◎北京宇航系統(tǒng)工程研究所 于雪松 趙暉 胡葉楠 張一彬

基于知識(shí)的企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)研究

◎北京宇航系統(tǒng)工程研究所 于雪松 趙暉 胡葉楠 張一彬

目前，中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院的型號(hào)研制知識(shí)管理系統(tǒng)建設(shè)已取得顯著進(jìn)展，形成了較為完備的面向型號(hào)研制流程的知識(shí)管理體系和模式。但對(duì)于數(shù)字化設(shè)計(jì)工具類、仿真工具類和預(yù)研課題類的項(xiàng)目知識(shí)管理還相對(duì)薄弱，如何統(tǒng)籌規(guī)劃上述3類項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)資源共享和知識(shí)共享，為型號(hào)研制和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃提供有效的支撐，是研究院亟待解決的問(wèn)題。

筆者提出了基于知識(shí)的企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)解決方案，重點(diǎn)解決上述3類項(xiàng)目的管理問(wèn)題。該方案借鑒成熟的方法和工具，建設(shè)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目需求分析工具和全生命周期的技術(shù)狀態(tài)管理工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的集中管控；在此基礎(chǔ)上，利用已有的企業(yè)知識(shí)庫(kù)體系建設(shè)成果，形成項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)；同時(shí)，利用知識(shí)推理技術(shù)和項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)需求和改進(jìn)需求的在線推理與分析工具的開(kāi)發(fā)，為項(xiàng)目建設(shè)提供決策支持，牽引項(xiàng)目改進(jìn)需求和新項(xiàng)目建設(shè)需求，為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃提供支撐。

一、多項(xiàng)目管理概述

盡管傳統(tǒng)的面向特定項(xiàng)目的項(xiàng)目管理模式為企業(yè)的項(xiàng)目研發(fā)和預(yù)研課題提供了一整套成熟的項(xiàng)目全生命周期管理工具，能夠?qū)δ骋豁?xiàng)目建設(shè)全過(guò)程進(jìn)行管理。然而，面向特定項(xiàng)目的項(xiàng)目管理模式存在以下3個(gè)方面的問(wèn)題：

一是項(xiàng)目研發(fā)僅僅是為了滿足某方面的特定需求，不能嚴(yán)格保證該項(xiàng)目的研發(fā)能夠符合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；

二是項(xiàng)目研發(fā)資源被認(rèn)為是專屬資源，信息流動(dòng)性差，不能與其它項(xiàng)目進(jìn)行資源共享、信息交換和知識(shí)共享；

三是忽視了項(xiàng)目間的橫向聯(lián)系，項(xiàng)目的建設(shè)需求和預(yù)研課題的申報(bào)不能對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供有效的支撐。

隨著項(xiàng)目管理理論的深入發(fā)展，多項(xiàng)目管理理論逐漸成為現(xiàn)代項(xiàng)目管理理論的研究熱點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展方向。面向企業(yè)級(jí)的多項(xiàng)目管理理論通過(guò)對(duì)項(xiàng)目間的有機(jī)聯(lián)系進(jìn)行分析，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)所有建設(shè)項(xiàng)目的統(tǒng)籌規(guī)劃，以達(dá)到項(xiàng)目資源和知識(shí)共享、避免重復(fù)建設(shè)的目的，使得項(xiàng)目建設(shè)與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略密切相關(guān)。

國(guó)外學(xué)者對(duì)多項(xiàng)目管理的研究主要集中在項(xiàng)目組合管理和項(xiàng)目群管理這2個(gè)方面。歐洲學(xué)者認(rèn)為，項(xiàng)目群管理是連接組織戰(zhàn)略和項(xiàng)目之間的橋梁；美國(guó)學(xué)者則將項(xiàng)目組合管理作為重點(diǎn)研究?jī)?nèi)容。美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)對(duì)于項(xiàng)目組合的定義是：項(xiàng)目組合是項(xiàng)目/項(xiàng)目群以及其它工作聚合在一起的集成體，通過(guò)對(duì)于項(xiàng)目組合的有效管理可以滿足組織或企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

在國(guó)內(nèi)，眾多學(xué)者也將研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)向多項(xiàng)目管理理論。針對(duì)傳統(tǒng)的矩陣模式無(wú)法從根本上解決多項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)企業(yè)的管理問(wèn)題，提出了流程導(dǎo)向型組織結(jié)構(gòu)模式；對(duì)項(xiàng)目群管理模式、與項(xiàng)目相關(guān)的3種組織結(jié)構(gòu)模式以及多項(xiàng)目管理模式中的項(xiàng)目間協(xié)調(diào)、職能部門間協(xié)作、職能部門與項(xiàng)目部門間的協(xié)調(diào)、多項(xiàng)目資源配置等方面的問(wèn)題進(jìn)行了深入討論和研究。

二、建設(shè)思路

目前，研究院已經(jīng)初步建立起覆蓋全院各專業(yè)技術(shù)體系的知識(shí)庫(kù)，形成了一整套型號(hào)知識(shí)管理模式和工具，包括知識(shí)搜集和表示方法、知識(shí)管理系統(tǒng)、規(guī)章制度等。

根據(jù)已有的型號(hào)知識(shí)庫(kù)建設(shè)成果，基于知識(shí)的企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)思路如下。

1.建設(shè)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)

建設(shè)基于Web的企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目需求跟蹤管理功能和項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)變化跟蹤管理功能，具備按體系、型號(hào)、領(lǐng)域等多維度分類檢索能力及項(xiàng)目間橫向比對(duì)分析能力和項(xiàng)目資源優(yōu)化配置能力，形成項(xiàng)目進(jìn)度集中管控。

2.提煉項(xiàng)目管理信息

根據(jù)項(xiàng)目管理平臺(tái)所形成的項(xiàng)目需求數(shù)據(jù)庫(kù)和項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)變化數(shù)據(jù)庫(kù)，借鑒成熟的知識(shí)表示方法，對(duì)項(xiàng)目的功能特點(diǎn)、功能需求、開(kāi)發(fā)需求、應(yīng)用范圍等關(guān)鍵性信息建立知識(shí)元模型。這些模型是組成項(xiàng)目管理知識(shí)模型的要素，并通過(guò)分析這些信息對(duì)項(xiàng)目管理的影響，如對(duì)項(xiàng)目建設(shè)里程碑節(jié)點(diǎn)、對(duì)后續(xù)功能開(kāi)發(fā)等的影響，建立相應(yīng)的規(guī)則，最終形成內(nèi)部項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)。同時(shí)，根據(jù)已有的項(xiàng)目信息，進(jìn)一步搜集外部同類產(chǎn)品的詳細(xì)信息，將其轉(zhuǎn)換為可利用的知識(shí)模型，形成外部項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)，最終形成完整的項(xiàng)目管理知識(shí)庫(kù)。

3.具備分析決策能力

利用知識(shí)推理算法，牽引出符合研究院及下屬?gòu)S所戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的項(xiàng)目建設(shè)的共性需求，最終形成共性技術(shù)及共性平臺(tái)建設(shè)需求，為研究院及下屬各廠所戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃提供體系層面的支撐。

圖1 系統(tǒng)架構(gòu)圖

三、系統(tǒng)框架

根據(jù)系統(tǒng)建設(shè)思路，基于知識(shí)的企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)采用B/ S架構(gòu)進(jìn)行建設(shè)，系統(tǒng)框架及建設(shè)方案應(yīng)在信息安全機(jī)制下進(jìn)行設(shè)計(jì)，系統(tǒng)功能框架應(yīng)包括數(shù)據(jù)庫(kù)層、應(yīng)用支撐層、應(yīng)用層以及決策支持服務(wù)層，系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。

其中數(shù)據(jù)總線用于應(yīng)用層與后臺(tái)數(shù)據(jù)之間的數(shù)據(jù)交換，知識(shí)引擎用于進(jìn)行知識(shí)規(guī)則推導(dǎo)，推理機(jī)用于實(shí)現(xiàn)知識(shí)推理。決策支持服務(wù)層利用項(xiàng)目決策分析工具對(duì)體系化建設(shè)、型號(hào)研制、預(yù)研課題、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展等論證規(guī)劃工作提供支持服務(wù)。

四、系統(tǒng)主要功能

系統(tǒng)功能框架如圖2所示，其中知識(shí)管理系統(tǒng)可以利用研究院的已建知識(shí)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)。

1.項(xiàng)目需求分析工具

項(xiàng)目需求分析工具能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)的在線錄入、匯總和集中管理，根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)信息自動(dòng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目需求分類管理，具備新申報(bào)需求和歷史項(xiàng)目需求聯(lián)合多維度分析的能力，能夠?qū)?xiàng)目間的共性需求進(jìn)行分析和匯總，并利用知識(shí)管理系統(tǒng)和現(xiàn)有的知識(shí)表示方法形成需求的知識(shí)元模型，為多項(xiàng)目管理工具提供項(xiàng)目需求及項(xiàng)目需求知識(shí)模型。通過(guò)項(xiàng)目需求的集中管理和共性需求分析，能夠從項(xiàng)目申報(bào)階段完成項(xiàng)目篩選，最大限度地避免項(xiàng)目的重復(fù)性建設(shè)問(wèn)題；同時(shí)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目間的共性需求的知識(shí)建模，為多項(xiàng)目管理工具提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

圖2 系統(tǒng)功能框架圖

2.多項(xiàng)目管理工具

多項(xiàng)目管理工具是系統(tǒng)的核心功能，其功能框架如圖3所示。系統(tǒng)能夠自動(dòng)提取項(xiàng)目需求分析工具所形成的項(xiàng)目需求信息，打通項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目管理的鏈路；具備從不同維度進(jìn)行項(xiàng)目集中管理的能力；通過(guò)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的需求跟蹤、項(xiàng)目間的共性需求跟蹤和項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)跟蹤管理，借助于項(xiàng)目需求知識(shí)庫(kù)和項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)知識(shí)庫(kù)，能夠分析項(xiàng)目需求變化和項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)變化對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度以及項(xiàng)目資源的影響，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度的集中管控和項(xiàng)目間資源的優(yōu)化配置，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目間的信息共享、資源共享和知識(shí)共享；借助于知識(shí)管理系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)、項(xiàng)目關(guān)鍵技術(shù)、項(xiàng)目功能特點(diǎn)、項(xiàng)目資源以及項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)等關(guān)鍵性項(xiàng)目組成要素進(jìn)行知識(shí)建模，為項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)分析工具和項(xiàng)目決策分析工具提供分析數(shù)據(jù)。

圖3 多項(xiàng)目管理工具功能架構(gòu)圖

圖4 項(xiàng)目決策分析工具功能架構(gòu)圖

3.項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)分析工具

項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)分析工具能夠?qū)?xiàng)目全生命周期技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行集中管理。借助于項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)知識(shí)庫(kù)，能夠通過(guò)某項(xiàng)目的技術(shù)狀態(tài)變化對(duì)項(xiàng)目資源、項(xiàng)目進(jìn)度等因素的影響進(jìn)行分析，給出量化后的具體指標(biāo)，向多項(xiàng)目管理工具進(jìn)行反饋，便于多項(xiàng)目管理工具進(jìn)行項(xiàng)目資源統(tǒng)籌管理和配置；借助于知識(shí)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)狀態(tài)知識(shí)建模，為項(xiàng)目決策分析工具提供數(shù)據(jù)。

4.項(xiàng)目決策分析工具

作為項(xiàng)目管理平臺(tái)的重要組成部分，項(xiàng)目決策分析工具能夠?qū)崿F(xiàn)按照不同的體系進(jìn)行能力分析，牽引體系或領(lǐng)域內(nèi)的共性技術(shù)和共性平臺(tái)的建設(shè)規(guī)劃以及對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，從而形成新的項(xiàng)目建設(shè)需求；提供企業(yè)級(jí)技術(shù)層面的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，如仿真技術(shù)發(fā)展規(guī)劃等，為企業(yè)級(jí)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃提供支撐，項(xiàng)目決策分析工具的功能架構(gòu)如圖4所示。

通過(guò)基于知識(shí)的企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理平臺(tái)的研究，將實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理與知識(shí)庫(kù)有效的結(jié)合，為企業(yè)的項(xiàng)目管理提供一個(gè)高效的管理工具，能夠進(jìn)一步提高企業(yè)的精細(xì)化管理程度，最大限度地避免項(xiàng)目重復(fù)性建設(shè)問(wèn)題，隨時(shí)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資源進(jìn)行優(yōu)化配置，實(shí)時(shí)對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行有序調(diào)整，并能夠?yàn)槠髽I(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃提供有效的支撐。