周紹東，劉 冰

（1.南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，江蘇 南京 210023；2.安徽師范大學(xué)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，安徽 蕪湖 241000）

一、引言和文獻(xiàn)回顧

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)充分利用資源稟賦優(yōu)勢(shì)，抓住國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，迅速形成巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并逐步構(gòu)建起較為完善的產(chǎn)業(yè)體系。然而，面對(duì)國(guó)際產(chǎn)業(yè)升級(jí)的浪潮，我國(guó)工業(yè)產(chǎn)業(yè)并未樹(shù)立起清晰的升級(jí)目標(biāo)，而是在繼續(xù)發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)和占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)制高點(diǎn)兩者之間徘徊。我們認(rèn)為，應(yīng)從更為全面的視角理解產(chǎn)業(yè)升級(jí)目標(biāo)；一國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的根本目的是構(gòu)造具有引領(lǐng)性、務(wù)實(shí)性和包容性等特征的“國(guó)家價(jià)值空間”。所謂引領(lǐng)性，是指產(chǎn)業(yè)升級(jí)要能夠體現(xiàn)全球科技發(fā)展的大方向；所謂務(wù)實(shí)性，是指產(chǎn)業(yè)升級(jí)要能夠契合異質(zhì)性的國(guó)內(nèi)需求；所謂包容性，是指產(chǎn)業(yè)升級(jí)要能夠允許不同規(guī)模、不同層次和不同特點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展，而不是一味追求“高端”。要形成符合以上三大特征的國(guó)家價(jià)值空間，就需要重新審視我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑和動(dòng)力機(jī)制。

既有文獻(xiàn)將本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑分為兩類：一是依靠技術(shù)面的推動(dòng)力向產(chǎn)業(yè)鏈上游升級(jí)，二是依靠需求側(cè)的拉動(dòng)力向產(chǎn)業(yè)鏈下游升級(jí)。第一條升級(jí)路徑與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)聯(lián)系在一起，也即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步由勞動(dòng)密集型向資本密集型和技術(shù)密集型升級(jí)；在這個(gè)過(guò)程中，本土企業(yè)也逐步由技術(shù)模仿向技術(shù)追隨再向自主研發(fā)升級(jí)（朱瑞博，2011）。第二條升級(jí)路徑要求企業(yè)以本土市場(chǎng)為主要目標(biāo)，通過(guò)挖掘本土市場(chǎng)的特定需求實(shí)現(xiàn)加工制造能力向品牌渠道能力的升級(jí)（徐康寧和馮偉，2010）。

從產(chǎn)業(yè)鏈的附加值結(jié)構(gòu)來(lái)看，技術(shù)研發(fā)和品牌營(yíng)銷環(huán)節(jié)的附加值遠(yuǎn)高于加工制造環(huán)節(jié)，因此，本土企業(yè)依托以上兩類升級(jí)路徑進(jìn)行升級(jí)也是合乎情理的，但學(xué)者們普遍注意到，這兩條升級(jí)路徑都要求本土企業(yè)朝著業(yè)已形成的全球價(jià)值鏈的高端節(jié)點(diǎn)靠攏（邱斌等，2012）以及通過(guò)“嵌入”全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步加深與既有全球價(jià)值鏈的融合；而問(wèn)題恰恰在于，全球價(jià)值鏈的掌控者在市場(chǎng)權(quán)力和收益分配上不可能向發(fā)展中國(guó)家的本土企業(yè)讓步，也不可能主動(dòng)放棄全球價(jià)值鏈的掌控權(quán)，反而會(huì)在技術(shù)、品牌等多個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)本土企業(yè)的升級(jí)行為設(shè)置障礙（Humphrey和Schmitz，2001；梅麗霞和王緝慈，2009）。因此，本土企業(yè)要尋找一條行之有效的升級(jí)路徑，就必須跳出原有的“看齊靠攏”和“深度嵌入”的思路，在加強(qiáng)創(chuàng)新和擴(kuò)大內(nèi)需的基礎(chǔ)上自主建構(gòu)價(jià)值鏈，以實(shí)現(xiàn)從模塊供應(yīng)到系統(tǒng)集成再到規(guī)則設(shè)計(jì)的“建構(gòu)性升級(jí)”（ConstructiveIndustrialUpgrading）（李海艦和魏恒，2007）。

為此，本文提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)“第三條路徑”，它區(qū)別于傳統(tǒng)路徑的關(guān)鍵在于其動(dòng)力機(jī)制的不同。既有文獻(xiàn)大多把技術(shù)推動(dòng)和需求拉動(dòng)這兩大升級(jí)動(dòng)力割裂開(kāi)來(lái)，而本文認(rèn)為這兩大升級(jí)動(dòng)力是內(nèi)生融合的，技術(shù)上的創(chuàng)新活動(dòng)通過(guò)促進(jìn)分工的深化和廣化來(lái)提升市場(chǎng)需求，而市場(chǎng)容量擴(kuò)張反過(guò)來(lái)又為分工深化和廣化提供了條件，進(jìn)而為企業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)提供更大的激勵(lì)。正是這種內(nèi)生互動(dòng)和循環(huán)加強(qiáng)的機(jī)制促使兩大動(dòng)力同時(shí)發(fā)揮作用，使得本土企業(yè)在全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中的地位得到有效提升。與單純依托技術(shù)創(chuàng)新或市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的升級(jí)路徑相比，“第三條路徑”以分工深化和分工廣化為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，作為在國(guó)家層面自主構(gòu)造價(jià)值空間的戰(zhàn)略性選擇。本文余下部分安排如下：第二部分提出研究設(shè)計(jì)框架；第三部分將本土企業(yè)的升級(jí)劃分為價(jià)值節(jié)點(diǎn)到產(chǎn)品價(jià)值片段、產(chǎn)品價(jià)值片段到行業(yè)價(jià)值鏈條、行業(yè)價(jià)值鏈條到產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)到國(guó)家價(jià)值空間等四個(gè)階段進(jìn)行理論分析；第四部分探討每個(gè)階段本土企業(yè)升級(jí)的具體做法，并結(jié)合我國(guó)電力行業(yè)的升級(jí)路徑進(jìn)行分階段的案例解析；第五部分是研究結(jié)論。

二、研究設(shè)計(jì)

本文采用理論分析和案例研究結(jié)合的研究方法。在理論分析部分，對(duì)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式進(jìn)行提煉，針對(duì)傳統(tǒng)升級(jí)模式中的動(dòng)力機(jī)制單一化問(wèn)題，探討了“創(chuàng)新與分工”、“分工與市場(chǎng)規(guī)模”和“市場(chǎng)規(guī)模與創(chuàng)新”之間的關(guān)系以及它們之間形成一個(gè)內(nèi)生互動(dòng)和循環(huán)增強(qiáng)的閉環(huán)結(jié)構(gòu)。

在實(shí)證研究部分，本文采用的是案例分析法。其主要原因在于：本文的理論命題涉及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力機(jī)制、階段特征和企業(yè)行為等多個(gè)方面內(nèi)容，數(shù)據(jù)分析和計(jì)量研究已經(jīng)無(wú)法為這一龐大的升級(jí)圖景提供可信的支撐，而案例研究則適合用來(lái)觀察和詳細(xì)描述經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)象是什么，分析其為什么會(huì)發(fā)生，并從中發(fā)現(xiàn)其一般規(guī)律性和特殊性。

本文選擇電力行業(yè)作為案例研究對(duì)象。這里的電力行業(yè)包括三個(gè)組成部分：一是電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；二是制造業(yè)中的電氣機(jī)械和器材制造業(yè)；三是其他行業(yè)中可歸并到電力領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)，如專用設(shè)備制造業(yè)中的電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造。本文采用的案例分析方法是多案例綜合分析，既包括對(duì)單個(gè)研究對(duì)象長(zhǎng)時(shí)期的縱向比較分析，也包括對(duì)多個(gè)研究對(duì)象的橫向比較分析。在案例研究過(guò)程中（2013年11月－2014年5月），我們走訪調(diào)研了某行業(yè)聯(lián)合會(huì)（DL）、國(guó)家電網(wǎng)某研究院（GW）和江蘇省某研究院（JS）3家研究型機(jī)構(gòu)，同時(shí)也對(duì)某核電技術(shù)公司（HD）、某機(jī)床股份有限公司（JC1）、某機(jī)床有限公司（JC2）、某電器股份有限公司（DQ）和某空調(diào)設(shè)備股份有限公司（KT）5家電力相關(guān)企業(yè)的人員進(jìn)行了多次跟蹤訪談。訪談對(duì)象不僅包括單位的高層管理者，也包括單位的中層和業(yè)務(wù)骨干，甚至還涉及最基層的一線員工。在整個(gè)的案例調(diào)研過(guò)程中，共獲得126份有效訪談?dòng)涗?，初步刻?huà)了中國(guó)電力產(chǎn)業(yè)在進(jìn)入21世紀(jì)后進(jìn)行的系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)升級(jí)（見(jiàn)表1）。

表1 調(diào)研的主要內(nèi)容

續(xù)表1 調(diào)研的主要內(nèi)容

三、技術(shù)創(chuàng)新－分工演進(jìn)－市場(chǎng)擴(kuò)張的內(nèi)生互動(dòng)機(jī)制

產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑是建立在自主創(chuàng)新推力和國(guó)內(nèi)需求拉力的聯(lián)動(dòng)基礎(chǔ)上的，我們將其稱之為“第三條路徑”。這條路徑的特點(diǎn)是：本土企業(yè)并不是在既有的全球價(jià)值鏈上進(jìn)行升級(jí)，而是在自主形成的價(jià)值鏈和價(jià)值網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行“建構(gòu)性升級(jí)”。推動(dòng)本土企業(yè)在全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)，技術(shù)創(chuàng)新和需求擴(kuò)張兩者之間需要通過(guò)分工作為中介環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)內(nèi)生互動(dòng)。這種內(nèi)生互動(dòng)效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)包括四個(gè)環(huán)節(jié)：第一，產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)生分工廣化效應(yīng)，工藝創(chuàng)新產(chǎn)生分工深化效應(yīng)；第二，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新；第三，分工廣化和分工深化擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模；第四，分工廣化和分工深化互為動(dòng)力。

1.產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)分工廣化，工藝創(chuàng)新推動(dòng)分工深化。產(chǎn)品創(chuàng)新是企業(yè)創(chuàng)新的重要形式之一，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，企業(yè)需要不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以創(chuàng)造新的消費(fèi)需求。通過(guò)知識(shí)學(xué)習(xí)和技術(shù)模仿，競(jìng)爭(zhēng)者或行業(yè)的新進(jìn)入者將新產(chǎn)品作為競(jìng)爭(zhēng)的主要工具，原本在企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)的新產(chǎn)品便被剝離出來(lái)，成為新的產(chǎn)業(yè)部門(mén)，這就形成了分工廣化效應(yīng)。分工廣化意味著新的勞動(dòng)方式的出現(xiàn)，也即新的勞動(dòng)方式從無(wú)到有的過(guò)程，因此，分工廣化是指社會(huì)分工內(nèi)生拓展的現(xiàn)象。例如在音頻播放設(shè)備領(lǐng)域，先后出現(xiàn)了唱片機(jī)、卡式錄音機(jī)、隨身聽(tīng)、CD、MP3等多種產(chǎn)品類型，新產(chǎn)品從既有企業(yè)內(nèi)部分離出來(lái)成為新的產(chǎn)業(yè)門(mén)類，產(chǎn)品創(chuàng)新活動(dòng)推動(dòng)了社會(huì)分工的廣化。在分工廣化程度或社會(huì)分工程度不變的前提條件下，分工深化是指某個(gè)特定產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)有所增加，其內(nèi)部工序和組件數(shù)量得到提高，同一個(gè)產(chǎn)品需要更多的異質(zhì)勞動(dòng)參與其創(chuàng)造過(guò)程。分工深化的目的是為了提高產(chǎn)品質(zhì)量或降低成本，這實(shí)際上與工藝創(chuàng)新的特征十分吻合。工藝創(chuàng)新的普遍特征是工藝流程的改進(jìn)或工藝環(huán)節(jié)的增加，一般來(lái)說(shuō)，工藝創(chuàng)新是通過(guò)提高產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的復(fù)雜程度和增加加工工序來(lái)達(dá)到降低成本和提高質(zhì)量的。因此，企業(yè)內(nèi)部分工深化的過(guò)程，實(shí)際上就是企業(yè)不斷開(kāi)展工藝創(chuàng)新活動(dòng)的過(guò)程。以汽車為例，現(xiàn)代汽車是典型的復(fù)雜巨大系統(tǒng)，它由上萬(wàn)個(gè)零部件組成。與最早的汽車產(chǎn)品相比，盡管現(xiàn)代汽車仍然是由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車身和電氣電子系統(tǒng)等四大部分組成；但是，其子系統(tǒng)內(nèi)部的復(fù)雜程度已經(jīng)大為提高了。以車身為例，相對(duì)于早期汽車極其簡(jiǎn)單的非封閉式車身設(shè)計(jì)而言，現(xiàn)代汽車車身結(jié)構(gòu)包括車身殼體、車前板制件、車門(mén)、車窗、車身外部裝飾件、內(nèi)部覆飾件、坐椅、通風(fēng)、空調(diào)調(diào)節(jié)裝置和安全防護(hù)裝置等，其產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工藝流程的復(fù)雜程度都大大提高了。

2.市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張激勵(lì)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新。市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張?jiān)趦蓚€(gè)層面推動(dòng)企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新：一是社會(huì)分工層面，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，使得銷售量逐漸超過(guò)了產(chǎn)品的“規(guī)模效應(yīng)”門(mén)檻，進(jìn)而企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)變得有利可圖，這就激勵(lì)著企業(yè)開(kāi)展持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新；二是企業(yè)內(nèi)部分工層面，市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大衍生出細(xì)分消費(fèi)群體，不同消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品提出了更為個(gè)性化的要求，因而單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)的工序環(huán)節(jié)增多以改善產(chǎn)品性能，這就激勵(lì)企業(yè)開(kāi)展持續(xù)的工藝創(chuàng)新。

3.分工廣化和分工深化能夠有效擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模。分工深化和分工廣化都具有擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模的功能。隨著全球化、個(gè)性化的“技術(shù)—經(jīng)濟(jì)”范式興起，由工藝創(chuàng)新引致的分工深化更好地滿足了細(xì)分市場(chǎng)中消費(fèi)者的個(gè)性要求，市場(chǎng)空間將實(shí)現(xiàn)異質(zhì)性的快速擴(kuò)張。分工廣化則促進(jìn)了勞動(dòng)專業(yè)化水平的提高，由此實(shí)現(xiàn)的報(bào)酬遞增將成為生產(chǎn)率提升的源頭，與生產(chǎn)率提升相伴隨的是有效購(gòu)買力的提高，而這正是市場(chǎng)容量的重要決定因素。

4.分工廣化和分工深化互為動(dòng)力。分工深化和分工廣化實(shí)際上是互為動(dòng)力的，子系統(tǒng)分工程度的提高能夠帶動(dòng)系統(tǒng)分工程度的提升，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的分工深化，可以促成新產(chǎn)業(yè)部門(mén)的出現(xiàn)，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的分工廣化。以上四個(gè)命題的結(jié)論，可表示為圖1。

圖1 創(chuàng)新－分工－市場(chǎng)內(nèi)生互動(dòng)機(jī)制

四、中國(guó)電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑剖析

在新的升級(jí)路徑上，分工成為兩大升級(jí)動(dòng)力的中間環(huán)節(jié)：分工深化和分工廣化為本土企業(yè)形成多樣化技術(shù)路線提供了更大的價(jià)值空間，使傳統(tǒng)意義上的點(diǎn)狀升級(jí)演變?yōu)榫€狀升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)狀升級(jí)，并進(jìn)一步提升為立體推進(jìn)和空間升級(jí)。與單純依靠技術(shù)創(chuàng)新或市場(chǎng)擴(kuò)張的升級(jí)路徑相比，“第三條路徑”的升級(jí)步驟是“價(jià)值節(jié)點(diǎn)—產(chǎn)品價(jià)值片段—行業(yè)價(jià)值鏈條—產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)—國(guó)家價(jià)值空間”。

我國(guó)電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，為“第三條路徑”給出了一個(gè)絕好的證據(jù)。新中國(guó)成立后，黨和國(guó)家對(duì)電力發(fā)展高度重視，把電力工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先行行業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)電力工業(yè)取得了舉世矚目的成就。一是實(shí)現(xiàn)了從電力大國(guó)向電力強(qiáng)國(guó)的巨大轉(zhuǎn)變。截止2011年底，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到10.63億千瓦，年發(fā)電量4.73萬(wàn)億千瓦時(shí)，發(fā)電量躍居世界第一；220千伏及以上輸電線路達(dá)到48萬(wàn)公里，變電容量達(dá)到22億千伏安，電網(wǎng)規(guī)模為世界第一，除臺(tái)灣省以外，全國(guó)各?。ㄊ?、區(qū)）電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)（劉振亞，2012a）。二是實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)追趕到創(chuàng)新引領(lǐng)的歷史跨越。突破了電力行業(yè)的核心和關(guān)鍵技術(shù)，全面攻克了特高壓交流和直流的世界性難題，成功建設(shè)了多個(gè)特高壓直流輸電工程，搶占了世界電網(wǎng)領(lǐng)域的制高點(diǎn)；建成了一大批技術(shù)領(lǐng)先的百萬(wàn)千瓦級(jí)超超臨界機(jī)組和大型空冷機(jī)組以及三峽等超大型水電工程；在世界上率先建設(shè)第三代核電機(jī)組；電力系統(tǒng)智能化技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，建成國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸?shù)纫慌澜缂?jí)智能電網(wǎng)工程；電力重大裝備的制造和供貨能力全面提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大為增強(qiáng)。三是電力企業(yè)正在加快從傳統(tǒng)企業(yè)向現(xiàn)代企業(yè)的轉(zhuǎn)型，基本建立了政企分開(kāi)、廠網(wǎng)分開(kāi)和主輔分離的電力管理體制。我國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展，不僅體現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中的引領(lǐng)作用，同時(shí)也是市場(chǎng)需求拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典型案例，可以說(shuō)，我國(guó)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了從電力價(jià)值鏈節(jié)點(diǎn)上的追趕者到電力國(guó)家價(jià)值空間建構(gòu)者的偉大轉(zhuǎn)變（劉振亞，2012b）。也正因?yàn)槿绱耍娏π袠I(yè)作為一個(gè)典型案例，成為了我們闡釋“第三條路徑”的研究樣本。

（一）升級(jí)的第一階段：從價(jià)值節(jié)點(diǎn)到產(chǎn)品價(jià)值片段。升級(jí)的第一階段是從單個(gè)的價(jià)值節(jié)點(diǎn)升級(jí)到產(chǎn)品價(jià)值片段，具體而言包括五個(gè)步驟：（1）以面向國(guó)內(nèi)需求的產(chǎn)品價(jià)值鏈作為升級(jí)起點(diǎn)（產(chǎn)品價(jià)值鏈1），在這條價(jià)值鏈上，研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造和營(yíng)銷品牌是三個(gè)典型的價(jià)值“節(jié)點(diǎn)”；（2）從產(chǎn)品價(jià)值鏈1的加工制造節(jié)點(diǎn)做起，通過(guò)分析國(guó)內(nèi)需求特點(diǎn)，開(kāi)展有針對(duì)性的產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新（圖2步驟A）；（3）通過(guò)創(chuàng)新活動(dòng)，深化產(chǎn)品內(nèi)分工，拓展產(chǎn)品間分工，“廣化”產(chǎn)業(yè)間分工，以此實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張（圖2步驟B）；（4）在更大的市場(chǎng)規(guī)?；A(chǔ)上深化產(chǎn)品內(nèi)部分工，提高加工制造規(guī)模，增加產(chǎn)品附加值，從而實(shí)現(xiàn)向更高層面的產(chǎn)品價(jià)值鏈2升級(jí)（圖2步驟C）；（5）在產(chǎn)品價(jià)值鏈2上重復(fù)以上步驟（圖2步驟D和步驟E），從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值鏈的螺旋式上升。我們將在這一過(guò)程中形成的路徑“A－B－C－D－E”稱之為產(chǎn)品價(jià)值片段。

新的升級(jí)路徑與基于全球價(jià)值鏈理論的傳統(tǒng)升級(jí)路徑存在四點(diǎn)差異：第一，新路徑是在自主構(gòu)建基于本土市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)需求的產(chǎn)品價(jià)值鏈基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，盡管在初期這種產(chǎn)品價(jià)值鏈的附加值較低（步驟A的起點(diǎn)），但新方案體現(xiàn)的是自主升級(jí)和靈活切換的后發(fā)優(yōu)勢(shì)；第二，從上游的研發(fā)設(shè)計(jì)到下游的營(yíng)銷品牌（圖2步驟B和步驟E），從嚴(yán)格意義上講并不是升級(jí)，而是體現(xiàn)了技術(shù)、分工和市場(chǎng)規(guī)模之間的緊密聯(lián)系，如何利用好這種內(nèi)生聯(lián)系，是新方案實(shí)施的關(guān)鍵所在，而傳統(tǒng)的升級(jí)路徑則無(wú)法體現(xiàn)這種聯(lián)系；第三，新方案中的企業(yè)并不是在既有的全球產(chǎn)品價(jià)值鏈中進(jìn)行升級(jí)，而是通過(guò)構(gòu)建自主的國(guó)家產(chǎn)品價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)鏈條整體上的躍升，最終達(dá)到全球產(chǎn)品價(jià)值鏈的附加值水平。也就是說(shuō)，國(guó)家產(chǎn)品價(jià)值鏈的躍升目標(biāo)是形成本土企業(yè)具有話語(yǔ)權(quán)的全球價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)跳躍型跨越；第四，與Ernst和Kim（2002）首倡的“OEM－ODM－OBM”升級(jí)路徑不同的是，企業(yè)向上游技術(shù)環(huán)節(jié)和下游營(yíng)銷環(huán)節(jié)的躍升并不存在一個(gè)嚴(yán)格的時(shí)間順序，而是交錯(cuò)推進(jìn)、內(nèi)生融合的。

以火電行業(yè)為例，其行業(yè)價(jià)值鏈條為“電力裝備制造—發(fā)電—輸電—變電—配電”，電力裝備制造是整個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈條的啟動(dòng)端，這其中又以發(fā)電機(jī)組的制造為核心節(jié)點(diǎn)。我國(guó)新型發(fā)電機(jī)組的研發(fā)設(shè)計(jì)是從超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)研發(fā)開(kāi)始的。2002年，我國(guó)開(kāi)始獨(dú)立研發(fā)超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)。從DL的調(diào)研中我們了解到，參與我國(guó)超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)研發(fā)的企事業(yè)單位包括中國(guó)華能集團(tuán)公司、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司、哈爾濱鍋爐廠、東方汽輪機(jī)有限公司、國(guó)家電站燃燒工程技術(shù)研究中心和上海汽輪機(jī)廠等多家單位。在研發(fā)過(guò)程中，首次提出了我國(guó)發(fā)展超臨界火電機(jī)組的技術(shù)選型方案，完成了超臨界鍋爐和汽輪機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造軟件包研制和材料加工性能研究。在此基礎(chǔ)上，自主設(shè)計(jì)了超臨界電站，自主調(diào)試成功了100萬(wàn)千瓦和60萬(wàn)千瓦機(jī)組，形成了我國(guó)完整的超臨界電站開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)。

圖2 從產(chǎn)品價(jià)值節(jié)點(diǎn)到產(chǎn)品價(jià)值片段

超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)的研發(fā)成功，極大地推動(dòng)了我國(guó)火力發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展。2002年，五大發(fā)電集團(tuán)在電力行業(yè)改革大潮中應(yīng)運(yùn)而生。2000－2012年，我國(guó)電力行業(yè)年裝機(jī)容量從1 000多萬(wàn)千瓦急速攀升至8 020萬(wàn)千瓦，其中火電新增裝機(jī)容量達(dá)到5 065萬(wàn)千瓦。火電行業(yè)產(chǎn)能的提高刺激了電力消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)年人均用電量從2000年的915千瓦時(shí)提高到2013年的3 911千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)率25.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期GDP的增長(zhǎng)率（中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，2013）?？焖僭鲩L(zhǎng)的電力需求轉(zhuǎn)而推動(dòng)了燃煤發(fā)電技術(shù)的進(jìn)一步提高，超臨界火電機(jī)組又開(kāi)始朝著超超臨界火電機(jī)組的方向升級(jí)。目前，我國(guó)已經(jīng)基本掌握了鍋爐水溫超過(guò)600℃，壓力超過(guò)255兆帕的超超臨界火電機(jī)組的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，并在一系列關(guān)鍵大型部件，如汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、葉片和鍋爐管等方面取得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。我國(guó)超臨界和超超臨界發(fā)電機(jī)組的研發(fā)制造恰好印證了新的升級(jí)路徑中第一階段的主要特征：從附加值相對(duì)較低的制造環(huán)節(jié)出發(fā)，針對(duì)國(guó)內(nèi)需求特點(diǎn)開(kāi)展研發(fā)設(shè)計(jì)，通過(guò)擴(kuò)大供給刺激消費(fèi)需求并擴(kuò)張市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而通過(guò)市場(chǎng)擴(kuò)張形成更大規(guī)模的制造能力，推動(dòng)企業(yè)向更高層面的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)升級(jí)。

（二）升級(jí)的第二階段：從產(chǎn)品價(jià)值片段到行業(yè)價(jià)值鏈條。產(chǎn)品價(jià)值片段升級(jí)的方向是行業(yè)價(jià)值鏈條。行業(yè)是產(chǎn)品的組合，產(chǎn)品從價(jià)值節(jié)點(diǎn)向價(jià)值片段升級(jí)，將同時(shí)帶動(dòng)行業(yè)價(jià)值鏈條的升級(jí)。如圖3所示，由多個(gè)產(chǎn)品組成的行業(yè)價(jià)值鏈條中，產(chǎn)品1的價(jià)值節(jié)點(diǎn)由P11升級(jí)到P12再到P13，產(chǎn)品2的價(jià)值節(jié)點(diǎn)由P21升級(jí)到P22再到P23，產(chǎn)品3的價(jià)值節(jié)點(diǎn)由P31升級(jí)到P32再到P33。伴隨著產(chǎn)品價(jià)值節(jié)點(diǎn)向產(chǎn)品價(jià)值片段的升級(jí)，由P11、P21和P31構(gòu)成的行業(yè)價(jià)值鏈條也升級(jí)為P12、P22和P32，并進(jìn)一步升級(jí)為P13、P23和P33。

在“電力裝備制造—發(fā)電—輸變電—配電”這條價(jià)值鏈上，發(fā)電技術(shù)水平的提升帶動(dòng)了整個(gè)價(jià)值鏈條的升級(jí)。超臨界和超超臨界發(fā)電機(jī)組對(duì)關(guān)鍵部件提出了更高要求，為擺脫國(guó)外廠商對(duì)該領(lǐng)域的控制，我國(guó)電力行業(yè)上游的裝備制造企業(yè)開(kāi)展了一系列自主研發(fā)活動(dòng)。如JC1針對(duì)電力設(shè)備行業(yè)的特殊需要，開(kāi)發(fā)出適用于超臨界和超超臨界汽輪機(jī)輪轂加工、軸加工、行星架、回轉(zhuǎn)支承和齒輪箱加工的高精度數(shù)控機(jī)床。

機(jī)床產(chǎn)品是裝備制造產(chǎn)業(yè)共有的上游投入設(shè)備，機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平在很大程度上代表了一個(gè)經(jīng)濟(jì)體裝備制造業(yè)發(fā)展的整體水平。發(fā)電設(shè)備行業(yè)的技術(shù)突破和整體躍進(jìn)，對(duì)生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備的專用機(jī)床提出了更高要求。然而，我國(guó)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)“大而不強(qiáng)”，特別是在機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域與世界領(lǐng)先水平存在巨大差距，日本發(fā)那科公司（FANUC）只生產(chǎn)機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)，一家企業(yè)獲得的壟斷利潤(rùn)抵得上整個(gè)中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)（關(guān)錫友，2013）。從2005年起，JC1抓住我國(guó)電力裝備市場(chǎng)對(duì)大型發(fā)電機(jī)組專用機(jī)床的龐大需求，開(kāi)始投入巨資研發(fā)機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)，歷經(jīng)6年，于2011年推出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)動(dòng)數(shù)控系統(tǒng)和世界首臺(tái)智能化數(shù)控機(jī)床。這為我國(guó)發(fā)電設(shè)備制造提供了強(qiáng)大的保障基礎(chǔ)，同時(shí)也帶動(dòng)了數(shù)控機(jī)床行業(yè)的振興。2002年，全國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅為420億元，到2011年突破了1 700億元，JC1則以180億元的營(yíng)業(yè)額，成為2011年機(jī)床行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的世界第一（邱成，2014）。

圖3 從產(chǎn)品價(jià)值片段到行業(yè)價(jià)值鏈條

超臨界和超超臨界發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)電力行業(yè)下游的輸變電和配電環(huán)節(jié)也提出了新要求，特高壓輸電系統(tǒng)和智能電網(wǎng)技術(shù)逐步發(fā)展起來(lái)。目前，我國(guó)已自主研發(fā)成功了穩(wěn)態(tài)電壓控制技術(shù)、瞬態(tài)過(guò)電壓抑制和潛供電弧抑制技術(shù)等特高壓交流輸電核心技術(shù)，具備了代表國(guó)際最高水平的全套特高壓交流輸變電設(shè)備的設(shè)計(jì)制造能力，從根本上改變了中國(guó)在電氣設(shè)備制造領(lǐng)域長(zhǎng)期從發(fā)達(dá)國(guó)家“引進(jìn)技術(shù)，消化吸收”的發(fā)展模式。2013年，由國(guó)家電網(wǎng)公司牽頭，國(guó)內(nèi)科研、設(shè)計(jì)、制造和高校等方面100多家單位近5萬(wàn)人參與的“特高壓交流輸電關(guān)鍵技術(shù)、成套設(shè)備及工程應(yīng)用”榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)（劉振亞，2014a）。此外，依托特高壓輸電的智能電網(wǎng)也取得了較快發(fā)展，智能電網(wǎng)通過(guò)建設(shè)智能化電站，應(yīng)用先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、控制方法以及決策支持系統(tǒng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境友好等目標(biāo)。我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)從2010年啟動(dòng)，目前國(guó)家電網(wǎng)公司已基本建成具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的智能電網(wǎng)，形成以華北、華中和華東為接受端，以西北和東北電網(wǎng)為發(fā)送端的三大系統(tǒng)（劉振亞，2014b）。

新型發(fā)電技術(shù)的提出，還促進(jìn)了行業(yè)鏈條中配套輔助環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)步，發(fā)電廠余熱回收技術(shù)及其相關(guān)裝備的研發(fā)制造就是其中極具代表性的案例。2009年，世界最大的熱電余熱回收熱泵系統(tǒng)在KT公司研制成功，同年11月，山西某大型煤炭集團(tuán)下屬新能源公司啟動(dòng)6臺(tái)30兆瓦的熱電余熱回收吸收式熱泵，這6臺(tái)吸收式熱泵系統(tǒng)機(jī)組，通過(guò)吸收該煤炭集團(tuán)所屬發(fā)電廠的熱電余熱，為本地區(qū)新建居民住宅提供集中供暖。在不增加其他供熱設(shè)備的前提下，可完全滿足熱電廠新增的144萬(wàn)m2廠房的供熱需求，按照24元／m2成本計(jì)算，年采暖效益3 500萬(wàn)元。同時(shí)，熱電余熱的回收，相當(dāng)于每年減少二氧化碳排放13萬(wàn)噸、二氧化硫及碳氧化物排放2 200噸，取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益（王錚和張健，2010）。

從以上幾個(gè)方面的案例分析來(lái)看，我國(guó)火力發(fā)電技術(shù)的創(chuàng)新，現(xiàn)在不僅延伸到上游的電力專用機(jī)床和電力裝備制造，也促進(jìn)了下游輸變電領(lǐng)域的技術(shù)革新，同時(shí)還引發(fā)了配套輔助環(huán)節(jié)的變革。產(chǎn)品創(chuàng)新促成新的產(chǎn)業(yè)部門(mén)不斷地從原有產(chǎn)業(yè)中裂變出來(lái)，實(shí)現(xiàn)了分工廣化。工藝創(chuàng)新延長(zhǎng)了價(jià)值鏈條的長(zhǎng)度，增加了內(nèi)在的工序環(huán)節(jié)，推動(dòng)了分工深化。

（三）升級(jí)的第三階段：從行業(yè)價(jià)值鏈條到產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。行業(yè)價(jià)值鏈條的升級(jí)方式是編織產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。新的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑不僅是單個(gè)本土企業(yè)自主構(gòu)建行業(yè)價(jià)值鏈的過(guò)程，同時(shí)也是形成企業(yè)集群的過(guò)程；不僅是形成單個(gè)獨(dú)特的技術(shù)路線的過(guò)程，同時(shí)也是形成立體的技術(shù)簇群的過(guò)程。在研發(fā)設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)上，既有專業(yè)從事原始創(chuàng)新和核心技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，也有從事模仿創(chuàng)新和集成創(chuàng)新的研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)（如圖4中的路徑“P11－P12－P13”）。在加工制造節(jié)點(diǎn)上，既有從事產(chǎn)品深加工和核心部件制造的企業(yè)，也存在僅從事初加工和簡(jiǎn)單包裝和組裝的企業(yè)（如圖4中的路徑“P21－P22－P23”）；在營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)上，既有從事一般性批發(fā)零售的終端企業(yè)，也有專業(yè)從事品牌運(yùn)作和渠道整合的高端商業(yè)體（如圖4中的路徑“P31－P32－P33”）。這些企業(yè)集群與不同層次的行業(yè)價(jià)值鏈一起形成了縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，這就成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的雛形。在這一階段，分工作為技術(shù)和市場(chǎng)兩者之間的中間環(huán)節(jié)的作用體現(xiàn)得更為明顯，企業(yè)在特定價(jià)值節(jié)點(diǎn)上的分工，將技術(shù)的層次性與市場(chǎng)的多元化結(jié)合起來(lái)，從而將行業(yè)價(jià)值鏈條升級(jí)成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。

圖4 從行業(yè)價(jià)值鏈條到產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)

通過(guò)行業(yè)價(jià)值鏈條編制產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)，與第一階段升級(jí)路徑的差異在于：第一階段的升級(jí)體現(xiàn)的是產(chǎn)品價(jià)值節(jié)點(diǎn)之間的水平分工，而本階段升級(jí)體現(xiàn)的是同一產(chǎn)品價(jià)值節(jié)點(diǎn)上的縱向分工；與第二階段升級(jí)路徑的差異在于：第二階段的升級(jí)借助的是行業(yè)內(nèi)部各產(chǎn)品的技術(shù)聯(lián)系和相互需求，體現(xiàn)的是行業(yè)價(jià)值鏈條內(nèi)部的水平分工，而本階段的升級(jí)體現(xiàn)的是要素內(nèi)部的縱向分工。

1.加工制造環(huán)節(jié)的縱向升級(jí)：熟練勞動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在我國(guó)電力行業(yè)中，本土企業(yè)已初步形成了涵蓋高中低不同層次價(jià)值鏈條的產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。在電力裝備領(lǐng)域，國(guó)電南瑞科技股份有限公司和保定天威集團(tuán)有限公司等企業(yè)進(jìn)入了高端研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域；湘電集團(tuán)有限公司和浙江正泰電器股份有限公司等企業(yè)以綜合制造成本優(yōu)勢(shì)牢牢掌握了電力裝備制造環(huán)節(jié)；而在營(yíng)銷環(huán)節(jié)，許繼集團(tuán)有限公司和西電集團(tuán)有限公司等企業(yè)占據(jù)了大批量銷售的霸主地位，而特變電工股份有限公司、華鵬集團(tuán)有限公司和思源電氣股份有限公司等企業(yè)則在細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域形成了中高端品牌渠道（百?gòu)?qiáng)研究項(xiàng)目組，2014）。

DQ公司超高壓變電器的研發(fā)生產(chǎn)是行業(yè)價(jià)值鏈條向產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)縱向升級(jí)的典型案例。DQ成立于1997年8月，是目前中國(guó)低壓電器行業(yè)產(chǎn)銷量最大的民營(yíng)企業(yè)。低壓電器是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，以斷路器為例，在企業(yè)實(shí)地調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)：DQ所生產(chǎn)的低壓斷路器擁有28個(gè)零部件，這些零部件都要安裝到一個(gè)大小不超過(guò)手掌的盒體中。DQ的生產(chǎn)線將工人安排成四組，每個(gè)工人負(fù)責(zé)7個(gè)零部件的安裝，實(shí)現(xiàn)流水線操作組裝，生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)分工的優(yōu)勢(shì)被發(fā)揮到極致，生產(chǎn)組裝的效率極高。2012年以來(lái)，DQ開(kāi)始進(jìn)軍中高壓變壓器領(lǐng)域，特別是著力培養(yǎng)超高壓變電器的生產(chǎn)能力。在這一過(guò)程中，DQ并沒(méi)有放棄自身在生產(chǎn)制造和組裝領(lǐng)域的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，而是進(jìn)一步將這種富含“隱性知識(shí)”的熟練勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到了極致。以超高壓變壓器中的鐵芯為例，該產(chǎn)品由32 000片硅鋼片疊加組裝而成，每片鐵芯的厚度僅為0.27毫米，所有這些芯片疊加起來(lái)，從頂部到底部，硅鋼片之間的組裝誤差不能超過(guò)2毫米，這個(gè)組裝過(guò)程需要8個(gè)工人用一周的時(shí)間才能完成，其勞動(dòng)力密集的特性極為明顯。同時(shí)，在這種細(xì)致的手工操作中，大量的“隱性知識(shí)”通過(guò)工人之間的口口相傳和手把手教學(xué)傳遞下來(lái)，隨著產(chǎn)品復(fù)雜度和技術(shù)水平的提升，這種“隱性知識(shí)”的價(jià)值含量也隨之提高，并形成企業(yè)寶貴的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源。DQ正是牢牢抓住長(zhǎng)期積累的熟練勞動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，扎根電器的制造和組裝，著力提升制造組裝環(huán)節(jié)的勞動(dòng)附加值，形成了一條制造組裝環(huán)節(jié)的縱向攀升路徑（圖4中“P21－P22－P23”）。

2.研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的縱向升級(jí)：差異化技術(shù)路線選擇。我國(guó)非并網(wǎng)風(fēng)電技術(shù)的發(fā)展，也是通過(guò)分工演進(jìn)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的典型案例。風(fēng)能是人類最早利用的新能源種類之一，風(fēng)能具有可再生、無(wú)污染、能量大和前景廣等特征，開(kāi)展大規(guī)模風(fēng)電應(yīng)用已經(jīng)成為世界上很多國(guó)家的戰(zhàn)略選擇。目前，風(fēng)電并網(wǎng)是世界上大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)的主要應(yīng)用方式，其傳導(dǎo)路線是“風(fēng)輪—發(fā)電機(jī)—電網(wǎng)—用戶”（圖5（a））。但是，風(fēng)能具有不穩(wěn)定性的特征，風(fēng)力大小難以在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持平穩(wěn)，這就對(duì)電網(wǎng)造成了巨大的沖擊。同時(shí)，風(fēng)電并網(wǎng)還對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)提出了滿足電網(wǎng)穩(wěn)頻、穩(wěn)壓和穩(wěn)相等三大要求，這極大地提高了風(fēng)機(jī)成本和風(fēng)電價(jià)格，使風(fēng)電的大規(guī)模應(yīng)用受到限制。風(fēng)電并網(wǎng)的諸多難題使得目前我國(guó)風(fēng)電對(duì)電網(wǎng)貢獻(xiàn)率不超過(guò)10%，風(fēng)電也因此被稱為“垃圾電”。

圖5 并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)與非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)的比較

并網(wǎng)風(fēng)電的技術(shù)瓶頸推動(dòng)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工的演進(jìn)，我國(guó)技術(shù)人員突破風(fēng)電并網(wǎng)的傳統(tǒng)思路，提出了非并網(wǎng)風(fēng)電這一創(chuàng)新理念。非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)是指大規(guī)模風(fēng)電的終端負(fù)荷不再是傳統(tǒng)的單一電網(wǎng)，而是將風(fēng)電直接應(yīng)用于一系列高耗能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（圖5（b）），這主要包括以電解鋁為代表的有色冶金工業(yè)、鹽化工氯堿產(chǎn)業(yè)、大規(guī)模海水淡化、規(guī)?；茪浜鸵苑墙饘贋樵系木罴庸ぎa(chǎn)業(yè)等（方敏等，2009）。非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在這樣幾個(gè)方面：首先，非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)采用直流電，能夠避免風(fēng)電上網(wǎng)電壓差、相位差和頻率差等難以控制的問(wèn)題，繞開(kāi)電網(wǎng)這一限制風(fēng)電大規(guī)模應(yīng)用的瓶頸，也避免了風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)的影響；其次，突破終端負(fù)荷使用風(fēng)電的局限，使大規(guī)模風(fēng)電在非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)中的供電比重達(dá)到85%以上；最后，能夠簡(jiǎn)化風(fēng)力機(jī)結(jié)構(gòu)和風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行時(shí)所需的大量輔助設(shè)備，風(fēng)電經(jīng)簡(jiǎn)單配置就可以直接應(yīng)用于某些特定產(chǎn)業(yè)，大幅度降低風(fēng)電成本和風(fēng)電價(jià)格。

非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)的技術(shù)難度并不在于風(fēng)電設(shè)備的生產(chǎn)制造，而在于將風(fēng)電設(shè)備與高耗能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行對(duì)接，并設(shè)計(jì)出相應(yīng)的控制系統(tǒng)；因此，非并網(wǎng)風(fēng)電的發(fā)展，本身就是風(fēng)電行業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)的縱向攀升過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，大量專業(yè)性的風(fēng)電研發(fā)機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)出來(lái)，JS就是其中的典型代表。JS是隸屬于某省發(fā)展和改革委員會(huì)的全額撥款事業(yè)單位。2007年，JS作為牽頭單位，開(kāi)始承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃（973計(jì)劃）“大規(guī)模非并網(wǎng)風(fēng)電系統(tǒng)的基礎(chǔ)研究”。在該項(xiàng)目的支持下，JS與某985重點(diǎn)大學(xué)共同建立了博士后流動(dòng)站和非并網(wǎng)風(fēng)電與高載能工程實(shí)驗(yàn)室，對(duì)非并網(wǎng)風(fēng)電技術(shù)的可行性進(jìn)行了深入研究，相繼申報(bào)了多項(xiàng)發(fā)明專利并成功得到授權(quán)，形成了一整套的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系（顧為東，2008）。2010年以來(lái)，JS與多家企業(yè)簽訂了技術(shù)合作和投資合作協(xié)議，共同發(fā)起設(shè)立了某海水淡化科技有限公司和某非并網(wǎng)風(fēng)電有限公司等實(shí)體單位，將非并網(wǎng)風(fēng)電技術(shù)從理論構(gòu)想推向?qū)嶋H應(yīng)用。目前，非并網(wǎng)風(fēng)電海水淡化、非并網(wǎng)風(fēng)電石油開(kāi)采、非并網(wǎng)風(fēng)電電解鋁和非并網(wǎng)風(fēng)電煤化工項(xiàng)目均取得了一系列技術(shù)成果和產(chǎn)品。JS等單位研發(fā)非并網(wǎng)風(fēng)電技術(shù)，使得我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在并網(wǎng)風(fēng)電控制系統(tǒng)這一長(zhǎng)期被國(guó)外廠商控制的領(lǐng)域之外，獨(dú)辟蹊徑地形成了一條向高端研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域攀升的新路徑（圖4中的“P11－P12－P13”）。

DQ和JS的案例都表明：在由行業(yè)價(jià)值鏈條向產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的攀升過(guò)程中，本土企業(yè)仍然需要發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢(shì)，在分工深化和分工廣化的過(guò)程中找準(zhǔn)自身定位，巧妙地選擇參與競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)值節(jié)點(diǎn)，挖掘勞動(dòng)過(guò)程中的“隱性知識(shí)”，探索異質(zhì)性的技術(shù)路線，把打造縱向攀升的“經(jīng)線”與產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸的“緯線”結(jié)合起來(lái)，將行業(yè)價(jià)值鏈條編制成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。

（四）升級(jí)的第四階段：從產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)到國(guó)家價(jià)值空間。產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的方向是形成價(jià)值空間，后者是指由不同產(chǎn)業(yè)有機(jī)構(gòu)成的價(jià)值總體，當(dāng)這些產(chǎn)業(yè)是由同一個(gè)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)所構(gòu)成時(shí)，所形成的價(jià)值空間便是國(guó)家價(jià)值空間。如電力的國(guó)家價(jià)值空間，不僅包括傳統(tǒng)的火電和水電，還包括核電、光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等新能源電力，甚至還包括電力節(jié)能、電力新材料和電力環(huán)保等跨界融合產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)向國(guó)家價(jià)值空間升級(jí)的過(guò)程中，由分工聯(lián)系起來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求，不再僅僅是平面上的對(duì)接，而是實(shí)現(xiàn)了立體的全方面對(duì)接（金碚，2013）。圖6表示兩個(gè)具有投入產(chǎn)出關(guān)系的產(chǎn)業(yè)1和產(chǎn)業(yè)2內(nèi)部的企業(yè)升級(jí)路徑。在產(chǎn)業(yè)1中，基于分工深化的企業(yè)升級(jí)路徑表現(xiàn)為：c1?b1?a1，c2?b2?a2，c3?b3?a3。在產(chǎn)業(yè)2中，基于分工深化的企業(yè)升級(jí)路徑表現(xiàn)為：f1?e1?d1，f2?e2?d2，f3?e3?d3。但這種升級(jí)行為由價(jià)值鏈條上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)共同推動(dòng)時(shí)，便成為一種價(jià)值鏈條的整體升級(jí)，也即產(chǎn)業(yè)1中的鏈條“c1－c2－c3”向“b1－b2－b3”再向“a1－a2－a3”升級(jí)。

圖6 從產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)到國(guó)家價(jià)值空間

基于分工廣化的企業(yè)升級(jí)路徑表現(xiàn)為：原本僅有的產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)“a1a2a3－b1b2b3－c1c2c3”拓展成為產(chǎn)業(yè)2，從而形成兩張產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)，這表現(xiàn)為圖6中網(wǎng)絡(luò)的橫向拓展。盡管新產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)附加值并不比原有的產(chǎn)業(yè)高，但綜合來(lái)看，基于分工廣化和分工深化的升級(jí)路徑中表現(xiàn)為面“f1f2f3－c1c2c3”升級(jí)為面“d1d2d3－a1a2a3”，這不僅表現(xiàn)為價(jià)值空間容積的擴(kuò)大，也表現(xiàn)為價(jià)值空間在質(zhì)上的提升。

我國(guó)第三代核電站技術(shù)與火電產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，就是一個(gè)典型的多產(chǎn)業(yè)立體升級(jí)建構(gòu)國(guó)家價(jià)值空間的過(guò)程。20世紀(jì)90年代，出于對(duì)三里島和切爾諾貝利核電站嚴(yán)重事故的深刻反思，美國(guó)和歐洲先后出臺(tái)了“先進(jìn)輕水堆用戶要求”文件，即URD文件（utilityrequirementsdocument）和“歐洲用戶對(duì)輕水堆核電站的要求”，即EUR文件（Europeanutilityrequirementsdocument），兩大文件進(jìn)一步明確了預(yù)防與緩解嚴(yán)重事故、提高安全可靠性和改善人因工程等方面的要求，因此，也習(xí)慣將這種滿足URD文件或EUR文件的核電機(jī)組稱為第三代核電機(jī)組。

2007年，我國(guó)HD公司與美國(guó)核電巨頭西屋公司簽署了AP1 000（AdvancedPassive PWR1 000，百萬(wàn)千瓦級(jí)非能動(dòng)先進(jìn)壓水堆）自主化核島設(shè)計(jì)及部分主設(shè)備采購(gòu)合同，正式開(kāi)始共同建設(shè)第三代核電站。在與美國(guó)公司的第三代核電合作中，我國(guó)電力產(chǎn)業(yè)借助在火電和水電等傳統(tǒng)電力領(lǐng)域所取得的升級(jí)成果，摒棄了以往單純購(gòu)買技術(shù)的合作模式，深度參與到第三代核電技術(shù)的研發(fā)過(guò)程中去，在產(chǎn)業(yè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)培養(yǎng)自主技術(shù)能力。例如，在核電發(fā)電機(jī)組這一核心環(huán)節(jié)，我國(guó)某汽輪機(jī)廠充分利用在超臨界和超超臨界火力發(fā)電機(jī)組研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中積累的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備，與西屋公司展開(kāi)了核電發(fā)電機(jī)組的合作研發(fā)（許雄國(guó)等，2013）。在核電產(chǎn)業(yè)上游，由于我國(guó)在發(fā)電設(shè)備專用機(jī)床上已取得突破性進(jìn)展，因此，核電發(fā)電機(jī)組配套專用機(jī)床產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)進(jìn)行得十分順利。JC2公司通過(guò)收購(gòu)世界領(lǐng)先的機(jī)床企業(yè)——德國(guó)科堡，吸收消化其在重型數(shù)控鏜銑床領(lǐng)域的核心技術(shù)，研發(fā)設(shè)計(jì)出目前全球最大的專門(mén)用于加工第三代核電AP1 000組件的數(shù)控龍門(mén)鏜銑床（李蕾，2014）。在這個(gè)過(guò)程中，火電產(chǎn)業(yè)作為電力產(chǎn)業(yè)中的率先啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了核電產(chǎn)業(yè)的整體躍進(jìn)，并推動(dòng)了附屬配套產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。各產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈條精準(zhǔn)對(duì)接、同步升級(jí)和多維推進(jìn)，從而使得平面的產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到立體的國(guó)家價(jià)值空間。

在國(guó)家價(jià)值空間中，各產(chǎn)業(yè)相互配合，技術(shù)要領(lǐng)和知識(shí)儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)遷移，能夠有效解決本土企業(yè)開(kāi)展自主創(chuàng)新時(shí)往往受制于配套技術(shù)欠缺和系統(tǒng)架構(gòu)不完善等問(wèn)題。HD在引進(jìn)美國(guó)西屋公司的AP1 000技術(shù)后，并沒(méi)有就此停止自主創(chuàng)新步伐，而是在吸收消化國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上，充分利用我國(guó)電力行業(yè)整體升級(jí)所帶來(lái)的價(jià)值空間效應(yīng)，開(kāi)發(fā)出第三代核電AP1 000的“升級(jí)版”——CAP1 400型壓水堆核電機(jī)組（付毅飛，2010）。2009年，HD與某大型電力企業(yè)以55%和45%比例出資設(shè)立某示范電站有限公司，負(fù)責(zé)CAP1 400的設(shè)計(jì)和建造工作，哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司、沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司、上海第一機(jī)床廠有限公司、東方汽輪機(jī)有限公司和寶鋼特種鋼管有限公司等一大批為華能集團(tuán)提供電力設(shè)備配套的本土企業(yè)通過(guò)了核電認(rèn)證，成為合格的AP／CAP供應(yīng)商（瞿劍，2014）。可以說(shuō)，一個(gè)以傳統(tǒng)火電技術(shù)為基礎(chǔ)、以自主的第三代核電技術(shù)為方向和充分考慮我國(guó)電力需求特征的，兼具引領(lǐng)性、務(wù)實(shí)性和包容性的核電“大國(guó)價(jià)值空間”已初現(xiàn)端倪。

（五）電力行業(yè)升級(jí)中的分工深化與分工廣化。企業(yè)通過(guò)分工深化實(shí)現(xiàn)升級(jí)的主要做法是：在產(chǎn)品價(jià)值鏈的細(xì)分環(huán)節(jié)持續(xù)保持分工優(yōu)勢(shì)，通過(guò)將某一價(jià)值環(huán)節(jié)進(jìn)一步細(xì)分，形成其他企業(yè)無(wú)法模仿或模仿成本極高的異質(zhì)性技術(shù)要領(lǐng)，從而成為行業(yè)中的“隱形冠軍”。通過(guò)分工深化所形成的技術(shù)門(mén)檻，有效地阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的模仿行為，極大地提高消費(fèi)者的產(chǎn)品忠誠(chéng)度，有利于企業(yè)鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。企業(yè)通過(guò)分工廣化實(shí)現(xiàn)升級(jí)的主要做法是：通過(guò)跨行業(yè)投資實(shí)現(xiàn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型，但企業(yè)在原涉及行業(yè)發(fā)展的空間有限或發(fā)現(xiàn)更為有利的投資機(jī)會(huì)時(shí)，企業(yè)向其他產(chǎn)業(yè)投資而實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。一般而言，本土企業(yè)往往是由勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。從企業(yè)自身角度來(lái)看，分工廣化既有可能是向業(yè)已存在的行業(yè)轉(zhuǎn)移，也有可能向尚未開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。企業(yè)同時(shí)開(kāi)展分工深化和分工廣化實(shí)現(xiàn)升級(jí)的主要做法是：企業(yè)不僅在產(chǎn)品價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深耕細(xì)作，在某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而且緊密跟隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流，橫跨多個(gè)行業(yè)進(jìn)行投資，以此形成共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和共享收益的多元化企業(yè)集團(tuán)。結(jié)合我國(guó)電力企業(yè)的具體做法，基于分工深化和分工廣化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)程序可以被總結(jié)為表2。

表2 基于分工演進(jìn)的電力行業(yè)升級(jí)路徑

五、研究結(jié)論和對(duì)策建議

構(gòu)建自主的國(guó)家價(jià)值空間，以此推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變，是本土企業(yè)面臨的重大歷史責(zé)任和現(xiàn)實(shí)命題。本文從企業(yè)升級(jí)動(dòng)力這一角度切入分析，以推動(dòng)分工深化和分工廣化為核心命題，提出了有別于傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)的第三條升級(jí)路徑。這條升級(jí)路徑從微觀上來(lái)看要求企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大需求，并以此構(gòu)建自主的價(jià)值鏈條、價(jià)值網(wǎng)絡(luò)和價(jià)值空間，將這種微觀行為轉(zhuǎn)化為宏觀話語(yǔ)，實(shí)質(zhì)上就是一條新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的升級(jí)路徑。這條經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變升級(jí)的根本要求是：充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模，推動(dòng)社會(huì)分工的深化與廣化，加大產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新力度，反過(guò)來(lái)又通過(guò)創(chuàng)新內(nèi)生出可以與國(guó)際品牌相抗衡的本土產(chǎn)品，掌握環(huán)保、能耗和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上的主動(dòng)權(quán)，從而自主地構(gòu)建國(guó)家價(jià)值鏈、國(guó)家價(jià)值網(wǎng)絡(luò)和國(guó)家價(jià)值空間，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的全面轉(zhuǎn)變升級(jí)。由此，我們提出政府推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要對(duì)策建議。

1.確立產(chǎn)業(yè)升級(jí)目標(biāo)：構(gòu)建具有包容性的國(guó)家價(jià)值空間。在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過(guò)程中，政府應(yīng)首先確立符合國(guó)情的升級(jí)目標(biāo)。國(guó)家價(jià)值空間不等同于某個(gè)產(chǎn)品、某個(gè)行業(yè)或某個(gè)產(chǎn)業(yè)集群的價(jià)值，而是具有技術(shù)引領(lǐng)性和需求務(wù)實(shí)性的價(jià)值體系。在國(guó)家價(jià)值空間中，每一個(gè)具有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)都能夠生存下來(lái)并取得良好的發(fā)展，這種比較優(yōu)勢(shì)，可以是技術(shù)上的，也可以是品牌上的，甚至可以是成本上的。因此，包容性是最為關(guān)鍵的升級(jí)目標(biāo)。

包容性的升級(jí)目標(biāo)也決定了我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。單純依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或自主技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)值鏈附加值較為有限；因此，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的初始階段，企業(yè)產(chǎn)品附加值水平距離全球價(jià)值網(wǎng)絡(luò)還較遠(yuǎn)，本土企業(yè)應(yīng)通過(guò)持續(xù)不斷地技術(shù)突破和品牌提升，利用分工深化和分工廣化實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新推力和市場(chǎng)擴(kuò)張拉力的良性互動(dòng)，沿著“價(jià)值節(jié)點(diǎn)—產(chǎn)品價(jià)值片段—行業(yè)價(jià)值鏈條—產(chǎn)業(yè)價(jià)值網(wǎng)絡(luò)—國(guó)家價(jià)值空間”的路線，最終實(shí)現(xiàn)升級(jí)目標(biāo)。

2.選擇產(chǎn)業(yè)升級(jí)的啟動(dòng)器：著力培植動(dòng)力源泉。正如案例研究中所指出的，超臨界和超超臨界發(fā)電機(jī)組的研發(fā)設(shè)計(jì)，啟動(dòng)了整個(gè)電力行業(yè)的升級(jí)序幕。因此，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)動(dòng)力源泉的研究，準(zhǔn)確選擇產(chǎn)業(yè)升級(jí)的啟動(dòng)器，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的啟動(dòng)價(jià)值節(jié)點(diǎn)，出臺(tái)大力度的支持措施，爭(zhēng)取在該價(jià)值節(jié)點(diǎn)處以較短的時(shí)間形成競(jìng)爭(zhēng)力，保證產(chǎn)業(yè)升級(jí)能夠在一開(kāi)始就獲得強(qiáng)大動(dòng)力。

3.從區(qū)域?qū)用嫱苿?dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)：挖掘區(qū)域資源稟賦優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)擴(kuò)張這兩種升級(jí)動(dòng)力的聯(lián)合作用下，產(chǎn)業(yè)不僅在“產(chǎn)品－行業(yè)－產(chǎn)業(yè)”這條主線上實(shí)現(xiàn)升級(jí)，更為重要的是，政府應(yīng)從區(qū)域?qū)用鏄?gòu)建自主的國(guó)家價(jià)值空間。近年來(lái)，大批區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃開(kāi)始實(shí)施，地方政府應(yīng)利用這一重大機(jī)遇，挖掘區(qū)域資源稟賦的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)區(qū)域分工的深化和廣化，發(fā)展專業(yè)化經(jīng)濟(jì)。政府應(yīng)著力引導(dǎo)本土企業(yè)充分利用區(qū)域之間的要素稟賦差異，積極利用空間上的比較優(yōu)勢(shì)，實(shí)行基于空間轉(zhuǎn)移的升級(jí)戰(zhàn)略。例如，企業(yè)可以利用東部地區(qū)在技術(shù)、區(qū)位和人才等方面的優(yōu)勢(shì)，著重發(fā)展技術(shù)研發(fā)和品牌渠道等高附加值環(huán)節(jié)，積極打造總部經(jīng)濟(jì)，而中部地區(qū)側(cè)重發(fā)展中間價(jià)值環(huán)節(jié)（少量研發(fā)、集成和關(guān)鍵部件制造等），西部地區(qū)則充分發(fā)揮自然資源和廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展外圍價(jià)值環(huán)節(jié)（原材料、加工組裝和制造等）。

4.開(kāi)展產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略層面研究：主持編制產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)若干條差異性的技術(shù)路線，不同的技術(shù)路線決定了產(chǎn)業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力水平，政府有必要承擔(dān)起組織者的責(zé)任，與企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)等開(kāi)展協(xié)同工作，組織編制產(chǎn)業(yè)升級(jí)的技術(shù)路線圖，這對(duì)于技術(shù)前景不清晰、市場(chǎng)需求不穩(wěn)定的新興產(chǎn)業(yè)而言尤為重要。具體而言，可以由政府科技主管部門(mén)牽頭，召集政府經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)、技術(shù)專家等各方力量，采用集中會(huì)商的辦法，編制產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖，并在產(chǎn)業(yè)內(nèi)進(jìn)行宣傳推廣。

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