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        行業(yè)分析:無(wú)線(xiàn)充電、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、新材料

        2016-10-17 12:21:04
        股市動(dòng)態(tài)分析 2016年13期
        關(guān)鍵詞:偏光片存儲(chǔ)器集成電路

        投資要點(diǎn):

        無(wú)線(xiàn)充電:攪動(dòng)新能源汽車(chē)充電樁格局

        1、眾多車(chē)廠(chǎng)正布局,特斯拉率先點(diǎn)燃激情。

        2、無(wú)線(xiàn)充電是亟待開(kāi)發(fā)的大藍(lán)海。

        無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)作為一種新興的充電技術(shù),相比于傳統(tǒng)充電技術(shù),具備安全可靠、便捷適用的特性,能夠顯著改善車(chē)主的充電體驗(yàn),降低充電站的維護(hù)成本,同時(shí)提升空間利用率,保障安全性和可靠性。

        眾多車(chē)廠(chǎng)正在布局,特斯拉率先采用將持續(xù)點(diǎn)燃市場(chǎng)熱情。無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)分為磁感應(yīng)式、磁諧振式、微波式、電場(chǎng)耦合式等,目前應(yīng)用在新能源汽車(chē)上以磁感應(yīng)與磁諧振技術(shù)為主。國(guó)內(nèi)外眾多廠(chǎng)家正在布局無(wú)線(xiàn)充電,等待市場(chǎng)發(fā)酵。近期新聞稱(chēng)電動(dòng)汽車(chē)公司特斯拉有望采用美國(guó)Eva-tran公司的無(wú)線(xiàn)充電方案,引起市場(chǎng)的高度關(guān)注。這標(biāo)志著無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)已經(jīng)得到了市場(chǎng)端的充分認(rèn)識(shí),發(fā)展即將進(jìn)入快車(chē)道。

        新能源汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電市場(chǎng)尚為一片亟待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海,掌握核心客戶(hù)和大項(xiàng)目資源將獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展迅速,計(jì)劃到2020年累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)。初步估算我國(guó)無(wú)線(xiàn)充電市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)數(shù)百億元。從技術(shù)成熟程度上來(lái)看,無(wú)線(xiàn)充電效率可達(dá)90%,已經(jīng)滿(mǎn)足商用化的基礎(chǔ);從應(yīng)用市場(chǎng)的角度來(lái)看,下游新能源汽車(chē)的飛速增長(zhǎng)為無(wú)線(xiàn)充電的普及提供了溫床。目前,無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)認(rèn)知度并不高,是一片亟待挖掘的藍(lán)海,布局無(wú)線(xiàn)充電正當(dāng)其時(shí)。

        建議關(guān)注萬(wàn)安科技。公司參股美國(guó)Evatran,獲取電動(dòng)汽車(chē)大功率無(wú)線(xiàn)充電核心技術(shù),后續(xù)憑借特斯拉的示范效應(yīng)有望進(jìn)入國(guó)內(nèi)外一線(xiàn)廠(chǎng)商供應(yīng)鏈,分享下游新能源汽車(chē)市場(chǎng)飛速增長(zhǎng)的紅利。

        互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療:醫(yī)改釋放醫(yī)療大數(shù)據(jù)價(jià)值

        投資要點(diǎn):

        1、“數(shù)據(jù)連接”推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療下一波發(fā)展。

        2、醫(yī)改全面推動(dòng)或成醫(yī)療大數(shù)據(jù)價(jià)值變現(xiàn)契機(jī)。

        互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于醫(yī)療行業(yè)帶來(lái)的增量空間在于連接和智能?;ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的第一階段已經(jīng)解決連接“信息”,成熟的盈利模式主要是互聯(lián)網(wǎng)廣告和搜索?;ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展的第二階段需要連接醫(yī)療數(shù)據(jù),在醫(yī)療大數(shù)據(jù)的互通互聯(lián)下,通過(guò)智能化手段有效配置醫(yī)療行業(yè)六大要素方,面對(duì)醫(yī)藥、保險(xiǎn)行業(yè)、個(gè)人健康三大萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)打造新的商業(yè)模式和盈利模式。

        基于電子病歷的臨床數(shù)據(jù)是最核心的醫(yī)療大數(shù)據(jù)。醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域三大數(shù)據(jù)庫(kù)分為健康檔案庫(kù)、人口庫(kù)、電子病歷庫(kù),其中醫(yī)院內(nèi)部所產(chǎn)生的醫(yī)療數(shù)據(jù)價(jià)值最高,尤以基于電子病歷的臨床數(shù)據(jù)更甚,目前我國(guó)醫(yī)院電子病歷5級(jí)及以上占比僅6‰,升級(jí)空間巨大。醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)品搶占數(shù)據(jù)入口,重點(diǎn)關(guān)注三類(lèi)產(chǎn)品:基于電子病歷的臨床信息系統(tǒng)、院內(nèi)“集成/開(kāi)放”平臺(tái),區(qū)域集成平臺(tái)。

        醫(yī)改全面推動(dòng)或成為醫(yī)療大數(shù)據(jù)價(jià)值變現(xiàn)契機(jī)。醫(yī)?;痖L(zhǎng)期支出增長(zhǎng)超過(guò)收入增長(zhǎng)成為政府推動(dòng)醫(yī)改的核心原因。2009年開(kāi)始的新醫(yī)改,經(jīng)過(guò)7年,100城市的試點(diǎn),在2016年加速推廣是大概率事件,其中三明醫(yī)改模式或成為最優(yōu)方案。我們對(duì)三明醫(yī)改的認(rèn)識(shí):1)從精神(破除以藥養(yǎng)醫(yī))和方法論(三醫(yī)聯(lián)動(dòng))來(lái)看是正確的;2)剛剛上路,下一階段考驗(yàn)動(dòng)態(tài)糾錯(cuò)能力和引入市場(chǎng)化力量的方式。

        重點(diǎn)推薦:萬(wàn)達(dá)信息、東軟集團(tuán)、衛(wèi)寧健康、易聯(lián)眾、思創(chuàng)醫(yī)惠、創(chuàng)業(yè)軟件。

        投資要點(diǎn):

        新材料:關(guān)注偏光片投資機(jī)會(huì)

        1、TFT-LCD面板需求量上升。

        2、偏光片核心原材料進(jìn)口加快。

        TFT-LCD面板需求量上升,未來(lái)市場(chǎng)空間大:隨著液晶電視、移動(dòng)平板設(shè)備、大屏手機(jī)等電子產(chǎn)品的普及,TFT-LCD面板的需求量越來(lái)越大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年全球TFT-LCD需求已達(dá)到1.53億平方米,預(yù)計(jì)2018年全球需求將近2億平方米。

        全球偏光片市場(chǎng)超百億美元,國(guó)產(chǎn)化正在加速:偏光片是TFT-LCD面板的關(guān)鍵組件,隨著TFT-LCD面板需求放量,2014年全球及我國(guó)對(duì)偏光片的需求分別達(dá)到3.97億平方米和0.59億平方米。預(yù)計(jì)至2018年,全球及我國(guó)偏光片需求將分別達(dá)到5。16億平方米和1.45億平方米。目前全球偏光片市場(chǎng)被日本、韓國(guó)壟斷,中國(guó)大陸偏光片產(chǎn)能僅為世界總產(chǎn)能的8.8‰隨著盛波光電、三利譜等企業(yè)的技術(shù)積累,偏光片國(guó)產(chǎn)化正在加速,進(jìn)口替代空間可觀(guān)。

        PVA、TAC是偏光片核心原材,國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代空間廣闊:在整個(gè)偏光片的原料成本中,PVA膜和TAC膜占原材料成本70%以上。預(yù)計(jì)至2018年,全球及我國(guó)PVA膜的需求量將分別達(dá)到2.6億平方米和0.73億平方米,TAC膜的需求量將分別達(dá)到13億平方米和3.6億平方米。我國(guó)PVA膜和TAC膜市場(chǎng)主要被日本壟斷。其中日本Kuraray(可樂(lè)井)單家PVA產(chǎn)能占全球80%。日本Fujlfilm和KonicaMinolta合計(jì)TAC膜產(chǎn)能占全球產(chǎn)能75%以上。隨著新綸科技等企業(yè)相繼投資TAC膜生產(chǎn),有望打破日企壟斷。

        我們看好國(guó)內(nèi)偏光片及其上游PVA膜、TAC膜等原材的進(jìn)口替代帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),建議重點(diǎn)關(guān)注新綸科技(002341)。

        集成電路:投資機(jī)遇十足

        投資要點(diǎn):

        1、“資金+政策”雙輪持續(xù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

        2、存儲(chǔ)器+特色半導(dǎo)體投資機(jī)遇十足。

        2015年,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比下降0.2%,為3352億美元;中國(guó)集成電路市場(chǎng)則受益于“政策+資金”的雙輪驅(qū)動(dòng),全年實(shí)現(xiàn)6.1%的增點(diǎn):的增長(zhǎng),達(dá)到11024億元。中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速提升,但自給率低的現(xiàn)象仍然存在,貿(mào)易逆差達(dá)到1613.9億美元,這表明國(guó)內(nèi)有極大的進(jìn)口替代空間。此外,近期,國(guó)內(nèi)多條12寸晶圓廠(chǎng)將開(kāi)工,中國(guó)集成電路行業(yè)景氣度將進(jìn)一步提升,我們認(rèn)為中國(guó)集成電路市場(chǎng)機(jī)遇十足。

        存儲(chǔ)器一直以來(lái)都是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)占比最大的領(lǐng)域之一。我國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域的布局,《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》、“中國(guó)制造2025”等一系列政策計(jì)劃的落實(shí)和集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的大力投入,為存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)、政策及資金等方面奠定了良好的基礎(chǔ)。武漢國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目的啟動(dòng)標(biāo)志著我國(guó)將加入巨頭高度壟斷、周期性波動(dòng)劇烈的存儲(chǔ)器競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)伍中來(lái),實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)技術(shù)及產(chǎn)品的自主可控能力。

        特色半導(dǎo)體是集成電路產(chǎn)業(yè)的另一重大領(lǐng)域,目前產(chǎn)業(yè)的主要方向是砷化鎵、氮化鎵,未來(lái)還有可能涉及碳化硅領(lǐng)域。GaAs主要適用于高頻及無(wú)線(xiàn)通信領(lǐng)域中的IC器件,如手機(jī)及無(wú)線(xiàn)基站中的PA芯片;GaN半導(dǎo)體立足于RF/微波領(lǐng)域,逐步向各個(gè)領(lǐng)域滲透,如消費(fèi)電子領(lǐng)域、軍事電子領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域等;SiC則主要用于電力電子器件領(lǐng)域。

        在存儲(chǔ)器領(lǐng)域,我們推薦鼎龍股份、七星電子和華天科技;在特色芯片領(lǐng)域,我們推薦三毛派神、三安光電和揚(yáng)杰科技。

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