（廣東省廣州市奶業(yè)管理辦公室）

由于奶業(yè)對人類營養(yǎng)需求的貢獻及對社會經濟發(fā)展強勁的拉動效應，許多國家已把它列為農牧業(yè)的一個支柱產業(yè)來發(fā)展。中國奶業(yè)作為一個產業(yè)發(fā)展起步較晚，但大有后來居上之勢。近20 年來，全球的奶業(yè)發(fā)展已明顯放緩了速度，而中國則在這一時期創(chuàng)造了一個輝煌的高速發(fā)展時期。中國的改革開放，也帶來了中國奶業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國已成為全球第三大產奶國。

在全球經濟一體化的發(fā)展背景下，中國的乳品市場已基本上不存在任何的商業(yè)“國界”，巨大容量和非?；钴S的乳品市場，吸引了眾多的跨國公司、外資和洋品牌云集中國。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，中國的乳品行業(yè)發(fā)生了信任危機，“洋奶粉”、“洋牛奶”更是趁虛而入瓜分市場，中國的乳品行業(yè)遭遇了前所未有的市場競爭壓力與挑戰(zhàn)。在危機、壓力、挑戰(zhàn)面前，中國乳品行業(yè)今后的路該怎么走？如何突破目前困局？這是擺在中國奶業(yè)人面前值得深思的一個問題。

1 中國奶業(yè)發(fā)展的基本狀況

1.1 中國奶業(yè)發(fā)展的三個階段劃分（發(fā)展三段論）

1.1.1 放任自由發(fā)展階段

20世紀末之前，中國奶業(yè)基本上是處在放任自行發(fā)展的狀態(tài)。1949年，全國的牛奶總產量為20 萬噸，奶牛存欄約為12 萬頭，牛奶年人均占有量僅有0.3 千克。之后，經過半個世紀的發(fā)展，至1999年，全國牛奶總產量已有30 多倍的增長，達到717.6 萬噸，牛奶年人均占有量已提至5.70 千克。

1.1.2 產業(yè)化高速發(fā)展階段

中國奶業(yè)走產業(yè)化發(fā)展是在2002年之后近10 年的事情，其標志是農業(yè)部已從官方將奶業(yè)視為一個獨立的專門的產業(yè)并相繼有專門的產業(yè)配套政策或發(fā)展規(guī)劃出臺。但如果按整個行業(yè)的發(fā)展速度進行時段劃分的話，應將1990～2010年這20 年劃分為一個“快速發(fā)展時期”。這一時期牛奶產量和奶牛存欄年均增長率分別為12.68%和9.39%。其中，1998～2008年這10 年間，1998年的牛奶產量為662.9 萬噸，奶牛存欄為426.5 萬頭，牛奶年人均占有量為5.30 千克；2008年的牛奶總產量為3 555.8 萬噸，奶牛存欄為1 233.5 萬頭，牛奶年人均占有量為27 千克；這10 年高速發(fā)展時期，牛奶產量和奶牛存欄年均增長率分別為17.40%和9.98%。

1.1.3 緩慢發(fā)展階段

2008年9月發(fā)生三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后至今這4 年，中國奶業(yè)的發(fā)展速度明顯放緩。2012年牛奶產量預計為3 825 萬噸，奶牛存欄為1 420 萬頭，牛奶年人均占有量為27.3 千克。這4 年是三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后中國奶業(yè)的市場恢復期，牛奶總產量的年均增長率只有1.29%（2008年為0.87%。2009年牛奶產量增長率為-0.98%，2010年為1.56%，2011年為2.1%，2012年為1.5%）；奶牛存欄的年均增長率為4%；牛奶年人均占有量幾乎沒有發(fā)生變化，僅提高了0.3 千克。2012年全球牛奶產量為7.49億噸，年人均占有量約為107 千克，中國人口占全球人口的21%，而牛奶總產量僅占全球的5%，年人均占有量也只有全球水平的25.5%。

1.2 中國原料奶生產狀況

中國雖是第三大產奶國，但它還不是一個奶業(yè)強國。中國的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖程度偏低，100 頭存欄以上的規(guī)模牧場僅占1/3，奶牛年單產水平較低，目前約為5 噸/頭，機械化程度和社會化服務體系程度不高，北京、上海等地及一些大型牧場的奶牛年單產水平雖已突破8 噸，但飼養(yǎng)成本偏高，實際利潤偏低。中國的奶牛養(yǎng)殖成本優(yōu)勢已不存在，原料奶收購價格已大大高出全球平均價格。

2012年6～10月，歐美、亞洲等20 個國家的原料奶收購價格平均為3.24 元/千克（折合人民幣）。中國農業(yè)部提供的750 個養(yǎng)殖戶定點監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2012年1～9月，我國原料奶平均收購價格為2.98 元/千克，但若將全國大型牧場與非規(guī)模牧場的奶價進行平均計算，2012年中國平均奶價應在每千克3.40～3.50 元，這個價格位列全球第四位。前三位分別是日本（7.20元/千克）、韓國（5.70 元/千克）、挪威（4.90 元/千克）。

1.3 中國乳品加工業(yè)概況

在乳品加工方面，中國的乳品加工工藝和生產設備均不落后于歐美發(fā)達國家。目前我國擁有726 家乳品加工企業(yè)，其中有120 多家取得了嬰幼兒配方奶粉生產資格。1998年，我國乳品加工業(yè)生產總值為83.33 億元人民幣，至2011年已提升至2 361.3 億元人民幣，年均增長率高達31.31%（未考慮通脹因素），預計2012年將會突破2 400 億元。雖然產值增加，但是由于市場競爭激烈和原料漲價造成產品成本上升，虧損的乳品加工企業(yè)數(shù)量已接近企業(yè)總數(shù)的40%。

1.4 中國乳品消費市場狀況

中國城鄉(xiāng)居民的乳品消費量已在逐年提高，飲奶群體也在逐年增加與擴大。但在乳品消費選擇上，近三四年來有傾向洋品牌的趨勢，消費者對洋奶粉“情有獨鐘”，故每年的洋奶粉進口劇增，代購、網購洋奶粉的生意十分活躍且在不斷擴大。

2 中國奶業(yè)發(fā)展存在的問題

在超常規(guī)快速發(fā)展的同時，中國奶業(yè)也暴露出存在的許多問題。如優(yōu)質牧草與奶牛養(yǎng)殖業(yè)同步發(fā)展的問題，奶業(yè)體制發(fā)展方向和牧場經營模式問題，奶牛疾病防控問題，乳品企業(yè)自建牧場與社會化分工專業(yè)養(yǎng)殖的問題，牧場社會化服務體系建設問題，市場競爭秩序問題，消費者的消費選擇與消費引導問題，與國際品牌同場競爭抗市場風險問題，貼牌生產代加工流行成風問題，行業(yè)利潤下滑與經營效益差的問題等。上述問題，每一個都有可能成為中國奶業(yè)發(fā)展的危機風險點。但是行業(yè)人士都普遍認為，中國奶業(yè)目前最大的問題來自于行業(yè)的信任危機，即消費者對中國乳品行業(yè)及國產乳制品的不信任，以及奶粉市場份額與定價權的丟失。

3 中國奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

由于基礎較為薄弱，加之當前所面臨的行業(yè)信任危機，洋奶粉夾擊和一些深層次有待解決的問題，中國奶業(yè)發(fā)展面臨著眾多的挑戰(zhàn)。

3.1 觀念的挑戰(zhàn)。包括傳統(tǒng)奶牛養(yǎng)殖觀念向現(xiàn)代養(yǎng)殖觀念轉變的挑戰(zhàn)，乳品企業(yè)是本土發(fā)展還是借“洋道” 走“曲線救市”的觀念沖突的挑戰(zhàn)等。

3.2 乳品價格的挑戰(zhàn)。巴氏奶與還原奶同價銷售，彰顯不出巴氏鮮奶“英雄本色” 的挑戰(zhàn)。

3.3 奶源質量的挑戰(zhàn)。上海光明乳業(yè)當家人郭本恒總裁說過：“中國乳品工業(yè)水平已達世界最高水平，而唯一的差距就在奶源”。奶源質量是中國奶業(yè)發(fā)展中的一塊“心疾”。

3.4 國家標準與國際標準接軌的挑戰(zhàn)。我國現(xiàn)行的乳品安全國家標準與國際標準相比偏低，如國內的生鮮乳指標為蛋白質含量≥2.8%，菌落總數(shù)≤200 萬CFU/毫升，汞含量沒有具體指標。因此有人認為，這是全球最低的標準。

3.5 養(yǎng)殖規(guī)模的挑戰(zhàn)。奶農想要建立100～300 頭規(guī)模的家庭牧場，既缺乏發(fā)展資金，又沒有籌融資的門路，制約了我國奶牛規(guī)模養(yǎng)殖的發(fā)展進程。

3.6 奶牛單產和牛奶總需求量的挑戰(zhàn)。我國的奶牛養(yǎng)殖單產水平較低，平均僅為5 噸/頭左右，即使在此基礎上單產再提高1～2 噸，未來幾年市場對牛奶的需求仍有缺口。

3.7 奶牛疫病防制的挑戰(zhàn)。結核、布病、流行熱，甚至是口蹄疫等會給牛群健康帶來巨大威脅，造成牧場很大的經濟損失。一些牧場已使用和注射了相關疫苗，但仍無法有效地將其抑制。奶牛的健康狀況受到威脅，也會影響到奶源的質量與安全。

3.8 低勞動效率與高成本的挑戰(zhàn)。國內奶牛存欄1 000 頭的牧場，大多配置員工30～50 人，人均養(yǎng)殖20～30頭，而國外人均養(yǎng)殖水平超過100 頭。盡管效率與效益低下，但人工工資卻不斷上漲。

3.9 牧場環(huán)保的挑戰(zhàn)。中國奶牛存欄已達到1 420 萬頭，每年產生近2.3 億噸的糞尿及超億噸的廢水。目前我國大部分規(guī)模牧場的“三廢”治污都難達到環(huán)保要求，若要達標，需要投入大量的資金。

3.10 優(yōu)質牧草保障供應的挑戰(zhàn)。中國的養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)未能同步發(fā)展，歷來重養(yǎng)輕種，本土牧草與飼料資源未能最大限度地得到利用，而同時又大量進口優(yōu)質牧草。2011年中國苜蓿草總產量約為30 萬噸，而進口總量則達27.6 萬噸，比例幾乎接近1︰1。即便如此，每頭成母牛每年的苜蓿草平均采食量也才只有80 千克。

3.11 散戶成為規(guī)?；彝ツ翀霭l(fā)展的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)今的中國，65%～70%的奶牛由散戶飼養(yǎng)，平均每戶養(yǎng)殖規(guī)模不足10 頭。要發(fā)展成每場（戶）100 頭以上的家庭牧場，難度相當大且還得看決心如何。

3.12 奶牛小區(qū)和奶農合作社規(guī)避經營風險與提高效益的挑戰(zhàn)。奶牛小區(qū)和奶農合作社的經營與發(fā)展模式，僅是我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展進程中的一種過渡形式，而不是最終模式。但作為過渡和做好資本、資源及技術與經驗的一種累積與準備，也有其階段性存在的必要性。既然它已經存在，就有必要將它經營好和過渡好，但必須解決好養(yǎng)殖技術不高，產奶量不高，養(yǎng)殖成本高的問題，從而規(guī)避其所面臨的經營風險和提高效益。

4 中國奶業(yè)的發(fā)展機遇

在探討中國奶業(yè)如何發(fā)展以及發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)時，本人除了非常認同北京普天盛道企業(yè)策劃公司的雷永軍先生提出的“中國乳業(yè)最大的發(fā)展機會是在于模式創(chuàng)新，液態(tài)奶最大的挑戰(zhàn)是在于奶源及其質量的控制，奶粉最大的挑戰(zhàn)是丟了定價權和市場話語權的收復”外，如下幾個焦點問題也值得討論：乳品企業(yè)是否有必要一直強調要做大做強；重點發(fā)展北方奶源主產區(qū)并施以政策傾斜有無必要；巴氏鮮奶發(fā)展為什么會受到冷落而常溫奶則席卷全國市場；中國奶業(yè)目前存在的行業(yè)失和、奶農失利、養(yǎng)殖規(guī)模失控，以及一些大型企業(yè)的發(fā)展宗旨及目標基本上都寄托在依賴“國家的政策支持、央視的廣告效應和上市融資套錢”這三大稻草上等如何解決。這些問題和現(xiàn)象若不引起業(yè)內高度重視并有效化解，也許行業(yè)的危機就會從中萌發(fā)。對危機如何看待？是回避，還是勇敢面對？對智者和勇者來說，危機，并不可怕，危機，并不等于是“世界末日”的到來。用辯證唯物的觀點來看，危機還蘊涵著機遇，有“危”就必有“機”。中國奶業(yè)雖然存在著這樣那樣的問題乃至風險和危機，但它同樣蘊藏著乃至能夠釋放出許許多多的發(fā)展機遇。這些發(fā)展機遇的基礎或載體主要體現(xiàn)在政策、市場需求和市場環(huán)境方面：

4.1 政策利好

目前，我國政局穩(wěn)定，奶業(yè)受到國家產業(yè)政策支持，有利于奶業(yè)行業(yè)發(fā)展；《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，至2015年，中國的原料奶產量要達到5 000 萬噸，即在“十二五”期間中國的奶類總產量要增長33.4%。到了2020年中國全面實現(xiàn)小康社會之時，中國的奶類總產量將比現(xiàn)在翻一番。

4.2 市場潛力大

經過多年的培養(yǎng)，我國城鄉(xiāng)居民已經開始接受牛奶，人們的飲奶習慣已基本形成；每年有1 500 萬名左右的新生兒出生，“飲奶一族”的隊伍越來越擴大；雖然我國年人均牛奶消費水平已經有所提高，但仍不到世界平均水平的1/3，這使得中國成為目前世界上最具潛力的牛奶消費市場；中國的交通網絡越來越完善和發(fā)達，城鎮(zhèn)化速度在加速，中國的牛奶市場將會由此得到擴充與延伸，三四線的市場將逐步開啟；十八大會議上提出，要提高人民的健康水平，到2020年中國的國民收入要翻一番，人民的生活水平及其購買力將有大幅提升，這對牛奶的消費有較大的拉動。

4.3 市場環(huán)境好

中國政府此前已對奶業(yè)行業(yè)的不良秩序實施整頓，生產規(guī)模過小過散的中小企業(yè)已被清理出局，市場準入與行業(yè)準入的門檻已被抬高。經過整頓與凈化后，市場秩序已開始趨向良性運行。同時，對乳品行業(yè)仍將實行嚴管政策，犯錯企業(yè)將會被列入“黑名單”予以公示，迫使乳品企業(yè)更加守法經營和行為規(guī)范，行業(yè)的氛圍將會越來越“溫和”，商機、生機盎然，更有利于行業(yè)的發(fā)展。另外，奶業(yè)投資環(huán)境寬松，上游的養(yǎng)殖業(yè)不設規(guī)模存欄上限，乳品加工也不設生產規(guī)模上限。

5 挑戰(zhàn)與機遇前的應對策略

面對眾多的機遇和挑戰(zhàn)，國內奶業(yè)要制定“逆市而動，順勢而進”的發(fā)展決策。具體可以采取以下幾項措施：

首先，解決信任危機問題。整個行業(yè)都應圍繞這一工作重心采取相應的措施，對乳品企業(yè)而言，千萬不能再發(fā)生牛奶質量安全事件來觸動消費者本已脆弱的神經；須誠心地接受各方面的監(jiān)督，少說實干，腳踏實地地做好自己的產品質量，以誠懇及質量保證來贏回消費者的信任。

其次，從源頭上解決好我國奶牛養(yǎng)殖水平提升，藥物和添加物規(guī)范使用，保證飼料質量，家庭規(guī)模牧場養(yǎng)殖方式探索等這些中國奶業(yè)深層次的問題。

第三，要克服急功近利的思想，特別是一些大型企業(yè)，不能一味追求發(fā)展速度而不重視發(fā)展質量，追求規(guī)模而不重視社會效益和生態(tài)效益。

第四，要有“內憂外患”的意識，不能指望僅依靠到國外去投資辦廠搶奶源和“100%原裝進口”等做法就能逃避國內的行業(yè)危機。中國自己的企業(yè)都不看好中國奶業(yè)，如何去責怪消費者對其失去信心，而崇拜洋品牌。一個產品、一個企業(yè)、一個行業(yè)，如果失去了消費者的信心與信任，一切都枉然。

第五，要解決好種養(yǎng)結合、平衡發(fā)展的問題。中國的可耕土地資源不足，決定了中國的奶牛養(yǎng)殖業(yè)必須合理布局。只有這樣，才能有效地解決牧草飼料的有效供應、糞尿污水的治理問題，才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第六，是要解決好思想認識與重視程度的問題。關鍵在能否發(fā)現(xiàn)存在的問題，發(fā)現(xiàn)了問題后愿不愿意解決，對存在的這些問題是否找到解決的辦法。在現(xiàn)實中，有些企業(yè)乃至行業(yè)的決策者，不大愿意面對和處理中國奶業(yè)發(fā)展中存在的一些問題或危機，更談不上具有解決這些問題或危機的信心與決心有多大。正因為如此，一些問題被長期隱蔽和積累起來，到了一定程度就會被引爆，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”便是一個典型的個案。希望中國奶業(yè)不要再次有類似事件發(fā)生。

我相信，經過全行業(yè)的努力，中國奶業(yè)將會更健康地發(fā)展，中國奶業(yè)的明天會更好。