第四節(jié)大區(qū)市場總體分析

2014年度，得益于家裝市場的火爆，以上海、江蘇、浙江、北京、廣東為代表的權(quán)重市場份額進(jìn)一步攀升，小多聯(lián)、風(fēng)管機(jī)產(chǎn)品的快速上量，帶動(dòng)了零售市場的繁榮。在華東市場上，以江蘇、浙江、上海、安徽為代表的權(quán)重繼續(xù)領(lǐng)跑全國，市場占有率依舊保持在38%以上；華北市場上，由于受累工裝項(xiàng)目的急劇減少，市場份額下跌1.3%，是本年度市場下滑最大的市場；華中市場上，湖南、湖北市場家裝產(chǎn)品增量明顯，總體市場份額與上年度相比基本持平；西南、西北、東北市場份額均有所提升?？傮w而言，當(dāng)前國內(nèi)中央空調(diào)市場已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)域格局（表1、圖7、圖8）。

表1 本總結(jié)報(bào)告定量分析劃定的區(qū)域市場

圖7 2014年度全國主要區(qū)域市場占有率分布

圖8 2012—2014年度全國各大區(qū)域市場銷售額占有率分布

以下對(duì)華東、華北、華南、華中、西南這幾個(gè)大區(qū)市場做簡要分析，西北市場和東北市場因其整體市場容量相對(duì)較小，本次報(bào)告不做闡述。

1 華東市場

2014年華東市場的整體銷售額達(dá)到265億元，市場占有率為38.4%，同比2013年度244億元的市場容量增加了21億元。由于華東市場基數(shù)太大，盡管有21億元的市場增量，但是其市場占有率增長并不明顯（圖9）。

2014年，江蘇省中央空調(diào)市場容量為97億元，同比2013年度88億元的市場容量增加了11億元。在此中，小型多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品及單元機(jī)產(chǎn)品上量最為明顯，這主要得益于家裝零售市場的進(jìn)一步發(fā)力。

2014年，浙江市場整體容量達(dá)到84億元，同比2013年度79億元的市場容量增加了5億元。浙江省在經(jīng)歷了過去2年的政府大力度采購之后，2014年也迎來了調(diào)控之年。除部分軌道交通項(xiàng)目外，政府樓堂管所項(xiàng)目大面積萎縮，這種情況省會(huì)杭州市尤甚，對(duì)水機(jī)品牌造成了不小的沖擊。而臺(tái)州、麗水等發(fā)展相對(duì)滯后的地級(jí)市，狀況相對(duì)緩和。

作為華東市場的重要組成部分，2014年上海中央空調(diào)市場總體容量同比2013年增長率約為6.9%，低于行業(yè)平均增速，其市場總體占有率達(dá)到9%。主要原因在于，政府樓堂館所項(xiàng)目略有減少，科教文衛(wèi)類項(xiàng)目略有增多，整體工裝市場處于基本平穩(wěn)態(tài)勢，家裝零售市場增長勢頭良好。

安徽市場的總體容量大約22億元，同比2013年增長13.6%，在全國的市場占有率進(jìn)一步提升至3.2%。其中，很大一部分市場容量都是靠家裝零售在拉動(dòng)，消費(fèi)水平的提高，以及消費(fèi)理念的上升，單體裝修價(jià)格的提高等因素都在無形中拉動(dòng)著安徽家裝零售的增長率。

圖9 2012—2014年度華東各區(qū)域市場銷量分布

2 華北市場

2014年，華北市場的整體銷售額為122.2億元，市場占有率下降為17.7%，同比2013年19%，整體市場占有率下滑1.3%，這也是本年度下滑最為明顯的區(qū)域。華北市場2013年日子難過主要原因是，工裝市場項(xiàng)目急劇減少，而家裝市場尚在培育中，市場處于“青黃不接”的階段（圖10）。

2014年,北京中央空調(diào)市場的整體容量約為40億元，較2013年的銷量相比下滑2.4%。其主要原因在于，市場受政策的影響較大，近年房地產(chǎn)限購等政策造成了商品房的成交量大幅下滑，家用中央空調(diào)的配套及零售受到較大影響；中心城區(qū)政府公建項(xiàng)目有所減少，周邊郊縣新建和改造項(xiàng)目有所增加；北京市場以工裝為主，家裝市場處于培育階段。

作為首都的衛(wèi)士，2014年天津中央空調(diào)市場容量約為17.7億元，較2013年下降1.7%，2014年天津中央空調(diào)市場容量在全國中央空調(diào)市場容量中的占比繼續(xù)縮小，僅為2.6%。2014年，天津許多政府公建項(xiàng)目嚴(yán)重滯后，甚至諸如體育館、行政中心等民生項(xiàng)目也發(fā)展乏力，而有限的政府項(xiàng)目加之后勁不足的經(jīng)濟(jì)也讓該區(qū)域中央空調(diào)的市場競爭變得異常激烈。

受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響，山東省房地產(chǎn)市場仍然處于一種放緩的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，反映在中央空調(diào)方面，配套項(xiàng)目減少、樓堂會(huì)所停建等，導(dǎo)致2014年中央空調(diào)廠家在項(xiàng)目上比較艱難。這也直接導(dǎo)致2014年山東市場表現(xiàn)差強(qiáng)人意。2014年山東省中央空調(diào)市場容量為34億元，較2013年略有下滑。

2014年河北市場總體容量擴(kuò)大到18億元，同比2013年增長12.5%，遠(yuǎn)超全國平均增長水平，延續(xù)了近2年內(nèi)的高增長趨勢。主要增長點(diǎn)在于，多中心化帶動(dòng)二三級(jí)城市發(fā)展及家裝市場飛速發(fā)展。

內(nèi)蒙古作為華北市場的組成部分，2014年的整體市場表現(xiàn)值得肯定。山西市場容量與2013年略有下滑，主要原因在于煤炭產(chǎn)業(yè)跌落，經(jīng)濟(jì)不景氣，引起的連鎖反應(yīng)。

圖10 2012—2014年度華北各區(qū)域市場銷量分布

3 華南市場

2014年，整個(gè)華南中央空調(diào)市場容量達(dá)到135.8億元，同比2013年的123億元增加了12.8億元，市場占有率為19.7%，市場占有率增長0.5%，高于行業(yè)平均增長幅度（圖11）。

2014年廣東省中央空調(diào)市場容量約為79億元，同比2013年市場增長9.7%。作為廣東省經(jīng)濟(jì)重心，珠三角地區(qū)中央空調(diào)市場容量占整個(gè)廣東市場絕大部分比重。從2014年市場反饋信息來看，不管是政府項(xiàng)目還是民用項(xiàng)目，數(shù)量和規(guī)模均比以往有所減少。

福建中央空調(diào)市場保持了2013年崛起之勢，2014年呈持續(xù)增長態(tài)勢，主要表現(xiàn)在福州、廈門、龍巖等主要區(qū)域的增長，市場整體銷量達(dá)到27億元，同比2013年增長率達(dá)到12.5%。

2014年，廣西中央空調(diào)市場發(fā)展快速，市場容量首次突破10億元大關(guān)，達(dá)到11億元，22.2%的市場增長率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)平均水平。主要增長點(diǎn)在于，工程項(xiàng)目取得良好成績的同時(shí)，廣西的家裝零售市場在多聯(lián)機(jī)品牌的推動(dòng)下也已醞釀發(fā)展。

近年來，海南省著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，投資項(xiàng)目推進(jìn)得到落實(shí)，力促新上項(xiàng)目開工，強(qiáng)力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，中央空調(diào)行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2014年，海南的市場銷量為5億元，增長率達(dá)到25%。

圖11 2012—2014年度華南各區(qū)域市場銷量分布

4 華中市場

2014年，整個(gè)華中中央空調(diào)市場容量達(dá)到65億元，同比2013的59億元增加了6億元，市場占有率為9.4%（圖12）。

2014年，湖北市場的小幅增長，主要來自于2013年年底項(xiàng)目的累積和2014年上半年市場的強(qiáng)勢。不過在進(jìn)入下半年之后，市場趨于平穩(wěn)乃至下滑的態(tài)勢，導(dǎo)致湖北市場最終的增長持續(xù)力度不夠。

2014年，湖南省中央空調(diào)容量達(dá)到21.5億元，占全國總體容量的3.1%，繼前3年的勢頭實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長，但增長幅度有所放緩。主要特點(diǎn)有：（1）國產(chǎn)品牌占據(jù)市場中心，項(xiàng)目聚焦省會(huì)；（2）零售比重再增加。

2014年，河南省中央空調(diào)市場容量有21.5億元，同比增長7.5%，增速同比2013年有大幅回落，且增長率明顯低于行業(yè)整體水平。主要原因在于工裝項(xiàng)目減少，家裝市場處于培育期。

圖12 2012—2014年度華中各區(qū)域市場銷量分布

5 西南市場

近年來，隨著國家中西部開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施，四川、重慶、云南、貴州工業(yè)化進(jìn)程加速，各地關(guān)注民生的重點(diǎn)項(xiàng)目增多，以及房地產(chǎn)業(yè)的升溫，使西南中央市場容量擴(kuò)大，也更加集中。2014年，西南市場容量達(dá)到55億元，同比2013增加5億元，增長率為10%（圖13）。

2014年，四川省中央空調(diào)市場容量在24.5億元，較2013年出現(xiàn)小幅度增長。四川市場的小幅度增長，主要來自于2013年年底項(xiàng)目的累積和2014年上半年市場的強(qiáng)勢。不過在進(jìn)入下半年之后，市場趨于平穩(wěn)乃至下滑的態(tài)勢，導(dǎo)致四川市場最終的增長缺乏連貫性。

2014年重慶中央空調(diào)市場容量為21億元，較2013年同期取得16.7%的增長，可以看出，西部重鎮(zhèn)正在發(fā)揮市場潛力。

2014年，云貴市場總體銷量約為9.5億元，同比2013年上漲15.7%。云貴市場作為西南地區(qū)最小的市場，它包括云南和貴州2省，以旅游業(yè)和有色金屬產(chǎn)業(yè)而著稱。也正是因?yàn)槠涮厥獾牡乩憝h(huán)境，使得水機(jī)能夠大放異彩。