合金融優(yōu)勢的同時，平安銀行也不可避免地染上其重業(yè)績重激勵的保險企業(yè)文化色彩。

有平安銀行的員工透露，每周一的晨會，支行都會在視頻上公布各家網(wǎng)點(diǎn)的“戰(zhàn)報”，很像保險公司的做法，其考核壓力之大和嚴(yán)酷的淘汰制，亦不亞于保險營銷員。

為了完成業(yè)績，平安銀行的一些理財經(jīng)理會向客戶違規(guī)銷售產(chǎn)品。近日，平安銀行北京分行轄下的朝陽門和天通苑兩家支行被曝違規(guī)銷售一款理財產(chǎn)品，遭投資者維權(quán)。北京銀監(jiān)局復(fù)函稱這兩家支行“內(nèi)部控制管理嚴(yán)重缺位，平安銀行北京分行監(jiān)管嚴(yán)重缺失”。

在平安集團(tuán)加大對平安銀行的掌控力度之下，平安銀行是否將變成一家更具濃厚保險色彩的銀行將有待觀察。諸分析師認(rèn)為，平安銀行管理層的變動或?qū)戆l(fā)展戰(zhàn)略和重心的轉(zhuǎn)變，但對短期經(jīng)營層面穩(wěn)定性的影響需要一定時間才能顯現(xiàn)。