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        階段性見頂風險加大背景下如何操作

        2014-11-15 13:41:44黃翊
        股市動態(tài)分析 2014年38期
        關鍵詞:升勢折價倉位

        黃翊

        因中國9月匯豐制造業(yè)PMI回升至50.5 高于市場預期,大盤在周二周三出現(xiàn)較大反彈,滬指一舉在周四創(chuàng)下2365近期高位。由于市場憧憬滬港通開通會有超過3000億資金進入A股,市場在低價藍籌股的帶動下重拾升勢,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)逼近1571前期歷史高位,中小板指數(shù)也達到了5500前期高點附近。技術(shù)上看上周二留下大放量大陰線,是市場構(gòu)筑階段性頂部一個信號,同時由于市場已經(jīng)上漲了兩波積累了較大獲利盤,而滬港通開通正逐步臨近,雖然不排除市場繼續(xù)向上進行第三輪上漲可能,但從技術(shù)形態(tài)看,需警惕市場階段性見頂風險,未來如何防范市場調(diào)整是操作策略上需考量的重要方面之一。下面來談談具體應如何做,供投資者參考。

        首先,在倉位控制方面,由于市場是從多年熊市向牛市轉(zhuǎn)型時期,要準確預判具體大盤如何走的確有一定難度,從近期多數(shù)投資者的倉位情況統(tǒng)計看,由于賺錢效應明顯,多數(shù)投資者是滿倉操作,而一旦大盤階段性調(diào)整,最后在頂部區(qū)域買入的個股被套是大概率事情,而一旦被套,如有一定倉位現(xiàn)金,可在低位回補,有利于盡快解套和攤低成本,所以建議最好倉位控制在七成左右,這樣可進可退,攻防自如。

        其次,由于本次行情的導火線是滬港通的開通,而低價低估值藍籌股是未來香港資金關注的焦點之一,對一直滿倉而不愿意控制倉位的部分投資者,要防范未來風險,可持有融資融券標的股,道理很簡單,一旦大盤調(diào)整,可逢低再融資逢低買入,這樣也可以攤低成本,一旦大盤重拾升勢,回本時間將加快。部分成熟投資者也可以適度融券對沖,以降低風險。

        除部分倉位中長線布局外,拿部分倉位短線操作,快進快出也是有效防范風險的方法之一,好處是不易被深套。

        調(diào)倉到漲幅不大的低價股也是有效防御方法之一,具體邏輯和方法或個股,筆者前期曾做了詳細闡述,簡單來講就是低價,前期調(diào)整充分,技術(shù)上正在筑底蓄勢等特點。

        另外可調(diào)倉到滬港通利好潛力股,前提是要漲幅不大。而AH股折價是最直接原因,從AH折價來看,金融板塊受影響最大,對保險和券商的正面影響大于銀行,其他折價水平較大的也會有一定受益;從板塊間的估值水平對比來看,估值差異較大、品種類似的板塊有望實現(xiàn)估值的回歸,汽車、乳制品、建筑等行業(yè)龍頭以及公用事業(yè)、日常消費、交運等行業(yè)龍頭都是較好標的。只在A股上市的稀缺品種,如酒、中藥龍頭股、軍工等漲幅不大個股都是較好的防御品種。最后高股息率個股可重點配置,從港股投資者看,高股息率高回報率的個股容易被追捧,可重點配置。

        調(diào)倉至未來潛在利好事件驅(qū)動板塊也是可考慮的有效方法之一,未來相關利好事件包括:房地產(chǎn)信貸調(diào)整或為期不遠,利好龍頭房企、區(qū)域改革房企;牛肉價格近期重現(xiàn)升勢,趨勢將持續(xù),利好牛肉養(yǎng)殖股;另外9月以來甲醇行情如期反彈,內(nèi)地和港口價格普漲,四季度甲醇上漲趨勢有望持續(xù)等。

        個股方面,西部牧業(yè)、深振業(yè)、天房發(fā)展、天利高新、遠興能源、云南白藥等可以關注。

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