上海市保險同業(yè)公會
2015年度上海市產(chǎn)壽險公司健康險、意外險、高端醫(yī)療險業(yè)務報告
上海市保險同業(yè)公會
2014年,《國務院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》(以下簡稱“新國十條”)及《上海市人民政府貫徹〈國務院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見〉的實施意見》(以下簡稱“實施意見”)相繼發(fā)布?!皩嵤┮庖姟痹凇靶聡畻l”的框架下,確立了上海加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的發(fā)展目標。即,到2020年,基本建成與上海經(jīng)濟社會發(fā)展需求相適應的現(xiàn)代保險服務體系,構(gòu)建國際領(lǐng)先、輻射全國、繁榮高效、功能齊全的保險市場,提升再保險、航運保險、保險資金運用等領(lǐng)域的定價權(quán)和話語權(quán),發(fā)展成為國際保險中心。其中,推動個人稅收優(yōu)惠型健康保險在滬率先試點、支持保險機構(gòu)開發(fā)提供生活醫(yī)療護理的商業(yè)性長期護理保險、促進商業(yè)養(yǎng)老和健康保險服務轉(zhuǎn)型升級等政策引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。
2015年,是保險行業(yè)繼續(xù)全面深化改革的一年。經(jīng)過全行業(yè)的共同努力,截至2015年12月底,上海市原保險保費收入累計1125.16億元,同比增長14.03%。其中財產(chǎn)險公司原保險保費收入385.89億元,同比增長12.45%;壽險公司原保險保費收入739.27億元,同比增長14.87%(根據(jù)中國保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總)。
本報告獲取上海地區(qū)100家產(chǎn)壽險保險公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析,其中,開展健康險業(yè)務的保險公司78家,開展意外險業(yè)務的保險公司84家,開展高端醫(yī)療險業(yè)務的保險公司36家。
2015年上海健康險業(yè)務共計實現(xiàn)保費收入125.97億元,同比增長43%。其中,人身保險公司的健康險業(yè)務累計保費117.59億元,同比增長44%;財產(chǎn)保險公司的健康險業(yè)務累計保費8.38億元,同比增長31%。
2015年上海健康險業(yè)務累計賠付金額46.33億元,簡單賠付率為37%。其中,人身險公司累計賠付金額41.25億元,簡單賠付率35%;財險公司累計賠付金額5.08億元,簡單賠付率61%。人身險公司賠付在業(yè)務支出金額上仍占據(jù)大頭,但簡單賠付率明顯優(yōu)于財險公司。
2015年,上海健康險市場依然是醫(yī)療保險占據(jù)最大市場份額,醫(yī)療保險實現(xiàn)保費收入73.77億元,市場占有率59%。值得一提的是,2015年具有理財功能的長期護理保險的出現(xiàn),使得長期護理險實現(xiàn)了同比4372%的增長,市場占有率從2014年的0.4%一躍增加到14%。
1.2009—2015年上海保險公司健康險收入變化趨勢
自2009年起,健康險保費收入逐年遞增,尤其從2012年起健康險呈現(xiàn)2位數(shù)高速增長,特別是2014年和2015年健康險市場業(yè)績創(chuàng)歷史新高,兩年漲幅均超過40%,2015年健康險保費收入已經(jīng)達到2009年的3倍。
2.2015年上海健康險承保件數(shù)變化趨勢
?表1 壽險公司和財險公司2015年健康險收入及承保件數(shù)變化情況
從表1可以看出,財險公司承保件數(shù)的增長幅度高于保費收入的增長幅度,而壽險公司的承保件數(shù)增長幅度則小于保費收入的增長幅度。從側(cè)面說明壽險公司件均保費在增加,而財險公司件均保費在減少。
3.2015年上海健康險整體情況
?表2 壽險公司和財險公司2015年健康險整體情況 單位:萬元
2015年,壽險公司無論是保費收入還是給付金額都占據(jù)絕對的市場份額,其簡單賠付率低于財產(chǎn)險公司26個百分點,賠付率控制良好,為健康險的整體盈利打下良好的基礎。
4.2015年上海保險公司健康險給付金額、給付件數(shù)變化
?表3 壽險公司和財險公司2015年健康險給付情況
2015年健康險給付金額同比增長13%,給付件數(shù)同比增長20%,給付件數(shù)增長幅度高于給付金額,說明給付件均金額有所減少。財險公司賠付增長率稍低于保費增長率,人身險公司賠付增長率明顯低于保費增長率,二者經(jīng)營情況良好。
5.2015年上海個險、團險健康險產(chǎn)品基本情況
?表4 2015年上海個險、團險健康險產(chǎn)品基本情況 單位:萬元
與2014年壽險公司個人業(yè)務負增長情況相反,2015年壽險公司個人業(yè)務保費收入大幅增長75%,團體業(yè)務也有23%的增長。整體來看,2015年個人業(yè)務保費收入與團體業(yè)務已經(jīng)接近持平,能夠為保險公司持續(xù)帶來利潤的健康險個人業(yè)務在2015年開始發(fā)力。
6.2015年上海健康險分險種保費收入分布情況
2015年上海市產(chǎn)壽險公司健康險市場按險種統(tǒng)計保費依然是醫(yī)療保險占據(jù)大頭,醫(yī)療保險實現(xiàn)保費收入73.77億元,市場占有率59%,其中,資金類業(yè)務實現(xiàn)保費收入14.04億元,市場占有率11%;其次是疾病保險,實現(xiàn)保費收入34.33億元,市場占有率27%;護理保險實現(xiàn)保費收入17.01億元,市場占有率14%;失能收入損失保險實現(xiàn)保費收入4888萬元,市場占有率0.4%,失能保險的市場占有率進一步下滑。
2015年護理保險實現(xiàn)了17.01億元保費收入,其中14.27億元為和諧健康的和諧安贏一號護理保險、和諧康贏一號護理保險(萬能型)等長期護理保險,2.73億元為昆侖健康的健利寶(B款升級版)長期護理保險(萬能型)、健利寶(B款)長期護理保險(萬能型)等長期護理保險。
?表5 2015年上海健康險分險種保費收入 單位:萬元
7.2015年上海健康險分險種給付金額分布情況
?表6 2015年上海健康險分險種給付金額 單位:萬元
2015年產(chǎn)壽險保險公司健康險市場醫(yī)療保險的給付支出占比為84%,高于保費收入的市場占比,疾病保險給付支出同比增長了30%,護理保險和失能收入損失保險的給付支出同比均呈現(xiàn)下滑。
8.2015年上海健康險分險種簡單賠付率情況
?表7 2015年上海健康險分險種簡單賠付率
2015年健康險整體簡單賠付率37%,其中醫(yī)療保險簡單賠付率最高,達到了53%,疾病保險的簡單賠付率為21%,失能保險的簡單賠付率為25%,護理保險的簡單賠付率只有0.04%。
9.2015年上海健康險分渠道保費分布情況
?表8 2015年上海健康險分渠道保費分布情況 單位:萬元
從分渠道保費分布情況來看,2015年團險銷售渠道仍然占據(jù)市場主導地位,實現(xiàn)50.21億元保費收入,市場占比40%,同比增長20%。銀行代理渠道實現(xiàn)保費收入20.07億元,市場占比16%,同比大幅增長1025%,成為增長最快的健康險銷售渠道,為個人業(yè)務健康險產(chǎn)品的銷售奠定了業(yè)績成長基礎。
10.2015年上海保險公司學生平安保險保費收入及賠付情況
2015年,進入統(tǒng)計的保險公司中有24家公司經(jīng)營學生平安保險業(yè)務,其中壽險公司14家,財險公司10家,共計實現(xiàn)學平險保費收入10246萬元,較2014年同比增長25%,而2014年增幅僅為6%。2015年上海學平險市場有效被保險人合計為1346401人。
2015年上海學平險賠付金額4314萬元,同比上漲18%,其中,中國人壽賠付支出同比上漲14%。2015年上海學平險賠付件數(shù)合計67201件,同比上漲5%,學平險件均賠付金額為0.06萬元。2015年學平險整體簡單賠付率為42%。
圖2 上海學生平安保險保費收入分布情況
2015年,記入統(tǒng)計的保險公司中有84家公司經(jīng)營意外險產(chǎn)品,實現(xiàn)保費收入44.39億元,其中,人身險公司實現(xiàn)意外險保費收入24.68億元,市場占比56%;財產(chǎn)險公司實現(xiàn)意外險保費收入19.71億元,市場占比44%。
1.2015年上海保險公司意外險分險種情況
?表9 2015年上海保險公司意外險分險種情況 單位:萬元
從業(yè)務分類來看,團體業(yè)務實現(xiàn)意外險保費收入21.77億元,市場占比49%;個人業(yè)務實現(xiàn)保費收入22.62億元,市場占比51%。
從分險種來看,一般意外(短期)險市場份額最大,實現(xiàn)保費收入25.19億元,占比達到57%;其次是交通工具意外(短期)險,實現(xiàn)保費收入11.33億元,占比達到26%,其中多種交通工具意外險份額占到了16%的市場份額;近年來旅游市場的火爆帶動了旅游意外險的熱銷,2015年旅游意外險實現(xiàn)了3.04億元保費收入,市場份額達到7%。
2.2015年上海保險公司意外險分渠道情況
從銷售渠道上來看,2015年通過線下銷售實現(xiàn)保費收入32.12億元,占比72%,其中壽險公司通過線下銷售意外險產(chǎn)品的比例高于財險公司10個百分點;通過網(wǎng)絡銷售實現(xiàn)保費收入7.25億元,占比16%,其中壽險公司通過網(wǎng)絡銷售意外險產(chǎn)品的比例高于財險公司8個百分點;通過電話銷售實現(xiàn)保費收入4.29億元,其中財險公司通過電話銷售意外險產(chǎn)品的比例高于壽險公司5個百分點。
圖3 2015年上海保險公司意外險渠道銷售情況
3.2015年上海保險公司意外險出單方式情況
從出單方式來看,2015年通過保險公司出單銷售意外險實現(xiàn)保費收入38.92億元,占所有出單方式的88%;通過遠程出單銷售意外險實現(xiàn)保費收入5.16億元,占所有出單方式的12%;通過卡折式保單銷售意外險實現(xiàn)保費收入2100萬元,占所有出單方式的0.5%。
圖4 2015年上海保險公司意外險出單方式情況
2015年,本次統(tǒng)計的保險公司中有36家保險公司經(jīng)營高端醫(yī)療保險(國際醫(yī)療)業(yè)務,總計保費13.02億元,賠付金額8.59億元,簡單賠付率為66%。
1.2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險保費及賠付整體情況
2015年高端醫(yī)療保險業(yè)務收入同比增長12%,占整個健康險市場的11%;賠付金額同比增長24%,賠付支出增長幅度高于業(yè)務收入增長。
圖5 2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險整體情況
2015年上海高端醫(yī)療保險市場總計實現(xiàn)保費收入13.02億元,整體同比增長12%。其中,壽險公司實現(xiàn)保費收入6.56億元,同比增長5%;財險公司實現(xiàn)保費收入6.45億元,同比增長21%,增速快于壽險公司。高端醫(yī)療保險業(yè)務排名前十的公司市場份額合計達到86%。
圖6 2015年上海高端醫(yī)療保險保費收入排名前十的公司
2015年上海高端醫(yī)療保險市場總計賠付支出8.59億元,同比增長24%。其中,壽險公司賠付支出4.45億元,同比增長21%;財險公司賠付支出4.14億元,同比增長28%,略高于壽險公司。此外,壽險公司賠付支出增長遠遠超過業(yè)務收入的增長水平。
圖7 2015年上海高端醫(yī)療保險賠付支出排名前十的公司
2015年上海高端醫(yī)療保險市場整體簡單賠付率66%,比2014年增加了6個百分點。其中,2015年壽險公司簡單賠付率68%,財險公司簡單賠付率64%。高端醫(yī)療保險業(yè)務收入市場排名前十的公司2015年的賠付率普遍高于2014年。
圖8 2015年上海高端醫(yī)療保險簡單賠付率
2.2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險保費及賠付分渠道情況
從2015年上海產(chǎn)壽險高端醫(yī)療保險市場分渠道來看,財險公司渠道占比最大的是團險渠道,壽險公司渠道占比最大的是中介渠道。整體來看,團險渠道超過中介渠道成為第一大渠道,共計實現(xiàn)保費收入6.46億元,同比增長15%,
3.2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險第三方服務情況
2015年上海高端醫(yī)療保險市場第三方服務共計實現(xiàn)保費收入10.02億元,占整個高端醫(yī)療保險市場保費收入的77%,第三方服務保費收入同比增長12%,與整體高端醫(yī)療保險市場增長水平相當。第三方服務賠付支出6.51億元,同比增長22%。
?表10 2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險保費及賠付分渠道情況 單位:萬元
?表11 2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險第三方服務情況 單位:萬元
第三方服務業(yè)務中第三方管理公司2015年實現(xiàn)保費收入9.51億元,占整個第三方服務市場的95%。其中,萬欣和(MSH)、信諾西格納(Cigna)、中間帶(Medilink)的市場份額合計達到49%。
從主要第三方管理公司來看,大地財險通過萬欣和(MSH)共實現(xiàn)保費24013萬元,為其最大客戶;信諾西格納(Cigna)業(yè)務主要來源于招商信諾;為中間帶(Medilink)貢獻保費最多的前三家公司分別是安盛天平、太平財險、友邦保險。
4.2015年上海高端醫(yī)療(國際醫(yī)療)保險直接合作醫(yī)療機構(gòu)情況
2015年上海高端醫(yī)療保險市場保險公司直接合作的醫(yī)療機構(gòu)共計11562家次,其中,公立醫(yī)院2838家次,私立醫(yī)院6661家次,其他機構(gòu)2063家次(此處統(tǒng)計的是各家保險公司直接合作的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量,存在同一家醫(yī)療機構(gòu)與多家保險公司合作的情況,同時,合作的醫(yī)療機構(gòu)面向全國)。上海高端醫(yī)療保險市場保險公司直接合作的私立醫(yī)院機構(gòu)數(shù)量遠遠超過公立醫(yī)院。