胡越 陳麗珍

摘要：20世紀(jì)90年代以來，國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域出現(xiàn)了反傾銷與反補(bǔ)貼合并使用的態(tài)勢(shì)，即所謂的“雙反”措施。文章從我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外的實(shí)際情況出發(fā)，分析當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易保護(hù)的現(xiàn)狀，基于2010年11月至2013年7月中國(guó)光伏出口產(chǎn)品的微觀面板數(shù)據(jù)，運(yùn)用Difference-in-difference 方法分別實(shí)證研究歐洲和美國(guó)“雙反”措施對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的影響，最后提出政策性建議以促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：“雙反”;光伏出口;影響;雙重差分法

一、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

如今經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，資源日趨短缺，大多數(shù)國(guó)家都開始重視太陽(yáng)能類的新能源產(chǎn)業(yè)。利用太陽(yáng)能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換。近年來我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)形成了較為完善的光伏制造產(chǎn)業(yè)體系，這也得益于歐洲光伏市場(chǎng)的拉動(dòng)，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)自2004年連續(xù)5年的年增長(zhǎng)率超過100%。2007年中國(guó)就已稱為太陽(yáng)能電池第一生產(chǎn)大國(guó)。2010年，中國(guó)光伏電池產(chǎn)量已超過全球總產(chǎn)量的50%。2012年來由于受到全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、歐債危機(jī)持續(xù)深化、貿(mào)易摩擦頻發(fā)等因素影響，我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模同比明顯下滑，其中出口規(guī)模同比下滑尤為突出。光伏行業(yè)發(fā)展增速有所放緩，產(chǎn)業(yè)鏈主要產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損明顯。2013年至今，光伏產(chǎn)業(yè)既有光伏發(fā)電成本快速下降，新興光伏市場(chǎng)快速崛起等有利發(fā)展趨勢(shì)，又有供需嚴(yán)重失衡，國(guó)外相繼“反傾銷、反補(bǔ)貼”大棒威脅等不利因素。企業(yè)承受較大經(jīng)營(yíng)壓力，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。

二、目前國(guó)外“雙反”對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的實(shí)施狀況

2011年10月18日，德國(guó)Solar World美國(guó)分公司聯(lián)合其他6家生產(chǎn)商向美國(guó)商務(wù)部正式提出針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查申請(qǐng)。2012年12月7日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布命令，開始向中國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能電池征收關(guān)稅。預(yù)計(jì)該關(guān)稅將至少征收5年。美國(guó)“雙反”的立案在歐盟引起連鎖反應(yīng)。2012年7月24日，以SolarWorld為首新成立的歐洲光伏制造商聯(lián)盟，針對(duì)“中國(guó)光伏制造商的傾銷行為”向歐盟委員會(huì)提起訴訟。2013年6月4日，歐盟委員會(huì)宣布，從6月6日至8月6日對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅。2014年年初，美國(guó)發(fā)起針對(duì)中國(guó)輸美晶硅光伏產(chǎn)品的第二輪“雙反”調(diào)查。其中，“反補(bǔ)貼”調(diào)查的初裁結(jié)果預(yù)計(jì)已于2014年6月3日公布。而在2014年7月25日美國(guó)商務(wù)部公布的反傾銷調(diào)查結(jié)果同樣不利。調(diào)查初步認(rèn)定，從中國(guó)大陸和臺(tái)灣進(jìn)口的晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷行為，并決定對(duì)涉及的相關(guān)光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅。

三、歐美“雙反”對(duì)我國(guó)光伏出口影響的實(shí)證研究

（一）模型設(shè)計(jì)、變量說明和數(shù)據(jù)來源

本文從近兩年我國(guó)光伏產(chǎn)品遭受國(guó)外“雙反”措施的實(shí)際問題出發(fā)，就歐美對(duì)我國(guó)光伏出口產(chǎn)品實(shí)施“雙反”措施的影響進(jìn)行了實(shí)證分析，選取2010年11月至2013年7月歐美對(duì)中國(guó)實(shí)施“雙反”措施的光伏產(chǎn)品月度數(shù)據(jù)，構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型，運(yùn)用Difference-in-difference計(jì)量方法，分別對(duì)2011年12月美國(guó)和2012年6月歐洲對(duì)我國(guó)采取“雙反”措施的光伏產(chǎn)品出口額的影響進(jìn)行實(shí)證研究。DID方法是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中較為有效的實(shí)證檢驗(yàn)策略，基本原理是選取兩個(gè)相似的樣本，分別作為實(shí)驗(yàn)組和參照組，利用實(shí)驗(yàn)組和參照組的差來估計(jì)某一特定因素對(duì)實(shí)驗(yàn)組產(chǎn)生的獨(dú)立影響。

目前，太陽(yáng)能光伏技術(shù)一般被分為兩大路線，一類是晶硅技術(shù);另一類是薄膜技術(shù)。此次歐盟發(fā)起的反傾銷調(diào)查及此前美國(guó)發(fā)起的“雙反”調(diào)查，主要針對(duì)的是晶硅組件、硅片、電池等產(chǎn)品，薄膜產(chǎn)品并未受波及。因此我們可以設(shè)定晶體硅電池為實(shí)驗(yàn)組，薄膜電池為參照組。本文研究的是歐美實(shí)施的“雙反”措施對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的影響，但這些產(chǎn)品出口的變化不僅受到“雙反”措施的影響，還會(huì)和市場(chǎng)需求、匯率變動(dòng)、貿(mào)易政策、我國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策、時(shí)間趨勢(shì)等因素相關(guān)。所以要估計(jì)歐美“雙反”措施對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易的單獨(dú)影響，不能簡(jiǎn)單地比較歐美采取“雙反”措施后參照組和實(shí)驗(yàn)組的樣本，或僅比對(duì)實(shí)驗(yàn)組遭歐美“雙反”措施前后的變化。

我們采用該方法，將以受歐美“雙反”調(diào)查影響晶體硅電池作為實(shí)驗(yàn)組，以未受歐美“雙反”調(diào)查影響太陽(yáng)能薄膜電池為參照組; 并分別通過美歐“雙反”調(diào)查的時(shí)間序列變化來研究“雙反”調(diào)查對(duì)我國(guó)光伏出口產(chǎn)品影響的時(shí)序性。本文構(gòu)建的計(jì)量模型如下：

Y=a0+ΣbjV_Mj+a1V_I+a2V_T+a3（V_I*V_T）+a4V_X+C （1）

模型中選取出口額的對(duì)數(shù)值Y 為被解釋變量。V_I 是時(shí)間啞變量，以美國(guó)為例，2011年11月后為1，之前（包括2011年11月）為0。V_T 為分類啞變量，根據(jù)是否受“雙反”措施影響將太陽(yáng)能電池產(chǎn)品分實(shí)驗(yàn)組和參照組。以晶體硅電池為實(shí)驗(yàn)組， 以太陽(yáng)能薄膜電池為參照組，實(shí)驗(yàn)組為1，參照組為0。V_I* V_T 是兩個(gè)啞變量的交互影響。參數(shù)a1表示參照組的時(shí)間變化趨勢(shì)，a2表示實(shí)行“雙反”前實(shí)驗(yàn)組與參照組的差別，a3即為雙重差分估計(jì)量，表示兩類產(chǎn)品差值的變化，反映“雙反”對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額的特定影響。當(dāng)a3顯著時(shí)，我們就認(rèn)為實(shí)施“雙反”措施對(duì)被解釋變量產(chǎn)生了影響。V_M為控制啞變量，a4表示匯率（美元對(duì)人民幣上一年實(shí)際匯率（V_X））變化對(duì)光伏產(chǎn)品出口額的影響。

本文數(shù)據(jù)來源于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)、《光伏信息》雜志、全球光伏網(wǎng)等，因難以得到每一類受到歐美“雙反”影響的光伏產(chǎn)品的月出口數(shù)據(jù)，故本文主要以晶體硅電池和太陽(yáng)能薄膜電池出口到歐美的數(shù)據(jù)來研究“雙反”調(diào)查的影響效應(yīng)。時(shí)間跨度從2010年11月至2013年7月。

（二）研究結(jié)論和進(jìn)一步分析

首先對(duì)模型數(shù)據(jù)進(jìn)行OLS回歸分析，回歸分析結(jié)果如表2及表3中1、2欄所示。

從表2、3的第1欄中，不難發(fā)現(xiàn)：V_I前的系數(shù)在5%上顯著，說明在光伏產(chǎn)業(yè)遭受美國(guó)、歐洲雙反之后，參照組的出售額分別增長(zhǎng)了近30%、25%;V_T前的系數(shù)在5%上顯著，說明在光伏產(chǎn)業(yè)遭受美國(guó)、歐洲雙反之前，實(shí)驗(yàn)組的出口額是對(duì)照組的近4倍;通過有無“雙反”進(jìn)行比較，得到V_I*V_T前系數(shù)的估計(jì)值分別為-0.978、-1.565，表明光伏電池在遭受“雙反后”，出口至歐美的光伏產(chǎn)品出口額大幅下跌。而在表2、3的第2欄中，是添加了匯率變動(dòng)因素后的分析結(jié)果，通過與第1欄對(duì)比發(fā)現(xiàn)：表2中第2欄中時(shí)間啞變量系數(shù)小于第1欄中的數(shù)值，其余則基本上保持一致;而表3中第2欄中時(shí)間啞變量系數(shù)大于第1欄中的數(shù)值，常系數(shù)則小于第1欄的數(shù)值，其余則基本上保持一致。

在完成上述回歸之后，對(duì)數(shù)據(jù)再通過固定效應(yīng)面板模型進(jìn)行雙重差分，結(jié)果如表2、3的第3、4欄所示。通過數(shù)值對(duì)比發(fā)現(xiàn)，常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間啞變量、分類啞變量以及時(shí)間啞變量與分類啞變量交叉項(xiàng)參數(shù)估計(jì)值與1、2中的相似。這說明，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)出口在遭受歐美“雙反”政策后，實(shí)驗(yàn)組出口額大幅下降，而參照組出口額分別增長(zhǎng)30%和25%。

四、發(fā)展我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的對(duì)策與建議

根據(jù)前文所分析的我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及實(shí)證分析得出的影響我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素，增強(qiáng)企業(yè)在瞬息萬變的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，針對(duì)性地提出對(duì)策與建議。危機(jī)中蘊(yùn)藏著機(jī)遇，這些較為不利的因素不但能夠讓中國(guó)光伏企業(yè)做好積極應(yīng)對(duì)的措施，而且會(huì)激勵(lì)中國(guó)光伏企業(yè)尋找其他的發(fā)展思路。

（一）國(guó)家層面

面對(duì)國(guó)外“雙反”調(diào)查，要正面交鋒，據(jù)理力爭(zhēng)，充分利用世貿(mào)規(guī)則以維護(hù)自身權(quán)益;要?jiǎng)?chuàng)新機(jī)制，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)制進(jìn)行大力改革，強(qiáng)化光伏企業(yè)的市場(chǎng)化地位，爭(zhēng)取國(guó)際貿(mào)易的平等地位;政府應(yīng)尋找在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工中占據(jù)主動(dòng)地位的產(chǎn)業(yè)，在財(cái)政上資助戰(zhàn)略性科技研發(fā)，以國(guó)家的力量研發(fā)多元化光伏材料，攻克具有自主產(chǎn)權(quán)的光伏裝備技術(shù)，提高轉(zhuǎn)換率，大幅降低成本;改革能源管理體制，發(fā)展分布式能源系統(tǒng)，積極推進(jìn)綠能回購(gòu);優(yōu)化國(guó)家產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布，倡導(dǎo)高耗能產(chǎn)業(yè)追隨光伏電站的腳步向西部轉(zhuǎn)移;成立協(xié)會(huì)，發(fā)布行業(yè)貿(mào)易壁壘的預(yù)警信息，抱團(tuán)應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘。

（二）企業(yè)層面

積極布局海外，由于“雙反”制裁的僅僅是光伏產(chǎn)業(yè)的某個(gè)環(huán)節(jié)，所以在牢牢掌握產(chǎn)業(yè)核心的基礎(chǔ)上，可以將其制裁的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到第三方國(guó)家，或者直接投向美歐國(guó)家，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)滲透;積極開發(fā)日本、澳大利亞、東南亞、中東、非洲、南美等國(guó)際新興太陽(yáng)能市場(chǎng)，認(rèn)真研究新興市場(chǎng)國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)則和操作流程，爭(zhēng)取快速進(jìn)入;積極投資科技，創(chuàng)新產(chǎn)品，保證質(zhì)量，保持產(chǎn)品在全球的良好信譽(yù)。企業(yè)需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的靈活度、繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、增強(qiáng)科技研發(fā)能力等。

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*本文受到國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（70973045/G0304）和江蘇大學(xué)學(xué)生科研立項(xiàng)項(xiàng)目（項(xiàng)目號(hào)：13C163）的資助。

（作者單位：江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院）