寧夏銀行中小企業(yè)部(寧夏銀川) 劉鵬

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利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)中小商業(yè)銀行的發(fā)展策略

寧夏銀行中小企業(yè)部(寧夏銀川) 劉鵬

摘 要：利率市場(chǎng)化作為一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，其推進(jìn)必將對(duì)金融體系，尤其是對(duì)我國(guó)中小商業(yè)銀行的生存環(huán)境和經(jīng)營(yíng)管理造成較大的影響。本文在分析我國(guó)中小商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，探討了利率市場(chǎng)化下中小商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)與困境，并試圖給出發(fā)展中小商業(yè)銀行的策略。

關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化 中小商業(yè)銀行

利率市場(chǎng)化是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，也是金融改革的重中之重。利率市場(chǎng)化改革的不斷深入和利率決策權(quán)的逐步放開(kāi)可促進(jìn)資金流向更加效益化、金融創(chuàng)新和銀行變革與轉(zhuǎn)型。然而，由于利率市場(chǎng)化的復(fù)雜性，我國(guó)金融體系往往也容易受到?jīng)_擊。而金融體系中的中小商業(yè)銀行由于融資成本較高、抵抗金融風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，與大型銀行相比，中小型銀行在利率市場(chǎng)化的改革中受到的壓力和影響可能更大。

1 中小商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)

關(guān)于中小商業(yè)銀行的界定，各國(guó)有所區(qū)別，國(guó)內(nèi)目前也尚無(wú)統(tǒng)一定論。依據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展實(shí)際，依據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2014年報(bào)》，本文所指中小商業(yè)銀行包括12家股份制商業(yè)銀行和133家城市商業(yè)銀行。中小商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)主要包括如下四方面。

1.1 經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小

由《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2014年報(bào)》提供的數(shù)據(jù)可知，2007～2014年，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)占中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重始終維持在40%以上，而中小商業(yè)銀行所占比重雖有所上升(由2007年的19.98%上升至2014年的28.70%)，但與大型商業(yè)銀行的所占份額相比，仍有較大差距，實(shí)力相對(duì)有限。

1.2 盈利能力與大型商業(yè)銀行相近

根據(jù)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2014年報(bào)》數(shù)據(jù)，12家股份制商業(yè)銀行中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高的是恒豐銀行(53.92%)，其次為浦發(fā)銀行和光大銀行(分別為53.71%和52.50%)，利潤(rùn)率最低的為渤海銀行(46.54%)；與五大行(中農(nóng)工建交)相比，恒豐和浦發(fā)稍落后于工行(57.16%)和建行(54.64%)，而高于中行(53.22%)、交行(48.36%)和農(nóng)行(46.30%)。

1.3 業(yè)務(wù)類(lèi)型和收入來(lái)源相對(duì)單一

中小商業(yè)銀行業(yè)務(wù)類(lèi)型相對(duì)單一，高度依賴(lài)?yán)⑹杖肴绫?所示，從大型商業(yè)銀行與12家股份制銀行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比重的情況看，2013年，除民生銀行(71.55%)、招商銀行(74.59%)、廣發(fā)銀行(75.53%)水平較低外，其余中小商業(yè)銀行的該比率均較高。在排名前五的銀行中，有四家為中小型商業(yè)銀行，僅有一家為大型商業(yè)銀行(農(nóng)行81.56%)浦發(fā)銀行、渤海銀行、中信銀行都分別高達(dá)8.98%、82.23% 和81.95%。大型銀行相比中小商業(yè)銀行的收入結(jié)構(gòu)更加合理，中間業(yè)務(wù)收入占比相對(duì)較高，對(duì)利差收入的依賴(lài)性明顯低于中小商業(yè)銀行，抗擊利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)的能力也就相對(duì)更強(qiáng)。

1.4 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高

相對(duì)于大型商業(yè)銀行而言，我國(guó)中小商業(yè)銀行，特別是一些城市商業(yè)銀行資金規(guī)模小、實(shí)力弱、力量分散、技術(shù)和管理水平低，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，稍有不慎就可能引起潛在風(fēng)險(xiǎn)的全面暴露。

2 利率市場(chǎng)化下中小商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)

與國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行相比，中小商業(yè)銀行的知名度較低、影響力有限、業(yè)務(wù)單一、市場(chǎng)份額低、人才匱乏，種種因素導(dǎo)致其在利率市場(chǎng)化的過(guò)程中面臨更大更多的挑戰(zhàn)。

2.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)流失，利潤(rùn)降低

如表3所示，中小商業(yè)銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)中利息凈收入占比最高接近85%(浦發(fā)84.8%)，高于大型商業(yè)銀行77.05%的平均水平，利息收入占中小商業(yè)銀行收入來(lái)源的絕大部分。利率市場(chǎng)化可能會(huì)沖擊中小商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，影響其利息收入。其一，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銀行不斷推高存款利率、壓低貸款利率，造成融資成本的增加和貸款利息收入的減少，二者共同導(dǎo)致銀行凈利息減少，利潤(rùn)空間被壓縮。較之大型商業(yè)銀行，中小商業(yè)銀行面對(duì)利率市場(chǎng)化沖擊將不得不面對(duì)“高存款成本、低貸款收益”的競(jìng)爭(zhēng)格局。其二，利率市場(chǎng)化催生金融創(chuàng)新和改革，居民會(huì)采用更多元的投資方式，企業(yè)也會(huì)優(yōu)先選用更加低成本的融資渠道。對(duì)利息凈收入依賴(lài)過(guò)大的中小商業(yè)銀行與大型銀行相比，如果難以快速適應(yīng)產(chǎn)品創(chuàng)新和金融改革，其盈利能力和市場(chǎng)份額必然大大受損。

表1 2013年大型商業(yè)銀行與12家股份制商業(yè)銀行利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入比排序表

2.2 產(chǎn)品定價(jià)難度加大

利率市場(chǎng)化的實(shí)質(zhì)是將利率決策權(quán)還給市場(chǎng)和銀行。金融定價(jià)存在一定難度以及利率的靈活性。與大型商業(yè)銀行相比，中小商業(yè)銀行在定價(jià)方式、定價(jià)程序、定價(jià)策略上處于明顯劣勢(shì)。此外，利率市場(chǎng)化還將導(dǎo)致客戶(hù)選擇的自主性增加，客戶(hù)可隨時(shí)比較不同銀行間的產(chǎn)品差異，這也對(duì)中小銀行的資產(chǎn)定價(jià)能力形成了挑戰(zhàn)。

2.3 利率風(fēng)險(xiǎn)提高

利率市場(chǎng)化將利率從之前的管制之下解放出來(lái)，導(dǎo)致商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的利率環(huán)境不穩(wěn)定性增強(qiáng)，而對(duì)于中小商業(yè)銀行，在應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)上存在諸多不足與不健全，又由于缺乏相應(yīng)和人才機(jī)制和應(yīng)急機(jī)制，中小商業(yè)銀行難以準(zhǔn)確把握和預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率。如何在防范信貸風(fēng)險(xiǎn)和支付風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)規(guī)避市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)是中小商業(yè)銀行不得不面對(duì)的難題。

2.4 內(nèi)部管理壓力增大、員工素質(zhì)問(wèn)題凸顯

利率市場(chǎng)化帶來(lái)的金融創(chuàng)新與變革對(duì)銀行從業(yè)人員的素質(zhì)提出了更為苛刻的要求。較之于大型商業(yè)銀行，我國(guó)中小商業(yè)銀行的人員素質(zhì)參差不齊，培養(yǎng)和引進(jìn)優(yōu)秀人才的意識(shí)也不夠強(qiáng)，對(duì)員工的培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制不完備，難以適應(yīng)利率市場(chǎng)化條件下快速變化的市場(chǎng)走勢(shì)和突如其來(lái)的市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)。

3 中小商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的策略

利率市場(chǎng)化勢(shì)在必行，中小商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，在產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、人才培養(yǎng)與引進(jìn)等方面多下功夫，提升中小商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化中的話語(yǔ)權(quán)。

3.1 明確定位，多元經(jīng)營(yíng)

中小商業(yè)銀行應(yīng)看清局勢(shì)，著眼于自身特色，利用自身規(guī)模小、機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合實(shí)際情況，在市場(chǎng)細(xì)分中找準(zhǔn)自身市場(chǎng)定位，開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品，做大做強(qiáng)特色業(yè)務(wù)，建立自己的客戶(hù)群，采用差異化經(jīng)營(yíng)，贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。此外，中小商業(yè)銀行還需要確定多元化經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略，加快開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，進(jìn)行金融研發(fā)，建立完整的金融產(chǎn)品體系和服務(wù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化、收入結(jié)構(gòu)多元化和盈利模式多元化。

3.2 建立利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系

大型商業(yè)銀行可以借助眾多網(wǎng)點(diǎn)分?jǐn)偖a(chǎn)品運(yùn)營(yíng)成本，也可以通過(guò)吸收低成本存款降低風(fēng)險(xiǎn)，而中小商業(yè)銀行往往缺乏大型商業(yè)銀行所具有的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。為此，中小商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)控制程序和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急程序，組建專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急反應(yīng)小組，完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)評(píng)估體系，注重培養(yǎng)利率市場(chǎng)化條件下的風(fēng)險(xiǎn)控制人才，建立長(zhǎng)效的風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)機(jī)制。

3.3 優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)品質(zhì)

由于自身的局限性，中小商業(yè)銀行難以在貸款規(guī)模和定價(jià)方面與大型商業(yè)銀行進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但可利用自身相對(duì)靈活的體制優(yōu)勢(shì)，利用利率市場(chǎng)化的良機(jī)，減少對(duì)少量傳統(tǒng)大客戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)、密切聯(lián)系眾多的中小企業(yè)客戶(hù)，創(chuàng)造多元化的客戶(hù)結(jié)構(gòu)。中小企業(yè)客戶(hù)應(yīng)作為中小商業(yè)銀行的主流客戶(hù)，開(kāi)啟中小銀行信貸和金融業(yè)務(wù)的源泉，中小商業(yè)銀行應(yīng)更多地關(guān)注大型商業(yè)銀行忽視的小額、短期信貸及零售業(yè)務(wù)與其他金融業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的信貸投入和服務(wù)改善，贏取屬于自己的金融天地。

3.4 提高產(chǎn)品定價(jià)能力

能否合理地定價(jià)直接影響中小商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。為扭轉(zhuǎn)自身在利率市場(chǎng)化條件下的定價(jià)劣勢(shì)，中小商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)國(guó)際方面的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，組建素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、反應(yīng)及時(shí)的定價(jià)團(tuán)隊(duì)，根據(jù)不同的客戶(hù)需求，尤其是中小企業(yè)的金融需求，設(shè)計(jì)出不同利率的投資組合和金融產(chǎn)品，將產(chǎn)品定價(jià)與客戶(hù)的資產(chǎn)訴求相結(jié)合，保證定價(jià)的合理性和吸引力，增強(qiáng)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，產(chǎn)品定價(jià)也需要與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略相結(jié)合，要在多元化和差異化方面尋找定價(jià)平衡。

3.5 優(yōu)化管理層，加強(qiáng)人才培養(yǎng)

利率市場(chǎng)化帶給商業(yè)銀行更多自主性的同時(shí)也對(duì)銀行從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。相比大型商業(yè)銀行的人員規(guī)模、人才儲(chǔ)備以及人才培養(yǎng)機(jī)制，中小商業(yè)銀行的人才機(jī)制存在差距。為此，中小商業(yè)銀行應(yīng)著力培養(yǎng)數(shù)理金融與專(zhuān)業(yè)技能兼具的復(fù)合型人才，培養(yǎng)會(huì)利用相關(guān)利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具的專(zhuān)業(yè)人才，培養(yǎng)能夠創(chuàng)新金融產(chǎn)品、改革金融發(fā)展體制的創(chuàng)新型人才；可以通過(guò)引進(jìn)、單位培養(yǎng)培訓(xùn)交流等多種方式相結(jié)合，盡可能地發(fā)掘潛在人才，加快人才管理改革和人員更新以及人才儲(chǔ)備，同時(shí)完善相關(guān)激勵(lì)機(jī)制和考核機(jī)制，實(shí)行更加人性化、合理的人才戰(zhàn)略體系，充分激發(fā)員工的活力和創(chuàng)造力。

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中圖分類(lèi)號(hào)：F832

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2096-0298(2016)01(c)-074-03