■ 王 磊/李世祥

（1.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.湖北省國土資源廳，武漢 430071；3.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）公共管理學(xué)院，湖北 武漢 430074）

我國煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平分析

■ 王 磊1,2/李世祥3

（1.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟管理學(xué)院，湖北 武漢 430074；2.湖北省國土資源廳，武漢 430071；3.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）公共管理學(xué)院，湖北 武漢 430074）

為了科學(xué)認(rèn)識我國煤炭產(chǎn)業(yè)的特點，文章運用統(tǒng)計學(xué)模型和指標(biāo)體系定量評價了我國煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平。結(jié)果顯示，雖然我國煤炭產(chǎn)業(yè)擁有世界上最大的生產(chǎn)規(guī)模，但市場結(jié)構(gòu)與先進產(chǎn)煤國家仍有較大差距。2005-2012年間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的CR8值基本上穩(wěn)定在22%～36%之間，離40%的貝恩標(biāo)準(zhǔn)還有一定的距離。同期，煤炭產(chǎn)業(yè)的HHI指數(shù)都小于500，屬于典型的競爭Ⅱ型市場結(jié)構(gòu)。就技術(shù)水平而言，2005年以來我國采煤機械化水平提升較快，煤矸石利用率和礦井水利用率水平提升幅度也較大，但回采率和原煤入選率水平的進步速度一般，煤礦瓦斯抽采利用率水平進步速度也相對較慢。

煤炭產(chǎn)業(yè)；規(guī)模；結(jié)構(gòu)；技術(shù)水平；行業(yè)集中度；HHI指數(shù)；“三率”

0 引言

煤炭產(chǎn)業(yè)也叫采煤業(yè)（coal mining），是采掘業(yè)的一個分支，是指從自然界直接開采煤炭的工業(yè)部門，它由所有煤炭企業(yè)集合而成。煤炭開采主要有兩種方法：露天開采和地下開采。開采方法的選擇很大程度上取決于煤炭資源的賦存形式和地質(zhì)條件。煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在很大程度上受到資源條件的制約。目前，世界煤炭產(chǎn)量的大部分是通過地下開采的，但在幾個重要產(chǎn)煤國，露天開采卻很常見。例如，澳大利亞80%的煤炭產(chǎn)量是通過露天開采的，而這一比例在美國約67%，我國露采比重僅占約10%。哈爾烏素露天煤礦就是我國目前最大的露天礦區(qū)（黃向春，2011）[1]。我國可露天開采的煤炭儲量僅占7.5%（美國為 32%，澳大利亞為 35%），且煤礦中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的礦井占40%以上。

就國情而言，我國煤炭產(chǎn)業(yè)擁有世界上最大的生產(chǎn)規(guī)模，大型裝備發(fā)展較快，但在智能開采技術(shù)和信息技術(shù)上和發(fā)達國家比還存在一些差距。如何定量評價我國煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平，相關(guān)研究并沒有形成一致性意見。本文基于我國煤炭產(chǎn)業(yè)的特點，從數(shù)據(jù)更新、模型選擇和指標(biāo)優(yōu)化等方面，對現(xiàn)有研究進行拓展。

1 煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模

目前，全球每年生產(chǎn)超過61.85億噸硬煤和1042萬噸褐煤。煤炭生產(chǎn)大國并不局限于一個區(qū)域，世界前五大煤炭生產(chǎn)國分別為中國、美國、印度、澳大利亞和南非。全球煤炭產(chǎn)量的大部分被用于生產(chǎn)國的國內(nèi)消費，只有大約15%的煤炭產(chǎn)量面向國際煤炭市場。

從全球范圍看，中國自1989年以來一直是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國。BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國原煤產(chǎn)量占世界的比重由1981年的16%逐年增加到2013年的47.4%，達到36.8億噸（1840.0百萬噸油當(dāng)量），是世界第二大煤炭生產(chǎn)國美國的3.7倍，約是除中國之外的10大煤炭生產(chǎn)國產(chǎn)量之和。

2 煤炭產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)

一個產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)可分為產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。其中，產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)反映相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，即產(chǎn)業(yè)鏈；而產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)反映某個產(chǎn)業(yè)中企業(yè)之間的關(guān)系，即市場結(jié)構(gòu)。這里，我們采用產(chǎn)業(yè)集中度來考察我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)集中度問題的實質(zhì)是市場結(jié)構(gòu)問題，是壟斷還是競爭更有利的問題[3]。或者更加準(zhǔn)確地說，是市場壟斷到什么程度最優(yōu)的問題。煤炭產(chǎn)業(yè)是典型的資源型產(chǎn)業(yè)，計算煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，弄清國內(nèi)煤炭開采和洗選業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)在產(chǎn)量、銷售量、產(chǎn)值及資產(chǎn)總額等方面占該產(chǎn)業(yè)的比重情況，從而反映大企業(yè)對國內(nèi)煤炭資源市場的控制程度，有利于科學(xué)評價和指導(dǎo)國內(nèi)煤炭資源連片開采、規(guī)模開采和合理開發(fā)利用，提高我國煤炭行業(yè)國際市場競爭力。

2.1 煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的定義與衡量方法

產(chǎn)業(yè)集中度（industrial concentration）也叫市場集中度，是指某個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部少數(shù)企業(yè)在產(chǎn)量、產(chǎn)值、資產(chǎn)等方面對該產(chǎn)業(yè)的支配程度。最常見的衡量方法有兩種：一是取前n位企業(yè)市場份額相加，即行業(yè)集中度指數(shù)（concentration ratio，簡稱CRn）；二是赫芬達爾—赫希曼指數(shù)（Herfindahl-Hirsch-man Index，簡稱HHI），是前n位企業(yè)市場份額的平方和。

2.2 中國煤炭產(chǎn)業(yè)CR8指數(shù)

行業(yè)集中度指數(shù)（CRn）又稱“行業(yè)集中率”，通常以產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前n家企業(yè)的相關(guān)指標(biāo)（如銷售額、產(chǎn)值、就業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額等）占該產(chǎn)業(yè)的份額來衡量。實踐中，行業(yè)集中度指數(shù)一般計算某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部前4大企業(yè)產(chǎn)量或銷售額的市場份額，稱之為CR4?？紤]到數(shù)據(jù)的可得性和我國煤炭企業(yè)數(shù)量眾多的事實，我們采用煤炭產(chǎn)量指標(biāo)來測算前8家大型企業(yè)的集中度指數(shù)CR8。

根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)（表1），可將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)劃分為寡占型（CR8≥40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20%≤CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）[4]。

2005-2012年，我國煤炭產(chǎn)業(yè)CR8計算結(jié)果如表2所示。

馬克思主義指出，社會的兩極分化和無產(chǎn)階級的相對貧困化是資本不斷增殖的必然結(jié)果。全球財富越來越集中到少數(shù)資本占有者手中，現(xiàn)代資本家也發(fā)現(xiàn)了資本邏輯帶來的這一問題。不改變資本主義制度和生產(chǎn)方式，就無法從根本上改變社會底層人們的相對貧困，只能是新時代的空想社會主義。生活在社會主義國家中的人們也深刻地感受到資本邏輯的巨大沖擊力。馬克思主義認(rèn)為，自我異化的狀態(tài)不是人的本質(zhì)要求，未來的社會需要獲得一種自由而全面的發(fā)展，社會主義的建立是社會發(fā)展的必然規(guī)律和趨勢。

表1 美國貝恩對行業(yè)集中度指數(shù)與市場結(jié)構(gòu)關(guān)系的分類

表2 2005-2012年我國煤炭產(chǎn)業(yè)CR8值

圖1 2005-2012年我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度變化趨勢

從表2可以看出，2005-2012年間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的CR8值基本上穩(wěn)定在22%～36%之間，離40%還有一定的距離。對照貝恩分類法，可以發(fā)現(xiàn)我國煤炭產(chǎn)業(yè)是典型的競爭型市場結(jié)構(gòu)，前八大企業(yè)對市場的影響力和控制力較弱，整個市場仍處于分散狀態(tài)，競爭性特點突出。這在很大程度上反映出目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不足的現(xiàn)狀。

就變化趨勢而言，2005-2012年間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度一直處于上升趨勢（圖1），年均增幅達6.89%。這意味著自2005年以來，我國政府在煤炭結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合方面的政策效果逐漸顯現(xiàn)出來，企業(yè)規(guī)?；_采煤炭資源的能力和水平得到逐步提高。

2.3 中國煤炭產(chǎn)業(yè)HHI指數(shù)

赫芬達爾——赫希曼指數(shù)（HHI），又稱赫芬達爾指數(shù)，用于測量產(chǎn)業(yè)集中度，計算的是一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各企業(yè)產(chǎn)量或銷售額等經(jīng)濟指標(biāo)所占市場份額的平方和，反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各個企業(yè)規(guī)模的離散程度。通常，HHI指數(shù)的計算公式如下：

其中：

X——市場的總規(guī)模；

Xi——第 個企業(yè)的市場規(guī)模；

Si=Xi/X——第 個企業(yè)的市場占有率；

n——該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量。

如果計算得到的HHI值越大，則說明該產(chǎn)業(yè)市場集中程度越高，其壟斷程度也越高。該指數(shù)不僅能反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)部大企業(yè)的市場份額，而且能反映中小企業(yè)的市場份額，因而更能準(zhǔn)確測量產(chǎn)業(yè)集中度，也能更準(zhǔn)確反映大企業(yè)對市場的影響程度。由于具有明確的經(jīng)濟學(xué)含義，HHI指數(shù)是眾多方法中較好的一個測量指標(biāo)，在學(xué)術(shù)研究和政策應(yīng)用中受到極大關(guān)注。

通過計算得到的HHI值應(yīng)界于0與1之間，但為了應(yīng)用方便通常將其放大10000倍，故最終值應(yīng)位于0到10000之間。實踐中，美國司法部為了反壟斷的需要，常利用HHI指數(shù)作為評估某一產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)，并且列出了寡占型和競爭型的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)（表3）[5]：

表3 以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類

根據(jù)我國2005-2012年煤炭企業(yè)銷售收入數(shù)據(jù)，對前50名煤炭企業(yè)的市場份額進行計算，并按照上述方法得到我國煤炭產(chǎn)業(yè)HHI指數(shù)如表4所示。

表4 2005-2012年我國煤炭產(chǎn)業(yè)HHI指數(shù)

從表4可以看到，2005-2012年間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的HHI指數(shù)都小于500，屬于典型的競爭Ⅱ型市場結(jié)構(gòu)。從發(fā)展趨勢看，2005-2012年間，煤炭產(chǎn)業(yè)HHI指數(shù)的變化沒有呈現(xiàn)明顯的趨勢性。這也表明目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)仍然處于高度競爭狀態(tài)，且在這8年內(nèi)沒有突破性變化。對此可認(rèn)為，或許還需經(jīng)過一段時間的市場調(diào)整和震蕩，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的最終市場格局才能穩(wěn)定下來。

3 煤炭采選及綜合利用技術(shù)水平

煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平主要是指用于煤炭采選的裝備和工藝水平，通常體現(xiàn)為煤炭采選機械化程度和“三率”水平。采煤機械化程度與綜合機械化采煤工藝有關(guān)，包括落煤、裝煤、運輸、支護、采空區(qū)處理等工序全部實現(xiàn)機械化。它主要通過兩個方面來衡量，即機械化采煤工作面和掘進裝載機械化。機械化采煤工作面包括綜合機械化采煤工作面（簡稱綜采面）和高檔采煤機械工作面（簡稱高檔面）。掘進裝載機械化包括綜合機械化掘進（聯(lián)合掘進機+液壓鉆車+鉆裝機）、連續(xù)采煤機掘進（連續(xù)采煤機+梭車）、鏟斗裝巖機和耙斗裝巖機和鏟車裝煤。采礦中的“三率”水平通常指的是開采回采率、選礦回收率、綜合利用率。實踐中，衡量煤炭產(chǎn)業(yè)“三率”水平的有5個指標(biāo)：回采率、原煤入選率、煤矸石利用率、礦井水利用率和煤礦瓦斯抽采利用率。

近年來，為了節(jié)約集約利用資源，政府越來越重視“三率”和機械化水平的監(jiān)管。2011年4月修訂通過的《中華人民共和國煤炭法》規(guī)定：開采煤炭資源必須符合煤礦開采規(guī)程，遵守合理的開采順序，達到規(guī)定的煤炭資源回采率；鼓勵煤礦企業(yè)發(fā)展煤炭洗選加工，綜合開發(fā)利用煤層氣、煤矸石、煤泥、石煤和泥炭。國家發(fā)改委2012年3月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年，全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上；煤層氣井下抽采利用率60%以上；煤矸石綜合利用率達75%，礦井水利用率達75%。同時，國土資源部2012年9月公布了《煤炭資源合理開發(fā)利用“三率”指標(biāo)要求（試行）》，對煤炭“開采回采率、選礦回收率、綜合利用率”做出了明確要求：井工煤礦采區(qū)回采率應(yīng)在70%～85%之間，露天煤礦應(yīng)在85%～95%之間；煤炭礦山企業(yè)的原煤入選率原則上應(yīng)達到75%以上；煤矸石和礦井水綜合利用率均應(yīng)達到75%以上。同年12月，國家發(fā)改委發(fā)布《生產(chǎn)煤礦回采率管理暫行規(guī)定》，對回采率標(biāo)準(zhǔn)、回采率管理、監(jiān)督檢查和法律責(zé)任等進行了規(guī)定。2013年3月，國家能源局正式出臺《煤層氣產(chǎn)業(yè)政策》，提出要把煤層氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為重要的新興能源產(chǎn)業(yè)。2013年9月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步加快煤層氣（煤礦瓦斯）抽采利用的意見》，提出將在六方面加大力度，即加大財政資金支持力度、強化稅費政策扶持、完善煤層氣價格和發(fā)電上網(wǎng)政策、加強煤層氣開發(fā)利用管理、推進科技創(chuàng)新和加強組織領(lǐng)導(dǎo)。

就現(xiàn)狀而言，正如《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》所指出的，現(xiàn)階段我國煤炭產(chǎn)業(yè)整體生產(chǎn)力水平較低，采煤機械化程度與先進產(chǎn)煤國家仍有較大差距；資源回采率低，部分大礦采肥丟瘦、小礦亂采濫挖，資源破壞浪費嚴(yán)重。從表5可以看出，2005-2012年間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)機械化程度雖由45%增加到67%，但與監(jiān)管目標(biāo)（75%）還有8%的差距。同一時期，煤礦回采率由46.5%增加到51.5%，但即使與最低監(jiān)管目標(biāo)（70%）相比，還有18.5%的努力空間。原煤入選率由2005年的31.9%增加到2012年的55.4%，離監(jiān)管目標(biāo)（75%）相差19.6%；煤矸石利用率由45%上升到62.5%，離監(jiān)管目標(biāo)（75%）相差12.5%；礦井水利用率由44%上升到62%，離監(jiān)管目標(biāo)（75%）相差13%；煤礦瓦斯抽采利用率由20%增加到41.1%，離監(jiān)管目標(biāo)（60%）相差18.9%。

表5 2005-2012年我國煤炭產(chǎn)業(yè)“三率”指標(biāo)

4 結(jié)論

由于我國多煤、少油、缺氣的能源資源特點，煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與技術(shù)水平，不僅關(guān)系到該產(chǎn)業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展，而且關(guān)系到國家的能源安全保障和經(jīng)濟的可持續(xù)性。為了科學(xué)認(rèn)識我國煤炭產(chǎn)業(yè)的特點，本文運用統(tǒng)計學(xué)模型和指標(biāo)體系定量評價了我國煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平。結(jié)果顯示，雖然我國煤炭產(chǎn)業(yè)擁有世界上最大的生產(chǎn)規(guī)模，但市場結(jié)構(gòu)與先進產(chǎn)煤國家仍有較大差距。2005-2012年間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)的CR8值基本上穩(wěn)定在22%～36%之間，離40%的貝恩標(biāo)準(zhǔn)還有一定的距離。同期，煤炭產(chǎn)業(yè)的HHI指數(shù)都小于500，屬于典型的競爭Ⅱ型市場結(jié)構(gòu)。就技術(shù)水平而言，2005年以來我國采煤機械化水平提升較快，煤矸石利用率和礦井水利用率水平提升幅度也較大，但回采率和原煤入選率水平的進步速度一般，煤礦瓦斯抽采利用率水平進步速度也相對較慢。

因此，政府在調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)政策時，應(yīng)進一步加大資源整合力度，培育行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)集中度。然而，行業(yè)集中度的提高，雖然帶動采選機械化水平的整體提升，卻無法帶來“三率”水平的自然提高，煤炭資源的節(jié)約與綜合利用還需出臺專門措施加以推動。

[1]黃向春.我國煤炭產(chǎn)業(yè)環(huán)境綜合評價[D].北京：中國地質(zhì)大學(xué)（北京）,2011.

[2]李由.我國煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化[N].中國礦業(yè)報,2014-08-30(A02).

[3]王炳文.中國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度及政策研究[D].北京:北京交通大學(xué),2013.

[4]江琦.生物醫(yī)藥企業(yè)的投資研究[D].上海:上海交通大學(xué),2009.

[5]KANE E J,UNAL H, Demirgü -Kunt A. Capital Positions of Japanese Banks[C].NBER Working Paper No. w3401,1990.

Analysis on the Scale, Structure and Technological Level with Regard to China’s Coal Industry

WANG Lei1,2,LI Shixiang3
(1.School of Economics and Management of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074; 2. Land and Resources Department of Hubei, Wuhan 430071,China; 3. School of Public Administration of China University of Geosciences, Wuhan Hubei 430074)

In order to understand the characteristics of the coal industry in China in a scientifc manner, this paper quantitatively evaluates the scale, structure and technological level with regard to China’s coal industry in accordance with statistical model and index system. The results show that although China has the world's largest coal production scale, the market structure still lags far behind advanced coal countries. From 2005 to 2012, the CR8 value of the Chinese coal industry basically stabilized between 22% and 36%, which, according to the 40% Bain standard, had a certain distance; the HHI index of the corresponding period was less than 500, meaning the Chinese coal industry was a type II market. In terms of technical level, since 2005, coal mining mechanization level, the utilization of coal gangue and mine water have increased at a high speed, yet the progress of recovery ratio, selection rate of raw coal, and coal mine gas extraction effciency have made relatively slow.

the coal industry. scale; structure; technical level; industry concentration; HHI index; three rate

F407.1；F062.1

A

1672-6995（2016）01-0033-05

2015-11-23；

2015-12-22

國家社會科學(xué)基金資助項目(10CJY025)；中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）資源環(huán)境經(jīng)濟研究中心開放基金資助項目（H2013005A）

王磊（1983-），男，安徽省宿州市人，中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）經(jīng)濟管理學(xué)院博士研究生，研究方向：資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。