國家開發(fā)銀行 顧 安 張 佳

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理以及由此產(chǎn)生的環(huán)境污染等問題日趨嚴(yán)重，發(fā)展清潔能源的需求十分強(qiáng)烈。天然氣是目前最重要的清潔能源之一，但在我國能源消費(fèi)總量中僅占5%，遠(yuǎn)低于24%的世界平均水平，我國未來增加天然氣消費(fèi)量的空間巨大。LNG是天然氣的液化形式，我國是近年來全球LNG進(jìn)口量增長最快的國家之一，目前已成為全球第三大LNG進(jìn)口國。不過，與快速增長的LNG進(jìn)口需求相比，我國在LNG主要運(yùn)輸載體LNG船方面的發(fā)展步伐卻比較緩慢，在一定程度上制約了我國天然氣市場發(fā)展。通過分析全球LNG貿(mào)易特點(diǎn)和LNG船市場發(fā)展情況，對研究我國LNG貿(mào)易，有效推動(dòng)LNG船發(fā)展，支持我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要意義。

LNG貿(mào)易發(fā)展概況

全球LNG消費(fèi)目前約占全部天然氣消費(fèi)量的10%，其他主要為管道氣。1990年全球LNG貿(mào)易量約5000萬噸，隨后穩(wěn)步增長至2013年2.4億噸，增長約4.8倍，同期全球天然氣消費(fèi)量增幅為70%，LNG在天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比明顯提高。

據(jù)國際天然氣聯(lián)盟（IGU）統(tǒng)計(jì)，2013年全球共有17個(gè)國家出口LNG，出口總量為236.8百萬噸，其中卡塔爾是第一大出口國，出口量77.2百萬噸，占比32.6%，其次為馬來西亞（出口量24.7百萬噸，占比10.4%）、澳大利亞（出口量22.2百萬噸，占比9.2%）、印度尼西亞（出口量17百萬噸，占比7.2%）、尼日利亞（出口量16.9百萬噸，占比7.1%）等。

據(jù)國際天然氣聯(lián)盟（IGU）統(tǒng)計(jì)，2013年全球共有29個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口LNG，進(jìn)口總量為236.8百萬噸。其中，日本是第一大進(jìn)口國，進(jìn)口量87.8百萬噸，占比37.1%，其次為韓國（進(jìn)口量40.9百萬噸，占比17.3%）、中國（進(jìn)口量18.6百萬噸，占比7.9%）、印度（進(jìn)口量12.9百萬噸，占比5.4%）、中國臺(tái)灣（進(jìn)口量12.8百萬噸，占比5.4%）等。

數(shù)據(jù)來源：International Gas Union

隨著全球?qū)η鍧嵞茉粗匾暢潭鹊奶岣?，以及天然氣開采技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量未來將繼續(xù)保持穩(wěn)步上升。根據(jù)美國能源署（EIA）最新預(yù)測，2040年全球天然氣消費(fèi)量將達(dá)到5.3萬億立方米，較2010年增長64%，將是增長最快的化石能源。受天然氣消費(fèi)量穩(wěn)步上升的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)LNG貿(mào)易量未來將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

全球LNG船運(yùn)力格局

在LNG 的運(yùn)輸方式中，海運(yùn)占絕對主導(dǎo)，承擔(dān)運(yùn)量占全部貿(mào)易量的99%以上。LNG 海運(yùn)貿(mào)易航線主要包括亞太區(qū)域間、中東—亞太、中東—?dú)W洲、西非—?dú)W洲、西非—亞太等5 大航線，其中亞太區(qū)域間和中東—亞太兩條航線為重點(diǎn)航線，合計(jì)運(yùn)量占全球運(yùn)量的50%以上。

受全球LNG貿(mào)易量近年來總體穩(wěn)步增長態(tài)勢帶動(dòng)，LNG海運(yùn)量2000年以來總體穩(wěn)步增長，僅在2008年受國際金融危機(jī)，以及2012年受LNG供給下滑等影響出現(xiàn)暫時(shí)下降，2014年LNG海運(yùn)量達(dá)5.45億立方米，較2000年2.26億立方米增長141%。

■ 全球LNG船新簽訂單運(yùn)力

據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，截止2014年末，全球LNG船共415艘，運(yùn)力總量為5522萬立方米?？傮w來看，全球LNG船運(yùn)力總量近年來穩(wěn)步增長，其中2002年-2010年增長較快，年增長率均在10%以上，在2008年達(dá)到25%，2014年LNG船運(yùn)力總量為5522萬立方米，較2000年1204萬立方米增長359%。

船型結(jié)構(gòu)方面，截止2014年末，主流LNG船(12.5 ～18萬立方米)運(yùn)力占比最高，約占運(yùn)力總量81%，其次為大型LNG船（21萬立方米以上），約占13%，其余為小型LNG船（12.5萬立方米以下）。

船齡結(jié)構(gòu)方面，截止2014年末，全球LNG船平均船齡為11年，其中船齡小于25年的LNG船約占全部LNG船數(shù)量的91%，船齡為25 ～29年的LNG船約占1%，船齡為30 ～34年的LNG船約占3%，船齡為35年以上的LNG船約占5%，船齡結(jié)構(gòu)較年輕。

2000年以來，LNG船訂單總體保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢，其中受國際金融危機(jī)影響，2008年至2010年新簽訂單量很小。不過，受LNG海運(yùn)需求的快速上升拉動(dòng)，LNG船新簽訂單隨后快速恢復(fù)到國際金融危機(jī)前的水平。

LNG船東間市場地位差別較大，據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)，全球運(yùn)力排名前10位的LNG船東控制運(yùn)力合計(jì)占總運(yùn)力52%，前20位合計(jì)占總運(yùn)力74%。排名靠前的LNG船東主要位于LNG出口國，如卡塔爾、馬來西亞，以及LNG進(jìn)口國，如日本，其他來自于航運(yùn)強(qiáng)國，如希臘和挪威。中遠(yuǎn)集團(tuán)和招商局集團(tuán)合資設(shè)立的中國液化天然氣運(yùn)輸(控股)公司是我國目前唯一具有一定規(guī)模的LNG船東，旗下?lián)碛?艘LNG船，全球排名24名。

從LNG市場發(fā)展歷史來看，全球LNG貿(mào)易量主要取決于LNG有效供給量。作為LNG貿(mào)易最主要的運(yùn)輸載體，LNG船運(yùn)力需求也主要受LNG供給量影響，總體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的特點(diǎn)。未來隨著新建天然氣液化站和LNG接收站不斷投產(chǎn)，LNG進(jìn)出口國家和地區(qū)的數(shù)量也會(huì)較目前明顯上升，隨著限制供應(yīng)量的基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸不斷被擴(kuò)寬，未來LNG海運(yùn)需求將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

全球前20位LNG船東排名情況表

我國LNG船發(fā)展建議

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2006年LNG進(jìn)口量為161萬立方米，2009年快速增長為4989萬立方米，增長了約30倍。受多種因素制約，我國自有LNG船運(yùn)力發(fā)展卻比較緩慢，嚴(yán)重落后于我國LNG貿(mào)易發(fā)展，LNG“國貨國運(yùn)”比例僅占35%。根據(jù)國務(wù)院《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，到2020年天然氣在我國能源消費(fèi)總量中的占比將達(dá)到10%，較目前約有5%的幅度提升。發(fā)展自有LNG船隊(duì)可以在保證LNG穩(wěn)定供應(yīng)上掌握主動(dòng)權(quán)，在出現(xiàn)原定LNG供應(yīng)不足的情況下，能夠?qū)⒆杂蠰NG船迅速部署到其他氣源地開展運(yùn)輸，避免“氣荒”等事件發(fā)生。

LNG屬于特種危險(xiǎn)品，對運(yùn)輸技術(shù)的要求非常高，LNG船管理已成為航運(yùn)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的體現(xiàn)。根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》有關(guān)要求，我國將優(yōu)化海運(yùn)船隊(duì)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展LNG船隊(duì)。國際航運(yùn)市場發(fā)展變化較快，專業(yè)特點(diǎn)越來越突出，為保證我國海運(yùn)強(qiáng)國戰(zhàn)略順利實(shí)施，我國應(yīng)加快自有LNG船隊(duì)建設(shè)，推動(dòng)國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)吸收先進(jìn)技術(shù)，提升船舶管理能力，增強(qiáng)國際競爭力。為此，我們提出如下建議：

一是加強(qiáng)對我國LNG船中長期發(fā)展規(guī)劃研究。LNG船的投資金額較大，運(yùn)營技術(shù)要求較高，有實(shí)力參與LNG船經(jīng)營的市場主體比較有限。我國政府應(yīng)結(jié)合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，對LNG船在國家能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中的作用進(jìn)行深入研究，統(tǒng)籌考慮LNG產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，制訂LNG船中長期發(fā)展規(guī)劃，為社會(huì)資本開展LNG船投資提供穩(wěn)定和連續(xù)的政策預(yù)期，支持骨干航運(yùn)企業(yè)加快自有LNG船隊(duì)發(fā)展，建立起與我國LNG貿(mào)易發(fā)展相匹配的LNG船運(yùn)輸力量，確保LNG運(yùn)輸安全。

二是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)優(yōu)先支持我國造船廠承接LNG船訂單。LNG船建造技術(shù)代表世界船舶工業(yè)最高水平，全球有能力建造LNG船的造船廠十分有限，我國目前僅有滬東中華造船集團(tuán)有限公司具備主流LNG船建造能力。盡管我國一些骨干船廠已具備相應(yīng)資質(zhì)和技術(shù)儲(chǔ)備，但苦于無交付經(jīng)驗(yàn)，很難爭取到LNG船訂單，從而不能將技術(shù)成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化，只能是“紙上談兵”。為此，我國應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)的支持政策，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新融資方式，以融資推動(dòng)國內(nèi)外客戶在我國造船廠下單建造中大型的LNG船，實(shí)現(xiàn)訂單零的突破，以提高我國船舶工業(yè)LNG船建造能力和水平，保障我國自有LNG船運(yùn)力健康發(fā)展。

三是融資支持我國壯大LNG船隊(duì)規(guī)模。LNG船投資金額較大，資金需求強(qiáng)烈，我國金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對LNG船融資的支持力度，重點(diǎn)支持我國骨干航運(yùn)企業(yè)建造自有LNG船隊(duì)，加快提升LNG“國貨國運(yùn)”比例。同時(shí)，我國骨干航運(yùn)企業(yè)應(yīng)緊抓當(dāng)前油氣價(jià)格下跌，LNG船運(yùn)價(jià)出現(xiàn)一定下滑的機(jī)遇，通過長期租約或者租賃等方式，鎖定長期外租運(yùn)力，迅速提升LNG船隊(duì)規(guī)模。

四是加快培育和完善我國LNG終端消費(fèi)市場。近年來，我國天然氣消費(fèi)量不斷上升，但受制于用氣配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后等原因，我國天然氣利用長期落后于世界平均水平。為將我國巨大的天然氣市場發(fā)展?jié)摿D(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求，我國應(yīng)在天然氣定價(jià)、財(cái)稅、環(huán)保等方面給予政策支持，加大LNG輸配網(wǎng)絡(luò)等氣配基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，提升天然氣在發(fā)電、供熱、交通等終端消費(fèi)領(lǐng)域的市場份額。通過擴(kuò)大和完善的LNG終端消費(fèi)市場，提高我國清潔能源消費(fèi)比例，減少污染、改善環(huán)境。同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)我國LNG船市場發(fā)展活力。