武漢市物流保險需求及發(fā)展?jié)摿Φ恼{(diào)查研究——基于10家大型綜合物流企業(yè)及匯通運輸大市場

馬夢蝶，鄭恒，張月

（湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)院，湖北武漢4302054）

摘要：我國物流總費用2001年為2.03億元，到2011年為8. 4億元，而物流保險明顯低于于物流增長速度。以貨物運輸保險為例，從2001年的41億元到2011年為97. 8億元，十年年平均增長速度9. 06%。由此看出，物流保險具有極大的發(fā)展?jié)摿Αａ槍ξ錆h市10家大型綜合物流企業(yè)及匯通運輸大市場的調(diào)查，對武漢市物流保險的需求及發(fā)展?jié)摿M(jìn)行探究。

關(guān)鍵詞：物流保險；物流企業(yè)；保險需求

一、物流及物流保險相關(guān)背景

從我國現(xiàn)有物流行業(yè)經(jīng)營狀況看，其經(jīng)營模式已從傳統(tǒng)的第一方物流或第二方物流經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代的第三方物流經(jīng)營模式?，F(xiàn)代物流的主要特征是由獨立的第三方提供系統(tǒng)的物流服務(wù)，物流經(jīng)營者既不是買方也不是賣方，但是對物流過程中貨物毀損滅失需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。物流環(huán)節(jié)也不再局限于倉儲和運輸，而是由倉儲、運輸、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送等有機(jī)組合的物流系統(tǒng)?，F(xiàn)代物流經(jīng)營者與承運人、貨主發(fā)生分離。除此之外，還有大量責(zé)任風(fēng)險存在。

針對于以上整個物流環(huán)節(jié)可能發(fā)生的風(fēng)險，保險公司設(shè)計了一系列保險種類的集合，稱為物流保險。目前，我國保險公司為物流業(yè)提供的保險險種主要有財產(chǎn)保險和貨物運輸保險，這兩種保險都是針對物流過程中單個環(huán)節(jié)的，物流的各個環(huán)節(jié)被肢解。面對物流業(yè)這個新興市場，中國保險業(yè)做了大膽的嘗試，2004年中國人民財產(chǎn)保險公司正式推出了“物流貨物保險”和“物流責(zé)任保險”兩個物流保險條款，但該條款的施行卻不盡人意。2010年江泰保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司為中遠(yuǎn)物流公司量身定制了一款物流責(zé)任保險，稱為《物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險條款》，物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險較之前物流保險相關(guān)險種，強(qiáng)調(diào)物流經(jīng)營者的監(jiān)督、管理責(zé)任。盡管《物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險條款》較之前的物流責(zé)任保險有所進(jìn)步，但它僅符合中遠(yuǎn)物流公司自身情況，從現(xiàn)代物流業(yè)整體發(fā)展情況分析，仍存在一定的局限性。

二、武漢市10家大型物流企業(yè)及匯通運輸市場相關(guān)情況

（一）物流企業(yè)基本情況

1．企業(yè)按照主要運輸物品種類分類

在10家大型物流企業(yè)（含中百倉儲）中，企業(yè)類別以經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品和食品為主，而在調(diào)研的97家位于匯通運輸大市場內(nèi)的小企業(yè)中，從事機(jī)械、食品、日用品、服裝、電器、家具、建材、農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)電、汽車配件等多樣運輸，比例較為均勻。

2．物流企業(yè)運輸途徑

在現(xiàn)代物流管理中，物流企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇運輸工具運輸貨物。根據(jù)運輸工具的不同，可以劃分為陸路運輸、水路運輸和航空運輸。出于對大宗和零擔(dān)業(yè)務(wù)運輸?shù)男枰?，物流企業(yè)選取的大多是能夠運輸大件貨物、噸位較大的運輸工具。

在調(diào)研的107家物流企業(yè)中，采用公路運輸和鐵路運輸?shù)谋戎剌^大，分別占48%、37%；水運和航空運輸比重偏小。數(shù)據(jù)說明，在武漢市物流企業(yè)的交通運輸中，對于非高端非特殊的物品，一般采取路上運輸為主的運輸方式，同時路上運輸?shù)娘L(fēng)險也相應(yīng)增加。

（二）物流企業(yè)面臨的風(fēng)險

物流企業(yè)面臨以下風(fēng)險：自然災(zāi)害和意外事故、人員疏失操作風(fēng)險、第三方責(zé)任風(fēng)險、合同風(fēng)險、信息技術(shù)風(fēng)險等。其中自然災(zāi)害和意外事故占比最高，為41%。物流企業(yè)中可能存在操作風(fēng)險占34%，第三方責(zé)任風(fēng)險占11%，合同風(fēng)險占8%，信息技術(shù)風(fēng)險占4%。

1．操作風(fēng)險

目前部分第三方物流企業(yè)的信息化水平比較低，物流操作離不開工作人員，如將貨物分運環(huán)節(jié)，需要按規(guī)定對貨物分類，確定數(shù)量等，而人為操作難免會出現(xiàn)一些失誤。由于貨物是流動的，因此要求第三方物流企業(yè)不但要保證質(zhì)物的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)等屬性，還要確定貨物的庫存數(shù)量保持在規(guī)定的額度，如果因為操作失誤不能控制物品存量，或者物品進(jìn)出庫時沒有避免以次充好的現(xiàn)象發(fā)生，將給整個業(yè)務(wù)帶來很大風(fēng)險。

2．運輸中的自然災(zāi)害和意外事故風(fēng)險

在現(xiàn)代物流管理中，物流企業(yè)在運輸過程中也面臨著各種各樣的風(fēng)險。其經(jīng)營中面臨的首要風(fēng)險是：由于自然災(zāi)害（如狂風(fēng)、暴雨、洪水等）或火災(zāi)所導(dǎo)致的運輸貨物毀損以及運輸工具因發(fā)生碰撞、出軌或擱淺、沉沒等事故而導(dǎo)致的運輸貨物損毀，除此之外，還有盜竊、不當(dāng)裝卸等因素導(dǎo)致的貨物損毀。這些引起貨物損毀的風(fēng)險因素貫穿了配送、倉儲、運輸、裝貨等整個環(huán)節(jié)。這些可能遇到的自然風(fēng)險或意外事故，除了會對貨物造成損失之外，也會導(dǎo)致運輸工具的損失。

3．第三方物流承擔(dān)的合同風(fēng)險

第三方物流承擔(dān)的合同風(fēng)險不僅包括物流公司與客戶的合同責(zé)任風(fēng)險、與分包商的合同責(zé)任風(fēng)險，而且還包括合同在訂立以及履行過程中一系列風(fēng)險。目前，第三方物流公司要求嚴(yán)格遵守just in time原則，必須在限定的時間內(nèi)將產(chǎn)品完整無缺地送到準(zhǔn)確的地點。這些按時、按質(zhì)、按量的供貨服務(wù)，已成為衡量第三方物流公司水平高低的硬指標(biāo)，這也增大了第三方物流公司的經(jīng)營風(fēng)險。

4．第三方法律責(zé)任風(fēng)險

物流企業(yè)由于侵權(quán)行為要承擔(dān)第三者法律責(zé)任（也稱為公眾責(zé)任），尤其是現(xiàn)在越來越多的物流企業(yè)承擔(dān)著危險品的運輸與存儲，責(zé)任風(fēng)險也越來越大。第三方物流企業(yè)的第三方法律責(zé)任風(fēng)險集中體現(xiàn)在環(huán)境污染風(fēng)險、交通肇事風(fēng)險、危險品泄露風(fēng)險這三個方面。

貨物運輸是物流活動的主要環(huán)節(jié)，伴隨著貨物運輸活動的進(jìn)行，會產(chǎn)生尾氣、噪聲等環(huán)境污染，因此產(chǎn)生污染者需要對社會公眾承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。此外由于運輸?shù)呢浳锎嬖诓淮_定性，有一些危險品貨物物流有泄漏的風(fēng)險，隨時會給社會公眾的生命財產(chǎn)安全帶來威脅。

5．信息技術(shù)風(fēng)險

在現(xiàn)代物流經(jīng)營活動中，信息技術(shù)的提供與處理處于十分重要的地位。首先，物流經(jīng)營人需要信息系統(tǒng)掌握貨物信息并對其進(jìn)行跟蹤控制，其次，客戶也需要通過信息系統(tǒng)隨時掌握貨物的動態(tài)。而信息提供與處理的及時性、準(zhǔn)確性以及物流經(jīng)營者在向顧客提供的物流服務(wù)出現(xiàn)問題時及時通知，或出險時盡力減少給客戶帶來的損失，成為現(xiàn)代物流服務(wù)水平的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。因此信息系統(tǒng)發(fā)生故障，無法及時提供信息或提供的信息有誤，出現(xiàn)信息技術(shù)風(fēng)險時，物流經(jīng)營人便要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

三、武漢物流保險發(fā)展存在問題

（一）投保時物流環(huán)節(jié)被肢解，缺乏整合性險種

由于物流保險在我國發(fā)展不完善，保險公司出于對風(fēng)險的防范和對成本的控制，產(chǎn)品對所承保的責(zé)任范圍作了非常嚴(yán)格的限制?，F(xiàn)階段我國物流保險市場由運輸環(huán)節(jié)保險、倉儲環(huán)節(jié)保險以及承運人責(zé)任保險形成傳統(tǒng)物流保險“三足鼎立”的勢態(tài)。然而在這樣傳統(tǒng)貨物保險體系下，物流的各個環(huán)節(jié)被肢解，承運人不得不按環(huán)節(jié)進(jìn)行投保。而按物流環(huán)節(jié)投保中，有部分如包裝、流通加工、配送等都屬保險公司承保范圍之外的環(huán)節(jié)，第三方物流保險出現(xiàn)了真空，被保險人的利益無法充分得到保障。

（二）物流企業(yè)保險接受度不高，且投保手續(xù)復(fù)雜，了解程度低不愿投保

由于很多物流企業(yè)保險接受度不高，保險人的經(jīng)營風(fēng)險大，影響到保險公司的積極性不高，創(chuàng)新動力不足。同時，完成一項物流活動必須多次辦理保險手續(xù)，既延長了物流活動的時間，又增加了多環(huán)節(jié)保險費用，增加承運人運輸成本的負(fù)擔(dān)，削弱其競爭力。通過實地走訪，大多數(shù)承運人對物流保險了解程度低，稱“不了解，沒必要，不愿意”。

（三）物流市場存在“保證金”制度的替代作用

由于物流市場本身監(jiān)管存在難題，市場內(nèi)部中小型物流公司并沒有屬于自己的運輸車隊，多是作為信息平臺聯(lián)系貨方和直接承運人，故而其內(nèi)部自成一套“保證金”制度，由承運人繳納一部分保證金作為保證從而開展運輸業(yè)務(wù)，承運人自留全部風(fēng)險；涉及多級承運人時層層傳導(dǎo)，風(fēng)險最終轉(zhuǎn)移到直接運輸人身上。由于這種物流市場內(nèi)部的保證金制度相對于購買保險成本低且可收回，手續(xù)簡單，對物流保險存在極大的沖擊和擠兌效應(yīng)。

（四）物流保險相關(guān)法律法規(guī)不夠完善，監(jiān)管不嚴(yán)

目前，我國調(diào)整物流保險的法律法規(guī)不夠完善、缺乏協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性，規(guī)范物流保險各環(huán)節(jié)的法律法規(guī)發(fā)展不平衡以及物流行業(yè)缺乏行業(yè)規(guī)范等原因?qū)е挛锪鞅ｋU難以緊跟物流業(yè)飛速發(fā)展的步伐，不能真正地為物流經(jīng)營者分散風(fēng)險，一定程度上制約了物流業(yè)的發(fā)展。而且后期監(jiān)管不嚴(yán)、執(zhí)行力較差，對擾亂市場秩序的行為缺少嚴(yán)格的懲戒措施，直接導(dǎo)致相關(guān)法律法規(guī)發(fā)揮不了應(yīng)有的作用，出現(xiàn)“上有政策，下有對策”的局面。

四、武漢市物流保險發(fā)展建議

（一）完善物流相關(guān)的法律法規(guī)，加強(qiáng)物流企業(yè)監(jiān)管

目前，我國執(zhí)行的有關(guān)物流方面的法律法規(guī)從內(nèi)容和行業(yè)管理上分散于海陸空運輸、消費者保護(hù)、企業(yè)管理、合同管理以及各部委分別制定的有關(guān)規(guī)程和管理辦法，呈現(xiàn)出雜亂無章的狀態(tài)，缺乏物流行業(yè)系統(tǒng)專門的法律規(guī)定，導(dǎo)致市場機(jī)制不健全，秩序混亂，價格無序。因此建立起政府相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)機(jī)制，由相關(guān)政府部門組成物流法律法規(guī)建設(shè)委員會，專門負(fù)責(zé)研究、清理和制定系統(tǒng)的物流法律法規(guī)體系。法律法規(guī)的健全是物流保險發(fā)展的先行條件，后期的執(zhí)行和監(jiān)管是重要保障。第三方物流平臺可以考慮建立監(jiān)管信息系統(tǒng)，錄入?yún)⑴c者的資信狀況，提供強(qiáng)有力的客戶信息服務(wù)體系，對合規(guī)獎懲進(jìn)行實時通報，有效抑制道德風(fēng)險。監(jiān)管部門對實際操作中的違規(guī)違約現(xiàn)象應(yīng)嚴(yán)格按照法律規(guī)定辦事，確保法律的威信，提高依法辦事的能力。

（二）創(chuàng)新物流保險產(chǎn)品

2010年江泰保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司為中遠(yuǎn)物流公司量身定制了一款物流責(zé)任保險，稱為《物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險條款》，以此為例，物流監(jiān)管責(zé)任綜合保險較之前物流保險相關(guān)險種，強(qiáng)調(diào)物流經(jīng)營者的監(jiān)督、管理責(zé)任。盡管與前相比，物流責(zé)任保險有所進(jìn)步，但它僅符合中遠(yuǎn)物流公司自身情況，從現(xiàn)代物流業(yè)整體發(fā)展情況分析，仍存在一定的局限性。但對第三方物流而言，還有很多環(huán)節(jié)風(fēng)險并沒轉(zhuǎn)移，物流保險的發(fā)展并不理想，還有很大發(fā)展空間。

物流注重的是整個物理環(huán)節(jié)，包括加工、倉儲、運輸、分配等服務(wù)，那么保險也應(yīng)該適應(yīng)物流服務(wù)發(fā)展的趨勢，整合設(shè)計出涵蓋整個物流過程的“物流綜合險”，物流公司和保險公司應(yīng)努力溝通，建立保險產(chǎn)品開發(fā)小組，對現(xiàn)代物流各環(huán)節(jié)風(fēng)險進(jìn)行定義，在綜合險下進(jìn)行細(xì)分。也可針對不同物流企業(yè)需要，單獨設(shè)計相應(yīng)產(chǎn)品，提供點對點服務(wù)，以滿足投保人的各種需求，增加保費收入。新產(chǎn)品要經(jīng)過實踐檢驗，不斷根據(jù)市場反饋做出調(diào)整以適應(yīng)市場需求。也可借鑒國外經(jīng)驗，共同開發(fā)適應(yīng)現(xiàn)代物流需求的保險產(chǎn)品，將產(chǎn)品完善。

（三）加強(qiáng)物流企業(yè)與保險企業(yè)之間的互信合作

物流業(yè)與保險業(yè)彼此之間缺乏信任，在一定程度上制約了物流保險的發(fā)展。因此，保險公司和物流公司之間要不斷加強(qiáng)對話，爭取建立合作伙伴關(guān)系。物流企業(yè)必須首先建立起自

（注：本文系大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項目，項目名稱：武漢市物流保險發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查研究——第三方物流平臺投保潛力探究，項目編號：201311600027）

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