上海保監(jiān)局“上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與監(jiān)管研究”課題組

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上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀

上海保監(jiān)局“上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與監(jiān)管研究”課題組

一、上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀及歷程

(一)總體情況

2014年4月，上海市發(fā)布《關(guān)于促進本市互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(滬府發(fā)〔2014〕47號)，政府對互聯(lián)網(wǎng)金融不分業(yè)、不分界的態(tài)度以及對互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的系列支持政策，進一步增強了上海地區(qū)對行業(yè)的吸引力。上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度將進一步加快。

截至2014年6月底，上海共有47家保險公司、9家保險專業(yè)中介機構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)。在47家保險公司中，有21家財產(chǎn)保險公司、26家人身保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)，其中有31家保險公司在上海設(shè)有專門的互聯(lián)網(wǎng)保險機構(gòu)或部門。2012年和2013年保險公司在上海成立的互聯(lián)網(wǎng)管理機構(gòu)和部門達18家。2013年9月，隨著中國保監(jiān)會對平安集團、阿里巴巴、騰訊所謂“三馬”辦保險的批復(fù)，我國第一家服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及消費者的互聯(lián)網(wǎng)保險機構(gòu)在上海誕生，互聯(lián)網(wǎng)與金融保險行業(yè)的關(guān)系進入一個新的時代。

2013年，上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)共計產(chǎn)生保費17.39億元，其中產(chǎn)險公司9.86億元，壽險公司7.53億元；2014年1至6月，上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)共計產(chǎn)生保費15.17億元，占上海地區(qū)保險業(yè)總保費收入的2.8%，較2013年提升0.7個百分點，其中產(chǎn)險公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費7.61億元，壽險公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費7.56億元。2014年上半年，月均保費收入增長74.4%，是全市保費月均增長率的一倍多。31家在滬經(jīng)營總公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的機構(gòu)的統(tǒng)計顯示，上半年，包括上海在內(nèi)的全部保費收入為121.48億元，占31家保險公司全部保費收入的3.11%，規(guī)模較上一年提升0.9個百分點。雖然規(guī)模偏小，但發(fā)展速度很快。

(二)發(fā)展階段

1.保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初創(chuàng)期

2000年至2006年，這一階段互聯(lián)網(wǎng)主要是作為一個信息平臺。這個階段保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的內(nèi)、外部條件還不成熟。從行業(yè)外部條件來看，技術(shù)還不成熟，作為互聯(lián)網(wǎng)消費重要前提的第三方支付還沒有被大量使用；從行業(yè)內(nèi)部條件來看，保險業(yè)正在經(jīng)歷保費高速增長的黃金十年，上海作為中國保險營銷員制度的起源地，營銷員制度和傳統(tǒng)的展業(yè)模式還沒有進入發(fā)展瓶頸，銀行保險蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)的個、團、銀三個業(yè)務(wù)渠道全面發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮下，一些公司開始建設(shè)自己的網(wǎng)站，泰康人壽2000年建立泰康在線網(wǎng)站；同年，太平洋保險和平安保險幾乎同時開通了各自的全國性網(wǎng)站，嘗試對保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的探索。

2.保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的形成期

2007年至2011年，這一階段互聯(lián)網(wǎng)開始成為一個交易平臺。阿里巴巴、攜程等電子商務(wù)平臺的興起為中國互聯(lián)網(wǎng)市場帶來了新一輪的發(fā)展熱潮，隨著電子商務(wù)相關(guān)政策法規(guī)的不斷健全，互聯(lián)網(wǎng)用戶迅速增加，截至2010年年底，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶達4.57億人。與此同時，政府對保險行業(yè)信息化及保險電子商務(wù)的發(fā)展給予了高度重視。

一批以保險中介和保險信息服務(wù)為定位的保險網(wǎng)站開始出現(xiàn)，比如慧擇網(wǎng)、優(yōu)保網(wǎng)等，一些大型的保險公司也加大了對自身網(wǎng)站的建設(shè)，保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的發(fā)展被作為行業(yè)和公司轉(zhuǎn)型的新路徑。2007年，平安財險成立平安渠道咨詢有限公司；2011年，太保集團開始籌建太平洋保險在線公司，第三方商務(wù)平臺也積極涌入保險依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的隊伍中；2011年，攜程保險代理公司在上海成立，標志著一種新的互聯(lián)網(wǎng)保險銷售方式的出現(xiàn)。保險依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的條件日新月異。與此同時，保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的觀念出現(xiàn)變化，原有的以產(chǎn)品為中心的觀念在互聯(lián)網(wǎng)上越來越不適應(yīng)，以客戶為中心的理念逐漸出現(xiàn)，并不斷強化。

3.保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的成長期

從2012年開始，保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展作為一種新的業(yè)態(tài)開始出現(xiàn)。科技革命改變了人們的交流模式和客戶集聚的方式，互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展，各保險企業(yè)依托官方網(wǎng)站、保險超市、門戶網(wǎng)站、離線商務(wù)(O2O)、第三方電子商務(wù)平臺等多種方式開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。2013年更是被稱為“互聯(lián)網(wǎng)金融元年”，保險行業(yè)以萬能險為代表的理財型保險引爆第三方電子商務(wù)平臺市場。2013年“雙十一”當(dāng)天，壽險產(chǎn)品的總銷售額超過6億元，其中國華人壽的一款萬能險在1分鐘之內(nèi)就賣出1億元。

相對于中小型保險公司借助第三方電子商務(wù)平臺大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，大型保險集團則更青睞于成立自有的電商公司。多家保險機構(gòu)自建電子商務(wù)公司或網(wǎng)銷平臺，以期實現(xiàn)與產(chǎn)壽險等不同業(yè)態(tài)的“協(xié)同效應(yīng)”。眾安保險的成立更是讓各家保險公司看到了互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。在這一階段，保險行業(yè)已摸索出一套相對可控的體系和經(jīng)驗，保險依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基本模式開始確立。

(三)發(fā)展模式

近幾年來，險企、互聯(lián)網(wǎng)公司、第三方平臺不斷探索保險與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的方式，產(chǎn)品從傳統(tǒng)產(chǎn)品到互聯(lián)網(wǎng)專屬產(chǎn)品再到應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)需求而生的新型產(chǎn)品，支付方式從線下到線上，客戶從簡單消費者到互聯(lián)網(wǎng)保險的參與者，保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的業(yè)態(tài)不斷升級。

1.直營型

即保險公司用自建官方網(wǎng)銷平臺或者成立獨立的電子商務(wù)公司的方式進行互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的開拓。具體來看又可以分為事業(yè)部制和獨立的電子商務(wù)在線公司兩種類型，前者如泰康的網(wǎng)電銷中心，后者如太平洋在線、平安直通、太平和國壽的電子商務(wù)公司。此類模式主要以大型保險公司為主，因為需要借助原有的公司品牌。在同樣的條件下，公司品牌是消費者第一重點考慮的選擇因素。這一點從統(tǒng)計公司網(wǎng)站的訪問量可以得到證明，2014年1至6月，平安產(chǎn)險、太保集團、安盛天平網(wǎng)站訪問量排名前三，訪問量總和占整體訪問量的93.3%，集中度非常高。

2.借力型

即指通過第三方電子商務(wù)平臺或者專業(yè)的保險電子商務(wù)平臺為客戶提供保險產(chǎn)品和服務(wù)。這可以細分為三種類型，第一種是借助第三方電子商務(wù)平臺，包括淘寶、網(wǎng)易、京東等；第二種是借助第三方保險電商平臺，包括中民保險網(wǎng)、慧擇網(wǎng)、保網(wǎng)等；第三種是借助專門從事網(wǎng)絡(luò)保險代理業(yè)務(wù)的中介公司，如攜程。此種模式為大部分保險公司所接受，尤其受到中小保險公司的青睞，成為中小公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的主要來源。

表1 上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展事件記錄

3.合作共贏型

即保險公司和第三方平臺共同合作開發(fā)針對某一特征用戶的產(chǎn)品，既能拓展保險業(yè)務(wù)，也能降低第三方的風(fēng)險。如泰康人壽的“樂業(yè)保”，這類產(chǎn)品的銷售是通過互聯(lián)網(wǎng)渠道，產(chǎn)品的開發(fā)也是針對互聯(lián)網(wǎng)的特定群體，因此，像泰康這種有自己網(wǎng)站的，在這里也作為一種互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展模式，與完全借助第三方平臺不同，這一模式隨著群體聚集方式的分化，在以后也會被更多地應(yīng)用。

4.眾安模式

眾安保險是我國第一家真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)保險機構(gòu)，其經(jīng)營模式不是簡單地把線下保險產(chǎn)品搬到網(wǎng)上售賣，而是深度嵌入互聯(lián)網(wǎng)商戶(企業(yè))背后的物流、支付、消費者權(quán)益保障等環(huán)節(jié)，改變現(xiàn)有的保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、運營和服務(wù)模式，用互聯(lián)網(wǎng)的模式去重構(gòu)消費者、互聯(lián)網(wǎng)平臺等相關(guān)各方的價值體系，同時通過大數(shù)據(jù)的手段挖掘新的社會需求、創(chuàng)造新的產(chǎn)品，目標客戶包括所有互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的參與方，如互聯(lián)網(wǎng)電商、互聯(lián)網(wǎng)社交及互聯(lián)網(wǎng)金融等公司和個人客戶。

綜上可以看出，雖然保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出不同的路徑，而且有些還是處于起步階段，但是保險業(yè)與其他行業(yè)多元交融已經(jīng)開始顯現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)可拓展的空間正在逐漸擴大。

二、上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的特點

(一)主體機構(gòu)和保費規(guī)模發(fā)展迅速

從開展業(yè)務(wù)的主體數(shù)量來看，截至2014年6月，共有21家財產(chǎn)保險公司開展了互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)，占上海市財產(chǎn)保險公司總數(shù)的44%，與2013年比，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)的保險公司增加了3家；共有26家人身保險公司開展了互聯(lián)網(wǎng)人壽保險業(yè)務(wù)，占上海市人身保險公司總數(shù)的49%，與2013年比，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展業(yè)務(wù)的保險公司增加了6家。

從保費規(guī)模來看，2014年1至6月，財產(chǎn)保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費收入7.61億元，占上海整體財產(chǎn)保險保費收入的5.07%，占比較2013年底提升1.05個百分點，人身保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生保費收入7.58億元，占上海市整體人壽保險保費收入的2.87%，占比較2013年底提升1.01個百分點。

表2 上海市依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展保費規(guī)模情況表 (單位：億元)

分類資本結(jié)構(gòu)2014年1-6月2013年產(chǎn)險中資7.339.52外資0.280.34小計7.619.86壽險中資5.177.22外資2.390.31小計7.567.53合計15.1617.39

分析主體與保費均有較快增長的原因：一是上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起步較早，在互聯(lián)網(wǎng)金融的大環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)的思維能夠迅速延展；二是科技革命的興起使得互聯(lián)網(wǎng)保險在技術(shù)上有了可能，特別是以大數(shù)據(jù)、云計算為代表的創(chuàng)新，在一定程度上解決了信息不對稱的問題，為保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了日益成熟的信息技術(shù)條件；三是消費者結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，年輕一代深深烙上了社交、互聯(lián)網(wǎng)的印記，這從日益增加的網(wǎng)民數(shù)量上可以得到很好的印證，截至2014年6月，我國網(wǎng)民人數(shù)達到6.32億，較2013年增加1442萬人。這些都為保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了條件。

(二)互聯(lián)網(wǎng)渠道多元化

目前，上海各保險機構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)在三個方向上進行積極的探索和嘗試。一是運用第三方電子商務(wù)平臺，如淘寶、攜程、各大商業(yè)銀行、航空公司等平臺，拓展互聯(lián)網(wǎng)中介渠道，從規(guī)模占比看，第三方合作一度成為上?；ヂ?lián)網(wǎng)保險的主要貢獻者。2013年，上海市通過第三方合作的互聯(lián)網(wǎng)保費收入占全市互聯(lián)網(wǎng)保費收入的48.5%。二是利用保險公司自有網(wǎng)站(即所謂的“官網(wǎng)”)，通過互聯(lián)網(wǎng)直接獲取客戶信息并提升客戶黏性，培養(yǎng)保險消費者的互聯(lián)網(wǎng)消費習(xí)慣，從在上海設(shè)有專門互聯(lián)網(wǎng)保險管理機構(gòu)的保險主體數(shù)據(jù)看，2014年1至6月官網(wǎng)的訪問量達到2013年全年的1.19倍，訪問量呈現(xiàn)迅猛增長趨勢。三是借助于移動端開發(fā)與吸引客戶，移動端的經(jīng)營主要是APP、微博、微信。今年以來，保險公司開發(fā)出互聯(lián)網(wǎng)場景化保險業(yè)務(wù)，如：眾安保險將保險服務(wù)嵌入到互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的具體場景中積極保障互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟面臨的新風(fēng)險；泰康人壽發(fā)展碎片化、可量化的保險業(yè)務(wù)，推出多款以微信為傳播運營載體的保險產(chǎn)品，將保障責(zé)任細化，將保險流程簡化，方便保險消費者購買。

(三)均衡發(fā)展的基礎(chǔ)相對較好

1.財產(chǎn)險和人身險發(fā)展較為均衡

相比財產(chǎn)險確定的需求和標準化的產(chǎn)品而言，人身險面對的是不確定的需求，而且壽險產(chǎn)品也相對較為復(fù)雜，因此在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，財產(chǎn)險往往會好于人身險。從目前來看，與全國互聯(lián)網(wǎng)保費主要集中于財產(chǎn)險的狀況不同，上海市保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中財產(chǎn)險和人身險保費發(fā)展相對均衡，這將有利于下一步上海市保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)的整體發(fā)展。

表3 2013年上海與全國保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)分類占比

2.財產(chǎn)險中非車險業(yè)務(wù)市場相對較好

與全國互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費集中于車險的情況相比，上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)發(fā)展較好，其中信用保證保險和責(zé)任保險發(fā)展更好。這一方面與眾安保險責(zé)任保險業(yè)務(wù)的拓展有關(guān)；另一方面，上海國際金融中心和航運中心建設(shè)也為上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供了較好的客戶基礎(chǔ)。

表4 2014年上海與全國財產(chǎn)保險依托互聯(lián)網(wǎng)分類占比

3.人身險中投資型保險險種件均保費較高

2013年，上?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險保費中，分紅、投連、萬能等投資型險種的件均保費達到2.38萬元，全國為1.02萬元，2014年1至6月，上海投資型保險件均保費為2.28萬元，全國為0.46萬元，上海件均保費顯著高于全國。這既代表了目前上海市場的消費水平和支付習(xí)慣，也是上海保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)發(fā)展的重要條件。

表5 上海與全國人身保險投資型險種件均保費比較(單位：萬元)

(四)市場主體集中度較高

1.向部分保險主體集中

從2013年及2014年上半年各家財產(chǎn)險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入規(guī)模看，占比排名前五位的公司均為中資公司，前三家公司占比超過80%，業(yè)務(wù)集中趨勢明顯。

從該時間段各家人身險公司互聯(lián)網(wǎng)保費收入規(guī)?？?，占比排名前三位的公司，保費收入合計占比為73.5%，業(yè)務(wù)集中趨勢同樣明顯。

保費向部分保險公司集中主要有兩個方面的原因，一是成本投入，目前的互聯(lián)網(wǎng)保險市場還需要培育，目標消費者也正在成長，但不論自建網(wǎng)站還是與第三方合作都需要較大的前期投入，包括網(wǎng)站的建設(shè)、維護、流量的獲取等，都需要有雄厚的資本支持。二是品牌效應(yīng)，由于保險產(chǎn)品的特殊性，消費者更看重保險公司的諸如理賠、救援等一系列售后服務(wù)，大公司、大品牌對消費者具有較大的吸引力。

2.向部分中介機構(gòu)集中

截至2014年6月，上海市場共有9家保險專業(yè)中介機構(gòu)在中國保監(jiān)會網(wǎng)站進行互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)備案，其中6家保險經(jīng)紀(代理)公司有保險業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保費產(chǎn)出，2014年1至6月保費共計5.83億元，占上海市場整體互聯(lián)網(wǎng)保費收入的38.4%。

從有互聯(lián)網(wǎng)保費產(chǎn)出的6家中介公司看，保費規(guī)模非常集中，攜程保險代理的互聯(lián)網(wǎng)保費占比占6家公司整體互聯(lián)網(wǎng)保費的99.6%，保險代理公司互聯(lián)網(wǎng)保費集中度非常高。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，產(chǎn)壽險公司各六大類產(chǎn)品中，中介公司主要經(jīng)營以下幾個險類：意外傷害保險(壽)、家庭財產(chǎn)保險、信用保證保險及其他財產(chǎn)類保險。2014年1至6月，壽險意外險保費收入占比達到99.6%。與其他中介公司相比，攜程保險代理公司依靠攜程網(wǎng)旅游主業(yè)的優(yōu)勢明顯。一是攜程旅游的品牌優(yōu)勢，客戶群基礎(chǔ)廣泛；二是產(chǎn)品能結(jié)合場景，適銷對路，這些都是其他中介很難企及的。

(翟玉婷 王瑩 張舒宜 執(zhí)筆)