□ 任 靜

2013年，歐洲煉廠在高成本的環(huán)境中持續(xù)產(chǎn)能下降的趨勢，亞洲和中東地區(qū)仍然是主要的產(chǎn)能增長地區(qū)。2014年全球煉油業(yè)將加速調(diào)整。

自全球金融危機(jī)以來，全球煉油能力持續(xù)小幅上升，2013年全球煉油能力在經(jīng)歷了2012年的峰值后略有下降，達(dá)到44.01 億噸/年，較2012年下降4677萬噸/年，降幅1.1%。據(jù)統(tǒng)計，2013年全球共有煉廠645 座，比上年減少10 座，煉廠平均規(guī)模達(dá)682萬噸/年，比2012年略有上升。2013年世界煉油行業(yè)毛利下降，關(guān)閉的產(chǎn)能超過新增產(chǎn)能。歐洲煉廠在高成本的環(huán)境中持續(xù)產(chǎn)能下降的趨勢，匈牙利、瑞士、法國等國都有煉廠宣布關(guān)閉。2013年亞洲和中東地區(qū)仍然是主要的產(chǎn)能增長地區(qū)。亞洲地區(qū)需求仍然是驅(qū)動產(chǎn)能增長的動力，2013年產(chǎn)能略有增長。北美由于成本下降，產(chǎn)能產(chǎn)量都有所上升。

國際煉油格局變化不大

全球最大的煉油公司、最大煉廠排名與2012年相比均沒有太大變化。在分地區(qū)煉油能力統(tǒng)計中，中東地區(qū)煉油能力有小幅上漲，非洲、北美地區(qū)與2012年基本持平，亞太、西歐、東歐、南美地區(qū)煉油能力均有所下降。亞太地區(qū)仍為全球煉油能力最大的地區(qū)，共有165座煉廠；北美地區(qū)煉油能力達(dá)10.79億噸/年，與2012年基本持平，擁有煉廠147座，較2012年減少1座；西歐地區(qū)煉油能力為6.79億噸/年，煉廠數(shù)減至94座；由于沙特阿美與道達(dá)爾公司合資煉廠（煉油能力2000萬噸/年）的投產(chǎn)，帶動了中東地區(qū)煉油能力的提升，從2012年的3.64億噸/年增至2013年的3.7億噸/年。各地區(qū)煉油能力情況如表1所列。

表1 2013年世界分地區(qū)煉油能力地區(qū)構(gòu)成 （萬噸/年）

從全球最大的煉油公司來看，?？松梨诠疽琅f以2.79億噸/年的煉油能力穩(wěn)居榜首，殼牌、中國石化分列二、三位。在排名中，沙特阿拉伯國家石油公司因朱拜勒新建煉廠的投產(chǎn)而躍升至第五名，馬拉松石油因收購BP公司得克薩斯州煉廠而上升至第十三名，其余各家公司與2012年排名大致相當(dāng)（見表2）。

從全球最大的煉廠統(tǒng)計來看，排名與2012年大致相同，有所變化的是，Hovensa（赫斯與PDVSA 合資公司）的維爾京群島圣克羅伊島煉廠正采用關(guān)?；虺鍪鄣姆绞竭M(jìn)行調(diào)整，因此退出全球最大煉廠行列。沙特阿美道達(dá)爾煉油化工公司位于沙特朱拜勒的2000萬噸/年煉廠已于2013年投產(chǎn)，因此進(jìn)入排名。

歐洲煉油業(yè)持續(xù)萎縮

隨著石油生產(chǎn)重心的西移，加上中東地區(qū)和發(fā)展中國家石油需求的增長，全球煉油業(yè)的發(fā)展重心正進(jìn)一步由西半球國家轉(zhuǎn)移至東半球國家。

在西歐，原油價格高企正在進(jìn)一步壓縮已處于薄利狀態(tài)的歐洲煉廠利潤，加上產(chǎn)能過剩和油品結(jié)構(gòu)供需不平衡等諸多因素的影響，歐洲地區(qū)煉油業(yè)處境艱難，BP、道達(dá)爾等石油巨頭正加速調(diào)整下游業(yè)務(wù)，將投資轉(zhuǎn)向上游。受此影響，該地區(qū)煉油能力進(jìn)一步降低，從2012年的7.02億噸/年降至6.79億噸/年。煉廠數(shù)也由2012年的98座降至94座。預(yù)計未來西歐地區(qū)煉油業(yè)仍將面臨來自亞太、中東地區(qū)的沖擊，一些老舊煉廠或?qū)⒚媾R關(guān)停、剝離。

亞太地區(qū)煉油能力即將過剩

2013年，亞太地區(qū)煉油能力為12.64億噸/年，較2012年的12.82億噸/年有所下降，煉廠數(shù)由165座減少至162座。亞太地區(qū)煉油能力降低主要來自于日本。2010年日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省頒布法令要求在2014年3月前日本煉廠裂化量占原油一次加工總量的比例由10%提高至13%，受此影響，日本已關(guān)停3座煉廠，關(guān)停煉油能力共計1950萬噸/年。

目前，中國煉油能力已占到亞太地區(qū)煉油能力的近50%，未來仍有擴(kuò)能計劃，以滿足日益增長的本土需求。出于減少國外油品進(jìn)口和實現(xiàn)能源自給的考慮，亞太地區(qū)其他國家也在計劃擴(kuò)能。預(yù)計未來幾年，該地區(qū)的煉油能力呈現(xiàn)區(qū)域性過剩，亞太地區(qū)煉油業(yè)競爭加劇，煉油利潤將受到擠壓。

表2 2013年世界最大煉油公司排名

全球煉油業(yè)將加速調(diào)整

當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、復(fù)蘇曲折，石油需求增速放緩，原油價格高位震蕩，受此影響，煉油業(yè)從峰值逐漸下行，煉油能力過剩且利潤低迷，2014年的全球煉油業(yè)將會加速調(diào)整。

世界煉油中心將繼續(xù)東移至亞太和中東地區(qū)。由于歐洲地區(qū)市場需求不振，該地區(qū)煉油能力將繼續(xù)縮減。中國、沙特等國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，推動了這些地區(qū)油品需求的增長，促使亞太、中東地區(qū)的煉油能力持續(xù)增長。與此同時，隨著一些大型煉油項目的投產(chǎn)，該地區(qū)煉油企業(yè)將面臨更加激烈的市場競爭，煉油利潤進(jìn)一步受到擠壓，煉油能力將嚴(yán)重過剩。

表3 2013年世界最大煉廠排名

全球煉廠平均規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，加氫能力不斷提高。在高油價、日趨嚴(yán)格的油品質(zhì)量升級等因素的影響下，煉油企業(yè)壓力重重，一些能耗高、規(guī)模小、油品質(zhì)量不過關(guān)的小型煉廠即將面臨淘汰。與此同時，隨著一些千萬噸級以上大型煉油項目的上馬，預(yù)計全球煉廠平均規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。亞太等地區(qū)清潔燃料需求的不斷增長，全球加氫能力尤其是汽柴油加氫能力不斷提高。

頁巖油氣資源的開發(fā)等因素影響全球煉油業(yè)發(fā)展格局。目前，美國頁巖油氣資源的勘探開發(fā)進(jìn)入快速發(fā)展階段，據(jù)估計，頁巖油及加拿大油砂將在25年內(nèi)為北美帶來12.5億噸/年的石油產(chǎn)量。頁巖油氣資源的開發(fā)影響了該地區(qū)煉廠和石油產(chǎn)品的價格和利潤，美國幾乎所有地區(qū)的煉油商都將可以利用廉價的北美原油，從而使美國的汽油產(chǎn)品不再依賴進(jìn)口補給，轉(zhuǎn)而出口亞太等地區(qū)。歐洲煉油業(yè)不斷提高柴油產(chǎn)能，加上歐洲地區(qū)油品需求降低，以及北美等地區(qū)汽油產(chǎn)品需求的降低，使得歐洲煉油產(chǎn)能過剩，部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)。

綜上所述，今后數(shù)年全球煉油業(yè)依然會面臨原油成本高、油品質(zhì)量升級、替代能源沖擊以及煉油利潤不斷降低的不利形勢，今后競爭力強、規(guī)模效應(yīng)顯著、原油供給充足、油品走向穩(wěn)定的地區(qū)煉廠將會在激烈的競爭中立于不敗之地，而那些小型、經(jīng)濟(jì)效益差、油品需求方向不明的煉廠將逐漸被淘汰。