黃鶴

一直以來，中國借助于成本、人力、技術(shù)優(yōu)勢，承接了日本60%的離岸發(fā)包量，成為日本服務(wù)外包的第一大接包國。然而，自2012年以來，中日服務(wù)外包形勢發(fā)生巨變，中國對日服務(wù)外包市場占有份額急劇下降，發(fā)展面臨著諸多困境，如日元貶值導(dǎo)致外包企業(yè)增收不增利、成本上升導(dǎo)致利潤空間擠壓、缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)導(dǎo)致產(chǎn)品附加值低等?；诖?，本文通過分析中國對日服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀及面臨的主要困境，提出了完善中國對日服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的優(yōu)化路徑。

一、中國對日服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）中國服務(wù)外包規(guī)模不斷擴大，承擔日本服務(wù)外包的執(zhí)行金額總體平穩(wěn)發(fā)展

新世紀以來，中國服務(wù)外包從無到有，規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴大的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，2014年中國簽訂服務(wù)外包合同20.4萬份。其中，合同金額1072.1億美元，首次超過1000億美元，較上年同期增長12.2%；執(zhí)行金額813.4億美元，較上年同期增長27.4%。尤其在“一帶一路”戰(zhàn)略背景下，中國與沿線國家經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系進一步加深，承接沿線國家服務(wù)外包合同金額125億美元，較上年同期增長25.2%；執(zhí)行金額98.4億美元，較上年同期增長36.3%。中國與日本隔海而居，語言、文化、習(xí)俗等具有相鄰性，在對日服務(wù)外包上占據(jù)著得天獨厚的優(yōu)勢；中國服務(wù)外包因其成本優(yōu)勢、充沛的IT人才，承接對日服務(wù)外包問題呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2014年，中國承接日本服務(wù)外包的執(zhí)行金額為60.7億美元，較上年同期增長17.2%，成為排在美國、歐盟、香港之后的中國離岸外包第四大市場。金融危機后，全球服務(wù)外包復(fù)蘇，2011、2012年中國對日服務(wù)外包執(zhí)行金額增速一度達到21.7%、35.6%，近兩年增速趨緩，執(zhí)行金額總量整體平穩(wěn)發(fā)展。

（二）中國承接日本服務(wù)外包執(zhí)行金額比重呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢

中國自上世紀九十年代起便開始承接日本服務(wù)外包，且規(guī)模不斷擴大、領(lǐng)域逐步拓寬?？梢哉f，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的成長就是從承接日本外包訂單開始的。日本因具有龐大的服務(wù)外包需求，1997-2004年中國就承接了日本60%的離岸發(fā)包量，形成了比較完整的外包業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。然而近幾年，中日信息服務(wù)外包的形勢卻發(fā)生了巨變，中國承接日本服務(wù)外包執(zhí)行金額比重呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，2004年中國承擔日本服務(wù)外包業(yè)務(wù)的市場份額達到63.5%，2010年下降至32.3%，2012年起更是急劇下降，至2014年已下降至7.46%。進一步分析原因，主要有以下幾個方面：其一，人民幣持續(xù)升值、日元貶值，導(dǎo)致貿(mào)易結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。其二，中日關(guān)系前景堪憂，由“政治冷遇”引發(fā)“經(jīng)濟冷遇”。其三，中日雙方政策引導(dǎo)，各自調(diào)整戰(zhàn)略布局所致。其四，中國勞動力成本優(yōu)勢逐步消失，人力資源富足的發(fā)展中國家迅速崛起，如越南、印度等。

（三）國際承包方競爭日趨激烈，東南亞、印度成為搶奪日本服務(wù)外包的強大對手

金融危機后，日本企業(yè)為降低成本、發(fā)展先進技術(shù)，在選擇承包方時紛紛將外包成本作為重要因素，由此導(dǎo)致國際承包方競爭日益加劇，尤其是發(fā)展中國家的競爭更是激烈異常。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國服務(wù)外包執(zhí)行金額為813.4億美元，占全球外包市場份額的26.4%，依舊保持全球第二大服務(wù)外包國的地位；同為發(fā)展中國家的印度是全球第一大服務(wù)外包國，2014年服務(wù)外包執(zhí)行金額超過1000億美元，占比達到57.6%，中印在承接服務(wù)外包方面競爭日益激烈。2008年的美國次級貸危機重創(chuàng)日本經(jīng)濟，使日本一直深陷泡沫經(jīng)濟陰影，因此在選擇服務(wù)外包國時更注重勞動力要素價格，追求低成本、高質(zhì)量。近幾年來，伴隨著中國勞動力價格上漲、辦公成本上升，除印度外，越南、泰國、菲律賓等國家也成為搶奪日本服務(wù)外包業(yè)務(wù)的強大對手。

（四）中國服務(wù)外包位于產(chǎn)業(yè)價值鏈中末端，在承接對日服務(wù)外包中不具競爭優(yōu)勢

全球服務(wù)外包國集中于北美、西歐、日本等發(fā)達國家，偏愛將承包國分為三個層次。中國因其富足的勞動力、充沛的IT人才，處于服務(wù)外包承接國第二梯隊。日本傳統(tǒng)企業(yè)傾向于將位于下層的測試、編碼等業(yè)務(wù)外包給低成本國家。中國在對日軟件服務(wù)外包中，一直承接著技術(shù)含量低的業(yè)務(wù)，如測試、數(shù)據(jù)服務(wù)、IT及軟件系統(tǒng)維護等。近幾年，日本企業(yè)意識到外包整個流程能夠有效地降低成本。如印度擁有成熟的技術(shù)、良好的國際口碑，日本更偏向于將整條價值鏈外包給印度企業(yè)。總體來看，中國服務(wù)外包位于產(chǎn)業(yè)價值鏈中末端，出于項目管理、技術(shù)的考慮，日本企業(yè)更青睞印度，在成本優(yōu)勢逐漸消失的背景下，日本企業(yè)更青睞印度尼西亞、泰國、巴基斯坦等亞洲國家。

二、中國對日服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展所面臨的困境

（一）日元持續(xù)貶值，導(dǎo)致中國對日外包企業(yè)增收不增利

2008年全球性金融危機爆發(fā)，在全球經(jīng)濟不景氣的背景下，日本央行重啟貨幣寬松政策。隨后，日本全社會經(jīng)濟通縮現(xiàn)象嚴重，2012年安倍晉三上臺后，為振興國內(nèi)經(jīng)濟，更是力推寬松的貨幣政策，以應(yīng)對通縮、拉動出口。由此，導(dǎo)致近年來日元開啟了貶值模式，2015年6月100日元跌至4.9196人民幣，更是降至12年來的最低點。2014年1月至2015年6月，一年半間日元對人民幣貶值達到19.3%，盡管2015年6月以來日元兌人民幣匯率呈現(xiàn)小幅上漲，但日元貶值仍舊是事實。在日元持續(xù)貶值背景下，中國對日服務(wù)外包企業(yè)面臨著增收不增利的生存困境。以日元計的收入依舊保持良好態(tài)勢，但受日元貶值的影響，以人民幣、美元計收入呈現(xiàn)大幅下降，甚至部分中小企業(yè)出現(xiàn)虧損。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，日元貶值導(dǎo)致中國對日外包企業(yè)利潤嚴重下滑，從原有的20%降至5%左右。

（二）對日外包企業(yè)成本上升，利潤空間擠壓嚴峻

長期以來，中國對日服務(wù)外包行業(yè)的快速發(fā)展都是依靠勞動力、成本優(yōu)勢。近年來，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，各類生產(chǎn)要素都呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，導(dǎo)致對日外包企業(yè)成本上升，利潤空間嚴重擠壓。一方面，隨著中國“人口紅利期”逐步消失，勞動年齡人口持續(xù)減少，勞動力價格水平整體呈現(xiàn)出持續(xù)上升的格局。2000-2014年間，中國平均工資名義增速幾乎都保持在10%以上，甚至個別年份更是超過了15%，如2007年增速達到18.5%。另一方面，中國住房、物價等也呈現(xiàn)上升態(tài)勢，這在一定程度上提高了日外包企業(yè)商業(yè)成本。近年來，中國居民消費者價格指數(shù)（CPI）持續(xù)上漲，2005-2014年間年均漲幅為2.77%，其中2008、2011年漲幅高達5.9%、5.4%。從生產(chǎn)成本環(huán)節(jié)來看，中國對日服務(wù)包企業(yè)面臨著勞動力招聘困難、成本過高的困境，導(dǎo)致利潤空間擠壓形式嚴峻，甚至部分企業(yè)出現(xiàn)生存危機。

（三）日本國內(nèi)經(jīng)濟長期通縮，導(dǎo)致中國對日外包行業(yè)發(fā)展進入低谷期

2000年起，日本在遭受東南亞經(jīng)濟危機后經(jīng)濟持續(xù)低迷。2008年的全球金融危機更是令低迷的日本經(jīng)濟“雪上加霜”。近年來，日本經(jīng)濟長期通貨緊縮，政府高負債、居民高儲蓄、企業(yè)投資活動收縮、增長乏力。據(jù)日本內(nèi)閣府統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013、2014年日本經(jīng)濟增長率分別達到1.6%、1.7%，但剔除物價變動因素后，實際增長率幾乎為零。在日本國內(nèi)長期通縮、經(jīng)濟不景氣的背景下，使中國對日外包企業(yè)面臨著訂單數(shù)量驟減、價格低迷的困境。目前，中國對日服務(wù)外包的價格一直保持不變，且合同一般以日元計價，嚴重打擊中國對日外包企業(yè)的積極性，導(dǎo)致中國對日外包行業(yè)發(fā)展進入低谷期。

（四）日本國內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整，導(dǎo)致中國對日外包業(yè)務(wù)急劇萎縮

近年來，日本高科技、制造等上游產(chǎn)業(yè)衰落，導(dǎo)致下游IT服務(wù)外包業(yè)務(wù)大量減少。如在韓國制造業(yè)趕超的沖擊下，2014年初日本松下公司開始放棄IT轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施，將旗下子公司“松下IT解決方案”整體出售給富士通公司，并裁員1000人。富士通公司雖依舊固守IT業(yè)務(wù)，但2013、2014年均處于虧損狀態(tài)。事實上，日本大多IT企業(yè)已逐步放棄整機產(chǎn)業(yè)，如日立、東芝等公司，退守至零部件、半成品方面。在日本國內(nèi)發(fā)包方的戰(zhàn)略調(diào)整背景下，上游產(chǎn)業(yè)的衰落使中國對日服務(wù)外包企業(yè)面臨著訂單大量減少、IT服務(wù)業(yè)務(wù)萎縮的困境。尤其是整機業(yè)務(wù)的銳減，導(dǎo)致中國對日外包行業(yè)始終陷入價值鏈中末端的困境。

（五）缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，導(dǎo)致中國對日外包行業(yè)后繼發(fā)展乏力

目前，中國對日外包服務(wù)企業(yè)所承接的訂單大多為委托加工，即OEM（Original Equipment Manufacture）。據(jù)中國服務(wù)外包研究中心調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年中國對日外包服務(wù)企業(yè)所承接的訂單中，約占85%的訂單為OEM，即簡單加工、低附加值、低技術(shù)含量。長此以往，中國對日外包行業(yè)發(fā)展動力不足，難以參與到激烈的國際外包競爭中。從中國對日外包行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，由于缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，導(dǎo)致中國對日外包行業(yè)面臨位于產(chǎn)業(yè)鏈中低端、核心競爭力弱、利潤低于全球平均水平的困境。同時，中國對日外包行業(yè)缺乏自主品牌，難以獲得附加值較大、具有競爭力的產(chǎn)品，導(dǎo)致行業(yè)后續(xù)發(fā)展乏力。

三、中國對日服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的優(yōu)化路徑

（一）調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，加快對日服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型，著力向價值鏈高端轉(zhuǎn)移

隨著中國勞動力成本與日本國內(nèi)差距日益縮小的背景下，對日服務(wù)外包行業(yè)必須迅速調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，著力形成集高、中、低端為一體的完整的價值鏈體系。一要加大研發(fā)投入，提升技術(shù)與研發(fā)水平，推動產(chǎn)、學(xué)、研的協(xié)作，促進中國對日外包企業(yè)不斷提高服務(wù)質(zhì)量與能力，獲得競爭優(yōu)勢。二要注重培養(yǎng)或引入IT項目人才，尤其要加快培養(yǎng)掌握日語、英語的高端復(fù)合型服務(wù)外包人才，以增強自身技術(shù)與管理能力，不斷開拓新市場，尤其是整機服務(wù)市場，為企業(yè)向價值鏈上游轉(zhuǎn)移奠定基礎(chǔ)。三要結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，以市場為主導(dǎo)加快對日服務(wù)外包企業(yè)兼并重組步伐，促進對日服務(wù)外包企業(yè)集團化發(fā)展，實施規(guī)模化戰(zhàn)略。四要從稅收、財政、融資等方面進一步完善政府的扶持政策，為對日服務(wù)外包企業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新活動提供資金支持，培育和發(fā)展對日服務(wù)外包行業(yè)內(nèi)標桿企業(yè)，逐步向金融管理等中高端領(lǐng)域拓展。

（二）加大知識產(chǎn)權(quán)保護，引導(dǎo)并鼓勵對日服務(wù)外包企業(yè)樹立“中國品牌”形象

加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，以避免中國對日服務(wù)外包企業(yè)因控制不嚴格、規(guī)范不明確而造成侵權(quán)問題，影響向價值鏈上游發(fā)展的機會。其一，政府要加大執(zhí)法與懲罰力度。中國政府加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度，讓仿冒、假冒等違法行為無處遁形，同時為對日服務(wù)外包企業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)提供安全規(guī)范的環(huán)境。其二，構(gòu)建對日服務(wù)外包行業(yè)信息平臺，為企業(yè)提供市場動態(tài)、實時指導(dǎo)，還應(yīng)將誠信數(shù)據(jù)庫納入其中，加強監(jiān)控，推進行業(yè)自律，促進對日外包行業(yè)形成良好的誠信環(huán)境、營造良好的競爭機制。其三，加大核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量、性能等，以成熟的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得國際口碑，樹立“中國品牌”形象，逐步搶占日本服務(wù)外包市場。

（三）著力提升項目管理能力，促進對日服務(wù)外包的高水平發(fā)展

日本企業(yè)能獲得較高的國際信譽緣于其既重視管理，又注重細節(jié)。中國的對日服務(wù)外包必須加強項目管理，不斷提升對日服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的服務(wù)水平。一是組建研發(fā)項目組，搭配精通日語的成員，促進與日方發(fā)包企業(yè)加強溝通，著力提供高品質(zhì)的服務(wù)。二是多渠道培育復(fù)合型員工，加強行業(yè)間經(jīng)驗交流與學(xué)習(xí)，開展對日外包行業(yè)的項目創(chuàng)新競賽，著力提升項目管理能力。三是遵循國際標準制定好項目實際管理操作規(guī)則，著力培育對日服務(wù)外包的核心競爭力。要以國際標準為標桿，科學(xué)指導(dǎo)員工操作流程，促進對日服務(wù)外包高品質(zhì)、高水平發(fā)展。

（四）加強中日民間交流，促進兩國經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系

中日雙方隔海相望、經(jīng)濟互補，發(fā)展雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系意義重大。第一，組建自貿(mào)區(qū)，吸引日本企業(yè)來華創(chuàng)業(yè)。如2014年上海自貿(mào)區(qū)的建立，為日本來華跨國企業(yè)營造了公平、有序的外部環(huán)境。第二，通過多種形式宣傳、推廣中國服務(wù)外包行業(yè)動態(tài)，主動加強與日本服務(wù)外包發(fā)包企業(yè)的聯(lián)系，爭取贏得更多的服務(wù)外包訂單。如組織對日服務(wù)外包交流會，邀請日本發(fā)包企業(yè)來華洽談，打開中國對日服務(wù)外包行業(yè)知名度。第三，加強中日民間交流，為促進兩國經(jīng)貿(mào)合作奠定民間基礎(chǔ)。如開展中日文化交流，產(chǎn)品、服務(wù)投資交流會等?！?