暨南大學公共管理學院 祝永勝

“市場結構(market Structure)—市場行為(Conduct)—市場績效(Performance paradigm)”范式(簡稱SCP范式)是現(xiàn)代產業(yè)組織理論的核心內容之一。該范式提供了一個既能深入分析產業(yè)內部市場結構的具體環(huán)節(jié)，又有其內在系統(tǒng)邏輯體系的產業(yè)分析框架，往往是人們進行產業(yè)組織應用問題研究的首選分析范式。作為SCP范式的最基本概念和研究主題，市場結構一般指產業(yè)內企業(yè)在數(shù)量、市場規(guī)模、市場份額、利益分配等方面形成的相互關系以及由此決定的競爭形式總和，表征市場競爭程度及影響因素。我國瀝青產業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，分析瀝青產業(yè)的市場結構有重要的現(xiàn)實意義。本文試以SCP范式為分析工具，對我國瀝青市場結構做出嘗試性分析，并在此基礎上提出相關的政策與建議，以期為提升我國瀝青業(yè)的核心競爭力提供分析依據。

1 SCP范式與市場結構四因素

SCP范式是以美國經濟學者梅森和貝恩等為代表的哈佛學派，在吸收和繼承新古典學派價格和競爭理論的基礎上建立起來的產業(yè)組織理論體系。該理論認為：市場結構(S)、市場行為(C)和市場績效(P)三者之間存在著因果聯(lián)系，不同的產業(yè)具有不同的規(guī)模經濟要求，形成不同的市場結構特征，而市場結構決定企業(yè)的市場行為，企業(yè)的市場行為又決定市場績效即市場的效果標準。

廠商的技術創(chuàng)新和市場行為是推動現(xiàn)代市場經濟迅速發(fā)展的主要動力和組織基礎，從這個角度上說，是市場行為決定市場效果。而現(xiàn)代產業(yè)組織理論認為，廠商的市場行為必先受其所處市場地位即市場結構的約束。在SCP范式中，市場結構是先決性因素和分析的邏輯起點，是決定市場行為和市場績效的基礎。

一般用于描述產業(yè)市場結構狀況的指標主要有四個：一是市場集中度；二是產品差別程度；三是對價格的控制程度；四是市場進入壁壘。市場集中度指標反映大廠商對市場的控制程度，而廠商控制市場的程度取決于它們產品差異化策略的成功程度，這兩個指標是市場結構的主要要素；第三個指標是它們的必然結果；第四個指標是第一個指標的延伸。根據這些指標可將市場劃分為完全競爭型、壟斷競爭型、寡頭競爭型和完全壟斷型市場，見表1。

在現(xiàn)實中，完全競爭和完全壟斷型市場都是特例，大部分市場屬于被經濟學家稱為“不完全競爭市場”的類型。其中，壟斷競爭是一種既有競爭又有壟斷，且偏向于完全競爭的市場類型，其突出特征在于市場中有許多廠商提供有差別的同類型產品。在這個市場中，首先，市場集中度較低，存在數(shù)量較多的競爭者能夠自由地進入和退出市場，單個廠商的市場行為對行業(yè)影響有限。其次，存在產品差別，各廠商生產同類但不同質的產品，產品之間不可完全替代，這些差別可以是實際也可以是想象的，包括質量、外形、品牌和服務等。再次，廠商可以以產品特色影響價格，差別導致壟斷，廠商可以通過自身產品的特色壟斷部分消費者，成為在地域或某產品的價格決定者，使其具有一定的市場壟斷力量。廠商認清所在產業(yè)的市場結構特征，并據此作為自己制定正確市場競爭策略的出發(fā)點。

表1 市場結構類型

2 我國瀝青市場結構分析

石油瀝青是國民經濟建設必不可少的重要物資，其消費主要涉及公路、市政、機場及建筑防水等領域，其中公路建設是拉動瀝青增長的主要力量。90年代以來，我國公路建設的飛速發(fā)展，吸引了國內外眾多瀝青廠商，中國已成為全球最大、最活躍的瀝青市場。最初，國產瀝青在產量和質量方面無法滿足國內需要，進口瀝青曾一度獨占國內高等級瀝青市場。經過多年的發(fā)展，國內瀝青市場供需矛盾逐漸趨于緩和，市場呈現(xiàn)多元化趨勢，競爭更趨激烈，國內廠商逐漸主導市場供應。我國瀝青市場供應商主要包括中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油總公司、地方煉廠和進口瀝青供應商。近年來，國內瀝青廠商格局并未發(fā)生根本性變化，本文首先選取2012年國內八大瀝青煉廠，以其5年來的市場表現(xiàn)為基礎，對我國瀝青市場結構進行具體分析。

根據表2，從國內八大瀝青煉廠的產量占行業(yè)總產量比重(CR8)來看，2008年～2012年我國瀝青煉廠產能絕對集中度CR8處于42.15%～46.15%左右之間，穩(wěn)中略降，說明國內瀝青煉廠產能分布比較穩(wěn)定，產能集中于生產能力較強的大型煉廠。由于各大煉廠分別隸屬于中石化、中石油和中海油三大瀝青廠商，地方煉廠、進口商數(shù)量多，市場行為相似，可視為同一生產集團，下面將分別對其進行分析。

表2 國內八大煉廠產量統(tǒng)計表 單位：萬噸

中石油擁有10家瀝青煉廠，主要分布于東北、西北和華北部分地區(qū)。2012年中石油瀝青產量達到了667.66萬噸，近兩年來其產品產量超過國內瀝青表現(xiàn)消費量的30%。2009年中石油將旗下所有煉廠的瀝青定價權和銷售權劃歸中油燃料油公司，并統(tǒng)一為“昆侖牌”瀝青品牌。

中石化擁有12家煉廠，2012年產量達到了584.24萬噸，2012年來其瀝青產量達到了國內瀝青表現(xiàn)消費量的27%。2004年，中石化建立上海瀝青銷售分公司統(tǒng)一管理旗下煉廠的瀝青銷售、投標、售后服務，市場集中在除東北地區(qū)之外的絕大多數(shù)地區(qū)。中石化旗下“東海”與中石化的“昆侖”是目前最有影響力的國產瀝青品牌。

中海油有4家瀝青煉廠，分布在東部、中南和西南地區(qū)，2012年其產品產量達283萬噸，占市場表現(xiàn)消費量的13%。中海油逐漸由煉廠自銷模式轉變?yōu)榻y(tǒng)一銷售模式，統(tǒng)一運營“中海油36-1”品牌，發(fā)展較快。

目前，全國約有60余家地方瀝青煉廠，分布在全國各地，其生產能力彈性大，年產量約300萬噸，占市場表現(xiàn)消費量的15%左右。地方煉廠異軍突起，對壟斷性不強的瀝青行業(yè)投資力度加強，它們生產經營靈活，價格隨行就市，只要能產生利潤就會加大產量，對市場的影響不容忽視。

從進口方面看，韓國、臺灣、新加坡、泰國、日本五大來源地依然壟斷中國進口瀝青市場，產品主要流向東部和中南部部分地區(qū)以及長江沿岸地區(qū)。各瀝青進口商都擁有自身品牌，且具有技術和品牌優(yōu)勢，但無論從絕對量還是市場份額看，進口商的影響力都已經減弱。2012年我國瀝青進口量為273.15萬噸，與中石油相當?shù)患皣鴥葻挼漠a量。市場份額從2008年的27%的峰值跌至2012年的12%，進口瀝青壟斷高速公路的格局發(fā)生了變化。

表3 國內瀝青廠商市場表現(xiàn)情況表

圖1 國內瀝青廠商市場份額圖

根據以上分析結合市場結構指標可以發(fā)現(xiàn)：

(1)市場集中度方面，國內瀝青市場有很多供應商，前八位煉廠占據了瀝青產能的45%左右，三大集團占據了主要的市場份額，但未形成壟斷，其他廠商也占有一定份額，并在某些地域和高端產品領域保持優(yōu)勢。

(2)從產品差別看，瀝青產品同質化明顯，只要符合瀝青產品國家標準、石油化工行業(yè)標準要求，各廠商的瀝青產品可以互相替代。但是，由于在質量、管理水平、銷售行為和地理位置等方面存在差異性，各廠商供應的產品又存在差別，這些差別包括某些質量指標、價格、供貨穩(wěn)定性和產品服務等。產品的差異化導致客戶的偏好和忠誠，增加了一些廠商在局部市場的壟斷因素，這種格局將長期存在。

(3)從價格控制程度看， 在進口商主導國內瀝青市場時期，進口瀝青定價很大程度上決定了國產瀝青價格，國內廠商多采取價格跟隨策略，國產瀝青售價通常低于進口瀝青。幾年來，以三大集團為代表的國內廠商逐漸主導市場供應，國內瀝青價格格局發(fā)生了重大變化。國產與進口瀝青價格差別逐漸縮小，國內廠商與進口商之間、國內瀝青廠商之間開始相互博弈，盡管大廠商、主力煉廠可通過控制產量來穩(wěn)定價格，單個廠商可以在局部地區(qū)對自己的客戶有一定的價格控制力，但整個瀝青市場的價格是廠商相互博弈、競爭的結果，誰都不具備控制整個市場價格的力量。

(4)從進入壁壘看，國內瀝青行業(yè)已進入規(guī)?；?、集中化的快速發(fā)展階段，普通瀝青工藝成熟，行業(yè)的進入壁壘并不高。盡管政府已對瀝青項目進行限制，但受市場需求的吸引，投資者還是可以找到進入該市場的途徑，形成了眾多的瀝青生產廠家。從加工工藝看，目前廠商主要采用直餾工藝，如果瀝青生產的邊際收益小于邊際成本，廠商可以通過轉產燃料油，或進行深加工規(guī)避風險，退出瀝青市場。

此外，從需求角度看，瀝青的主要客戶涉及公路、市政、機場及建筑防水等領域，相關項目實行獨立運作和招標，因此國內瀝青市場并不存在需求壟斷。

綜上分析，可以斷定國內瀝青市場是一個典型的壟斷競爭市場。

3 結論和建議

根據以上市場分析可知：國內瀝青市場是一個壟斷競爭市場；三大石油集團、地方煉廠和進口商構成了國內的瀝青市場格局；各方影響力巨大，但都無力對整個市場價格形成控制。

市場結構決定市場行為，既然國內瀝青市場是一個壟斷競爭市場，瀝青廠商就必須采用壟斷競爭的市場思維進行經營決策。瀝青廠商要在壟斷競爭市場中尋求優(yōu)勢地位，不能單純依靠價格競爭，而要憑借自身優(yōu)勢在產品、市場和服務上進行差異化競爭。

(1)產品差異化，指廠商生產的產品，在質量、性能、穩(wěn)定性和經濟性等方面上明顯優(yōu)于同類產品，從而形成獨特的市場。對瀝青行業(yè)來說，產品同質化較高，其對客戶的核心價值是基本相同的，只在產品的性能和質量上存在差別，進口商的產品質量和技術含量高就一直是其重要的競爭籌碼。在滿足國家、行業(yè)標準和客戶基本需要的情況下，廠商通過不斷的技術創(chuàng)新，改進產品質量，為客戶提供獨特的產品是差異化戰(zhàn)略追求的目標。

(2)市場差異化，指廠商通過使其產品在售價、營銷渠道、服務等更符合具體市場環(huán)境而形成差異化優(yōu)勢。瀝青產品的價格影響因素較多，產品價格的接受者又是用戶市場，因此廠商要了解競爭對手的產品質量和價格特點的基礎上確定定價策略。營銷渠道是瀝青產品從廠商轉移到客戶所經過的通道和途徑，差異化分銷渠道是廠商取得相對競爭優(yōu)勢的保障。

(3)服務差異化，指廠商面對競爭對手而在服務內容、服務渠道等方面突出自身優(yōu)勢又有別于競爭對手，以取得相對優(yōu)勢的策略。創(chuàng)造差別化服務對滿足消費者的偏好，擴大市場份額具有重要意義。鑒于瀝青產品具有專業(yè)技術性強的特點，廠商不僅要為用戶提供瀝青的儲運、裝卸、運輸、包裝等銷售性服務，還要為用戶提供技術支撐。

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