□ 麗 薩

中東煉油工業(yè)新崛起

□ 麗 薩

中東現(xiàn)已成為世界煉油增長最快的地區(qū)，新建的超級煉油廠對歐洲出口油品，將加速歐洲煉油廠的關閉速度。

□ 英國煉油工業(yè)存在較大的不確定性。李曉東 供圖

目前，中東石油國家煉油廠建設正如雨后春筍般冒出來，這將使得該地區(qū)煉油能力在未來5年內(nèi)增長1/3。這些新建的煉油廠是按照歐盟新的產(chǎn)品規(guī)格要求設計建設的，生產(chǎn)出的油品也將出口至歐洲，并與來自亞洲國家和美國的油品競爭，這將使得歐洲加快淘汰老舊低效的煉油設施。

歐盟煉油業(yè)萎縮提供新機遇

由于長途貿(mào)易的迅猛增長，歐洲本已羸弱的煉油廠的前景變得更為黯淡。歐洲煉油工業(yè)早已深受產(chǎn)能過剩的困擾，所以其煉油廠裝置利用率一直處于低水平狀態(tài)。歐洲大部分煉油裝置設計都是用來最大限度增產(chǎn)汽油的。煉油裝置利用率低導致成品油生產(chǎn)成本增加，這是因為加工量小，固定成本均攤到產(chǎn)品肯定高。而且歐洲煉油廠汽柴比高，柴油產(chǎn)出比例低，而目前柴油的市場利潤相對較高，這就意味著煉油廠的經(jīng)濟效益要受損失。

去年，歐洲煉油廠裝置利用率進一步下滑 。但是，中東煉油能力大幅提高，裝置利用率受全球經(jīng)濟的影響也有所下降。即使是世界煉油能力集中地和本地需求強勁的亞太地區(qū)，煉油裝置利用率也有所下降。

與此形成鮮明對比的是，在美國北部的煉油企業(yè)加大馬力生產(chǎn)，裝置利用率大幅提高。這主要得益于，一方面美國頁巖油產(chǎn)量激增，而另一面受法律制度所限原油難以出口。這就使得煉油企業(yè)不得不加大生產(chǎn)，將原油加工成油品再出口。

近年來，歐盟煉油廠關閉浪潮此起彼伏，但是成品油消費和生產(chǎn)的下降速度均超過生產(chǎn)能力下降的速度。去年，歐盟煉油能力為1400萬桶/天，比2006年的高峰下降了8%。但是，同時期，歐盟地區(qū)成品油消費下降15.6%，成品油生產(chǎn)下降17.2%。

歐盟煉油廠關閉浪潮遠未到結(jié)束的時候，意大利首當其沖。意大利的煉油能力剩余尤為突出：12座煉油廠，共有206.2萬桶/天的煉油能力。埃尼公司運營6座煉油廠，正計劃關閉4座煉油廠。

緊隨其后的是法國。法國有8座煉油廠，生產(chǎn)能力為152萬桶/天。道達爾在法國全資擁有5座煉油廠，生產(chǎn)能力為83萬桶/天。該公司位于地中海沿岸的Provence煉油廠，以及位于內(nèi)地的Feyzin煉油廠和Grandpuits煉油廠，這3座小型煉油廠被業(yè)界認為處于關閉潮的風口浪尖之上。

英國煉油廠關閉有不確定性。在英國有7座煉油廠，生產(chǎn)能力為152萬桶/天。據(jù)報道，印度的Essar公司打算將其擁有的Stanlow煉油廠出售，但也有可能將該廠的煉油能力由23萬桶/天壓縮至19.5萬桶/天。美國的墨菲公司也曾打算出售其在英國的13.5萬桶/天的Milford Haven煉油廠。

□ 歐盟煉油廠關閉浪潮遠未結(jié)束，為中東煉油工業(yè)崛起提供機遇。李曉東 供圖

歐洲的成品油市場需求一直在不斷萎縮，而且市場需求由汽油不斷向柴油傾斜，很少有煉油商會投資改造生產(chǎn)裝置來適應市場需求這一變化，這就為中東新建煉油廠提供了市場空間和發(fā)展機遇。

中東煉廠建設加速

中東地區(qū)第一波煉油廠建設高潮是在上世紀80年代，但是不斷增長的地區(qū)需求早就讓這批煉油廠捉襟見肘，難以應付。新建的一批煉油廠不僅可以滿足地區(qū)需求，而且可以形成300萬桶/天的出口能力。這也順應了世界長距離油品供應的發(fā)展趨勢。煉油界一度傾向于將原油經(jīng)過長途運輸至離市場近但離油田遠的煉油裝置加工后出售成品油。但是現(xiàn)在新建的大型煉油裝置比生產(chǎn)能力小的舊裝置更具競爭力。大型成品油輪和獨立進口設施的建設使得中東出口成品油之路成為坦途。

美國《石油經(jīng)濟學家》雜志調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2014年中東地區(qū)新建設煉油廠的速度已領跑亞洲。中東地區(qū)新建煉油廠規(guī)模最為龐大，在此次調(diào)查中，中東地區(qū)占據(jù)全部已確認煉油廠建設項目中34.7%的份額，而之前一直處于領先的亞洲則僅占31%，已退居次席。根據(jù)此次調(diào)查，在未來5年中，已經(jīng)確認的全球計劃建設和擴建的煉油能力為893萬桶/天，比上一年調(diào)查的1053萬桶/天略有下降。部分原因是上次調(diào)查的計劃建設和擴建的煉油能力已經(jīng)完成。

計劃中的新增煉油能力相當于全球現(xiàn)有煉油能力總和的9.4%。全球范圍內(nèi)大量低效煉油廠被關閉，因此建設新的煉油廠也不可避免。但是由于全球經(jīng)濟增長乏力，世界油品市場需求隨之降低，原本雄心勃勃的煉油建設計劃可能會被縮減。

未來幾年，中東地區(qū)大多數(shù)新建煉油廠項目將發(fā)生在沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋和伊朗。其中，沙特是中東地區(qū)新建煉油廠的主力，正在大幅擴大煉油能力，以滿足國內(nèi)日益增長的需求，并擴大出口能力。沙特阿美道達爾煉化公司（SATORP）位于沙特的新建40萬桶/天的煉油廠是中東地區(qū)已經(jīng)投產(chǎn)的最大新建煉油廠項目。該煉油廠在2013年底開始試運行，加工量正在逐步提高，預計今年三季度達到滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。這個合資煉油項目設計加工來自瑪尼法油田的重質(zhì)原油，計劃生產(chǎn)18.5萬桶/天的高質(zhì)量瓦斯油。該煉油廠的投產(chǎn)將令沙特重新成為瓦斯油凈出口國。

沙特阿美（持有62.5%股權）和中國石化（持有37.5%股權）合資的延布阿美中石化煉化合資公司正在沙特延布新建一座40萬桶/天的煉油廠，預計2016年初正式投產(chǎn)。該煉油廠將進一步增加沙特的瓦斯油和汽油產(chǎn)量。該廠投產(chǎn)后，沙特將成為汽油凈出口國。此外，沙特阿美公司計劃新建40萬桶/天的吉贊煉油廠，預計2019年建成投產(chǎn)。該煉油廠設計加工重質(zhì)和中質(zhì)原油，主要將生產(chǎn)瓦斯油和汽油，滿足沙特國內(nèi)增長的需求，同時將增強沙特阿美公司的出口能力。與另外兩個新建煉油廠不同的是，吉贊煉油廠將由沙特阿美公司全部控股。

阿聯(lián)酋阿布扎比酋長國正在魯韋斯新建一座41.7萬桶/天的煉油廠，預計今年底建成投產(chǎn)。該煉油廠將顯著提高阿布扎比的石腦油和中間餾分油的出口能力。

卡塔爾石油公司（持84%股權）、道達爾（持10%股權）、出光興產(chǎn)（持2%股權）、科斯莫石油（持2%股權）、丸紅商事（持1%股權）和三井商事（持1%股權）的合資公司正在拉斯拉凡工業(yè)城新建一座命名為拉斯拉凡Ⅱ（LR2）的凝析油煉油廠，設計加工能力為14.6萬桶/天，預計2016年中期建成投產(chǎn)。該煉油廠將加工來自卡塔爾北方氣田的凝析油，最大化生產(chǎn)石腦油，主要向亞洲市場出口。

雖然備受國際制裁影響，但伊朗也正在大幅提高煉油能力。預計伊朗將有36萬桶/天的新建凝析油煉油能力從2015年底或2016年初開始，分3個階段陸續(xù)投產(chǎn)。這將令伊朗從汽油凈進口國轉(zhuǎn)變成為凈出口國。

中東地區(qū)成品油市場相對較小，新增的煉油能力毋庸置疑將需要依靠外部市場消納。根據(jù)此次調(diào)查統(tǒng)計，中東地區(qū)新增煉油能力高達309.8萬桶/天，相當于該地區(qū)現(xiàn)有煉油能力882.2萬桶/天的三分之一。去年該地區(qū)成品油消費量為852.6萬桶/天，產(chǎn)量為635.3萬桶/天。新建煉油廠投產(chǎn)后，中東地區(qū)成品油市場將供大于求，尋求出口勢在必行。

或擾亂世界成品油市場

中東煉油業(yè)的迅速擴張將改變亞洲油品貿(mào)易流向，并威脅亞洲的出口型煉廠。進入新世紀以來，這些煉廠一直占市場主導地位。作為亞洲的油品出口國，印度、新加坡、韓國將面臨嚴峻的競爭，中東正在向它們的主要進口市場滲透，或?qū)⒑硠訌膩喼薜綒W洲的成品油市場現(xiàn)有格局。

今年初，中東地區(qū)新建煉油廠已有兩座相繼建成。這些煉廠投產(chǎn)后的競爭優(yōu)勢相當明顯，不僅擁有新技術和廉價原油供應，還與歐洲、非洲市場毗鄰，有能力取代這些市場上的亞洲和美國供應商。Yanbu Aramco稱在1月15日出口了首船30萬桶柴油，第二船于2月裝船，目的地均為歐洲。

這些來自中東的新競爭可能將重創(chuàng)亞太地區(qū)的煉油商，迫使其更多地在本土亞洲市場中展開競爭，而亞洲的需求增長一直在放緩。由于產(chǎn)能過剩和本地公司的競爭，澳大利亞一些煉油商近年已被迫關門。日本煉油商也已削減約100萬桶的日產(chǎn)能，而且政府計劃很快進行新一輪的產(chǎn)能削減。

當前，亞洲油品出口主要看印度、新加坡、韓國，這三國主要向亞洲其他國家出口，銷售運輸燃料和燃料油，只有印度向亞洲以外出口油品。隨著中東煉油業(yè)崛起，印度首先將面臨在歐洲出口市場的競爭，從長期看，還可能在其他市場如非洲市場遭遇競爭。隨著亞洲內(nèi)部需求逐步得到滿足，更多中東新煉廠投產(chǎn)，以出口為導向的煉廠將需要重新考慮全球競爭環(huán)境下的出口市場。