智能手機的普及推動了移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動支付已日漸成為一個頗為可觀的市場。根據(jù)高德納最新的調(diào)查報告，2012 年全球移動支付的交易額已經(jīng)超過 1715 億美元，比 2011 年增長 61.9%。高德納預測，到 2016 年全球移動支付市場規(guī)模達 6170 億美元，擁有 4.48 億名用戶。國內(nèi)的移動支付市場發(fā)展亦極其迅速。據(jù)易觀國際發(fā)布的數(shù)據(jù)，到2014年移動支付市場交易規(guī)模將達3850億元，用戶規(guī)模將達到3.87億人。

考慮到手機在用戶日常生活場景的全面滲透，近場支付被業(yè)界視為發(fā)展的主流趨勢之一。這也是招商銀行等金融機構(gòu)開始感受到信用卡危機的重要原因。以國內(nèi)一款NFC-SD銀聯(lián)標準手機為例，使用這款手機，用戶既可登錄手機客戶端，方便地進行公共事業(yè)繳費、信用卡還款、余額查詢、在線購物等支付；又可在餐館、超市、百貨店、便利店、藥房、醫(yī)院和服飾品商店等場所輕松“刷機”消費。還可通過手機自助銀行，即時管理資金賬戶和金融理財；乘公交、地鐵時也可即觸即刷、快速買票。兩部NFC-SD手機輕輕一碰，按提示進行輸入密碼等操作，即可快速完成劃賬，省去了輸入客戶資料的麻煩。

當然，在移動支付環(huán)節(jié)眾多的產(chǎn)業(yè)鏈中，各方都覬覦著這塊大蛋糕。比如金融機構(gòu)、電信運營商、第三方支付商、移動支付平臺、設備及解決方案提供商和商戶。金融機構(gòu)、電信運營商和第三方支付商，都有可能掌握主導市場的話語權(quán)。

日本成功模式難以復制

去年，中國移動宣布放棄此前的2.4GHz移動支付標準，轉(zhuǎn)移至銀聯(lián)主導的13.56MHz。事實上，中移動對發(fā)力移動支付也做足了準備。中移動董事長奚國華曾表示：采用SIM卡更換方式實現(xiàn)手機支付是對運營商成本最小的方案——這種方案好處是用戶不需更換手機，只需更換SIM卡即可完成支付，這極大降低了中移動推廣手機支付的阻力。

日韓由電信運營商主導的NFC近場支付，是業(yè)界津津樂道的話題，但韓國運營商早在2001年即開始嘗試、日本NTT DoCoMo也是2004年即開始發(fā)力，中國的電信運營商巨頭依然慢了半拍。另一方面，對于在3G手機時代略顯劣勢的中移動而言，投身移動支付更是一石二鳥，在這電信行業(yè)盈利模式或?qū)l(fā)生變化的拐點，中移動自然渴望更多的可能性。

移動支付標準的統(tǒng)一，未必意味著各方對峙的僵局會被打破，國內(nèi)的電信運營商會有多大的話語權(quán)、中移動的新布局將有多大的發(fā)展空間？只有充分考慮整個宏觀環(huán)境，從上下游打量全產(chǎn)業(yè)鏈，并結(jié)合中移動自身基因，才能給出答案。

中國移動著重發(fā)力的NFC支付，在對全球有著重要示范意義、移動支付也最為活躍的美國市場，遲遲未打開局面，但日本電信運營商NTT DoCoMo的成功卻為業(yè)界津津樂道。

NTT DoCoMo公司——日本最大的移動運營商早在2003年就發(fā)力移動支付、2004年就與Sony共同推出的“i-mode Felica”移動錢包方案，開辟了日本移動支付的新時代?！癷-mode Felica”方案主要應用于購物、交通支付、票務、公司卡、身份識別、在線金融等方面，合作伙伴包括連鎖便利店、全日空、東日本鐵路公司、航空公司、票務公司PIA等。

從電信行業(yè)內(nèi)的競爭來看，NTT DoCoMo公司各方面的實力在日本三大移動運營商中遙遙領(lǐng)先，其用戶數(shù)比其他兩家運營商KDDI與Vodafone的用戶數(shù)總和還多，這保證了NTT DoCoMo在推廣NFC支付時能大面積快速上馬。

更大的強勢則表現(xiàn)在，對上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的快速滲透。通過與索尼公司合作FeliCaIC芯片技術(shù)，上馬大量內(nèi)置FeliCaIC芯片的定制手機，首先完成了對手機廠商的整合，再加上龐大的市場份額，DoCoMo輕而易舉就將帶有NFC支付功能、方便操作的手機推銷到用戶手中。另一方面，DoCoMo以日常生活小額支付為支付業(yè)務的切入點，以連鎖商業(yè)業(yè)態(tài)為渠道拓展為主要突破口，甚至幫商家免費配備讀卡器設備，而基于電信運營商龐大的用戶數(shù)，商家也樂于接受其支付方式。

POS機、NFC手機同時大面積普及，這還只是打開移動支付市場的第一步。DoCoMo更有其天時地利：地利，是金融環(huán)境的不同；天時，是彼時銀行或卡組織還并未滲入移動支付市場。

日本運營商本身可以申請金融牌照，不同于國內(nèi)直到2011年才開始發(fā)放第三方支付牌照，整體金融環(huán)境有異。2005年4月，DoCoMo向三井住友信用卡公司注資1000億日元，擁有了三井住友信用卡公司34%的股份。2006年3月，DoCoMo出資10億日元，持有了瑞穗銀行的關(guān)聯(lián)企業(yè)UCCard18%的股權(quán)，瑞穗銀行成為DoCoMo通過注資方式開展移動支付業(yè)務的第二家銀行。在打通移動支付全產(chǎn)業(yè)鏈過程中，DoCoMo所面臨的行業(yè)壁壘比中移動要小得多。

由于進入市場早，電信運營商和金融機構(gòu)博弈的局面，在日本幾乎沒有出現(xiàn)。一個顯著的例子是，在手機信用卡領(lǐng)域，即便是日本最大的信用卡發(fā)行商，在全球僅次于Visa、萬事達和美國運通的第四大卡系統(tǒng)JCB，似乎也無意在日本本土移動支付市場挑戰(zhàn)DoCoMo的霸權(quán)，只在荷蘭阿姆斯特丹試驗其手機信用卡業(yè)務。

若將中國移動比之DoCoMo，首先從運營商市場份額來看，雖然中移動仍占70%左右，但面對競爭對手分別從3G與固話兩方而來的壓力，已有超過10個省的中移動新增市場份額低于50%，失利的3G手機市場占有額不足1/3。不過，無論如何，中移動占據(jù)國內(nèi)電信運營商鰲頭無疑。實際上，困境首先來自，運營商不具備移動支付迅速發(fā)展的引爆點，如果不能通過基礎(chǔ)設施、連鎖商業(yè)等小額支付首先打開局面，那么產(chǎn)品僅僅是產(chǎn)品，中移動在NFC支付上未必會有破冰的建樹。

從金融環(huán)境來看，中國移動在移動支付產(chǎn)業(yè)鏈源頭上首先失掉一城?！凹夹g(shù)標準之爭”勝負已分之后，業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)“銀行更加適合成為移動支付產(chǎn)業(yè)鏈條的核心”的言論，雖有些過于武斷，但也暴露了國內(nèi)移動支付的整體業(yè)態(tài)。今年2月，中國移動與招商銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方均宣布將在近場支付領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作。但另一方面，越來越多的銀行已經(jīng)開展“手機銀行”和“手機錢包”業(yè)務，銀行跟電信運營商的業(yè)務競爭也是不可避免，DoCoMo發(fā)展早期的天時，運營商亦不具備。

今日的運營商，難以像DoCoMo一樣占盡天時地利迅速整合產(chǎn)業(yè)鏈，而且正面臨著來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的競爭。雖然移動支付尚處于布局階段，但各方跑馬圈地競爭卻日漸凸顯，目前來看，任何一方都無法獨霸話語權(quán)，但合縱連橫之間，優(yōu)勝劣汰的角逐更加殘酷。

終端廠商角色逆轉(zhuǎn)

由于無法獲得運營商的支持，無法對手機終端進行有效控制，谷歌的Google Wallet解決方案最終瀕臨破產(chǎn)，這是業(yè)界共知的例子。

Google Wallet 的主要競爭對是 Isis。這是一家由多個運營商包括 ATT、T-Mobile、Verizon 在內(nèi)共同成立的移動支付公司，它的移動支付產(chǎn)品和 Google Wallet 功能類似。一個極端的例子是，雖然Verizon最終發(fā)售了谷歌的Nexus，但屏蔽了谷歌錢包（Wallet）功能。更嚴重的問題是，由于運營商的不支持，谷歌無法推出足夠帶有NFC功能的手機終端。但電信運營商對手機廠商的絕對話語權(quán)或?qū)⒔K結(jié)，因為，內(nèi)置NFC芯片日漸成為手機、平板的標配。

2011 年生產(chǎn)的 Android 手機中，內(nèi)置 NFC 芯片的機型還不多，比較流行的只有 Galaxy S II 。但現(xiàn)在，Google現(xiàn)在每周出貨100萬臺支持NFC的Android設備。自從諾基亞的高中低端手機都宣稱支持NFC技術(shù)之后，微軟的Windows Phone和Win 8平板也開始大規(guī)模普及NFC。在去年二月份的 MWC 2012 中，多家廠商展出的多部設備均帶有 NFC 芯片。

蘋果曾經(jīng)是巨大的推動力。早在2005年的D3大會上，喬布斯就作出了這樣的呼吁：“現(xiàn)在，手機廠商應該從運營商手中奪回主動權(quán)，告訴他們這就是你們要的手機。”

但iPhone 5和iOS6出人意料并沒有支持NFC，這很可能是蘋果擔心自己原有的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈被新的支付方式打破。Google Wallet最終能否成功、蘋果的Passbook和iTunes會不會進一步擴張，這其中都會充滿變數(shù)，但問題的本質(zhì)在于，當內(nèi)置NFC芯片的手機逐漸普及，電信運營商在用戶數(shù)上的優(yōu)勢必然會喪失。到了那時，不僅屏蔽移動支付APP的招數(shù)將失靈，誰將獲得金融機構(gòu)的聯(lián)營、誰將得到下游合作商家的青睞，都將隨著用戶總量占有的改變而改變。

“在手機硬件普遍支持NFC時，銀行也不需要借力了?！蹦陈?lián)通支付公司人士坦言，“目前銀行和電信運營商合作，實屬抱團出海，培養(yǎng)市場?！?/p>

當然，蘋果還不知道靠不靠譜。我們目前所知道的，就是諾基亞、微軟、三星、Google 等已經(jīng)開始發(fā)力。微軟在去年的NFC世界大會上詳細解說了WP8操作系統(tǒng)對NFC功能的支持，并強烈鼓勵所有的手機合作伙伴都為他們的Windows Phone 8手機添加NFC功能。微軟展示了Windows Phone 8移動電子錢包的工作原理，該功能被集成到一個“Hub”中，用戶可以將一些用于常規(guī)在線購物，且能進行NFC支付的信用卡添加到這個Hub中。此外，用戶還可以通過Hub獲得微軟Bing服務提供的特別優(yōu)惠，而開發(fā)者則可以通過微軟的Wallet Agents向用戶發(fā)送最新優(yōu)惠資訊。

此前，諾基亞就曾宣布搭載WP8系統(tǒng)的Lumia920將支持NFC電子錢包。現(xiàn)在，一個新手機或平板的發(fā)布，NFC幾乎已經(jīng)成了標配。

智能手機對NFC技術(shù)的支持，使得服務供應商完全可以擺脫運營商，直接向客戶提供各種基于無線近距離通信的服務，也使得整個近場支付市場的競爭愈發(fā)前景不明。

支付是壟斷行業(yè) ？

第三方支付商，由于其創(chuàng)新性、便捷性始終是電子支付領(lǐng)域的熱門。從國外的PayPal、square，到國內(nèi)的支付寶、拉卡拉，隨著線上支付和線下支付、遠程支付和近場支付的不斷跨界，與金融機構(gòu)、電信運營商NFC支付的正面競爭不可避免。

另一方面，當前移動支付盈利模式依舊不清晰，第三方支付商的飛速發(fā)展、巨大的市場占有額不容小覷。電信運營商的日本式成功、第三方支付商的美國式試煉，在移動支付這個標準尚未確定的大蛋糕面前，正互相博弈的任何一方成為主導都是有可能的。

就當前的國內(nèi)市場來看，支付寶作為獨立第三方支付商無疑已形成壟斷性優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示， 2011年年底支付寶便已經(jīng)擁有超過6.5億的注冊賬戶。在移動支付領(lǐng)域，支付寶的既得優(yōu)勢也相當明顯：在移動電商行業(yè)，支付寶支撐了超過8成以上的交易規(guī)模，有多數(shù)移動電商更是只支持支付寶付款。

雖然一度盛傳馬云說過，“如果有一天國家需要，會在1秒鐘內(nèi)將支付寶送給國家”，但這種順目的姿態(tài)或許只是對無法繞過的金融機構(gòu)而言，一年前的轉(zhuǎn)移支付寶股權(quán)事件，再一次凸顯出阿里系對于支付的重視。去年以來，支付寶的動作不斷，其中心就是將支付寶在PC支付上的優(yōu)勢螞蟻搬家一般地移至移動支付。

支付寶曾對外透露，自推出手機端條碼支付以來，有超過1500萬臺手機使用過支付寶進行手機付款，且以每天新增9萬臺的速度擴張，能支持90%以上手機電商軟件。目前，支付寶除了可以在蘋果、安卓、塞班和部分非智能手機上使用安全支付之外，自帶手機瀏覽器的用戶也能通過WAP方式支付。

但支付寶更大的布局也漸漸顯現(xiàn)：一是擴張線下支付，一是升級移動快捷支付。

去年3月，支付寶投建線下支付系統(tǒng)、開啟物流POS戰(zhàn)略，宣布投入5億元推動中國電商貨到付款體系的發(fā)展，計劃未來三年向市場投入6萬臺支付寶POS機，這是第三方支付企業(yè)發(fā)展線下支付最大的一次擴張；7月，支付寶宣布將PC快捷支付與移動端打通，由于支付界面無需跳轉(zhuǎn)，增強了支付的快捷安全，而且銀行的手續(xù)費也由支付寶來承擔，在快捷支付的交流會上，支付寶方面對新戰(zhàn)略躊躇滿志。手機淘寶、美團、拉手、聯(lián)通、大眾點評、國航、UC、Opera、南航、當當?shù)染呀尤胍苿涌旖葜Ц?，而SAMSUNG、NOKIA、SONY、LG等手機廠商亦出廠預置該服務。據(jù)支付寶稱，在國內(nèi)，每10個使用過支付類手機應用的用戶中有8人只用手機支付寶客戶端。

“就我自己的個人經(jīng)驗，支付是壟斷行業(yè)，移動支付也是這樣?！敝Ц秾毟笨偛梅毋懺虮究浾弑硎?，“就利益分成而言，任何移動支付方的收益在銀行面前都微不足道。支付是微利行業(yè)，但同時也是壟斷行業(yè)。”樊治銘副總裁關(guān)于“壟斷”的言論其實包含兩個層面，一是，作為微利行業(yè)，只有強勢占有市場才有可能真正盈利；更重要的是，一旦支付市場由一方強勢占據(jù)、用戶習慣業(yè)已形成、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合趨于一體，其他的支付方案將很難入侵，日本運營商DoCoMo的成功即是先見。

在國內(nèi)市場，支付寶自然想做移動支付領(lǐng)域的DoCoMo，其業(yè)已形成的市場規(guī)模也不容小覷。

“NFC更多的只是指技術(shù)，銀聯(lián)主導的支付標準對于遠程和近場的區(qū)分也顯得模棱兩可?！痹诨卮鸨究浾摺翱旖葜Ц妒欠駮c中移動的NFC支付方案形成沖突”的問題時，支付寶一位不愿透露姓名的內(nèi)部人士表示。

而在姜奇平看來，馬云們進入金融領(lǐng)域，不是看重支付本身的交易市場，而是恢復支付的信息價值，立足支付去做市場和領(lǐng)域更為廣闊的數(shù)據(jù)業(yè)務。去年8月，國外包括沃爾瑪、塔吉特和7-11在內(nèi)的傳統(tǒng)零售行業(yè)巨頭們也聯(lián)合組建了自己的移動支付網(wǎng)絡“Merchant Customer Exchange ”，顯然也意識到了這其中蘊含的發(fā)展機遇和空間。不管怎樣，這場移動支付領(lǐng)域爆發(fā)的肉搏戰(zhàn)已經(jīng)愈演愈烈。