汽車:新能源公交招標(biāo)進(jìn)度加速
投資要點(diǎn):
1、 自主品牌乘用車市場(chǎng)份額連續(xù)三個(gè)月回升。
2、 新能源公交招標(biāo)進(jìn)度加速,有望回歸快速增長(zhǎng)。
近期,汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布10月行業(yè)數(shù)據(jù):10月汽車行業(yè)銷售199萬輛,同比增長(zhǎng)2.8%,環(huán)比增長(zhǎng)0.2%,銷量維持平穩(wěn)。其中,受益于節(jié)能環(huán)保汽車補(bǔ)貼政策,自主品牌乘用車市場(chǎng)份額連續(xù)三個(gè)月回升,10月份自主品牌乘用車市場(chǎng)份額為39.05%,環(huán)比提升1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2015年將維持10%左右的較快增長(zhǎng)。
商用車方面,10月份客車銷量4.5萬輛,同比增長(zhǎng)0.1%,銷量維持平穩(wěn)??紤]年底旺季來臨,新能源公交招標(biāo)進(jìn)度加速,預(yù)計(jì)11、12月客車銷量有望回歸快速增長(zhǎng)。另外,近期北方各地陸續(xù)發(fā)布霧霾嚴(yán)重污染預(yù)警,市場(chǎng)關(guān)注度提升,新能源客車以及節(jié)能減排相關(guān)零部件企業(yè)有望受益。
目前,中國(guó)仍處于汽車普及期,一二線城市的換購(gòu)需求,以及三四線城市的新增需求是汽車銷量長(zhǎng)期增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。11月17日,滬港通正式啟動(dòng),是中國(guó)資本市場(chǎng)開放的重要?dú)v程,投資者結(jié)構(gòu)的變化,將有助于行業(yè)藍(lán)籌的估值提升。
建議關(guān)注:1)受益于滬港通的低估值龍頭:上汽集團(tuán)、華域汽車、宇通客車;2)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)估值較低的中盤藍(lán)籌:威孚高科、長(zhǎng)安汽車。
軟件服務(wù):云計(jì)算有望加速落地
投資要點(diǎn):
1、互聯(lián)網(wǎng)券商活躍,證券IT公司有望受益。
2、政策支持助力云計(jì)算在國(guó)內(nèi)加速落地
三季報(bào)已收官,計(jì)算機(jī)行業(yè)整體收入平穩(wěn)增長(zhǎng),軟件和服務(wù)增長(zhǎng)景氣度持續(xù)走高。
目前,國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)交易逐漸活躍,券商業(yè)績(jī)繼續(xù)提升將是大概率事件,然而傳統(tǒng)券商與互聯(lián)網(wǎng)券商之間的競(jìng)爭(zhēng)為潛在受益標(biāo)的帶來很大不確定性。無論是券商改善傳統(tǒng)業(yè)務(wù)用戶體驗(yàn)還是積極推出創(chuàng)新業(yè)務(wù),IT投入必不可少,而互聯(lián)網(wǎng)證券的火爆將更進(jìn)一步刺激證券機(jī)構(gòu)加大IT投入,國(guó)內(nèi)證券IT公司受益確定性有望提高。因此,互聯(lián)網(wǎng)證券投資機(jī)會(huì)將長(zhǎng)期看好。
另外,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展措施,預(yù)計(jì)將加速云計(jì)算在國(guó)內(nèi)的落地。11月15日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議發(fā)布關(guān)于支持云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展的多項(xiàng)措施,要求支持云計(jì)算關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和重大項(xiàng)目建設(shè)以及云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等的融合發(fā)展,在災(zāi)害預(yù)防、社會(huì)保障、電子政務(wù)等領(lǐng)域開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用示范,催生基于云計(jì)算的在線研發(fā)設(shè)計(jì)、教育醫(yī)療、智能制造等新業(yè)態(tài)。云計(jì)算將成為傳統(tǒng)模式的良好替代和補(bǔ)充。
政策支持將有助于云計(jì)算在國(guó)內(nèi)的落地,利好國(guó)內(nèi)云轉(zhuǎn)型企業(yè),推薦引領(lǐng)企業(yè)級(jí)軟件云轉(zhuǎn)型的用友軟件、廣聯(lián)達(dá)。