北京 3月止跌未能挽救一季度頹勢

新車：需求疲弱

3月，北京新車交易32800輛，同比增長-26.29%，低于全國29.58%，環(huán)比增長-10.63%，低于全國51.25%。一季度北京市累計交易新車120600輛，同比去年140100輛累計增長-13.92%，低于全國17.82%。

3月，北京進(jìn)口車交易4200輛，同比增長-27.59%，環(huán)比增長-22.22%，站新車銷量12.8%。一季度，北京進(jìn)口車?yán)塾嫿灰?6300輛，同比去年18600輛累計增長-12.37%，占新車交易總量13.52%。

特點分析：

一、綜合因素疊加導(dǎo)致車市整體需求疲弱，交易下行趨勢明顯。

1、新車銷售跌至汽車限購以來的低點：新車銷售限購依賴首次出現(xiàn)3月份同環(huán)比“雙負(fù)”增長，相比去年同期4.95%的同比增長降幅達(dá)31.24%。一季度新車交易同比13.92%的負(fù)增長，相比去年同期3.47%的同比正增長降幅達(dá)17.39%。

2、政策因素導(dǎo)致消費動力減弱，剛性抑制加大：配置指標(biāo)進(jìn)一步收緊，燃油車增長減少；二手車“少、難”（注：取消老舊車外遷補貼，消費者受益減少，全國性國IV以下老舊車限遷，外遷困難）政策影響以舊換新置換銷售。

3、經(jīng)濟(jì)政治因素疊加導(dǎo)致需求下降，進(jìn)口車降幅更為明顯：宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整，反腐防貪持續(xù)有力，公務(wù)用車制度改革對豪華車，特別是公關(guān)性、張揚性購車消費產(chǎn)生顛覆性影響；北京進(jìn)口車交易量同比增幅遠(yuǎn)超新車平均水平局面被終結(jié)。

4、春節(jié)節(jié)點及“兩會”因素對節(jié)后市場產(chǎn)生一定影響。

5、外埠網(wǎng)絡(luò)布局車源及價格不遜京城，客戶分流嚴(yán)重。

二、需求不旺，銷售不暢，周期延長，經(jīng)銷商經(jīng)營困難加劇。

1、銷售周期延長、資金周轉(zhuǎn)緩慢是高檔豪華車經(jīng)銷商面臨的嚴(yán)重問題：亞視經(jīng)銷商3月份調(diào)查顯示，庫存超過30天的經(jīng)銷商占62.5%，進(jìn)口車達(dá)到81.82%，國產(chǎn)車占52.38%。導(dǎo)致財務(wù)費用增加，資金壓力加大，經(jīng)營風(fēng)險提升。

2、價格優(yōu)惠范圍擴大，經(jīng)銷商無力挑起降價潮。

3、上海大眾鉅惠風(fēng)暴活動的市場影響：以主機廠家名義開展鉅惠活動今年尚屬首次，具有一定的示范傳導(dǎo)效應(yīng)。經(jīng)銷商價格營銷短期內(nèi)基本為賠錢售車，無力開展再聚眼球的促銷措施。搶奪市場份額、提高市場占有率、量價兼顧仍是廠商市場營銷的基本原則。

三、性價比俱佳的上市新車型競爭力凸顯，拉動品牌銷售。

四、提補政策提升老舊車報廢數(shù)量，促動以廢換新增長：北京市老舊車淘汰更新平臺數(shù)據(jù)顯示，截止3月29日通過淘汰審核申請中，報廢車所占比例由去年同期的37%提高到今年的86%，新車獎勵后兌現(xiàn)中，以廢換新占比從去年同期的40%上升到今年的82%。

五、北京新能源汽車?yán)谜哳l出，宣傳推廣和銷售落地還需各方努力推進(jìn)：有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年北京新能源汽車上牌量達(dá)6300輛，其中個人2125輛占33.73%。2015年第一期個人新能源汽車通過指標(biāo)審核人數(shù)較去年下半年平均每期人數(shù)增長14.26%，第二期3874人，創(chuàng)歷史新高，較上月增加1735人，環(huán)比增長81.11%。北京個人購買新能源汽車的剛性需求具有較大增長空間。

六、自貿(mào)區(qū)平行貿(mào)易進(jìn)口車試點方興未艾，規(guī)范發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

二手車：降幅明顯，價格趨穩(wěn)

3月，北京二手車外遷率34.27%，二手車超新車銷量61.89%，新舊車交易比例為1：1.62。一季度，北京二手車?yán)塾嫵山贿^戶158200輛次，同比去年162300兩次，累計同比增長-2.53%。一季度北京二手車平均外遷率34.84%，二手車超過新車銷量31.18%，新舊車交易比例為1：1.3。

特點分析：

首先，政策導(dǎo)致北京二手車交易降幅明顯：報廢車提補新規(guī)導(dǎo)致老舊車淘汰方式占比發(fā)生轉(zhuǎn)換；報廢車不進(jìn)入二手車交易體系，報廢量的急劇上升意味著二手車過戶輛次的下降。其次，春節(jié)時點延后打亂了二手車市場傳統(tǒng)規(guī)律：1月大賣不熱，2月低潮反熱銷，4年來3月份首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。第三，二手車資源供需呈現(xiàn)節(jié)前賣車去庫存，節(jié)后收車囤車的傳統(tǒng)規(guī)律現(xiàn)象。第四，京城二手車價格趨于平穩(wěn)。

廣州 SUV成最大細(xì)分市場

根據(jù)威爾森企業(yè)管理咨詢有限公司對廣東終端市場的檢測，今年廣州SUV市場增長迅速，市場份額從2010年的15%上升到2015年的35%，成為廣州目前最大的細(xì)分市場。限購促使廣州SUV市場消費升級，市場熱銷價格區(qū)間從2012年的10萬—11萬上升到2014年的11萬—13萬。目前，日系和德系品牌占據(jù)了廣州SUV市場的半壁江山，但隨著美系和自主車型的投入，日系品牌市場份額也在呈不斷下降的趨勢。在各種熱銷車型中，奇駿、RAV4、翼虎、哈佛H6的市場占有率最高，增長速度快，表現(xiàn)亮眼；極光、GLK、X5、XC60等豪華品牌SUV均成快速增長趨勢；智跑、IX35、勁炫、3008等韓法系車型市場占有率低，增長動力不足。近年，SUV市場女性消費比例呈上升趨勢，女性消費者也成為了廣州SUV市場的重要組成。30—35歲消費者仍為廣州SUV市場的消費中堅，25—35歲的消費群體占比快速上升。

在乘用車市場終端表現(xiàn)方面，廣州經(jīng)銷商反映由于3月春節(jié)過后，較多人員返回當(dāng)?shù)?，市場恢?fù)正常，加上春節(jié)期間積累的消費需求開始釋放，意向客流與訂單均有較大回升。3月，較多經(jīng)銷商加大市場優(yōu)惠幅度以吸引客流，價格指數(shù)環(huán)比下降，優(yōu)惠率大幅上升。廣州市場庫存深度1.9，環(huán)比上月小幅上升，處于警戒線以上，高于全國水平。

另外，經(jīng)銷商反映，春節(jié)過后到店客流明顯增加，各細(xì)分市場訂單指數(shù)均出現(xiàn)大幅上升，其中A、SUV級市場訂單上升幅度最大；A0市場仍不樂觀，三月訂單增長有限。仍有較多消費者選擇持幣觀望，訂單轉(zhuǎn)化率環(huán)比略低于上月。從單車銷售利潤看，3月由于廣州市場終端優(yōu)惠幅度加大，導(dǎo)致單車銷售利潤環(huán)比小幅下降，低于全國水平。