本刊記者／趙靚

2013年中國(guó)整機(jī)商參與海外市場(chǎng)概況

本刊記者／趙靚

1 2013年中國(guó)整機(jī)商出口總體情況

隨著中國(guó)整機(jī)廠商的風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)品種類更加豐富、質(zhì)量不斷提高、產(chǎn)能趨于飽和，以及中國(guó)國(guó)內(nèi)部分地區(qū)棄風(fēng)限電的影響，整機(jī)設(shè)備走出國(guó)門獲得世界其他國(guó)家市場(chǎng)認(rèn)可成為不少?gòu)S家的選擇。從2007年實(shí)現(xiàn)零的突破到2010年，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口保持一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。自2011年開始，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)出口開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。2011年新增發(fā)運(yùn)容量達(dá)到了2010年累計(jì)發(fā)運(yùn)容量的3倍以上，2012年的新增發(fā)運(yùn)容量也超過(guò)了2011年的累計(jì)發(fā)運(yùn)容量，2013年新增發(fā)運(yùn)容量接近于2012年累計(jì)發(fā)運(yùn)容量。

目前中國(guó)風(fēng)電設(shè)備已經(jīng)出口到十多個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家主要集中在非洲、南美洲、東南亞、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)。近些年，美國(guó)市場(chǎng)也逐步打開，以永磁直驅(qū)技術(shù)路線為主的企業(yè)逐步站穩(wěn)腳跟。而傳統(tǒng)的歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)因?yàn)閷?duì)各方要求嚴(yán)格，使國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)入困難，但也不乏企業(yè)順利進(jìn)入的情況出現(xiàn)。

2 2012年和 2013年中國(guó)整機(jī)商出口統(tǒng)計(jì)

2012年，中國(guó)共有7家風(fēng)電機(jī)組制造商向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組，已發(fā)運(yùn)的數(shù)量為225臺(tái)，容量430.45MW。截至2012年年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)407臺(tái)，總?cè)萘窟_(dá)到700.15MW。與往年相比，2012年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商在“走出去”方面取得明顯突破，2012年出口的設(shè)備容量和整機(jī)數(shù)量雙雙超過(guò)往年總合。風(fēng)電機(jī)組出口國(guó)家從2007年的1個(gè)擴(kuò)大到2012年的19個(gè)，其中美國(guó)是最主要的風(fēng)電機(jī)組出口國(guó)。

2013年，中國(guó)同樣有7家風(fēng)電機(jī)組制造商向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組，當(dāng)年新增發(fā)運(yùn)的341臺(tái)，容量692.35MW。截至2013年年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造商已累計(jì)出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)747臺(tái)，總?cè)萘窟_(dá)到1392.5MW。2013年出口的設(shè)備容量和整機(jī)數(shù)量仍超過(guò)了往年總和。2013年風(fēng)電機(jī)組出口的國(guó)家為16個(gè)，其中澳大利亞是當(dāng)年風(fēng)電機(jī)組出口量最高的國(guó)家，占比24%；其次為埃塞俄比亞，占比12%。

截至2012年年底，風(fēng)電機(jī)組制造商中，以金風(fēng)科技和華銳風(fēng)電的出口數(shù)量最多，均超過(guò)了100臺(tái)或200MW，容量分別達(dá)到630MW和345MW，占出口總量的49.4% 和24.8%。而金風(fēng)科技在2013年的新增發(fā)運(yùn)容量占累計(jì)發(fā)運(yùn)容量的57.4%，增幅明顯。華銳風(fēng)電2013年的新增發(fā)運(yùn)容量占累計(jì)發(fā)運(yùn)容量的40.9%。三一重能2013年的累計(jì)發(fā)運(yùn)容量達(dá)到了154MW，是除金風(fēng)科技和華銳風(fēng)電外，唯一一個(gè)累計(jì)發(fā)運(yùn)容量超過(guò)100MW的整機(jī)商。瑞其能、明陽(yáng)風(fēng)電、華創(chuàng)風(fēng)電的2013年累計(jì)發(fā)運(yùn)容量超過(guò)了50MW，分別為69MW、61.5MW和61.2MW。其中，三一重能和瑞其能2013年新增發(fā)運(yùn)容量增長(zhǎng)迅速，新增增幅均超過(guò)了50%。

圖1 2007年至2013年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商新增和累計(jì)發(fā)運(yùn)整機(jī)容量（單位：MW）

表1 2013年中國(guó)出口整機(jī)新增發(fā)運(yùn)臺(tái)數(shù)、容量和累計(jì)發(fā)運(yùn)臺(tái)數(shù)、容量

3 近年中國(guó)整機(jī)商參與海外市場(chǎng)情況

近年來(lái)中國(guó)整機(jī)商積極參與海外市場(chǎng)，大致可以分為兩種形式，其一是向海外市場(chǎng)銷售風(fēng)電機(jī)組，包括直接出口、隨同開發(fā)商出口，或通過(guò)單獨(dú)或合作方式投資海外風(fēng)電場(chǎng)，將風(fēng)電機(jī)組安裝到這些風(fēng)電場(chǎng)中。其二是在國(guó)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，包括銷售部門、研發(fā)部門、運(yùn)營(yíng)部門等。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)整機(jī)制造商中至少有17家企業(yè)曾參與了海外市場(chǎng)開拓工作。其中，金風(fēng)科技向智利提供了23臺(tái)1.5MW低風(fēng)速風(fēng)電機(jī)組，是該公司在南美地區(qū)獲得的第二個(gè)訂單。金風(fēng)科技在海外最大的風(fēng)電項(xiàng)目澳大利亞GullenRange風(fēng)電場(chǎng)也在2012年開始建設(shè)，其中包括17臺(tái)1.5MW和56臺(tái)2.5MW金風(fēng)直驅(qū)永磁機(jī)組，總?cè)萘窟_(dá)到165.5MW。2013年金風(fēng)的海外市場(chǎng)戰(zhàn)略仍未放松，不僅在美國(guó)、澳大利亞等重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)取得了顯著業(yè)績(jī)，同時(shí)也在拉美、非洲、亞洲等新興市場(chǎng)積極布局參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2013年7月，金風(fēng)科技按照合同規(guī)定時(shí)間順利完成泰國(guó)首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目THEPPANA風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)，并成功并入泰國(guó)國(guó)家PEA電網(wǎng)。其首個(gè)中美洲風(fēng)電項(xiàng)目－巴拿馬Penonome 一期55MW風(fēng)電場(chǎng)也獲得國(guó)際銀團(tuán)提供的項(xiàng)目融資，據(jù)了解，該項(xiàng)目是金風(fēng)在中美洲市場(chǎng)獲得的第一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，而該項(xiàng)目也帶動(dòng)了中材葉片的產(chǎn)品出口。金風(fēng)與羅馬尼亞業(yè)主ME就MIREASA 1項(xiàng)目簽署20臺(tái)2.5MW風(fēng)電機(jī)組的供貨協(xié)議，據(jù)了解，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2014年實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。2013年底，金風(fēng)科技與古巴國(guó)家電力聯(lián)盟下屬的ENERGOIMPORT公司簽訂了51MW的風(fēng)電機(jī)組供貨合同，將提供34臺(tái)1.5MW直驅(qū)永磁機(jī)組，同時(shí)包括機(jī)組運(yùn)輸、吊裝、調(diào)試及2年質(zhì)保運(yùn)維服務(wù)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2015年9月實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，其建成后將成為古巴首個(gè)正式的大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)。據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目建成后所產(chǎn)生的電力約占古巴全國(guó)電力總負(fù)載的1%以上。

華銳風(fēng)電則通過(guò)與當(dāng)?shù)仉娏﹂_發(fā)公司Desenvix簽署合同，為巴西Sergipe地區(qū)的一個(gè)34.5MW風(fēng)電場(chǎng)提供23套1.5MW型風(fēng)電機(jī)組，從而打開了該公司通往南美市場(chǎng)的大門。2013年，華銳風(fēng)電與瑞典GreenExtreme公司簽署了一項(xiàng)30MW風(fēng)電項(xiàng)目的供貨協(xié)議。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于瑞典Kalmar地區(qū)，由華銳風(fēng)電向該項(xiàng)目提供風(fēng)電機(jī)組和運(yùn)行維護(hù)服務(wù)，將采用10臺(tái)由華銳風(fēng)電研發(fā)生產(chǎn)的3MW風(fēng)電機(jī)組。

2012年年中，明陽(yáng)與印度最大的私有電力企業(yè)信實(shí)集團(tuán)及下屬公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立合資公司，合作開發(fā)印度2500MW風(fēng)電項(xiàng)目。明陽(yáng)還在美國(guó)、印度、保加利亞、塞浦路斯、羅馬尼亞等國(guó)家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，并向保加利亞出口了33臺(tái)1.5MW的風(fēng)電機(jī)組。2013年11月25日，美國(guó)徐氏集團(tuán)攜手羅馬尼亞潘尼斯庫(kù)集團(tuán)與中國(guó)陽(yáng)明集團(tuán)在羅馬尼亞總理府簽訂了200MW風(fēng)電項(xiàng)目合資開發(fā)協(xié)議，中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)和羅馬尼亞總理蓬塔也在場(chǎng)見證該時(shí)刻。據(jù)了解，這是近23年羅馬尼亞民企與國(guó)外民企最大的合資項(xiàng)目，因此受到了雙方國(guó)家的高度重視。

華創(chuàng)風(fēng)能在美國(guó)得克薩斯州開發(fā)一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，并安裝17臺(tái)該公司自主研發(fā)的3.6MW型風(fēng)電機(jī)組，裝機(jī)容量為61MW。浙江運(yùn)達(dá)則通過(guò)向伊朗出口1臺(tái)1.5MW型風(fēng)電機(jī)組，成為浙江省首次出口大型并網(wǎng)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的企業(yè)，據(jù)一些資料顯示，浙江運(yùn)達(dá)還將陸續(xù)向伊朗出口近百兆瓦的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，總價(jià)值約1.41億美元。

圖22013年中國(guó)整機(jī)商新增發(fā)運(yùn)整機(jī)容量占比

圖32013年各出口市場(chǎng)中國(guó)整機(jī)商整機(jī)發(fā)運(yùn)容量對(duì)比

三一重能雖然2012年在美國(guó)市場(chǎng)有所受挫，但并未影響該公司在海外風(fēng)電市場(chǎng)的總體戰(zhàn)略，從而在2013年獲得了一項(xiàng)大單。有消息稱，三一重能與中水顧問(wèn)在北京簽署了埃塞俄比亞ADAMA二期風(fēng)電場(chǎng)工程風(fēng)電機(jī)組設(shè)備的采購(gòu)合同。該項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)15.3萬(wàn)千瓦，合同金額超過(guò)6億元人民幣，并由此創(chuàng)下迄今為止中國(guó)最大單筆風(fēng)電機(jī)組出口紀(jì)錄。

2013年風(fēng)電制造商遠(yuǎn)景能源在技術(shù)出口方面也取得了一項(xiàng)突出的成績(jī)，遠(yuǎn)景能源將智慧風(fēng)場(chǎng)監(jiān)控軟件出售給美國(guó)大西洋電力公司，以應(yīng)用于后者在美國(guó)俄克拉荷馬州300MW的Canadian Hills 風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目。據(jù)了解，該風(fēng)電場(chǎng)使用的是日本三菱公司的2.4 MW機(jī)組，以及REpower 公司的2 MW機(jī)組。遠(yuǎn)景能源的SCADA 監(jiān)控軟件將用于該項(xiàng)目中機(jī)組的停運(yùn)、啟動(dòng)和重啟控制。這也成為遠(yuǎn)景能源在美國(guó)的第一份訂單。（本文部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2008-2013》）

表2 2012年至2013年中國(guó)整機(jī)商參與海外市場(chǎng)的部分情況