在當(dāng)今世界汽車市場(chǎng)中，成熟市場(chǎng)大多增長(zhǎng)停滯或增速緩慢，歐洲制造商深陷本土市場(chǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的窘境，美國(guó)整車廠經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)滑坡對(duì)本國(guó)市場(chǎng)的重創(chuàng)，日本制造商則已經(jīng)習(xí)慣于本土市場(chǎng)的需求停滯。而金磚四國(guó)（巴西、印度、俄羅斯和中國(guó)）市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也基本成型。在這樣的情形下，金磚四國(guó)以外新興汽車市場(chǎng)的崛起為汽車企業(yè)帶來(lái)了最后一個(gè)客觀的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，地域多元化對(duì)汽車行業(yè)的影響比以往任何時(shí)候都更為明顯。

放眼金磚四國(guó)以外汽車市場(chǎng)

包括巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)在內(nèi)的金磚四國(guó)市場(chǎng)在過(guò)去十年中為汽車企業(yè)帶來(lái)了大量增長(zhǎng)機(jī)遇，并將在未來(lái)十年中繼續(xù)占據(jù)極其重要的地位。但汽車制造商若要成為全球頂尖企業(yè)，則必須放眼于金磚四國(guó)以外的市場(chǎng)。主要原因如下：

·金磚四國(guó)以外市場(chǎng)擁有全球40%以上的人口。

·這些市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)全球新車銷量的五分之一，并且至少會(huì)在2020年之前繼續(xù)掌控這一份額。

·到2020年，這些市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到6%左右，是發(fā)達(dá)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率的四倍。

（本報(bào)告對(duì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的定義包括美國(guó)、加拿大、歐洲、日本、澳大利亞以及新西蘭。）這些新興市場(chǎng)已為汽車企業(yè)的本地化運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了大量機(jī)遇。

在B C G分析最初階段所涵蓋的123個(gè)金磚四國(guó)以外市場(chǎng)中，預(yù)計(jì)將有88個(gè)汽車市場(chǎng)到2020年實(shí)現(xiàn)10，000輛以上的新車銷量。這些市場(chǎng)在規(guī)模方面存在巨大的差異。

·到2020年，金磚四國(guó)以外前 15大汽車市場(chǎng)中每一個(gè)市場(chǎng)的新車年銷量預(yù)計(jì)都將突破400，000輛。這一總量將占金磚四國(guó)以外市場(chǎng)新車總銷量的71%。

·到2020年，金磚四國(guó)以外其余73個(gè)汽車市場(chǎng)的新車年銷量預(yù)計(jì)將在10，000輛至400，000輛之間，將占據(jù)金磚四國(guó)以外市場(chǎng)新車總銷量的28%。

金磚四國(guó)以外的88個(gè)市場(chǎng)可以根據(jù)銷量、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、需求模式、物流以及監(jiān)管框架劃分為九大區(qū)域集群。而最具潛力和活力則是以下四大區(qū)域集群。

東盟國(guó)家集群：炙手可熱

在B C G本次研究涵蓋的四大區(qū)域集群中，東盟國(guó)家集群是最發(fā)達(dá)、最具活力的戰(zhàn)略集群。在這一集群中，印尼、馬來(lái)西亞和泰國(guó)是最重要的一線市場(chǎng)。

東盟國(guó)家集群由十個(gè)市場(chǎng)組成，2012年新車總銷量為310萬(wàn)輛。到2020年，該區(qū)域市場(chǎng)的新車年總銷量預(yù)計(jì)將增至460萬(wàn)輛，從而在規(guī)模上超過(guò)俄羅斯市場(chǎng)——后者到2020年的新車年銷量預(yù)計(jì)為440萬(wàn)輛。

東盟國(guó)家集群擁有超過(guò)6億居民，其不斷增加的居民財(cái)富為該集群的汽車市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的潛力。從2010年至2020年之間，東盟國(guó)家集群的人均GDP預(yù)計(jì)將以每年3%的速度增長(zhǎng)。到2020年，印尼市場(chǎng)的新車年銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到170萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模位居?xùn)|盟國(guó)家集群以及金磚四國(guó)以外地區(qū)之首。一家國(guó)際整車廠的首席執(zhí)行官表示：“印尼必將成為汽車行業(yè)最重要的一個(gè)新興市場(chǎng)。它將成為未來(lái)汽車企業(yè)的角逐之地。”

圖1展示了BCG對(duì)東盟國(guó)家集群的新車市場(chǎng)作出的預(yù)測(cè)：

·到2020年，新車銷量預(yù)計(jì)將以每年5%的速度增長(zhǎng)，區(qū)域需求屆時(shí)將達(dá)到460萬(wàn)輛。

·東盟國(guó)家集群新車市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要來(lái)自印尼。憑借8%的年增長(zhǎng)率，印尼到2020年將取代泰國(guó)成為東盟國(guó)家集群的頭號(hào)市場(chǎng)。

·馬來(lái)西亞、菲律賓和越南市場(chǎng)也將迅猛增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率為4%至5%。

客戶與競(jìng)爭(zhēng)

東盟國(guó)家市場(chǎng)擁有多元化的客戶需求，并且集群中各個(gè)市場(chǎng)的客戶需求存在較大差異。

·皮卡在泰國(guó)備受青睞，市場(chǎng)份額高達(dá)39%，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

·多用途車在印尼市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額高達(dá)51%。印尼客戶大多將此類汽車用于全家出行。由于印尼經(jīng)常遭遇洪水侵襲，因此車底盤離地間隙高也是當(dāng)?shù)乜蛻舻年P(guān)鍵需求。

·轎車占馬來(lái)西亞汽車總量的27%，這體現(xiàn)了轎車作為身份象征在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的重要性。

鑒于東盟客戶需求的多樣性，汽車企業(yè)很難通過(guò)某單一車型通吃整個(gè)區(qū)域。然而，東盟國(guó)家集群中各個(gè)市場(chǎng)對(duì)小型車的共同需求卻在不斷增長(zhǎng)。到2020年，小型車在泰國(guó)和印尼的總銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到100萬(wàn)輛，但市場(chǎng)之間的差異仍是汽車企業(yè)需要考慮的因素。

在泰國(guó)，消費(fèi)者購(gòu)買“環(huán)保汽車”只需繳納17%的稅金——這一稅率僅為傳統(tǒng)汽車購(gòu)置稅的一半左右。在印尼，政府則通過(guò)完全免稅來(lái)支持消費(fèi)者購(gòu)買“低成本的綠色環(huán)保汽車”。

盡管東盟國(guó)家集群的消費(fèi)者需求呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn)，但整個(gè)東盟國(guó)家市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已高度集中。該集群是日本整車廠早年國(guó)際化的第一目標(biāo)。如今，日本整車廠依然占據(jù)這一區(qū)域市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)60%。相比之下，歐洲和美國(guó)整車廠在這一集群中所占份額相對(duì)較少，新車年銷量均低于80，000輛。

本地化水平

近年來(lái)，東盟國(guó)家集群的汽車產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，但仍集中在少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)。

·從2007年到2012年的五年中，汽車產(chǎn)量以每年14%的速度增長(zhǎng)，從210萬(wàn)輛增至410萬(wàn)輛。

·該集群的產(chǎn)能幾乎完全集中在泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞這三大主要東盟市場(chǎng)，其中泰國(guó)占總產(chǎn)量的59%，印尼占24%，馬來(lái)西亞占14%。

產(chǎn)能集中的現(xiàn)象反映了整車廠在東盟國(guó)家市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈本地化的強(qiáng)烈意愿。

·與從國(guó)外進(jìn)口相比，本地化生產(chǎn)能幫助整車廠降低40至80個(gè)百分點(diǎn)的稅率。

·泰國(guó)對(duì)本地化生產(chǎn)的企業(yè)免征八年企業(yè)所得稅以及對(duì)進(jìn)口機(jī)械設(shè)備免征關(guān)稅。

日本企業(yè)在實(shí)現(xiàn)本地化方面占據(jù)主導(dǎo)地位。

·作為東盟國(guó)家集群中的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，豐田已在東盟所有主要市場(chǎng)建立了生產(chǎn)設(shè)施，2012年的產(chǎn)量約為180萬(wàn)輛，其中包括為全球市場(chǎng)生產(chǎn)的皮卡車型。

·盡管供應(yīng)商基礎(chǔ)日益雄厚，但本地采購(gòu)仍主要集中在總部設(shè)在日本并在當(dāng)?shù)卦O(shè)有分部的跨國(guó)供應(yīng)商。通過(guò)真正的本地供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)將有望為企業(yè)節(jié)省大約20%至30%的成本。

鑒于上述情況，與發(fā)展完善的日本整車廠相比，西方整車廠在實(shí)現(xiàn)本地化方面處于劣勢(shì)。

新興的中東集群：復(fù)雜多樣

在金磚四國(guó)以外的四大戰(zhàn)略集群中，按照2020年預(yù)計(jì)新車銷量計(jì)算，新興的中東集群是規(guī)模最大的汽車市場(chǎng)，該集群在文化方面的多樣性也超過(guò)了其它三個(gè)集群。新興的中東集群包括位于歐洲邊界的土耳其、位于南部的海灣合作委員會(huì)（GCC）成員國(guó)、位于東部的巴基斯坦以及在此范圍內(nèi)的許多其它不同類型的市場(chǎng)。

到2020年，該集群將擁有7億居民，占全球總?cè)丝诘?0%。從2010年至2020年，這一集群的人均GDP預(yù)計(jì)將以每年3%的速度增長(zhǎng)，該地區(qū)的財(cái)富也將隨之不斷增加。然而，企業(yè)不但要看到該集群的優(yōu)勢(shì)，也要考慮到這一地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)伊朗的貿(mào)易制裁所帶來(lái)的影響以及“阿拉伯之春”爆發(fā)后的政治不穩(wěn)定性。

在這個(gè)復(fù)雜多樣的區(qū)域集群中，各個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度存在極大差異，但整個(gè)區(qū)域的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿κ俏阌怪靡傻摹?/p>

一位行業(yè)專家表示：“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，任何規(guī)?；钠囍圃焐潭急仨殞⑼炼?、沙特阿拉伯和伊朗等市場(chǎng)納入發(fā)展議程?！?/p>

圖2展示了BCG對(duì)新興的中東集群作出的預(yù)測(cè)：

·到2020年，新興的中東集群將以每年5%的速度增長(zhǎng)。屆時(shí)，該集群的新車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到580萬(wàn)輛，從而在規(guī)模上超過(guò)巴西市場(chǎng)——后者到2020年的新車年銷量預(yù)計(jì)為520萬(wàn)輛。

·伊朗、沙特阿拉伯和土耳其將占該集群新車總銷量的60%以上。

·隨著人口和財(cái)富的日漸增長(zhǎng)，沙特阿拉伯將成為該集群發(fā)展最快的國(guó)家，到2020年預(yù)計(jì)將以每年7%的速度增長(zhǎng)。

客戶與競(jìng)爭(zhēng)

多元化的文化和人口構(gòu)成使得新興中東集群的客戶偏好呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。

·伊朗消費(fèi)者偏愛(ài)較小的A級(jí)車，此類汽車占據(jù)了35%的市場(chǎng)份額。

·土耳其客戶偏愛(ài)B級(jí)車和C級(jí)車，包括緊湊型汽車和轎車。這兩類汽車總共占據(jù)了土耳其市場(chǎng)54%的份額。與此同時(shí)，針對(duì)私人購(gòu)買者的稅收優(yōu)惠政策使商用車備受青睞，此類汽車占據(jù)了17%的市場(chǎng)份額。

·沙特阿拉伯消費(fèi)者則偏愛(ài)SUV和皮卡等較大車型。這兩類汽車目前總共占據(jù)新車銷量的35%。敏銳的價(jià)格感知度和產(chǎn)品的功能性是沙特阿拉伯消費(fèi)者的首要關(guān)注領(lǐng)域。

特別是在沙特阿拉伯，消費(fèi)者更在意汽車所反映的社會(huì)地位。空間寬敞且價(jià)格適宜的汽車最受沙特阿拉伯消費(fèi)者的青睞，諸如合金輪轂、高端音響以及保險(xiǎn)杠套件等有助于彰顯身份地位的選裝功能和改裝配件日益受到歡迎。

在這一集群中，不同市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局存在差異。

·伊朗是一個(gè)高度集中的市場(chǎng)。2012年，包括起亞、標(biāo)致和雷諾在內(nèi)的傳統(tǒng)領(lǐng)先品牌占據(jù)了伊朗市場(chǎng)75%以上的份額?？鐕?guó)整車廠可能會(huì)由于美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施制裁而選擇退出伊朗市場(chǎng)。這使得像Khodro這樣的專注于全散件組裝（CKD）的伊朗本土企業(yè)可以通過(guò)與新興市場(chǎng)整車廠開(kāi)展合作來(lái)進(jìn)一步提升自身的重要地位。

·在土耳其市場(chǎng)，歐洲企業(yè)及其車型占據(jù)了主導(dǎo)地位。

·沙特阿拉伯消費(fèi)者深受亞洲和美國(guó)品牌的影響。

本地化水平

在新興的中東集群，產(chǎn)能主要集中在土耳其和伊朗。該集群的汽車總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2012年的240萬(wàn)輛增至2020年的360萬(wàn)輛，但主要國(guó)際整車廠從伊朗市場(chǎng)的退出為該地區(qū)的前景蒙上了一層陰霾。

根據(jù)當(dāng)前的趨勢(shì)和發(fā)展來(lái)看，土耳其市場(chǎng)的重要性可能會(huì)日益凸顯，主要原因包括：

·土耳其將繼續(xù)通過(guò)政府的大規(guī)模激勵(lì)措施、與歐盟之間的自由貿(mào)易協(xié)定以及對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)的公共投資來(lái)取得進(jìn)一步的發(fā)展。

·土耳其正在系統(tǒng)化地發(fā)展位于伊斯坦布爾和布爾薩的汽車制造集群。目前，這兩大集群已實(shí)現(xiàn)了較高的產(chǎn)量。

·以雷諾、菲亞特和福特為首的許多主要整車廠已在土耳其建立了自己的業(yè)務(wù)。最初，許多企業(yè)尋求將土耳其作為通向歐洲市場(chǎng)的出口樞紐，而如今，越來(lái)越多的企業(yè)正在通過(guò)自身在土耳其的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)來(lái)接觸中東和北非市場(chǎng)。

在過(guò)去十年中，土耳其的供應(yīng)商基礎(chǔ)隨著整車廠的發(fā)展也變得日益雄厚，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)所蘊(yùn)含的潛力。如今，土耳其已擁有4，000多家汽車零部件制造商，能夠生產(chǎn)幾乎所有關(guān)鍵的汽車零部件。在這些供應(yīng)商中，大約70%為中小企業(yè)。

安第斯區(qū)集群：主流市場(chǎng)

東至巴西、北至墨西哥的安第斯區(qū)是一個(gè)快速增長(zhǎng)的戰(zhàn)略集群。隨著當(dāng)?shù)匦枨蟮牟粩嘣鲩L(zhǎng)，安第斯區(qū)的新車銷量到2020年有望達(dá)到290萬(wàn)輛。安第斯區(qū)總共擁有1.97億人口，到2020年人均GDP將以每年3%的速度增長(zhǎng)，這造就了該地區(qū)的積極前景。這一發(fā)展趨勢(shì)體現(xiàn)了安第斯區(qū)基本穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)以及極為豐富的自然資源。誠(chéng)然，該地區(qū)也存在一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)，比如委內(nèi)瑞拉的政治局勢(shì)不穩(wěn)以及阿根廷的經(jīng)濟(jì)衰退等，但整體趨勢(shì)積極。

到2020年，包括阿根廷、智利和哥倫比亞在內(nèi)的一線市場(chǎng)有望占據(jù)安第斯區(qū)新車總銷量的75%以上。圖3展示了BCG對(duì)安第斯區(qū)汽車市場(chǎng)作出的預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容包括：

·到2020年，安第斯區(qū)的汽車市場(chǎng)將以每年5%的速度增長(zhǎng)，新車銷量到2020年將達(dá)到290萬(wàn)輛，從而使該地區(qū)的汽車市場(chǎng)規(guī)?；九c德國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模持平——后者的新車銷量到2020年將達(dá)到360萬(wàn)輛。

·憑借高達(dá)11%的年增長(zhǎng)率，蓬勃發(fā)展的哥倫比亞市場(chǎng)將成為推動(dòng)安第斯區(qū)汽車市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α０⒏⒑椭抢哪暝鲩L(zhǎng)率將僅為2%。

·阿根廷仍將是該集群中最大的市場(chǎng)，新車銷量到2020年將達(dá)到100萬(wàn)輛。

客戶與競(jìng)爭(zhēng)

安第斯區(qū)各個(gè)市場(chǎng)的需求大多具有同質(zhì)化的特點(diǎn)。因此，即使是產(chǎn)品組合較為有限的汽車企業(yè)也有可能在該集群中獲得成功。一家頂尖汽車企業(yè)的高管表示：“在拉美地區(qū)，企業(yè)可以憑借一款車型打入多國(guó)市場(chǎng)?！?/p>

·安第斯區(qū)的客戶通常對(duì)價(jià)格較為敏感。隨著有能力購(gòu)買汽車的消費(fèi)者日益增多，這些新興消費(fèi)者希望購(gòu)買價(jià)格合理的入門級(jí)車型并獲得富有吸引力的汽車金融產(chǎn)品選擇。

·在安第斯區(qū)的各個(gè)市場(chǎng)中，消費(fèi)者普遍青睞中小型車（A級(jí)車和B級(jí)車）。此類汽車約占阿根廷和哥倫比亞新車總銷量的一半。在B級(jí)車中，雪佛蘭Aveo和大眾Gol等車型占據(jù)領(lǐng)先地位。

·阿根廷22%的汽車使用的是壓縮天然氣（CNG）等替代燃料，這一比例位居全球領(lǐng)先地位。替代燃料雖然重要，但只需對(duì)汽車產(chǎn)品進(jìn)行有限的調(diào)整。在大多數(shù)情況下，此類調(diào)整通過(guò)后裝方案即可實(shí)現(xiàn)，而無(wú)需對(duì)汽車設(shè)計(jì)進(jìn)行改動(dòng)。

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，通用的雪佛蘭品牌在安第斯區(qū)占據(jù)了主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額達(dá)到18%。該品牌在安第斯區(qū)的各個(gè)主要市場(chǎng)都占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位，它在哥倫比亞和智利市場(chǎng)位列榜首，在阿根廷市場(chǎng)排名第二。

雪佛蘭的優(yōu)勢(shì)對(duì)于新進(jìn)企業(yè)構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但新的整車廠正在使競(jìng)爭(zhēng)日益加劇——這一趨勢(shì)在至關(guān)重要的入門級(jí)汽車市場(chǎng)尤為明顯。在入門級(jí)汽車市場(chǎng)，來(lái)自法國(guó)和韓國(guó)的新進(jìn)企業(yè)憑借價(jià)格實(shí)惠的入門級(jí)車型得到了迅速的發(fā)展。

本地化水平

2012年，安第斯區(qū)的汽車產(chǎn)量為110萬(wàn)輛，其中大約70%來(lái)自阿根廷。鑒于該集群中各個(gè)市場(chǎng)的關(guān)稅體系各異，安第斯區(qū)市場(chǎng)的本地化模式主要有三種。

將阿根廷作為區(qū)域生產(chǎn)基地。包括大眾、通用和福特在內(nèi)的領(lǐng)先整車廠已經(jīng)通過(guò)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)來(lái)滿足巨大的國(guó)內(nèi)需求并避免了從其它拉美國(guó)家進(jìn)口所需繳納的11%至28%不等的關(guān)稅。

·在哥倫比亞、厄瓜多爾和委內(nèi)瑞拉進(jìn)行小規(guī)模的本地化生產(chǎn)（CKD）。100，000輛以下的本地汽車年產(chǎn)量不僅有助于滿足有限的本地需求，而且有助于規(guī)避從16%至40%不等的進(jìn)口關(guān)稅。

·完全通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿足零關(guān)稅的智利市場(chǎng)的需求。日本整車廠在亞洲的生產(chǎn)樞紐生產(chǎn)汽車，并將其出口到智利。一家日本整車廠的資深管理人員表示：“我們?cè)诎⒏⑦M(jìn)行本地制造，但在智利我們采用全部進(jìn)口?！?/p>

汽車企業(yè)若能采用這些差異性的策略來(lái)應(yīng)對(duì)各個(gè)市場(chǎng)不同的關(guān)稅體系和貿(mào)易保護(hù)主義措施，則將在這一集群內(nèi)取得可持續(xù)的成功。

北非帶集群：非洲門戶

北非帶集群位于地中海沿岸，西至摩洛哥，東至埃及，是引領(lǐng)非洲汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的主力軍。長(zhǎng)久以來(lái)，非洲汽車市場(chǎng)的發(fā)展大多局限在南非地區(qū)，這種情況直到近期才開(kāi)始有所轉(zhuǎn)變。

北非帶集群以阿爾及利亞為主導(dǎo)——阿爾及利亞是該集群規(guī)模最大、資源最豐富的市場(chǎng)。到2020年，北非帶有望成長(zhǎng)為新車銷量達(dá)120萬(wàn)輛的區(qū)域市場(chǎng)。雖然存在政局不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)，但該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體顯現(xiàn)積極信號(hào)。例如，摩洛哥作為北非首個(gè)汽車制造集群正在積極發(fā)展。

圖4展示了BCG對(duì)北非帶作出的預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容包括：

·憑借每年4%的增速，該集群的新車銷量將從目前的900，000輛增至2020年的120萬(wàn)輛。

·阿爾及利亞、埃及和摩洛哥將占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。到2020年，這三個(gè)市場(chǎng)將占據(jù)北非帶新車銷量的90%，從而使突尼斯和利比亞市場(chǎng)更加邊緣化。

客戶與競(jìng)爭(zhēng)

北非客戶的購(gòu)買力有限，因而對(duì)價(jià)格極其敏感。同時(shí)，北非客戶希望獲得品質(zhì)良好、經(jīng)久耐用的汽車產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)不佳的路況。受到客戶需求的影響，B級(jí)車在阿爾及利亞和摩洛哥市場(chǎng)占據(jù)了主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額分別為42%和30%；而在埃及，C級(jí)車倍受消費(fèi)者青睞，市場(chǎng)份額達(dá)到39%。消費(fèi)者的購(gòu)買力與產(chǎn)品需求的差距促進(jìn)了二手車市場(chǎng)在過(guò)去數(shù)十年中的蓬勃發(fā)展。但隨著薪資的上漲（部分原因在于各國(guó)政府對(duì)“阿拉伯之春”的應(yīng)對(duì)措施），消費(fèi)者對(duì)新車的需求也會(huì)隨之上升。像雷諾旗下達(dá)契亞的Logan這樣的經(jīng)濟(jì)型汽車是北非帶的暢銷車型之一。

在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，法國(guó)汽車制造商占據(jù)了北非帶市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)30%。雷諾旗下的達(dá)契亞通過(guò)推出Logan等經(jīng)濟(jì)型汽車，從老牌亞洲整車廠手中奪取了大量市場(chǎng)份額。

但法國(guó)制造商的主導(dǎo)地位正面臨挑戰(zhàn)。來(lái)自中國(guó)制造商的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)形勢(shì)也因此而變得更加艱難。奇瑞、長(zhǎng)城汽車和長(zhǎng)安汽車等中國(guó)制造商正在將阿爾及利亞和埃及作為關(guān)鍵的出口市場(chǎng)。

本地化水平

整車廠的大力投資有望使北非帶的汽車產(chǎn)量將從目前的大約200，000輛增加兩倍至2015年的600，000輛左右。但伴隨著汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，該集群內(nèi)的重點(diǎn)區(qū)域也將發(fā)生變化。過(guò)去，本地化主要集中在埃及地區(qū)——埃及的進(jìn)口關(guān)稅超過(guò)40%，從而促使整車廠在當(dāng)?shù)匕l(fā)展小規(guī)模的全散件組裝（CKD）和半散件組裝（SKD）生產(chǎn)設(shè)施。然而，受到政局不穩(wěn)的影響，埃及作為本地化基地的吸引力已大大削弱。

摩洛哥現(xiàn)已逐漸成為北非帶集群占據(jù)主導(dǎo)地位的汽車生產(chǎn)國(guó)。

·摩洛哥已建立起擁有200多家汽車企業(yè)和70，000多名員工的較為強(qiáng)大的汽車生態(tài)體系。

·推動(dòng)汽車企業(yè)在摩洛哥實(shí)現(xiàn)本地化的其它三個(gè)因素包括：摩洛哥的勞動(dòng)力成本富有競(jìng)爭(zhēng)力；摩洛哥在地理位置上與歐洲、撒哈拉以南非洲地區(qū)以及中東地區(qū)較為接近；摩洛哥對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了大力投資，比如擴(kuò)建丹吉爾地中海新港。雷諾已投資約10億歐元，用于建設(shè)未來(lái)非洲第一大汽車廠。到2015年，該工廠預(yù)計(jì)將在丹吉爾生產(chǎn)400，000輛汽車。

·摩洛哥和突尼斯市場(chǎng)的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)也日益壯大。矢崎、住友和德?tīng)柛５热蚬?yīng)商已選擇將北非作為低成本制造基地來(lái)為歐洲的汽車廠提供服務(wù)。

在這些因素的推動(dòng)下，北非地區(qū)的汽車工業(yè)樞紐正在不斷向西轉(zhuǎn)移。