趙紫高

一個超級光熱發(fā)電市場已然隱現(xiàn)，誰又將成為大贏家？

自去年10月國家能源局組織光熱示范項目申報、評審以來，幾經(jīng)延宕，目前已進入最后關(guān)頭。如無意外，首批光熱發(fā)電示范項目及上網(wǎng)定價，將在這個夏天正式公布。其中有幾個關(guān)鍵數(shù)據(jù)：1、共有109個項目申報，總規(guī)模超過10GW 。而示范名單將只有20個項目入列，規(guī)模也會控制在1GW左右；2、申報項目上網(wǎng)電價大部分處在1.1-1.3元每度之間。

據(jù)《能源》雜志記者了解的最新消息，原本電價在5月初已基本確定在1.1元，但因該電價低于業(yè)主預期而招致普遍反對，進而有發(fā)改委更高層級領(lǐng)導也認為該電價偏低，并不符合中國的光熱現(xiàn)狀，所以價格問題尚待進一步協(xié)調(diào)。此外，已入圍的項目業(yè)主事實上多數(shù)已獲確認消息，只待名單公布。

中國被視為光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)最為重要的市場之一。據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計總院副院長孫銳介紹，2015年全球光熱發(fā)電新增裝機容量421.1兆瓦，累積裝機容量約4940.1兆瓦，增幅9.3%。目前中國建成的項目最大為10MW，多數(shù)不足1MW，處于商業(yè)規(guī)?；那捌陔A段。如示范項目1GW全面投產(chǎn)，不僅將大幅提升中國光熱產(chǎn)業(yè)在全球的比例，也將直接降低其工程造價。孫銳認為，“如果現(xiàn)在馬上啟動第一批示范項目（1GW），預測到2020年，光熱發(fā)電項目的工程造價將會降低到15000元/kw內(nèi)（當前工程造價在3萬元/kw以上），屆時，上網(wǎng)電價會降低到0.75元/kw以下”。

長期以來，光熱發(fā)電被視為未來取代煤電的最佳候選之一。它擁有一系列獨特的優(yōu)勢：首先，光熱發(fā)電對現(xiàn)有火電站及電網(wǎng)系統(tǒng)有著良好的兼容性，采用成熟的儲熱技術(shù)后，可以實現(xiàn)全天24小時穩(wěn)定持續(xù)供電，相對于風電和光伏不穩(wěn)定不可調(diào)的缺陷，光熱發(fā)電對電網(wǎng)更友好；其次，在光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中基本不會出現(xiàn)光伏電池板生產(chǎn)過程中的高耗能、高污染等問題，是高品質(zhì)的綠色能源；第三，光熱發(fā)電的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟帶動力強，產(chǎn)業(yè)鏈輻射范圍廣，特別是對當前嚴重產(chǎn)能過剩的玻璃和鋼鐵產(chǎn)業(yè)有極強的帶動作用。

正因如此，1GW示范項目所帶來的超過300億元的即刻啟動市場，以及未來10GW量級的商業(yè)化規(guī)模，引起了包括國內(nèi)外清潔能源公司、設(shè)備廠商、EPC工程公司和投資機構(gòu)的巨大興趣。一個超級市場已然隱現(xiàn)，誰又將成為大贏家？

技術(shù)試驗場

與光伏有著晶硅、薄膜和聚光等派別一樣，當前全球光熱發(fā)電也有著多重不同的技術(shù)發(fā)展路徑，按照聚光和集熱的工作原理，主要分為四類：槽式、塔式、碟式及菲涅爾式。其中，槽式和塔式太陽能熱發(fā)電站目前均已實現(xiàn)了商業(yè)化運行，而碟式及菲涅爾式則分別處于樣機示范及系統(tǒng)示范階段。

早在上世紀50年代，前蘇聯(lián)便設(shè)計了世界上第一座太陽能塔式電站，建造了一個小型試驗裝置。在隨后的半個多世紀里，光熱開發(fā)幾經(jīng)沉浮，直至近五年來，隨著一批光熱電站商業(yè)化投運，光熱發(fā)電才逐步成為一個世界性的新興產(chǎn)業(yè)。當前，美國和西班牙是這個產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊。截至2015年，這兩國占據(jù)著全球最大十家光熱電站的前九家，另外還有一家在南非。而隨著今年2月美國內(nèi)華達州裝機110MW的新月沙丘塔式熔鹽光熱電站正式并網(wǎng)發(fā)電，這兩國便壟斷了全球十大光熱電站。

雖然塔式實驗裝置更早出現(xiàn)，但槽式電站在目前來說，顯然更為主流。它不僅在全球十大光熱電站中占了8家（最新），也是當前中國公司普遍采用的技術(shù)路線。

中民新能投資有限公司總裁韓慶浩便認為：“到目前為止全球光熱發(fā)電裝機里面槽式占到70%—80%。中國到2015年入圍總裝機里面（國內(nèi)入圍申報），除了槽式比較多，其它形式也比較多，比如塔式、碟式，甚至還有槽式走熔鹽的。我覺得作為投資的話，盡管申報比較火熱，但可以預計除了槽式之外，讓投資人出十幾個億，甚至二十幾個億去建（其它技術(shù)路線項目），風險大，可能性也小。我個人認為它們在示范項目中比例不會超過20%，而且這20%的風險也比較大?！?/p>

這是因為碟式和菲涅爾式還處于實驗階段，而塔式在儲熱方面依然存在技術(shù)短板，如不能解決儲熱問題，便不能實現(xiàn)電源的穩(wěn)定。此前，由谷歌投資的全球最大的塔式光熱電站Ivanpah，便因其威脅鳥類生存安全的缺陷和未達到預期發(fā)電量的低迷表現(xiàn)，在投運一年多的時間里備受爭議。

不過，今年最新投運的美國新月沙丘塔式熔鹽項目，可能會給塔式項目重新帶來信心。它的主要技術(shù)革新集中在儲熱系統(tǒng)上，相比Ivanpah電站直接采用水工質(zhì)推動汽輪機發(fā)電的技術(shù)路線，新月沙丘電站采用長時間的熔鹽儲熱系統(tǒng)使電站不但可以直接生產(chǎn)水蒸氣進行發(fā)電，還可以將熱量儲存起來用于多云天氣或者夜間發(fā)電，大大提高了輸出電能的穩(wěn)定性。

寡頭的盛宴？

在當下和未來的一段時間內(nèi)，大型發(fā)電企業(yè)（業(yè)主）、EPC公司、國產(chǎn)設(shè)備商和國外的技術(shù)運營商都將維持一個相對緊張的均勢。這是因為，既有的示范項目事實上已將產(chǎn)業(yè)鏈上的商業(yè)機會釋放出去，而通過規(guī)?；瘜崿F(xiàn)工程造價的降低，進而傳導至市場影響競爭格局的變化，還需要一段時間的醞釀。國信證券的研報據(jù)此認為：光熱發(fā)電屬于資金和技術(shù)密集型行業(yè)，進入壁壘較高，未來會形成寡頭壟斷的格局，且會維持相對較長時間。

圍繞1.1元/度的上網(wǎng)電價，市場觀點已經(jīng)開始了微妙的分化。一派意見認為，需要一個更高的定價才能保障產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；而另一派認為，在1.1元/度的基礎(chǔ)上，盡快公布示范項目加以啟動，才能讓市場在競爭中取得進步。

首航節(jié)能光熱技術(shù)公司總經(jīng)理姚志豪便認為：“首航節(jié)能對槽式、塔式幾乎所有的環(huán)節(jié)都涉及到了，而且?guī)缀跛械牟少徫叶紖⑴c了，幾乎所有的核心裝備制造都有了解，如果說電價確實是1.1元的話，有準備有實力的企業(yè)可能會脫穎而出，其他一些企業(yè)可能會就此退出。我們公司經(jīng)過詳細的測算，如果定了1.1元/度，設(shè)備絕大部分是國產(chǎn)的話，按照目前的融資利率，像我們這樣的企業(yè)1.1元/度是可以做到的，槽式、塔式都可以做?！?/p>

但姚志豪同時也承認，即便1.1元/度讓市場分化，也還得取決于幾個前提，一是融資利率的穩(wěn)定性，二是需要按時達到正常滿產(chǎn)，三是業(yè)主，也就是各發(fā)電巨頭的態(tài)度。

“我個人認為1.1元/度對示范項目的影響不是很大，但是對于我們這個產(chǎn)業(yè)的影響是致命的?！闭憬锌靥柲芏麻L金建祥說，“示范項目不要指望賺大錢，多一毛、少一毛對將來的投資回報率是有巨大的影響的，如果是1.2我們有20%的投資回報率，如果是1.1我們只有0%左右的回報率，作為央企來說是很難投資這個行業(yè)。”浙江中控是中控集團旗下公司，其德令哈項目在2014年便獲得國家發(fā)改委1.2元/度的上網(wǎng)電價核定。

相比這些巨頭的進退有據(jù)，一些地方民營企業(yè)也在艱難中跋涉前行。青海博昱新能源有限公司董事長張生華說：“我們在電價和示范項目落地之前，除了前期工作，已開始了實際建設(shè)?！崩_張生華的不僅是懸疑不決的名單和電價，還有政策配套等問題。

“舉一個例子，我們電站建的時候開始是草地，說把草原占了要收多少錢，我們都交了。林業(yè)又說這是林業(yè)用地，你還得交一筆，到底是草原還是林地？我們說了不算。進去以后有很多問題，并不是說定了電價什么問題都解決了，政策配套的問題跟電價的問題要同等對待，國資民企也需要同等對待?！?/p>

而姚志豪認為，國內(nèi)市場分化需要一段時間，要想取得在未來市場格局中的領(lǐng)先位置，還不能只看國內(nèi)，在美國、西班牙技術(shù)運營公司在身側(cè)虎視眈眈的情況下，“如果我們只是盯著國內(nèi)有限的市場，一直要期望一個更高的電價，而耽誤了現(xiàn)在這樣一個非常好的發(fā)展時機的話，我們不僅可能會失去國內(nèi)市場，也會失去海外的市場。”