劉洋

【摘要】中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）的建立，為中國和東盟發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易提供了新的契機(jī)。本文利用東盟秘書處網(wǎng)站數(shù)據(jù)，通過實(shí)證分析方法，比較分析了中國、日本與東盟產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平，揭示了中日與東盟產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平差異的原因，并提出促進(jìn)中國與東盟產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展的幾點(diǎn)建議。

【關(guān)鍵詞】中國；日本；東盟；產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易

一、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易概念及衡量方法

1.產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易概念及分類

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易（Intra-industry Trade，IIT）由Balassa（1966）首次提出，是指一個(gè)國家或地區(qū)在一定時(shí)間內(nèi)，既進(jìn)口又出口某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的現(xiàn)象，因此又稱為雙向貿(mào)易（Two-way Trade）。而對(duì)于“產(chǎn)業(yè)”的劃分和定義，目前尚無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。通常認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)是指聯(lián)合國《國際貿(mào)易商品標(biāo)準(zhǔn)分類》（SITC）中，至少前三位數(shù)相同的產(chǎn)品組成的集合，即屬于同類、同章、同組的產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可劃分為多種形式。以產(chǎn)品差異為標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易可分為同質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易和異質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。同質(zhì)產(chǎn)品指消費(fèi)者的偏好完全一樣，相互之間可以完全替代的產(chǎn)品。這種貿(mào)易類型由于產(chǎn)品市場(chǎng)區(qū)位不同，進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間不同而產(chǎn)生，主要表現(xiàn)為季節(jié)性貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易，以及政府行為等原因引起的貿(mào)易。異質(zhì)產(chǎn)品是指相互之間不能完全替代，具有差異性的產(chǎn)品，主要包括水平差異、垂直差異和技術(shù)差異三類。水平差異是指消費(fèi)者對(duì)同類產(chǎn)品的不同品牌、規(guī)格和服務(wù)的組合偏好不同，存在發(fā)生產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的可能。垂直差異是指消費(fèi)者由于收入水平存在差異，產(chǎn)生對(duì)不同質(zhì)量和檔次產(chǎn)品的需求。例如，為滿足消費(fèi)者不同層次的需求，一國出口高檔產(chǎn)品的同時(shí)還會(huì)進(jìn)口低檔產(chǎn)品，由此產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。技術(shù)差異是指，處于產(chǎn)品生命周期不同階段的同類產(chǎn)品通常在不同類型國家生產(chǎn)。先進(jìn)國家技術(shù)水平高，不斷推出新產(chǎn)品，而落后國家則主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，因此彼此之間會(huì)有產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。本文主要研究中國、日本與東盟之間的異質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

二、中國、日本與東盟貿(mào)易水平實(shí)證分析

1.發(fā)展趨勢(shì)分析

本文首先比較了2000年-2011年間中國和日本對(duì)東盟的總體貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)。如圖1所示，進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國、日本與東盟的貿(mào)易規(guī)模均呈上漲態(tài)勢(shì)。2000年，日本對(duì)東盟國家進(jìn)出口總額達(dá)到1161.91億美元，是中國與東盟貿(mào)易額度的3.6倍，在東亞地區(qū)與東盟貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位。2000年-2008年，中國、日本與東盟的貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，中國與東盟貿(mào)易額度年均增速達(dá)26%，同期日本與東盟貿(mào)易額度年均增速僅為9%，說明中國與東盟國家的貿(mào)易合作日漸密切。2009年，受金融危機(jī)影響，中國、日本與東盟國家貿(mào)易規(guī)模呈現(xiàn)不同程度下降。與此同時(shí)，中國與東盟的貿(mào)易額首次超過日本，達(dá)到1781.9億美元。此后兩國與東盟貿(mào)易規(guī)模又呈現(xiàn)出企穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。

2.貿(mào)易結(jié)構(gòu)分析

本文選用ASEANstats Database（東盟秘書處數(shù)據(jù)庫）2000年-2011年東盟與中國、日本之間的進(jìn)出口數(shù)據(jù)作為樣本，采用《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》（簡(jiǎn)稱協(xié)調(diào)制度，縮寫為HS編碼）作為分類標(biāo)準(zhǔn)。通過考察中國、日本與東盟貿(mào)易結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)以下差異。

如表1所示，中國、日本與東盟的貿(mào)易結(jié)構(gòu)在不同時(shí)期不斷變化，但是貿(mào)易額度最大的五類商品所占雙邊產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的比重都非常大。2000年和2011年，電子設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品都是中國、日本與東盟貿(mào)易的重要產(chǎn)品，說明信息產(chǎn)業(yè)、技術(shù)密集型的產(chǎn)品一直是近十年來雙邊貿(mào)易的重點(diǎn)領(lǐng)域。除此之外，塑料、橡膠制品在中國與東盟貿(mào)易中占據(jù)重要地位，說明勞動(dòng)密集型產(chǎn)品仍然是中國-東盟雙邊貿(mào)易的主流。相較而言，日本與東盟的汽車產(chǎn)品貿(mào)易占據(jù)較大比重，體現(xiàn)在日本向東盟國家大量出口汽車產(chǎn)品，表明日本汽車產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

3.產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)分析

（1）中國、日本與東盟加權(quán)平均G-L指數(shù)

利用公式（2）可以計(jì)算出，2000-2011年間中國、日本與東盟的加權(quán)平均G-L指數(shù)。

多年來，日本一直是東盟最主要的貿(mào)易伙伴，也是該地區(qū)最大的投資者，東盟則是日本生產(chǎn)原材料的重要來源地。日本與東盟之間的合作旨在鞏固和提升自身在東亞地區(qū)的領(lǐng)先地位，將東盟發(fā)展中國家作為原材料產(chǎn)地、廣闊的銷售市場(chǎng)以及有利可圖的投資場(chǎng)所。這與東盟國家建立合理的民族工業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)發(fā)展的目標(biāo)并不契合。盡管在交通設(shè)備、初級(jí)原材料等領(lǐng)域的雙邊貿(mào)易額度較大，但是日本向東盟單向出口技術(shù)密集型的產(chǎn)品，從東盟進(jìn)口勞動(dòng)密集型和資源密集型的產(chǎn)品，因此在這些領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平也不會(huì)太高。

（2）中國-東盟各大類產(chǎn)品G-L指數(shù)

利用公式（1），可以計(jì)算出中國與東盟各大類產(chǎn)品G-L指數(shù)。表3顯示2000年-2011年間主要年度G-L指數(shù)。通過觀察各類產(chǎn)品G-L指數(shù)變化情況，可以總結(jié)出中國與東盟雙邊產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易具有如下特征：

①化工制品，機(jī)械設(shè)備及零部件，光學(xué)儀器、精密儀器及樂器等常年保持較高的G-L指數(shù)。這些產(chǎn)品大多是加工程度比較深，接受外商直接投資比較多的產(chǎn)業(yè)。例如機(jī)械設(shè)備及零部件產(chǎn)業(yè)，中國主要從事零部件加工、設(shè)備組裝等標(biāo)準(zhǔn)化工作，在產(chǎn)業(yè)分工中屬于勞動(dòng)密集型工作環(huán)節(jié)。而東盟國家中的新加坡在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面有較大優(yōu)勢(shì)，因此雙方屬于技術(shù)差異型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。

②動(dòng)物產(chǎn)品、植物產(chǎn)品、食品及紙張的G-L指數(shù)逐年增加。由于各個(gè)國家消費(fèi)者需求多樣化，對(duì)這幾類產(chǎn)品中的不同種類偏好不同，因此呈現(xiàn)出水平差異型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征。

③塑料及橡膠、皮革制品、紡織制品、非金屬制品、賤金屬制品等多屬于勞動(dòng)密集型或資源密集型產(chǎn)品，雙邊產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易合作不夠深入，G-L指數(shù)持續(xù)低于0.8。動(dòng)植物油脂G-L指數(shù)接近于零，表明東盟對(duì)中國呈現(xiàn)出絕對(duì)的出口優(yōu)勢(shì)，具有明顯的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易特征。

（3）日本-東盟各大類產(chǎn)品G-L指數(shù)

同樣，通過公式（1）可以計(jì)算出日本與東盟各大類產(chǎn)品G-L指數(shù)。表4顯示2000-2011年日本與東盟主要年度G-L指數(shù)。日本與東盟的G-L指數(shù)呈現(xiàn)出如下特征：

①塑料及橡膠，紙張，非金屬制品，機(jī)械設(shè)備及零部件，光學(xué)儀器、精密儀器及樂器等產(chǎn)業(yè)的G-L指數(shù)呈逐年上升態(tài)勢(shì)，并且常年維持在0.8以上，表現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征。G-L指數(shù)增加是日本在東盟國家大力投資的結(jié)果。據(jù)東盟秘書處數(shù)據(jù)顯示，2010年，日本對(duì)東盟直接投資達(dá)83.86億美元，同期中國對(duì)東盟直接投資為28.61億美元。隨著日本對(duì)東盟國家制造業(yè)的投資和擴(kuò)張，投資結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出從勞動(dòng)密集型向資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換的特點(diǎn)。

②與中國-東盟G-L指數(shù)不同的是，日本與東盟在其他產(chǎn)業(yè)的G-L指數(shù)保持在較低的水平，雙邊貿(mào)易呈現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易特征。動(dòng)物產(chǎn)品、植物產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、皮革制品，木材、木制品、鞋帽制品等產(chǎn)業(yè)，大多是資源密集型而且不需要過多深加工的產(chǎn)業(yè)，由東盟國家出口到日本；化工制品、賤金屬及制品、交通設(shè)備等產(chǎn)業(yè)，雖然有部分年份G-L指數(shù)達(dá)到過較高水平，但整體上還是由日本出口產(chǎn)品到東盟國家。

三、產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展的動(dòng)因分析

通過上述分析可以看出，盡管在機(jī)械設(shè)備及零部件，光學(xué)儀器、精密儀器及樂器等產(chǎn)業(yè)中，中國、日本與東盟都具有較高的G-L指數(shù)，但是兩國與東盟的多數(shù)產(chǎn)業(yè)G-L指數(shù)仍然存在較大差異。這主要是由于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展的因素不同決定的。

1.經(jīng)濟(jì)增長和人均GDP水平提高

Linder（1961）提出的需求相似理論以及Balassa （1986）對(duì)人均GDP和消費(fèi)水平的研究表明，經(jīng)濟(jì)增長水平相似的國家，相互之間的貿(mào)易關(guān)系更密切。人均GDP水平越高，各國消費(fèi)者對(duì)差異產(chǎn)品的需求越大，從而促進(jìn)雙邊產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展。2000-2011年間，盡管經(jīng)歷了金融危機(jī)的沖擊，中國和東盟各國經(jīng)濟(jì)水平仍然保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì)，各國人均GDP水平也不斷提高，為開展產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易創(chuàng)造了需求條件?？梢灶A(yù)見，隨著中國-東盟自貿(mào)區(qū)的進(jìn)一步發(fā)展，關(guān)稅壁壘逐漸降低、貿(mào)易條件日臻完善，雙邊的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易比重還會(huì)進(jìn)一步加大。

2.產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工和產(chǎn)品零部件貿(mào)易

隨著東盟與周邊國家的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易合作增加，垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展重點(diǎn)。通過跨國公司在東盟直接投資，產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工更加細(xì)化，產(chǎn)品零部件的生產(chǎn)、加工和組裝過程分別在不同國家和地區(qū)之間進(jìn)行。例如，日本在數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵零部件生產(chǎn)等環(huán)節(jié)在本國內(nèi)進(jìn)行。其他產(chǎn)品零部件則轉(zhuǎn)移到東盟國家生產(chǎn)，并組裝成最終產(chǎn)品，然后出口到日本或其他市場(chǎng)。

20世紀(jì)90年代以來，日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷。同時(shí)期東亞各國加入到經(jīng)濟(jì)全球化和信息化發(fā)展的浪潮中，中國、東盟等經(jīng)濟(jì)體迅速崛起，使得東亞地區(qū)傳統(tǒng)的“雁行模式”遭到挑戰(zhàn)，日本的“雁首效應(yīng)”不再明顯。東亞經(jīng)濟(jì)在垂直型產(chǎn)業(yè)分工的基礎(chǔ)上，水平分工得到了一定程度發(fā)展。

四、促進(jìn)中國-東盟產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展的對(duì)策

1.加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新

產(chǎn)品差異化是產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易開展的基礎(chǔ)。作為微觀層次的企業(yè)，首先要不斷加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新。通過創(chuàng)新和研發(fā)的投入，提高產(chǎn)品的差異性，增加企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低與東盟在低端產(chǎn)品惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的可能性。其次要注重制度創(chuàng)新，建立一套完整的產(chǎn)品推廣路線。針對(duì)東盟各國發(fā)展水平參差不齊的特點(diǎn)，找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，在區(qū)域內(nèi)建立合理分工格局，實(shí)現(xiàn)雙邊產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的有效市場(chǎng)分割。最后要借鑒日本的成功做法，在重視高新技術(shù)研究開發(fā)的同時(shí)，大力支持一線技術(shù)人員的培訓(xùn)，加大對(duì)普通勞動(dòng)者的教育，提高整體勞動(dòng)力素質(zhì)，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。

2.有效利用外商直接投資

值得注意的是，中國和東盟G-L指數(shù)較高的產(chǎn)業(yè)（如機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品等），大多數(shù)是吸收外商直接投資較多的產(chǎn)業(yè)，雙邊貿(mào)易很大程度上作為跨國公司內(nèi)部環(huán)節(jié)的貿(mào)易?？鐕具M(jìn)入中國投資，大多看中廉價(jià)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。目前，我國制造業(yè)貿(mào)易還處在全球化生產(chǎn)“微笑曲線”的低端，只獲得了極低的附加值。盡管我國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易已經(jīng)得到長足的發(fā)展，但是仍然以垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易為主導(dǎo)，真正體現(xiàn)一國貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力的是水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易。因此，在獲得發(fā)達(dá)國家垂直一體化投資的同時(shí)，要加大吸收水平一體化跨國公司的投資，實(shí)現(xiàn)兩種分工模式的協(xié)調(diào)發(fā)展。

另一方面，要加強(qiáng)中國與東盟國家之間的相互投資。中國-東盟自貿(mào)區(qū)的全面建成，創(chuàng)造了有利的投資條件和良好的投資環(huán)境，促進(jìn)雙方投資便利化和逐步自由化。中國和東盟在制造業(yè)領(lǐng)域具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，雙方應(yīng)該以互補(bǔ)型的直接投資帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易發(fā)展。2013年，中國對(duì)東盟投資總額為57.4億美元，同比增長29.9%。東盟已成為繼中國香港、英屬維爾京群島、開曼群島之后，中國對(duì)外直接投資的第四大經(jīng)濟(jì)體。近年來，中國加大對(duì)東盟的投資，表現(xiàn)為雙邊水平型產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易增加，這對(duì)中國提升外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力大有裨益。

3.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易層次

相對(duì)于東盟國家，中國在機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、能源和礦產(chǎn)勘探與開采等產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)上的比較優(yōu)勢(shì)。要充分利用東盟國家在這些領(lǐng)域的資源稟賦，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加強(qiáng)中國與東盟的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易合作。通過有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)、大集團(tuán)進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)零部件生產(chǎn)專業(yè)化分工。同時(shí)，中國要借鑒日本與東盟發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)，限制并逐步淘汰本國資源能耗大，經(jīng)濟(jì)效益低，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。要深化產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，從整體上調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。還要避免與東盟同類產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，形成互利共贏，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的規(guī)模。

在亞洲地區(qū)傳統(tǒng)“雁行模式“逐漸弱化的背景下，中國要抓住與東盟緊密合作的機(jī)遇，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，加強(qiáng)貿(mào)易分工，在全球經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上占據(jù)一席地位。

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