吳 捷　人保財險車輛保險部

改革激發(fā)市場活力消費者利益得到保障
——2016年上半年車險市場管窺

吳 捷人保財險車輛保險部

自去年5月末在6省市啟動商業(yè)車險改革以來，至今已超過一年。至2016年7月1日，全國范圍內(nèi)都已完成新舊產(chǎn)品費率的切換，我國車險市場發(fā)展進入了一個嶄新的階段。今年上半年，新的條款、費率體系對消費者的車險購買習慣產(chǎn)生了較大影響，也對保險公司的經(jīng)營與服務能力、監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管方式與手段提出了新的要求。下半年，改革的影響將持續(xù)顯現(xiàn)，考驗保險公司對風險的選擇與定價能力。

一、上半年車險市場綜述

（一）行業(yè)保費增長平穩(wěn)，發(fā)展增速優(yōu)于預期

其實在改革啟動前，無論是監(jiān)管者或是經(jīng)營主體都對改革后的保費增長情況持相對謹慎的態(tài)度。因為，無論從美國、澳大利亞，還是近鄰日本、韓國、中國臺灣等國家（地區(qū)）進行市場化改革的經(jīng)驗看，短期都出現(xiàn)了保費負增長，澳大利亞甚至兩年內(nèi)保費出現(xiàn)了超過13%的負增長；同時，各保險公司內(nèi)部對未來發(fā)展的預測也并不十分樂觀，紛紛在改革啟動前搶抓續(xù)保業(yè)務。

但今年上半年的車險發(fā)展形勢卻出乎很多人的預料，全行業(yè)車險保費收入3290.6億元，同比增長9.86%，剔除營改增因素，增速達11.9%，比2015年上半年增速提高0.2個百分點，業(yè)務發(fā)展保持了平穩(wěn)增長。這主要得益于年內(nèi)新車市場近7%的平穩(wěn)增長，并受益于保費價格下降后投保率和限額的提升。

（二）改革后新的行業(yè)特點逐步顯現(xiàn)

從一年來的行業(yè)經(jīng)營狀況，特別是第一、二批試點地區(qū)行業(yè)整體經(jīng)營狀況看，有以下幾個特點正逐步顯現(xiàn)：

一是車險覆蓋率逐步提升，社會功能不斷彰顯。從保監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)看，試點地區(qū)汽車商業(yè)險投保率同比上升超過4個百分點，保單簽單數(shù)量同比增長 20%，三責險的保額提高近16個百分點，車險無論是覆蓋面還是保障深度都實現(xiàn)了較大幅度提升。同時，由于改革后無賠款優(yōu)待系數(shù)（以下簡稱NCD）浮動范圍擴大，保費作為經(jīng)濟杠桿有效提升了公眾安全駕駛意識，使出險率下降了20個百分點，節(jié)約了大量社會資源。此外，在保費厘定中增加的車型系數(shù)還助推車輛維修成本向正常水平回歸，發(fā)揮了保險應有的社會作用。

二是保費水平持續(xù)下降，消費者利益得到充分保障。改革后的車險條款擴展了保險責任，解決了前期社會關注的“高保低賠”“無責不賠”等熱點問題，有效擴大對被保險機動車風險保障的范圍；代位求償機制運行，使索賠變得更加方便快捷。在此基礎上，車險費率水平不斷調(diào)整，第一批試點地區(qū)的車均保費同比下降約 7%；第二批試點地區(qū)車均保費同比下降約6%。續(xù)保業(yè)務中，約77%的消費者保費同比下降。

①全樣本的多元回歸。如表中的第一列回歸系數(shù)所示，內(nèi)控缺陷（icmw）的系數(shù)為0.062，在1%水平上顯著，即審計定價與企業(yè)內(nèi)控缺陷存在顯著的正相關關系，H1得到驗證。結(jié)果說明，我國在審計過程中，不僅依賴于實質(zhì)性程序（分析程序和細節(jié)測試等）還會對企業(yè)的內(nèi)部控制有一定的了解和測試，并且根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部控制質(zhì)量調(diào)節(jié)資源，為內(nèi)部控制存在缺陷的企業(yè)提供了更多的工作，從而提高了內(nèi)部控制存在缺陷的企業(yè)的審計定價。但是，由于系數(shù)較小，表明會計師事務所進行審計定價時并未把企業(yè)內(nèi)控缺陷作為主要考慮因素。

三是市場活力顯著增強，保險公司經(jīng)營能力接受了市場的檢驗。由于商車改革價格變動空間加大，消費者有了更多選擇權(quán)，行業(yè)各保險公司的續(xù)保率都出現(xiàn)了不同程度的下降，主體間客戶的流動性有所增強，市場競爭更加充分。而由于保險公司被賦予更多權(quán)利，可以自主調(diào)整定價、核保、費用和渠道策略，其定價能力、客戶選擇能力、服務能力正接受“市場”的公平、嚴格甚至是嚴酷的檢驗，不能滿足競爭要求的主體最終必將被淘汰出局。

（三）費用率逐步上漲，市場競爭愈發(fā)激烈

在上半年保費增長保持平穩(wěn)的同時，行業(yè)費用率卻持續(xù)走高，個別地區(qū)甚至出現(xiàn)賠付率超過費用率的情況。

今年6月，保監(jiān)會對在實際綜合成本率與預期值發(fā)生嚴重偏離的6家保險公司發(fā)送監(jiān)管函，要求暫停使用商車費改條款，并責令其重新修改費率條款，報經(jīng)保監(jiān)會同意后方可再度使用。在改革后出險率、賠付率普遍下降的情況下，費用率大幅上漲實際是6家主體車險被叫停的主因。

長久以來，費用率水平一直被認為是競爭激烈程度的風向標，費用率上升表示市場競爭愈發(fā)激烈且有粗放式發(fā)展的趨勢。但正如保監(jiān)會陳文輝副主席在5月的一次座談會上所言：“對于綜合費用率的上升，從市場主體個體理性的角度看，在綜合賠付率下降的情況下提高費用投入，不能說是正確的，只能說是正常的。”

（四）交強險實施10周年，保障作用與社會效益顯著

10年來，交強險在有效化解社會矛盾、保護道路交通事故受害人利益、保障交通安全、維護社會和諧穩(wěn)定及安定團結(jié)等方面取得了巨大成就，保險保障作用得以充分發(fā)揮，服務能力與水平不斷提升，輔助社會管理成效明顯。在賠付率基本保持穩(wěn)定的前提下，無論是機動車投保率還是汽車投保率都較2005年上升了近一倍，保險覆蓋面穩(wěn)步擴大。

但同時應當看到，交強險在10年的經(jīng)營中還存在經(jīng)營模式不明確、經(jīng)營結(jié)果在區(qū)域間差異過大、配套制度有待完善等問題。

（五）互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)保險的結(jié)合更加緊密

今年以來，“互聯(lián)網(wǎng)車險”如雨后春筍般快速發(fā)展，無論是數(shù)量或是規(guī)模都得到了一定程度的增長，廣告與各種“優(yōu)惠舉措”更是占據(jù)著微博、微信等社交媒體。不可否認的是，其宣傳中提及的“碎片化”“按里程計價”的口號，的確切中了部分消費者的痛點，營銷策略也吸引了一些年輕的消費者群體。

互聯(lián)網(wǎng)車險的社會影響力正不斷擴大并成為一股新生力量，為市場注入了新的活力。同時，行業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺提升服務的方式與手段呈爆發(fā)式增長的態(tài)勢，各主體紛紛借助微信平臺或獨立APP增加客戶接觸點、拉近與客戶的距離，大幅優(yōu)化了客戶服務界面。

未來，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)車險的結(jié)合將不僅限于形式上的結(jié)合，更是理念上的結(jié)合，互聯(lián)網(wǎng)化的車險將以車輛風險保障為核心，建立包括用車、養(yǎng)車、修車的車險生態(tài)圈。

二、下半年車險市場展望

（一）保費持續(xù)穩(wěn)定增長

今年上半年，我國汽車產(chǎn)銷量分別為1084.4萬輛和1075.5萬輛，同比增長5.8%和7%，雖高于上年同期，但仍持續(xù)著近年來低速增長的態(tài)勢。下半年，受宏觀經(jīng)濟影響，預計新車產(chǎn)銷量仍將保持個位數(shù)增長，但增量市場的空間縮小對車險保費的拉動作用將較為有限。此外，從試點一年來的經(jīng)驗看，隨著改革的深入，全國范圍內(nèi)能夠享受NCD系數(shù)的客戶數(shù)量還會不斷增加，已享受NCD系數(shù)的客戶優(yōu)惠幅度也會不斷擴大，由此將帶來車險整體折扣持續(xù)提升，保費充足率繼續(xù)下降。

綜合考慮上述因素，上半年車險保費增速已經(jīng)逐月下滑，截至6月，增速同比下降1.89個百分點。下半年增速預計仍將延續(xù)上半年水平，如年內(nèi)改革繼續(xù)深化，對行業(yè)保費增速的影響將可能更大。

（二）條款創(chuàng)新需求強烈，價格可能繼續(xù)放開

如果將此次商業(yè)車險改革劃分不同階段，那么7月1日在全國范圍實現(xiàn)新舊產(chǎn)品的切換標志著第一階段的基本結(jié)束，這一階段中取得的成果及存在的問題都需要通過深化改革加以鞏固并解決，改革第二階段也即將被提上日程。

在條款方面，行業(yè)示范條款體系預計將不斷豐富，具有行業(yè)需求共性的跨地區(qū)車保險、新能源車保險、全面型車損險有望陸續(xù)推出。同時，各保險公司的創(chuàng)新積極性高漲，自去年以來已有不少創(chuàng)新產(chǎn)品準備進入審批流程。未來，行業(yè)將形成以行業(yè)示范條款為主、保險公司創(chuàng)新型條款為輔的條款體系。

在費率方面，目前雖賦予保險公司較改革前更多的定價權(quán)，但自主核保系數(shù)與渠道系數(shù)被限定在了0.85至1.15之間，這也是造成目前行業(yè)費用率以較大幅度上升的原因之一。下半年，行業(yè)或?qū)⒗^續(xù)擴大保險公司自主定價空間，以解決改革中存在的問題，并進一步激發(fā)市場活力。

（三）互聯(lián)網(wǎng)車險企業(yè)數(shù)量快速增長，發(fā)展前景仍有待檢驗

當前，互聯(lián)網(wǎng)車險企業(yè)的盈利模式通常是：借助初期的費用投入換取客戶數(shù)量，通過在保險期間內(nèi)與消費者的高頻接觸來建立車險“生態(tài)圈”，依靠上下游的補貼或廣告獲取利潤，這與一般互聯(lián)網(wǎng)思維下創(chuàng)建的企業(yè)盈利模式并無本質(zhì)區(qū)別，有機會實現(xiàn)短期快速發(fā)展。

但是從長遠看，互聯(lián)網(wǎng)車險公司實現(xiàn)持久盈利的商業(yè)模式仍有待檢驗。一是高企的費用投入能夠持續(xù)多久；二是高費用投入下的客戶留存度如何，即能否通過高質(zhì)量的線下服務滿足客戶的理賠需求；三是如何實現(xiàn)與消費者的高頻接觸。如果能夠解決好上述問題，并借助其具備天然優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析方式厘定產(chǎn)品費率，并準確定位客戶，互聯(lián)網(wǎng)車險或?qū)⒂瓉韽V闊前景。

（本文轉(zhuǎn)自《中國保險報》）