【摘要】隨著全球能源日趨緊張，光伏產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)對(duì)于國家的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著重大的戰(zhàn)略意義。近兩年美國及歐盟對(duì)我國光伏產(chǎn)品發(fā)起的大規(guī)模反傾銷調(diào)查，越來越引起了全社會(huì)的重視。在光伏電池及組件的制造方面，中國已成為世界第一大的制造國和出口國，然而“兩頭在外”的發(fā)展模式所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和弊端也在2008年全球金融危機(jī)過后愈發(fā)的凸顯了出來。后金融危機(jī)時(shí)代，調(diào)整市場(chǎng)布局、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和增強(qiáng)貿(mào)易保護(hù)爭(zhēng)端解決能力將是中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。

【關(guān)鍵詞】光伏產(chǎn)業(yè) 反傾銷 應(yīng)對(duì)措施 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一、我國近年來光伏產(chǎn)品遭遇反傾銷調(diào)查的基本情況

（一）我國產(chǎn)品遭遇“反傾銷”調(diào)查近年趨勢(shì)

根據(jù)WTO公布統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示1，從1995年WTO建立以來至2012年，由43個(gè)WTO成員發(fā)起的4125起的反傾銷調(diào)查中，有884起是針對(duì)中國的。中國已經(jīng)連續(xù)18年位居全球遭受反傾銷調(diào)查數(shù)量最多的國家，并且立案-實(shí)施比例高達(dá)百分之七十二。從中我們可以看出：

1.首先，在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大環(huán)境下，針對(duì)中國的反傾銷調(diào)查從2001年的55件下降至2012年的30件，下降幅度達(dá)到了36%。不過需要指出的是，雖然針對(duì)中國的反傾銷調(diào)查數(shù)量上下降了，但是占全球的百分比卻提高了近12個(gè)百分點(diǎn)。在2001年，2007年和2012年，對(duì)中國的反傾銷調(diào)查數(shù)量占全球數(shù)量的百分比分別是14.8%，37.5%和26.3%。并且，相比較在2012年排名第二的韓國，我國遭遇反傾銷的數(shù)量足足是韓國的一倍。

2.對(duì)華反傾銷案件比重快速增長(zhǎng)且具有不合理性。[1]將中國出口總額占世界出口總額的比重（a），與同期中國遭遇反傾銷調(diào)查案件數(shù)目占世界反傾銷調(diào)查總數(shù)的比重（b）進(jìn)行對(duì)比的話，會(huì)更加突出的表明中國出口產(chǎn)品遭受的不合理待遇。在2001-2010的這十年間，b值最高為a值的4.1倍，最低為2.5倍。a值一共增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)，而b值卻增加了10.7個(gè)百分點(diǎn)（最高時(shí)期增加了22.7個(gè)百分點(diǎn)）。這些數(shù)據(jù)都清晰的表明了出口規(guī)模的大小不是遭受反傾銷調(diào)查的直接原因，真正的原因需要從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、政治體制方面去尋找。[2]

（二）美國和歐盟近兩年對(duì)我國光伏產(chǎn)品反傾銷情況

2011年10月，以德國solarworld為首的七家在美企業(yè)向美國商務(wù)部提出申訴，使得中國企業(yè)得以向美國市場(chǎng)傾銷多晶硅、光伏電池、美國商務(wù)部隨即向中國光伏產(chǎn)品展開“反傾銷、反補(bǔ)貼”調(diào)查，最終我國產(chǎn)品被征收最高達(dá)249.96%的反傾銷關(guān)稅和最高達(dá)15.97%的反補(bǔ)貼關(guān)稅。

2012年9月6日，歐盟宣布對(duì)中國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷立案調(diào)查，該調(diào)查涉及金額超過200億美元，是迄今為止歐盟對(duì)中國發(fā)起的最大規(guī)模貿(mào)易訴訟，涉案金額超過200億美元。

更為嚴(yán)重的問題是，我國光伏企業(yè)的產(chǎn)品有60%以上出口銷往歐洲，如果喪失了歐洲市場(chǎng)，那么對(duì)于我國的光伏產(chǎn)業(yè)來說將是一次滅頂之災(zāi)。根據(jù)美國投資機(jī)構(gòu)Maxim Group最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國最大的10家光伏企業(yè)債務(wù)累計(jì)已高達(dá)175億美元，約合1110億元人民幣。

二、歐美連續(xù)對(duì)我國光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查原因

（一）全球范圍內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇和國內(nèi)光伏產(chǎn)品的惡性競(jìng)爭(zhēng)

1.跨國公司利用反傾銷措施搶奪市場(chǎng)。步入21世紀(jì)以來，建立在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和壟斷優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易逐漸成為發(fā)達(dá)國家國際貿(mào)易的主要形式。為了能夠獲得更多的市場(chǎng)份額，最終達(dá)到在各個(gè)市場(chǎng)實(shí)行價(jià)格壟斷，獲取壟斷利益，反傾銷措施也成為了跨國公司人為占領(lǐng)市場(chǎng)的工具。[3]

在我國遭受的反傾銷調(diào)查中，有很大一部分就是有跨國公司策劃的。最為接近的一起就是大家所熟知的，2011年德國光伏企業(yè)Solar World聯(lián)合其他6家美國光伏企業(yè)，要求對(duì)我國出口的太陽能電池（板）進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。這次“雙反”調(diào)查就是外國企業(yè)在企圖占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，利用反傾銷的手段在母國或者第三國市場(chǎng)上對(duì)我國企業(yè)的出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，企圖擊垮甚至吞并我國同類競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)。這樣不僅可以保護(hù)本國的市場(chǎng)份額，還能同時(shí)搶奪第三國和我國的市場(chǎng)，從而達(dá)到壟斷來獲取巨額利益。

2.國內(nèi)產(chǎn)品的惡性競(jìng)爭(zhēng)。近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，僅浙江省就有200多家從事光伏產(chǎn)品制造的企業(yè)。但國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)品的需求有限，不少企業(yè)競(jìng)相走上了對(duì)外出口的道路。然而與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不同的是，很多企業(yè)為了爭(zhēng)奪海外市場(chǎng)，常常展開了缺乏理性的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)間相互壓價(jià)，互相拆臺(tái)。這種競(jìng)爭(zhēng)短期看是可以獲得一定的市場(chǎng)份額，但是從長(zhǎng)期看來無異于一種自殺性的惡性競(jìng)爭(zhēng)。因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)本來就是一個(gè)技術(shù)鏈相對(duì)較短，產(chǎn)品技術(shù)更新周期相對(duì)較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。[4]這就導(dǎo)致了光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)價(jià)格非常的敏感。因此想要從中獲利，規(guī)模經(jīng)濟(jì)是必不可少的。但2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，光伏產(chǎn)業(yè)遭遇了需求持續(xù)萎縮、供給不斷增長(zhǎng)的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。2011年形勢(shì)更加急轉(zhuǎn)直下，多晶硅已從2008年的500美元/公斤跌至21美元/公斤～28美元/公斤。而在這樣的背景下，國內(nèi)一些企業(yè)為了生存，仍然互相壓價(jià)，嚴(yán)重?cái)_亂了出口貿(mào)易的秩序。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及營銷策略

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，亟待轉(zhuǎn)型。在光伏電池及組件的制造方面，中國已成為世界第一大的制造國和出口國，中國光伏電池的產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的45%。但在高端制造設(shè)備方面，中國還與歐美有著很大的差距。硅體晶電池制造的高端設(shè)備基本上還是要依靠進(jìn)口，薄膜太陽能電池的發(fā)展與設(shè)計(jì)也還處于起步后的發(fā)展階段。并且中國的企業(yè)大多是處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最末端的環(huán)節(jié)，中國光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)主要集中在價(jià)值鏈低端的電池封裝、光伏組件的生產(chǎn)制造。整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)不合理及核心技術(shù)缺失，直接造成了產(chǎn)品的附加值低，同時(shí)間接造成了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的不平衡。[5]大多數(shù)的企業(yè)不可避免的進(jìn)入了同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)行列。這時(shí)再通過價(jià)格戰(zhàn)的方式來獲取市場(chǎng)份額和利潤(rùn)，就非常容易造成國外對(duì)我國光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查。[6]

2.產(chǎn)品營銷策略存在風(fēng)險(xiǎn)。主要原材料和設(shè)備依賴進(jìn)口、產(chǎn)品主要出口“兩頭在外”，國內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)不足和產(chǎn)能過剩是中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題。[7]根據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查顯示，由于我國高純度晶體硅的制造能力有限，光伏產(chǎn)業(yè)所需的原料有近50%是從外國進(jìn)口的。并且有90%的產(chǎn)品需要依靠出口來銷售，包括歐盟的73%和美國的18%。市場(chǎng)的缺失導(dǎo)致我國光伏企業(yè)無法參與國際市場(chǎng)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的制定，而只能被迫的接受規(guī)則和調(diào)整自身策略。導(dǎo)致我國光伏企業(yè)極易受到國際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和政治形勢(shì)的影響，降低了自身抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

（三）光伏出口企業(yè)應(yīng)對(duì)反傾銷調(diào)查做法不當(dāng)

回到美國這次的“雙反調(diào)查”中，被起訴的除了尚德、英利等幾家大型光伏企業(yè)外，很多小型的光伏企業(yè)也是這次調(diào)查的受害者。然而，大型出口企業(yè)從反傾銷的應(yīng)訴成功中獲得的收益好處明顯要比小企業(yè)大得多。同時(shí)，小企業(yè)的實(shí)力，資金，技術(shù)人才都十分有限，單一的小企業(yè)不敢，也不可能主動(dòng)去發(fā)起反傾銷應(yīng)訴。在缺乏完善的行業(yè)協(xié)會(huì)組織和相應(yīng)機(jī)構(gòu)支持的情況下，這些出口份額不是很大，本來收益就不多的小企業(yè)就自然會(huì)選擇“坐便車”這種行為，坐享其他企業(yè)努力奮戰(zhàn)的結(jié)果，而不是自己主動(dòng)積極應(yīng)訴。[8]這給我們光伏企業(yè)在應(yīng)對(duì)反傾銷的過程中帶來了很多消極的因素。

三、我國的應(yīng)對(duì)措施

（一）建立行業(yè)協(xié)會(huì)，聯(lián)合中小企業(yè)抗辯

行業(yè)協(xié)會(huì)在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特別是對(duì)外貿(mào)易中的作用是非常重要的，他在貿(mào)易糾紛中發(fā)揮的作用是政府和企業(yè)不能代替的。[9]在WTO的法律框架下，政府職能收到了較大的限制。而出口企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但是個(gè)體的能力卻很有限，也難以將它們?nèi)磕燮饋?。行業(yè)協(xié)會(huì)無疑是解決這個(gè)問題的不二選擇，它不但可以組織協(xié)調(diào)各個(gè)企業(yè)進(jìn)行應(yīng)訴，甚至可以直接代表出口企業(yè)進(jìn)行應(yīng)訴。

這次歐盟的反傾銷調(diào)查有著明顯的連鎖示范效應(yīng)和轉(zhuǎn)移危機(jī)色彩，因此，我國的光伏企業(yè)應(yīng)該抱團(tuán)自衛(wèi)，以行業(yè)組織為平臺(tái)，請(qǐng)求政府層面應(yīng)對(duì)。由于歐盟對(duì)我國市場(chǎng)地位的認(rèn)知缺陷，對(duì)我國產(chǎn)品帶有一定主觀色彩的歧視，當(dāng)美國針對(duì)中國同類產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷調(diào)查獲得成功后，對(duì)歐盟市場(chǎng)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的暗示作用，會(huì)導(dǎo)致同類市場(chǎng)效仿。

同時(shí)，在面對(duì)國外的反傾銷調(diào)查時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)恰恰可以將這些勢(shì)單力薄的中小企業(yè)聯(lián)合在一起，形成一個(gè)力量龐大的整體，大家共同處理，同等享受勝訴帶來的利益。這無疑會(huì)極大地提高整個(gè)行業(yè)對(duì)待反傾銷調(diào)查的應(yīng)訴積極性。

（二）合理應(yīng)對(duì)“替代國價(jià)格”規(guī)則

本次調(diào)查的另一特點(diǎn)是，其顯然是歐盟市場(chǎng)針對(duì)中國大宗優(yōu)勢(shì)進(jìn)口商品反傾銷的一次有力延伸，其相應(yīng)程序措施將相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)。但如此大規(guī)模的反傾銷金額，歐盟成員國和其反傾銷機(jī)構(gòu)都表現(xiàn)謹(jǐn)慎。顯然，其管理機(jī)構(gòu)會(huì)聚焦價(jià)格，以此作為調(diào)查核心。因此，我國相應(yīng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)分流其重復(fù)建設(shè)的生產(chǎn)線，對(duì)歐盟企業(yè)經(jīng)驗(yàn)性緊盯的惡性壓價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的低附加值產(chǎn)品分流轉(zhuǎn)移，并在此基礎(chǔ)上調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)會(huì)制度，以確保向調(diào)查方提供準(zhǔn)確詳實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

對(duì)于調(diào)查方聚焦價(jià)格的特點(diǎn)，其調(diào)查往往會(huì)采取“替代國價(jià)格”方法。在歐盟看來，中國國內(nèi)的價(jià)值就不能反映商品真實(shí)的價(jià)值，從而就采取了一個(gè)最典型的歧視政策，“替代國”政策{2}。9月6日，歐盟初步?jīng)Q定，選擇美國作為計(jì)算中國涉案產(chǎn)品正常價(jià)值的替代國。但是中美經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平上存在著明顯的差異性，這就導(dǎo)致了對(duì)我國出口企業(yè)非常不利的形式。為了避免這樣的情況，我國企業(yè)應(yīng)該合理利用這一規(guī)則，爭(zhēng)取其制度例外中的市場(chǎng)證明規(guī)制，

（三）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及出口市場(chǎng)分布

1.改善中國出口光伏產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升光伏產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國光伏產(chǎn)業(yè)“墻內(nèi)開花墻外香”局面產(chǎn)生的根源主要在于光伏核心技術(shù)和國際話語權(quán)的缺失。[10]加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，增強(qiáng)光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力是中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本出路。要從低利潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)鏈末端向上游轉(zhuǎn)型，從光伏電池的生產(chǎn)、組裝向高純度硅制品、薄膜太陽能電池等高科技，高附加值的商品轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)對(duì)光伏創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的扶持，重點(diǎn)推進(jìn)以多晶硅節(jié)能降耗、副產(chǎn)物綜合利用、太陽能電池高效高質(zhì)和低成本新工藝技術(shù)及硅烷法、流化床法、冶金法等新興高純硅生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)。增強(qiáng)我國光伏產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，走出“兩頭在外”的被動(dòng)格局，這樣既增加了收益，并且有效地避免了同質(zhì)化帶來的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的后果，極大的降低了光伏產(chǎn)品遭受反傾銷調(diào)查的可能性。

2.改善出口商品市場(chǎng)過于集中、銷售渠道狹窄的現(xiàn)狀。我國如今光伏產(chǎn)品80%出口到了歐洲市場(chǎng)，10%出口美國市場(chǎng)。這就好比把所有雞蛋放在一個(gè)籃子里，風(fēng)險(xiǎn)大大增加。為了更好地降低風(fēng)險(xiǎn)和反傾銷帶來的損失，我國光伏企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步實(shí)施市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，全方位、多層次的打開國際市場(chǎng)。在維護(hù)好歐美市場(chǎng)的同時(shí)，有選擇的開發(fā)巴西、俄羅斯和亞洲的阿拉伯國家這些新興市場(chǎng)。適當(dāng)?shù)慕档蛯?duì)美國。歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家的出口依存度。

（四）快速啟動(dòng)發(fā)展?jié)摿薮蟮膰鴥?nèi)市場(chǎng)，逐步減少“外需”的依賴性

作為全球最大的太陽能電池制造基地，我國的需求與產(chǎn)能卻極為的不對(duì)稱。以2010年為例，我國太陽能電池出口比例高達(dá)94%，其中歐洲市場(chǎng)占據(jù)了出口量的80%。以至于海外需求變化、國外補(bǔ)貼政策、匯率變動(dòng)均會(huì)對(duì)中國光伏企業(yè)帶來相當(dāng)大的影響。

為了避免過度受制于人，我國應(yīng)大力開發(fā)國內(nèi)光伏市場(chǎng)，增強(qiáng)內(nèi)需，降低對(duì)外貿(mào)易依存度，這是最大限度避免國外反傾銷調(diào)查的根本途徑。[11]我國應(yīng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，避免出口的超速增長(zhǎng)和對(duì)國際市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴。中國是一個(gè)有著13億人口的巨大市場(chǎng)，并且國內(nèi)光伏應(yīng)用尚處于起步階段，加速啟動(dòng)和擴(kuò)大國內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)是中國光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)布局的核心命題。首先是加快光伏電站建設(shè)。以農(nóng)村市場(chǎng)為重點(diǎn)，加強(qiáng)非并網(wǎng)式、離線式太陽能發(fā)電系統(tǒng)的研究應(yīng)用，解決阻礙農(nóng)村光伏市場(chǎng)發(fā)展的制約因素，促進(jìn)農(nóng)村光伏市場(chǎng)開發(fā)。其次就是加快上網(wǎng)定價(jià)，突破電網(wǎng)瓶頸。要盡快形成國內(nèi)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)管理機(jī)制，加強(qiáng)光伏并網(wǎng)發(fā)電、分布式應(yīng)用、離網(wǎng)應(yīng)用等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)并盡快出臺(tái)。通過上述方法帶動(dòng)國內(nèi)光伏市場(chǎng)的啟動(dòng)。

注釋

{1}本文所有數(shù)據(jù)均由WTO網(wǎng)站http：//www.wto.org數(shù)據(jù)資料整理計(jì)算得來。

{2}由于我國入世后簽訂了“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條款”，在他國在我國出口產(chǎn)品傾銷價(jià)格的確定上，他國反傾銷機(jī)構(gòu)有權(quán)利使用其他國家的價(jià)格來替代我國的真實(shí)價(jià)格。

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作者簡(jiǎn)介：黃浩鵬（1991-），男，寧夏銀川人，華東政法大學(xué)2009級(jí)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)本科生，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。