師沛竹

(中國人民銀行寶雞市中心支行，陜西　寶雞　721000)

經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思考——基于組織架構(gòu)改革的視角

師沛竹

(中國人民銀行寶雞市中心支行，陜西寶雞721000)

摘要：在經(jīng)濟新常態(tài)下，商業(yè)銀行原先“重對公，輕零售”的業(yè)務(wù)發(fā)展模式碰到瓶頸，對公業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長空間有限，但與此同時，經(jīng)濟的發(fā)展，人民財富水平的提升，為商業(yè)銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)，本文認為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵在于發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，通過組織架構(gòu)的改革改變內(nèi)在的業(yè)務(wù)模式，現(xiàn)在零售銀行業(yè)務(wù)的大發(fā)展。

關(guān)鍵詞：新常態(tài)；商業(yè)銀行；零售銀行；組織架構(gòu)改革

1.引言

隨著中國經(jīng)濟步入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)發(fā)展及創(chuàng)新驅(qū)動。商業(yè)銀行在利率市場化的穩(wěn)步推進，資本市場的逐漸成熟，互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展等多種因素的共同影響下，商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式正在遭到挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行的舊有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)難以適應(yīng)快速變化的市場需求。因此，加快商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改革，進行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已經(jīng)被擺上各大商業(yè)銀行的議事日程。

2.經(jīng)濟新常態(tài)下商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式瓶頸顯現(xiàn)

一直以來，在商業(yè)銀行的發(fā)展過程中“重對公，輕對私”是大部分商業(yè)銀行發(fā)展的共同選擇。除了工商銀行、建設(shè)銀行等少數(shù)具有網(wǎng)點優(yōu)勢的大型國有商業(yè)銀行以外，對私業(yè)務(wù)投入成本大、時間長、見效慢、利潤低的特點讓多數(shù)商業(yè)銀行不約而同的選擇了優(yōu)先發(fā)展對公業(yè)務(wù)的發(fā)展模式。例如，最近幾年著重發(fā)展對公業(yè)務(wù)的浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等通過對公業(yè)務(wù)投資回報率高，經(jīng)營成本低，營收增長快的優(yōu)勢迅速崛起，成為商業(yè)銀行發(fā)展中的急先鋒。

十八屆三中全會以來，中國經(jīng)濟逐步進入新常態(tài)，經(jīng)濟形勢新的變化使得商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式遭遇了瓶頸：

2.1 政企部門高杠桿融資難以為繼

2008年經(jīng)濟危機以來，為了刺激經(jīng)濟的發(fā)展，中央政府以四萬億資金大規(guī)模入市，進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，帶動地方政府與企業(yè)部門的融資杠桿比例快速攀升，根據(jù)渣打銀行報告預(yù)計，截至2014年，中國信貸總量占GDP比重已經(jīng)從2002年的不到150%單方面上升到251%1，其中企業(yè)部門債務(wù)占GDP的比重由2009年的99%上升到2014年120%以上，地方政府債務(wù)所占比例缺乏權(quán)威統(tǒng)計，但從財政部出臺地方政府債務(wù)置換政策來看，其規(guī)模不容小覷。對于商業(yè)銀行而言，政企部門的負債經(jīng)營規(guī)模接近瓶頸，再加上中央政府正在有針對性的限制地方政府融資平臺建設(shè)，高融資杠桿的負債式發(fā)展模式已經(jīng)接近盡頭，這將直接導(dǎo)致支撐傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求受到制約。

2.2 經(jīng)濟周期作用下金融風險高企

在經(jīng)濟周期的影響下，中國經(jīng)濟增速開始由高速進入中高速增長階段，我國各行業(yè)經(jīng)濟效益普遍下滑，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年1-5月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額22547.6億元，同比下降0.8%，其中國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4603.3億元，同比下降23%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額14569.1億元，下降2.4%2。與此同時，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)負債合計535150.5億元，增長5.7%，資產(chǎn)負債率為57.3%。利潤率的下降，資產(chǎn)負債率的提升，使得企業(yè)的利息負擔進一步加重，剛性利息支出將迫使企業(yè)降低融資規(guī)模，而企業(yè)利潤降低債務(wù)增加則使各類隱性風險逐步顯性化，金融風險事件發(fā)生的可能性將會逐漸增加，這將進一步降低商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)增速。

2.3 資本市場發(fā)展使融資替代作用增強

中國資本市場經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸成熟形成了較為完善的股票、債券、期貨、金融衍生品產(chǎn)品體系，并伴隨著新三板市場的成熟完善，多重投資體系的建成，中國企業(yè)的融資渠道將會更加多樣化，根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，中國的社會融資規(guī)模已經(jīng)從2002年的2萬億元增加到2014年16.46萬億元3。商業(yè)銀行的間接融資渠道已經(jīng)不再是企業(yè)融資的唯一選擇，越來越多的企業(yè)選擇利用資本市場進行融資，資本市場融資替代作用的增強也在一定程度上導(dǎo)致了商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)下降。

CSIS：中美貿(mào)易摩擦升級將對美國造成負面影響。4月9日，美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）發(fā)文稱，中美貿(mào)易摩擦升級將給美國造成負面影響。若特朗普希望中國改變貿(mào)易行為，這一目標幾乎不可能通過單純的貿(mào)易談判實現(xiàn)。

與此同時，利率市場化正在成為金融市場發(fā)展的大勢所趨，利率改革進一步加速了直接融資對于間接融資的替代。原本屬于商業(yè)銀行的優(yōu)質(zhì)資源客戶將會在經(jīng)濟因素的影響下逐步脫離于商業(yè)銀行的間接融資體系，直接進入資本市場進行債券融資。而一些經(jīng)營風險較大的創(chuàng)新科技類企業(yè)則會進一步選擇私募股權(quán)基金進行融資，商業(yè)銀行的對公市場份額將會逐步壓縮。在政府層面，新的地方政府融資新規(guī)則要求地方政府選擇債券市場融資，從而降低地方債審計成本，增加債務(wù)透明度。這些都將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)的減少。

2.4 互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn)傳統(tǒng)金融

互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，讓互聯(lián)網(wǎng)金融這一新興非銀行金融模式在中國快速普及起來，P2P、眾籌等互聯(lián)網(wǎng)融資模式如雨后春筍般興起。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2014年底，中國的互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)模已突破10萬億，P2P網(wǎng)貸平臺數(shù)量達到1500家，半年成交金額接近1000億元人民幣，全年累計成交額超過3000億元4?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)金融體系的同時，直接與商業(yè)銀行的對公業(yè)務(wù)產(chǎn)生競爭，雖然目前規(guī)模較小，但互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展速度驚人，照此趨勢發(fā)展下去將會對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的金融模式產(chǎn)生較大的沖擊。

2.5 傳統(tǒng)模式業(yè)務(wù)成本居高不下

此外，除了上述外部因素以外，對公業(yè)務(wù)成本的居高不下讓商業(yè)銀行在利潤率下降的大環(huán)境下需要慎重考慮對公業(yè)務(wù)在其業(yè)務(wù)發(fā)展中所占比例。根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年國內(nèi)銀行的平均利潤增速降至個位數(shù)，截至2014年底，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.55萬億元，同比增長9.65%，同比增幅明顯低于2013年的14.5%和2012年的18.9%。根據(jù)標準普爾評級公司的預(yù)計，2015年，在中國經(jīng)濟進一步放緩的情況下，中國國內(nèi)銀行的利潤率可能首次出現(xiàn)下滑5。但與此同時，根據(jù)和訊網(wǎng)的測算，中國商業(yè)銀行對公資產(chǎn)在轉(zhuǎn)化為銀行風險資產(chǎn)時的權(quán)重為100%，遠高于住房按揭貸款的50%與個人消費貸款的75%。在商業(yè)銀行利潤增速下滑，可能出現(xiàn)利潤負增長的情況下，著重發(fā)展對公而業(yè)務(wù)也是不利于商業(yè)銀行成本控制的。

綜上所述，在經(jīng)濟新常態(tài)下，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行發(fā)展以對公業(yè)務(wù)為主的發(fā)展模式遭到了來自外部和內(nèi)部的制約，以往優(yōu)先發(fā)展對公業(yè)務(wù)的模式遭遇瓶頸，如何在新的經(jīng)濟態(tài)勢下進行商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型正在成為商業(yè)銀行發(fā)展的新課題。

3.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型正成為大勢所趨

從上文可以發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟新常態(tài)的大背景下，商業(yè)銀行傳統(tǒng)經(jīng)營理念中“重對公，輕對私”的傳統(tǒng)發(fā)展模式正在遭遇瓶頸，倒逼商業(yè)銀行經(jīng)營理念轉(zhuǎn)型，由對公業(yè)務(wù)為主向?qū)λ健珮I(yè)務(wù)并重轉(zhuǎn)變，這是因為：

3.1 發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)是降低業(yè)務(wù)成本的需要。

正如上文分析的，中國商業(yè)銀行利潤增速下滑，利潤總量下降已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展的總體趨勢。與此同時，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算正在改變著商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)運行方式，沒有網(wǎng)點優(yōu)勢的中小商業(yè)銀行正在通過互聯(lián)網(wǎng)將網(wǎng)點由線下搬到網(wǎng)上，利用互聯(lián)網(wǎng)彌補線下網(wǎng)點不足的劣勢，并通過互聯(lián)網(wǎng)降低網(wǎng)點運營成本。再合理的利用大數(shù)據(jù)和云計算優(yōu)勢，可以有效的對個人信用水平進行評價，從而加快信貸審批流程，配合移動互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的發(fā)展向個人用戶推動手機銀行普及，進一步降低零售銀行業(yè)務(wù)運營成本，以在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展較好的招商銀行為例，招行2014年年報顯示，零售金融業(yè)務(wù)成本收入比為39.69%，較2013年下降4.80個百分點?？梢?，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，零售業(yè)務(wù)的成本不斷降低

3.2 發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)是擴展業(yè)務(wù)空間的需要。

相比于商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)增長空間不足的現(xiàn)狀，先前不被重視的零售業(yè)務(wù)卻更有優(yōu)勢與發(fā)展?jié)摿?，與政企部門的高杠桿率融資水平不同，個人業(yè)務(wù)的杠桿率卻相對更低，在政企部門杠桿率不斷攀升的同時個人部門的杠桿率僅從2009年的24%上升到2014年的33%，上漲幅度不僅低于政企部門，并且低于西方主要發(fā)達國家。因此，發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)可以有力的拓展商業(yè)銀行的發(fā)展空間。

3.3 發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)是開拓競爭藍海的需要。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全年全國居民人均可支配收入 20167 元，比上年增長 10.1%，扣除價格因素，實際增長 8.0% 。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28844 元，比上年增長 9.0%，農(nóng)村居民人均可支配收入 10489 元，比上年增長 11.2%6。人們收入水平的提高將會帶動消費水平的進一步上升，為商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)的拓展帶來了前景。此外，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，各地城市商業(yè)銀行快速崛起，農(nóng)村地區(qū)村鎮(zhèn)銀行迅猛發(fā)展，而民營銀行的開放又進一步擴大了銀行市場規(guī)模，銀行市場的市場參與者不斷增加，銀行業(yè)競爭不斷加劇，相對于份額相對固定的對公業(yè)務(wù)，零售銀行業(yè)務(wù)將會成為商業(yè)銀行競爭的新藍海。

與此同時，零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展理念也不再局限于傳統(tǒng)的零售銀行理念，收入水平的提升，引致對銀行金融需求不斷攀升，人們的需求不再僅僅滿足一個開設(shè)一個賬戶、辦理一張銀行卡、開通一個網(wǎng)銀、買一筆銀行代售的理財產(chǎn)品這么簡單的需求，人們對于零售銀行業(yè)務(wù)的需求正在不斷的從傳統(tǒng)的銀行中介業(yè)務(wù)向財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。人們對財富管理需求的與日俱增，不斷要求商業(yè)銀行的零售銀行業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)的金融信用中介向綜合金融服務(wù)商轉(zhuǎn)變。通過信息技術(shù)、風險管理、專業(yè)團隊、渠道布局的全面支撐，運用組織結(jié)構(gòu)流程再造與平臺化綜合運營管理，以信用中介為基礎(chǔ)，為客戶提供涵蓋私人銀行、投資銀行、證券、保險、基金、信托、融資租賃在內(nèi)的全方位綜合金融解決方案，實現(xiàn)銀行與客戶價值的共同增長，這才是現(xiàn)代財富管理銀行的理念。只有通過財富管理銀行的全新理念，對傳統(tǒng)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)進行改造，才能在商業(yè)銀行競爭同質(zhì)化的大環(huán)境中構(gòu)建起自身的差異化競爭優(yōu)勢，使零售銀行業(yè)務(wù)成長為財富管理業(yè)務(wù)，成為商業(yè)銀行業(yè)績的全新增長極。

4.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的路徑選擇

在經(jīng)濟新常態(tài)的大背景下商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢所趨，對公業(yè)務(wù)的不景氣，零售銀行業(yè)務(wù)的崛起為商業(yè)銀行的發(fā)展奠定了新的契機，而現(xiàn)存的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)架構(gòu)將過多的資源分配于對公業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在零售銀行業(yè)務(wù)重視不足將會成為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)瓶頸。因此，從商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā)，通過改革制定更適合商業(yè)銀行發(fā)展的組織架構(gòu)無疑是一種必然的經(jīng)濟選擇。

4.1 在相對獨立的業(yè)務(wù)門類推行事業(yè)部制改革

在管理學(xué)上，事業(yè)部是一種以某個產(chǎn)品、地區(qū)或客戶為依據(jù)，將相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有關(guān)部門結(jié)合成一個相對獨立的單位的組織形式。在我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的初期，由于各種業(yè)務(wù)條件尚不成熟，難以通過頂層設(shè)計實現(xiàn)一體化的綜合改革，可以考慮循序漸進，以事業(yè)部的形式進行先期的試驗，然后在事業(yè)部的基礎(chǔ)上進行改革。因此，我國商業(yè)銀行可以選擇一些業(yè)務(wù)類別較為獨立的部門，先在總行內(nèi)部設(shè)置一些專業(yè)化門類的事業(yè)部，例如信用卡業(yè)務(wù)事業(yè)部，電話銀行業(yè)務(wù)事業(yè)部等，在此基礎(chǔ)上，著重推動零售銀行部門的業(yè)務(wù)布局，將銀行內(nèi)部的資源有針對性的向事業(yè)部遷移，從而使事業(yè)部試驗取得有效的進展。

4.2 在事業(yè)部的基礎(chǔ)上，完善組織架構(gòu)調(diào)整的初始條件

改革組織架構(gòu)是為了調(diào)整在原先優(yōu)先發(fā)展對公業(yè)務(wù)模式下商業(yè)銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)比例的失衡，更好的優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，從容更加利于零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。首先，商業(yè)銀行要建立起明確的零售銀行業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門，構(gòu)建起集中的零售銀行大運營體系，通過推進運營的統(tǒng)一管理，從而整合起原先較為分散的零售銀行業(yè)務(wù)資源，實現(xiàn)集約化管理。其次，設(shè)立完備的內(nèi)部業(yè)務(wù)定價機制，通過制定科學(xué)合理的內(nèi)部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移價格，使各個業(yè)務(wù)部門之間的成本核算更加明晰，內(nèi)部分潤機制更加完善，從而防止管理責任不清，業(yè)務(wù)部門互相推諉的現(xiàn)象。第三是構(gòu)建科學(xué)的零售銀行業(yè)務(wù)KPI考核體系，由于零售銀行業(yè)務(wù)的特殊性，與對公業(yè)務(wù)相類似的考核體系不太適宜在零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中繼續(xù)下去，需要更加明確的考核目標和體系，為零售銀行的市場化運作提供良好的環(huán)境。

4.3 條件成熟之后全面推行零售銀行業(yè)務(wù)部門的子公司化改革

商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展需要同時整合多方面的資源與業(yè)務(wù)部門，在商業(yè)銀行原先架構(gòu)條塊分割嚴重的情況下難以實現(xiàn)有效的發(fā)展，因此，在對專業(yè)化部門實現(xiàn)事業(yè)部制探索之后，在厘清業(yè)務(wù)邊界，明確分潤模式的情況下，將零售銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的條線進行全面的市場化運作，以子公司的形式分立出來，實現(xiàn)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的獨立化運作發(fā)展，以更加市場化的形式滿足零售業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

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