北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 張倩

1 中國棉花進(jìn)口總量特點

我國是世界上第一大棉花生產(chǎn)國，2014年中國棉花產(chǎn)量為680萬噸。但是不管是耕地面積還是年均產(chǎn)量，總體都是呈下降趨勢，如圖1所示；而且中國是世界第一大棉花消費國，棉花制品關(guān)乎到人民的穿用，涉及生活的方方面面，所以，受耕地面積、耕地質(zhì)量、氣候條件、農(nóng)民技術(shù)水平等條件的約束，我國需要從國外進(jìn)口棉花來滿足國人對棉花的需求。改革開放以來，我國棉花進(jìn)口量較低，棉花進(jìn)口量增加是從2003年開始(見圖2)，從2003年開始，中國便成為世界第一大棉花進(jìn)口國。此后總體趨勢上升，2003年到2014年的12年間，棉花進(jìn)口年平均值為275萬噸，進(jìn)口來源國包括美國、印度、澳大利亞、巴基斯坦、貝寧、布基納法索、科特迪瓦、喀麥隆、馬里、多哥等國家，烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等中亞國家，贊比亞、津巴布韋等南非國家，以及巴西、希臘和阿根廷等國，進(jìn)口國來源廣泛。

圖1 中國棉花種植面積及產(chǎn)量

圖2 1978～2013年中國棉花進(jìn)口量

我國自2003年成為世界第一大棉花進(jìn)口國以來，棉花進(jìn)口量總體呈增加趨勢，其后由于金融危機(jī)的影響，在2009年達(dá)到谷底(見圖3)，隨后由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國棉花進(jìn)口逐漸恢復(fù)上升趨勢，但在2013年開始又劇烈下降。2014年，啟動新疆棉花目標(biāo)價格改革試點。受政策調(diào)整、儲備棉投放價格下調(diào)、國內(nèi)外需求不旺等因素影響，國內(nèi)棉花價格下跌，內(nèi)外棉價差縮小，棉花進(jìn)口量大幅回落。2014年我國累計進(jìn)口棉花244萬噸，同比減少41.2%。

棉花進(jìn)口額，12年來的平均價格為1770.3美元/噸，而且進(jìn)口總額在2012年時達(dá)到峰值，為118億美元(見圖4)。

圖3 2003～2014年中國棉花進(jìn)口量

圖4 2003～2014年中國棉花進(jìn)口額

2 中國棉花進(jìn)口結(jié)構(gòu)特點

2.1 進(jìn)口棉的重量結(jié)構(gòu)

美國、印度、巴西、烏茲別克斯坦和澳大利亞為我國五大棉花進(jìn)口來源國，該五大進(jìn)口來源國的棉花以下簡稱為美棉、印度棉、巴西棉、烏棉和澳棉。從五大進(jìn)口來源國進(jìn)口的棉花占總進(jìn)口量的比重在近12年里平均占到82.69%，而且每一年的占比也在波動中增長(見表1)。所以這五個國家的棉花產(chǎn)量和棉花價格對我國的棉花進(jìn)口影響頗大。

由圖5和圖6可以看出，我國棉花進(jìn)口來源第一大國是美國，其次是印度，再次是澳大利亞、烏茲別克斯坦和巴西。但是，不容忽視的一點是，有一個很明顯的趨勢即美棉的進(jìn)口量有縮減的趨勢，印度棉和澳棉總體呈增長趨勢。而且，澳棉的進(jìn)口量持續(xù)增長，甚至從2011年開始，取代烏茲別克斯坦成為我國進(jìn)口來源第三大國。另外，烏棉的進(jìn)口比較穩(wěn)定，十幾年的波動都不是特別明顯。而巴西棉目前的進(jìn)口量雖然總量上并不大，但整體來講，巴西棉的進(jìn)口量有持續(xù)增加的趨勢。

圖5 2003～2014年我國從五大產(chǎn)棉國進(jìn)口量示意圖

圖6 2003～2014年我國的棉花進(jìn)口量

2.2 進(jìn)口棉的價格結(jié)構(gòu)

圖7 2003～2014年進(jìn)口棉花的價格曲線

圖8 2010～2014年進(jìn)口棉花的價格曲線

圖7是2003～2014年12年共計144個月的五大棉花進(jìn)口來源國的價格曲線，由此圖可以看出，2003～2010年，五大棉花進(jìn)口來源國的棉花進(jìn)口價格波動不明顯，所以圖8單列出2010～2014年的五大棉花進(jìn)口來源國價格曲線，從圖8可看出棉花價格的波動情況。

就平均價格而言，澳棉的價格最高，其次是美棉、烏茲別克斯坦棉、巴西棉，最后是印度棉。棉花的平均價格自然跟各個產(chǎn)區(qū)的質(zhì)量息息相關(guān)。

表1 影響我國棉花進(jìn)口的因素

普遍來講，澳棉的特點是品質(zhì)穩(wěn)定而且普遍偏高，而且主體等級在三級(國棉等級一共分7級，一級最優(yōu))以上；美棉的質(zhì)量相對穩(wěn)定，而且交貨及時，信譽好，棉商的服務(wù)也好，所以價格處于市場的中上水平；烏棉的品質(zhì)特征與我國新疆棉相似，內(nèi)在品質(zhì)好，但是加工形態(tài)略差，而且，在中亞地區(qū)，棉花屬于創(chuàng)匯收入，相應(yīng)的出口管理非常嚴(yán)格，付款條件也非?？量?，所以對價格也有一定影響；巴西自然條件優(yōu)越，所以巴西棉花種植不需要灌溉，種植成本低而且品質(zhì)好；印度棉在國內(nèi)加工時普遍缺少“皮清”環(huán)節(jié)，導(dǎo)致印度棉雜質(zhì)普遍較高，而且，印度棉的包裝較差，破包現(xiàn)象嚴(yán)重，而且少數(shù)印度棉商信譽不夠，在實務(wù)中，有霉?fàn)€、陳舊棉等現(xiàn)象，所以，印度棉的單價最低。另外，巴西和印度等傳統(tǒng)棉花出口國由于本國的紡織行業(yè)迅速發(fā)展，已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)向棉花凈進(jìn)口國，出口市場的地位有所下降。

3 中國棉花進(jìn)口的未來

(1)美棉以及印度棉進(jìn)口量占總進(jìn)口量的50%，這一點短期內(nèi)無法改變。究其原因有兩方面：一是美棉、印度棉的產(chǎn)量較大，進(jìn)入中國市場也較為久遠(yuǎn)，國內(nèi)貿(mào)易商以及紡織企業(yè)與國際棉商都已經(jīng)建立了較好的貿(mào)易合作關(guān)系，貨源穩(wěn)定。二是中國有貿(mào)易企業(yè)進(jìn)駐美國的棉花領(lǐng)域，有一定的話語權(quán)，棉價波動不會太大。但是美棉短絨率較高，印度棉污染嚴(yán)重，所以對于高品級棉花應(yīng)用的時候，這兩個來源國的棉花利用會稍打折扣。

(2)由于國內(nèi)紡織企業(yè)轉(zhuǎn)型，國內(nèi)市場所需紗線的等級變高，所以，未來也會更偏向于進(jìn)口高品級的棉花。由于澳棉和烏棉的質(zhì)量好，光澤度和強力普遍較好，所以澳棉和烏棉的進(jìn)口會較快增加。

(3)2011年，為保護(hù)棉農(nóng)收益，穩(wěn)定棉花生產(chǎn)者、經(jīng)營者和用棉企業(yè)的市場預(yù)期，切實保護(hù)棉農(nóng)利益，防止因棉價大起大落帶來棉花生產(chǎn)的大上大下，促進(jìn)棉花生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，中國實行了棉花收儲政策。2014年，我國取消了連續(xù)實行3年的棉花臨時收儲政策，代之以目標(biāo)價格新政，棉花價格逐步回歸市場，棉花產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化。但是棉花收儲政策執(zhí)行的三年造成的后果是，大量國產(chǎn)棉花在庫，在保證滿足WTO進(jìn)口量的同時，我們也勢必會拋售國儲棉，這一點也必定會影響棉花進(jìn)口。

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