呂雯瑾

關(guān)于銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制改革的研究已經(jīng)啟動(dòng)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這瞄準(zhǔn)了線下收單市場(chǎng)違規(guī)屢禁不止的根源。

面對(duì)違規(guī)頻現(xiàn)的線下收單市場(chǎng)，銀聯(lián)終于坐不住了。11月中旬，中國(guó)銀聯(lián)向成員機(jī)構(gòu)發(fā)文，要求第三方支付與銀行在年內(nèi)全部完成線下收單中繞道銀聯(lián)行為的整改。這也是銀聯(lián)首次明確提出此類要求。

去年以來(lái)，銀聯(lián)整頓第三方支付違規(guī)行為的消息屢見(jiàn)報(bào)端，“暴利”、“壟斷”的輿論指控頻現(xiàn)，不過(guò)這一次的背景似乎有所不同。

10月29日，中國(guó)國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議決定放開(kāi)銀行卡清算市場(chǎng)，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機(jī)構(gòu)。這意味著銀聯(lián)作為唯一跨行清算機(jī)構(gòu)的地位將受到挑戰(zhàn)。

11月16日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出將盡快完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制，取消刷卡手續(xù)費(fèi)行業(yè)分類。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這標(biāo)志著政府開(kāi)始著手整治收單市場(chǎng)違規(guī)屢禁不止的根源。

中國(guó)銀聯(lián)2002年由85家銀行作為股東聯(lián)合籌建，目前仍是國(guó)內(nèi)唯一的銀行卡組織，全球累計(jì)發(fā)卡量45億張，覆蓋境外140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)銀聯(lián)認(rèn)為，公司正處于市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型中，“維權(quán)”也是其作為市場(chǎng)主體的合理訴求。

一家第三方支付公司內(nèi)部人士對(duì)騰訊財(cái)經(jīng)表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，支付市場(chǎng)的發(fā)展方向是越來(lái)越規(guī)范化，不過(guò)市場(chǎng)的需求會(huì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革過(guò)程中起到更大的作用。

限時(shí)整治直連

11月12日，中國(guó)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)向37家第三方支付成員機(jī)構(gòu)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確違規(guī)整改相關(guān)要求的通知》，引發(fā)支付行業(yè)的軒然大波，《通知》規(guī)定在2014年年底之前，成員機(jī)構(gòu)要完成所有繞開(kāi)銀聯(lián)，與發(fā)卡銀行直連的交易遷移。

所謂直連，是指第三方支付多頭連接發(fā)卡銀行，將本機(jī)構(gòu)系統(tǒng)與發(fā)卡銀行提供的支付接口進(jìn)行包裝，將大量交易通過(guò)套用交易渠道、線下轉(zhuǎn)線上等手段違規(guī)變?cè)旌笾彼桶l(fā)卡銀行。

騰訊財(cái)經(jīng)獲得的一份中國(guó)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)《2014年上半年銀行卡受理市場(chǎng)規(guī)范工作通報(bào)》列舉到，線下收單時(shí)直連發(fā)卡銀行甚至買賣通道，成為新型違規(guī)模式之一。

“個(gè)別機(jī)構(gòu)甚至在同業(yè)間大肆宣傳能低成本實(shí)現(xiàn)跨行交易轉(zhuǎn)接，以30到50萬(wàn)不等的打包價(jià)格售賣交易通道”，《通報(bào)》顯示。

市場(chǎng)人士的對(duì)銀聯(lián)此次強(qiáng)硬表態(tài)的第一解讀是，直連對(duì)于銀聯(lián)的利益形成直接侵損。如果說(shuō)支付寶等線上支付已經(jīng)通過(guò)虛擬賬戶直連銀行的形式實(shí)現(xiàn)了銀聯(lián)的跨行清算職能，線下收單的直連，對(duì)于銀聯(lián)的影響更加直接。在收單市場(chǎng)上，發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)按照“7：2：1”的比例進(jìn)行手續(xù)費(fèi)分成，而在直連模式下，前兩者可以協(xié)商分配應(yīng)該歸屬銀聯(lián)的10%。

銀聯(lián)《通報(bào)》稱，直連行為既違反了人民銀行和國(guó)家發(fā)改委刷卡手續(xù)費(fèi)規(guī)定的監(jiān)管條例，又違反了非金機(jī)構(gòu)與中國(guó)銀聯(lián)的協(xié)議約定。根據(jù)《銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)章》，銀聯(lián)卡跨行交易應(yīng)統(tǒng)一送中國(guó)銀聯(lián)處理;確因業(yè)務(wù)創(chuàng)新等原因，收單機(jī)構(gòu)需將銀聯(lián)卡交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，雙方應(yīng)向中國(guó)銀聯(lián)提出申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)估審核并簽訂協(xié)議后，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

銀聯(lián)內(nèi)部人士對(duì)騰訊財(cái)經(jīng)分析，直連使銀聯(lián)無(wú)法獲取準(zhǔn)確的交易信息，不能做好風(fēng)險(xiǎn)防控，持卡人利益難以保障。一旦發(fā)生糾紛，如交易信息不對(duì)、盜刷、偽卡等，持卡人只能自己跟發(fā)卡行和收單機(jī)構(gòu)去協(xié)商，或者通過(guò)法律手段去解決。

央行副行長(zhǎng)劉士余今年9月在《中國(guó)金融》雜志撰文指出，部分支付機(jī)構(gòu)和個(gè)別金融機(jī)構(gòu)違規(guī)從事跨行清算業(yè)務(wù)，面臨法律、流動(dòng)性、信用等多重風(fēng)險(xiǎn)。在支付指令、軋差安排等法律地位尚未明確的情況下，人民銀行對(duì)違規(guī)從事跨行資金清算業(yè)務(wù)的個(gè)別非金融機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格加以規(guī)范;待相關(guān)法律基礎(chǔ)完善后，可以考慮將更加廣泛的私人部門(mén)納入進(jìn)來(lái)。

市場(chǎng)亂象不斷

一位曾在銀聯(lián)工作的支付業(yè)人士稱，維護(hù)品牌權(quán)益，是銀聯(lián)應(yīng)有的權(quán)利，不過(guò)，他并不看好這次直連整治能按時(shí)間表完成，“查處一直存在，力度也在加大，但不過(guò)市場(chǎng)有市場(chǎng)的選擇，年內(nèi)清理完畢難度不小?！?/p>

他所指“市場(chǎng)的選擇”，一方面是指在新興支付模式的迅速發(fā)展，另一方面，也是指線下收單行業(yè)的違規(guī)行為層出不窮。

《2014年上半年銀行卡受理市場(chǎng)規(guī)范工作通報(bào)》提到，銀行卡受理市場(chǎng)的傳統(tǒng)違規(guī)嚴(yán)峻，存在違規(guī)套用低扣率、虛假商戶入網(wǎng)、虛假設(shè)置32域受理機(jī)構(gòu)代碼、大商戶違規(guī)嚴(yán)重等問(wèn)題。同時(shí)，新型違規(guī)頻發(fā)，包括大規(guī)模轉(zhuǎn)移交易、直連發(fā)卡銀行甚至買賣通道、利用切機(jī)搶奪商戶資源、違規(guī)布放二清機(jī)等。

代理商是違規(guī)案例的重災(zāi)區(qū)，主要模式有“切機(jī)”、“二清機(jī)”等。所謂“切機(jī)”是收單機(jī)構(gòu)間搶奪商戶資源的一種手段，借商戶POS機(jī)升級(jí)的名義，將其他收單機(jī)構(gòu)的商戶強(qiáng)行變更為自身商戶。 “二清機(jī)”則使收單代理商截留商戶資金變?yōu)榭赡?，代理商私自更改POS資金清算賬戶為自身賬戶。在浙江義烏，一起二清機(jī)案例致11筆供32余萬(wàn)元清算資金流入代理商賬戶，相關(guān)涉案人員潛逃，警方也介入了調(diào)查。

在網(wǎng)上搜索POS機(jī)代理商信息，至今仍隨處可見(jiàn)“費(fèi)率封頂”、“免費(fèi)切機(jī)”的廣告信息?！锻▓?bào)》中所述違規(guī)行為已有規(guī)模化發(fā)展的趨勢(shì)?！氨姸嗟谌焦敬砩膛c地方銀行混戰(zhàn)，代理商已經(jīng)無(wú)法從機(jī)具上掙錢(qián)，不得不另想辦法，”華中一名POS機(jī)代理商對(duì)騰訊財(cái)經(jīng)表示。

文件列舉案例中不乏第三方支付與銀行聯(lián)手的違規(guī)。2014年6月，第三方支付公司快錢(qián)將自身拓展的商戶交易變?cè)旌蟠笠?guī)模轉(zhuǎn)移給北京銀行上海分行、中國(guó)銀行北京分行和湖北銀商處理，導(dǎo)致接收交易機(jī)構(gòu)交易量暴增，其中包含大量套用、冒用、大商戶等違規(guī)行為。

2014年上半年，全國(guó)確認(rèn)違規(guī)商戶461936戶，占活動(dòng)商戶總數(shù)的比例高達(dá)5.84%。其中，非金機(jī)構(gòu)（第三方支付）和銀行的違規(guī)商戶分別占全部違規(guī)商戶的77%、23%。

對(duì)于這些問(wèn)題商戶，銀聯(lián)的處理手段依次有通報(bào)、追償、收取約束金乃至?xí)和＾D(zhuǎn)接。本次通報(bào)中，快錢(qián)、盛付通、匯付天下、樂(lè)富、中匯等多家第三方支付機(jī)構(gòu)由于不同的違規(guī)行為被點(diǎn)名;而在約束金方面，2014年上半年，銀聯(lián)在全國(guó)確認(rèn)違規(guī)商戶逾46萬(wàn)戶，實(shí)施約束商戶近20萬(wàn)戶，約束金額達(dá)3.56億元，補(bǔ)償發(fā)卡銀行3.12億元;第三方支付和銀行被收取的約束金金額分別是2.62億元和0.94億元。endprint

中國(guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝今年9月在達(dá)沃斯論壇期間呼吁，“現(xiàn)在的支付市場(chǎng)實(shí)在太亂，大家如果希望把這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)成今后的機(jī)會(huì)，當(dāng)下就要規(guī)范、就要自律。”

收費(fèi)改革在即

如果說(shuō)市場(chǎng)主體的行為是應(yīng)勢(shì)而變的水，那么制度規(guī)范就是盛水的容器。隨著亂象增多，支付行業(yè)正出現(xiàn)更多理性思考，最終落點(diǎn)在于銀行卡收單產(chǎn)業(yè)定價(jià)不合理。

匯付天下總裁周曄此前就呼吁收單行業(yè)定價(jià)改制，平衡收單費(fèi)率的分配結(jié)構(gòu)。他表示，中國(guó)收單業(yè)務(wù)MCC的分類幾乎完全學(xué)習(xí)的美國(guó)的機(jī)制，但是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)的品種、產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度超過(guò)了美國(guó)，超出了現(xiàn)有MCC分類體系所考慮的范圍，為此，收單價(jià)格體制是否按以前的管控也要做考慮。

“中國(guó)是百行百業(yè)，每一個(gè)行業(yè)不同的細(xì)分領(lǐng)域也是不一樣的，比如餐飲有五星級(jí)大的餐飲，也有街頭小餐飲，這里面的豐富性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)原來(lái)定的MCC的分類?！敝軙辖忉屨f(shuō)，“另外，中國(guó)任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)的，中國(guó)從小作坊到零部件再到最后的形成品牌的消費(fèi)品，層層分銷，產(chǎn)業(yè)鏈之長(zhǎng)是全世界沒(méi)有的?，F(xiàn)在的MCC分類基本上是借鑒美國(guó)，但中國(guó)的實(shí)際結(jié)構(gòu)其實(shí)是不太一樣的。

目前，獲得央行頒布《支付業(yè)務(wù)許可證》的第三方支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)到 269 家，實(shí)現(xiàn)盈利的寥寥數(shù)家，都存在產(chǎn)品趨同、利潤(rùn)微薄的問(wèn)題。想方設(shè)法圈地、做大交易額、打價(jià)格戰(zhàn)吸引商戶，成了支付機(jī)構(gòu)唯一的生存籌碼，分類行業(yè)POS收單費(fèi)率的不同則提供了套利工具。

目前正在執(zhí)行中的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是2013年初國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的66號(hào)文。餐飲類的刷卡手續(xù)費(fèi)最高，為1.25%，百貨類收費(fèi)0.78%，超市、水電煤繳費(fèi)等民生類刷卡手續(xù)費(fèi)是0.38%，而三農(nóng)業(yè)務(wù)收費(fèi)僅0.25%。

不少收單機(jī)構(gòu)會(huì)為商戶安排費(fèi)率更低的MCC碼，讓商戶少付手續(xù)費(fèi)，這也就是業(yè)內(nèi)所說(shuō)的“套碼”。2014年上半年，全國(guó)共確認(rèn)違規(guī)套用低扣率商戶站全部違規(guī)商戶的比例達(dá)到39.68%，部分第三方支付甚至利用產(chǎn)業(yè)給予三農(nóng)商戶的特別優(yōu)惠政策進(jìn)行套利。

11月16日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，明確提出將盡快完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制，取消刷卡手續(xù)費(fèi)行業(yè)分類。

某家全球性連鎖餐飲業(yè)資金經(jīng)理表示，考慮到刷卡清算費(fèi)用不菲，結(jié)算時(shí)他自然地更希望消費(fèi)者能夠現(xiàn)金支付;但鑒于以敢于嘗試新興技術(shù)的學(xué)生、白領(lǐng)人群為目標(biāo)客戶，公司也希望多嘗試依托于新型POS機(jī)的支付產(chǎn)品、積分優(yōu)惠等。手續(xù)費(fèi)下降，不僅有利于降低企業(yè)清算費(fèi)用成本的負(fù)擔(dān)，也會(huì)對(duì)推動(dòng)支付產(chǎn)品創(chuàng)新形成利好。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》雜志報(bào)道，央行支付結(jié)算司已經(jīng)草擬了關(guān)于新一輪銀行卡調(diào)價(jià)的方案。上海交大產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新研究院院長(zhǎng)陳宏民建議，在定價(jià)結(jié)構(gòu)上，應(yīng)從商戶差別定價(jià)轉(zhuǎn)為卡種差別定價(jià);在渠道管理上，基于線上線下一體化發(fā)展趨勢(shì)，應(yīng)從線上線下雙軌制的管理模式轉(zhuǎn)為線上線下統(tǒng)一管理。

某家被通報(bào)支付機(jī)構(gòu)的內(nèi)部人士對(duì)騰訊財(cái)經(jīng)表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，支付市場(chǎng)的發(fā)展方向一定會(huì)越來(lái)越規(guī)范。不過(guò)，市場(chǎng)的需求會(huì)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革過(guò)程中起到更大的作用。（本文由騰訊·財(cái)經(jīng)眼提供）endprint