孫慧霞

(江蘇廣播電視大學(xué)張家港學(xué)院，江蘇 張家港 215600)

蘇南地區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)狀與發(fā)展對策*

孫慧霞

(江蘇廣播電視大學(xué)張家港學(xué)院，江蘇 張家港 215600)

蘇南農(nóng)村商業(yè)銀行面臨的問題主要存在于競爭壓力、人員素質(zhì)、地域限制和風(fēng)險管理四個方面，可通過加強(qiáng)外部合作、完善選拔培養(yǎng)機(jī)制、尋求跨區(qū)經(jīng)營和嚴(yán)格把關(guān)等途徑來實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展。

蘇南地區(qū);農(nóng)商行;形狀;發(fā)展對策

作為農(nóng)村金融重要支柱的農(nóng)村信用合作社在過去推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了不可替代的作用，可是隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步的發(fā)展，落后的農(nóng)村信用社體制已經(jīng)越來越跟不上經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的步伐。在意識到這一客觀需求后，自2001年起，農(nóng)信社改制如火如荼地在全國范圍內(nèi)展開。作為農(nóng)信社改制的先頭兵，江蘇蘇南地區(qū)在這近10年中經(jīng)過艱辛的探索和實(shí)驗(yàn)取得了較為矚目的成就，為其他正處于改革中的農(nóng)信社提供了良好的先例。當(dāng)然在初步完成改制后，農(nóng)商行仍面臨著許多新的競爭與挑戰(zhàn)，為了解決可能存在的問題，本文將對目前蘇南地區(qū)的農(nóng)商行發(fā)展現(xiàn)狀及問題進(jìn)行思考，并提供可能的解決方案。

一 蘇南農(nóng)商行發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國金融體系的不斷完善，農(nóng)村金融服務(wù)的內(nèi)容與形式都發(fā)生了重大變化，早期的農(nóng)村信用社已越來越趕不上農(nóng)村經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的需求，股份改制已經(jīng)迫在眉睫。在2001年，張家港、常熟、江陰先后作為試點(diǎn)率先將農(nóng)信社改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。截至2010年底，江蘇省共有10家農(nóng)村商業(yè)銀行，其中有9家在蘇南地區(qū)(傳統(tǒng)上包括蘇州、無錫和常州)，除了以上的三家，還包括蘇州銀行(原東吳農(nóng)村商業(yè)銀行)、昆山農(nóng)商行、吳江農(nóng)商行、太倉農(nóng)商行、江南農(nóng)村商業(yè)銀行和無錫農(nóng)村商業(yè)銀行(原錫州農(nóng)村商業(yè)銀行)。

表1 2010年蘇南三大農(nóng)商行注冊資本增長表

在中央積極的財政政策和地方的大力支持下，蘇南農(nóng)商行展現(xiàn)了強(qiáng)大的活力。根據(jù)表1顯示，截至2010年末，江陰農(nóng)商行由最初的1億多注冊資本發(fā)展到現(xiàn)在經(jīng)營效益10億元，資產(chǎn)總額已突破500億元。據(jù)人民網(wǎng)蘇南頻道消息，全省有7家農(nóng)村商業(yè)銀行進(jìn)入英國《銀行家》雜志評選的2009年全球銀行業(yè)1000強(qiáng)，其中江南農(nóng)村商業(yè)銀行名列全國第8、英國《銀行家》雜志排名第568名，其余有張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行等，占國內(nèi)入榜農(nóng)村商業(yè)銀行總數(shù)的41%。

表2 2010年蘇南農(nóng)商行與其他商業(yè)銀行資本質(zhì)量比較

表3 2010年蘇南三大農(nóng)商行基本財務(wù)數(shù)據(jù)

圖1 農(nóng)商行與股份制商業(yè)銀行員工學(xué)歷情況對比

與其他商業(yè)銀行相比，農(nóng)商行具有以下幾個特點(diǎn)∶①“老而新”，農(nóng)商行都脫胎于農(nóng)村合作信用社，有很久的歷史，而蘇南農(nóng)商行于2001年最早成立，短短10年內(nèi)，與其他商業(yè)銀行及四大銀行相比，農(nóng)商行資本質(zhì)量甚至超過了其他競爭者，根據(jù)表2，蘇南農(nóng)商行資本充足率遠(yuǎn)高于規(guī)定的8%，不良貸款率少于0.8%，明顯低于其他商業(yè)銀行;②農(nóng)商行的根源較廣，農(nóng)商行在本地?fù)碛腥司?、地緣?yōu)勢，發(fā)展速度迅猛，存貸款規(guī)模大(見表3)，但是農(nóng)商行的大多數(shù)員工來自于原先農(nóng)信社，受到環(huán)境、條件、文化等因素的影響，存在整體員工學(xué)歷層次不高，通過圖1對比，股份制商業(yè)銀行(中信銀行)員工研究生高達(dá)57%，而大專以下的僅占5%，而常熟農(nóng)商行大專以下的比例達(dá)到了20%以上，這也是其他農(nóng)商行共同面臨的問題。另外，其他商業(yè)銀行，特別是一些外資銀行培訓(xùn)機(jī)制完善，選拔制度科學(xué)，吸收了很大部分優(yōu)秀的管理人才，而農(nóng)商行原有員工基數(shù)較大，選拔制度存在較嚴(yán)重的地域歧視，因而難以吸收新鮮優(yōu)秀的員工。③最后，雖然農(nóng)商行有較深的歷史根基，但是與其他商業(yè)銀行相比，新業(yè)務(wù)品種較少。表4列舉了中信銀行和蘇州銀行、張家港銀行理財業(yè)務(wù)品種，比較后我們發(fā)現(xiàn)，中信銀行的理財產(chǎn)品范圍涉及外匯、基金、股票等資本類項(xiàng)目，而農(nóng)商行目前仍停留在較為低端的理財項(xiàng)目，業(yè)務(wù)范圍較窄。

表4 農(nóng)商行與股份制商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)表

中信銀行理財業(yè)務(wù)

與其他地區(qū)農(nóng)商行相比，蘇南農(nóng)商行依托的是快速成長的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，優(yōu)渥的地理優(yōu)勢，基礎(chǔ)龐大的中小企業(yè)和民營企業(yè)以及沿海地區(qū)外資企業(yè)的進(jìn)駐，加之蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)高度工業(yè)化，城鄉(xiāng)差異很小，民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，市場化程度高。雖然蘇南農(nóng)商行資金充裕，卻苦于資產(chǎn)業(yè)務(wù)受地域限制，存貸比一般只有60%左右(見表3)。而且，蘇南農(nóng)村金融市場的同業(yè)競爭非常激烈，業(yè)務(wù)又受股份制銀行、城商行大批增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的擠壓，當(dāng)?shù)剞r(nóng)商行的盈利空間已很狹窄，縣域范圍金融競爭接近飽和狀態(tài)。

二 當(dāng)前蘇南農(nóng)商行面臨的問題及其成因

江蘇省農(nóng)商行是全國農(nóng)信社改革試點(diǎn)單位，相比較全國農(nóng)信社改革中存在的問題，江蘇省地處富裕的沿海地帶，除了農(nóng)業(yè)發(fā)展需要推動金融發(fā)展，更多的需求來自于中小企業(yè)和民營企業(yè)。早在2001年江陰、常熟、張家港就作為率先改革的試點(diǎn)單位改為農(nóng)村商業(yè)銀行，在改革的這近十年中，蘇南地區(qū)自身優(yōu)越的地理位置和率先發(fā)展的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境也使其在發(fā)展中面臨了一些特有的問題，農(nóng)商行固有的深層次矛盾尚未解決，在改革發(fā)展的同時又面臨了新的挑戰(zhàn)。

1.當(dāng)?shù)刭Y源豐富，但競爭壓力大。農(nóng)商行起步較晚，市場份額不及四大銀行，一般老企業(yè)更傾向于國有大銀行辦理基本賬戶，新企業(yè)則會選擇資金實(shí)力雄厚、資歷深的銀行。農(nóng)商行若不與企業(yè)緊密聯(lián)系存款來源就會減少。同時，其他商業(yè)銀行的村鎮(zhèn)銀行和一些私人的小額信貸公司如雨后春筍，更使得蘇南地區(qū)金融業(yè)競爭趨向白熱化，因而，相比而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)先進(jìn)的金融業(yè)也意味著更大的同業(yè)競爭。

2.人力資源豐富，但人才資源匱乏。蘇南地區(qū)處于發(fā)達(dá)的沿海長三角地區(qū)，各類高等院校云集，飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)更是吸引了大量優(yōu)秀人才，海歸也以長江三角作為自己回國后發(fā)展事業(yè)的首選之地。由此看來人才資源是相當(dāng)?shù)膬?yōu)渥，可是農(nóng)商行在招聘中極大地傾向于本地生源，拒很多優(yōu)秀的外地人才于門外。而且，大多數(shù)農(nóng)信社人員已趨向飽和，一般網(wǎng)點(diǎn)都有5個以上的工作人員，每年的招聘也只是流于形式或者招聘派遣人員。可見，本來自身員工的整體業(yè)務(wù)、學(xué)歷水平就不高(見圖1)，加上過高的招聘門檻，造就了其人才資源的匱乏，使得網(wǎng)點(diǎn)人員年齡結(jié)構(gòu)偏大，對新業(yè)務(wù)的適應(yīng)能力滯后，管理層次水平不高，缺乏開拓精神。

3.資金充裕，卻受限于地域。除了五家大型銀行外，近年來，江蘇銀行、中信、浦發(fā)、招商、民生銀行先后搶灘登陸，直接在本地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，使得本地的金融競爭接近飽和狀態(tài)。張家港農(nóng)商行一位人士直言∶“作為縣域金融機(jī)構(gòu)，農(nóng)商行的發(fā)展空間較小并日益受到擠壓，如不實(shí)行跨區(qū)域經(jīng)營，則不但無法做大做強(qiáng)，而且也難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”其次，地區(qū)風(fēng)險和行業(yè)風(fēng)險加大。由于局限于縣域范圍經(jīng)營，導(dǎo)致農(nóng)商行面臨的地區(qū)風(fēng)險及行業(yè)風(fēng)險較為突出。

4.風(fēng)險管理能力亟待提高。過去農(nóng)村信用社是地方性的金融組織，其服務(wù)對象主要是農(nóng)民和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，由于農(nóng)業(yè)具有天生的弱質(zhì)型，且農(nóng)村人口數(shù)量多，GDP小于城鎮(zhèn)，從農(nóng)商行信貸對象看，農(nóng)商行的信貸風(fēng)險明顯較高。同時，部分農(nóng)商行貸款發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)，擔(dān)保抵押流于形式，信貸資產(chǎn)質(zhì)量反映不夠真實(shí)再加上風(fēng)險識別和管理方法相對落后使得其缺乏有效的風(fēng)險意識、評價和預(yù)警機(jī)制。

三 優(yōu)化蘇南地區(qū)農(nóng)商行的對策和建議

1.加強(qiáng)與外部合作提高競爭力。要提高商業(yè)銀行的競爭力，光靠自我打拼肯定能力有限，必須依靠外部合作才能獲得穩(wěn)定持久的發(fā)展，因此農(nóng)商行必須加強(qiáng)與三農(nóng)、政府部門以及其他金融機(jī)構(gòu)三方面的合作。

首先加強(qiáng)與三農(nóng)的協(xié)調(diào)合作。農(nóng)商行肩負(fù)著服務(wù)三農(nóng)的重要任務(wù)，首先就要加強(qiáng)與農(nóng)民之間的聯(lián)系。第一，創(chuàng)新工作思路，明確發(fā)展規(guī)劃堅持“服務(wù)三農(nóng)，服務(wù)中小企業(yè)”的市場定位，增強(qiáng)業(yè)務(wù)輻射能力，不斷完善支農(nóng)服務(wù)機(jī)制，努力探索、創(chuàng)新貸款制度，支持新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化升級。以江南銀行為例，它根據(jù)全市三農(nóng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在重點(diǎn)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、本地農(nóng)民從事的個體經(jīng)濟(jì)、小商戶、小企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)等傳統(tǒng)三農(nóng)業(yè)務(wù)的同時，確立了大三農(nóng)的業(yè)務(wù)框架。依據(jù)常州武進(jìn)地區(qū)與溧陽、金壇不同的三農(nóng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，分別以個人經(jīng)營性貸款和消費(fèi)貸款為突破口，確定各區(qū)域、各支行三農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展的方向與目標(biāo)，做強(qiáng)優(yōu)勢，做亮特色。第二，實(shí)施優(yōu)惠政策，加大傾斜力度，對“三農(nóng)”信貸支持采取優(yōu)惠政策，從經(jīng)營機(jī)制上保證反哺縣域和“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)的支持力度，強(qiáng)化人員配置，資金優(yōu)先滿足;在信貸規(guī)模上，對三農(nóng)貸款優(yōu)先保證，提高授信權(quán)限和基層支行單筆貸款審批權(quán)限，減少貸款審批的中間環(huán)節(jié)，提高貸款效率。在利率調(diào)整過程中，對確定的農(nóng)林牧副漁等純農(nóng)類、創(chuàng)業(yè)類、扶貧、農(nóng)機(jī)、專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人等“三農(nóng)”特色貸款，享受政策傾斜，仍按人行公布的貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，最大限度地給予利率優(yōu)惠。第三，構(gòu)建業(yè)務(wù)平臺，優(yōu)化服務(wù)機(jī)制。為切實(shí)簡化辦貸流程，方便農(nóng)戶貸款，按照方便、靈活、安全的理念，根據(jù)“三農(nóng)”貸款的特點(diǎn)，努力探索、創(chuàng)新貸款模式，改進(jìn)貸款方式，優(yōu)化信貸流程，優(yōu)化支農(nóng)服務(wù)機(jī)制。

其次加強(qiáng)與政府部門的合作力度。作為地方性金融機(jī)構(gòu)，農(nóng)商行與政府相互依存又互相對立∶一方面政府調(diào)控經(jīng)濟(jì)，農(nóng)商行至始至終在政府的指引下發(fā)展。基于兩者目標(biāo)和利益的一致性，在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，農(nóng)商行的步履必須與政府一致，并加強(qiáng)與政府的溝通和合作，努力實(shí)現(xiàn)兩者共同發(fā)展。另一方面，如果政府過多干預(yù)農(nóng)商行發(fā)展，必然會影響其活力，禁錮其創(chuàng)新的步伐。同時，作為政府行政命令的貸款會給農(nóng)商行帶來沉重的不良資產(chǎn)包袱，也限制其改革的進(jìn)程。在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，人們的收入水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力較低，文化素質(zhì)和思想水平也不高，相應(yīng)的消費(fèi)觀念和理財思維也不同，在這種背景下發(fā)展的農(nóng)商行規(guī)模小，業(yè)務(wù)少而分散，抗風(fēng)險能力弱。要有效利用地方資源，滿足地方經(jīng)濟(jì)，只能依靠政府的參與，這種方法可以是地方政府參股，從而有利于實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，解決了欠發(fā)達(dá)地區(qū)增資難，降低信用風(fēng)險。對于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的蘇南地區(qū)，金融行業(yè)更為成熟，人們對金融理財方面服務(wù)的需求也更為旺盛。各類中小企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)對于出口外匯、結(jié)算業(yè)務(wù)、中間服務(wù)的需求也加速了當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)的蓬勃發(fā)展。在這種環(huán)境下，農(nóng)商行的規(guī)模一般較大，發(fā)展空間廣闊，競爭意識強(qiáng)，如果此時政府強(qiáng)制干預(yù)，把政府行政命令的貸款拋給農(nóng)商行，那么顯然與農(nóng)商行商業(yè)化的初衷不符。政府更多地應(yīng)該是在宏觀上對農(nóng)商行加以引導(dǎo)，充分發(fā)揮農(nóng)商行的主觀能動性。

最后加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的合作。目前，蘇南地區(qū)商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢是實(shí)現(xiàn)“全能銀行”，與證券、保險業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密，提供信托服務(wù)、理財規(guī)劃、證券投資業(yè)務(wù)、保險代理等，慢慢發(fā)展為“金融超級市場”。農(nóng)商行須充分發(fā)揮地方信息資源優(yōu)勢，在金融服務(wù)、投資理財?shù)葮I(yè)務(wù)上借鑒發(fā)展較成熟的商業(yè)銀行，有機(jī)會的話可進(jìn)行合作，擴(kuò)大市場占有率。

另外，農(nóng)商行更應(yīng)利用自身原有的農(nóng)村覆蓋面廣的優(yōu)勢積極發(fā)展與保險業(yè)的合作。2007年1月30日，中央政府明確提出積極發(fā)展農(nóng)業(yè)保險，在這4年內(nèi)，各地政策性農(nóng)業(yè)保險試點(diǎn)工作也紛紛鋪展開來。農(nóng)商行與保險業(yè)的合作一方面作為保險對象，積極參與政府與商業(yè)保險公司合作開發(fā)的農(nóng)業(yè)險，保障自身的資金安全，降低支農(nóng)資金的成本，另一方面，作為保險合作者，以拓展中間業(yè)務(wù)的形式，為保險公司代理各項(xiàng)保險業(yè)務(wù)，不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時，農(nóng)商行可以根據(jù)本地農(nóng)村的實(shí)際情況設(shè)計更地方性、個性化的保險，例如農(nóng)村建房險、農(nóng)村車輛險，采取“以險養(yǎng)險”的方式，構(gòu)建新型農(nóng)村保障體系。

2.完善人才選拔與培養(yǎng)機(jī)制。在蘇南地區(qū)，農(nóng)商行的福利待遇較之一般的商業(yè)銀行更高，這一點(diǎn)讓很多應(yīng)屆畢業(yè)生或者其他高層次人才向往，可因農(nóng)商行有著嚴(yán)重的本地保護(hù)主義傾向，使得很多外籍高層次人才只能為之嘆息。而農(nóng)商行的發(fā)展離不開富有創(chuàng)新開拓意識的高層次人才，因此，若要全面提高農(nóng)信社員工隊伍的素質(zhì)，首先要改變選拔制度。第一就是要杜絕原有的地域觀和裙帶關(guān)系，使得更多的人才有渠道被引進(jìn)，聘用第三方用人機(jī)構(gòu)，對人才進(jìn)行考核，選拔符合條件的，高素質(zhì)的，管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人才;其次，可以效仿國有銀行的近親回避制度，在同一重要部門、崗位上實(shí)行輪換制，以保證內(nèi)部監(jiān)管的有效運(yùn)行。另外，由于脫胎于原先的農(nóng)村信用合作社，農(nóng)商行的很多老員工普遍存在學(xué)歷低，競爭意識不強(qiáng)，業(yè)務(wù)技術(shù)不全面的問題，全部辭退顯然是不現(xiàn)實(shí)的。為此，農(nóng)商行必須加強(qiáng)對現(xiàn)有員工的培訓(xùn)，包括業(yè)務(wù)操作、創(chuàng)新思維等方面的培訓(xùn)，針對不同崗位不同對象進(jìn)行差異化培訓(xùn)，而非流于形式，從根本上提高培訓(xùn)的效率。

3.積極尋求跨區(qū)經(jīng)營。跨區(qū)發(fā)展是目前蘇南農(nóng)商行的發(fā)展趨向，跨區(qū)經(jīng)營能夠滿足銀行業(yè)內(nèi)在的發(fā)展需要，農(nóng)商行實(shí)施跨區(qū)經(jīng)營必須做好市場定位，首先要充分研究異地市場，包括客戶和自己，以及與自身實(shí)力相當(dāng)?shù)膰H銀行發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)，農(nóng)商行作為小銀行應(yīng)該去尋找起點(diǎn)高、大銀行還沒有做，但又代表未來銀行業(yè)發(fā)展趨勢的業(yè)務(wù)，而不應(yīng)僅限于找大銀行夾縫中的東西。其次，農(nóng)商行可以利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)，通過中小規(guī)模的投資公司的優(yōu)勢做業(yè)務(wù)拓展，比如向客戶提供金融服務(wù)可以通過業(yè)務(wù)外包的形式與其他企業(yè)進(jìn)行合作開發(fā)。此外，立足地方經(jīng)濟(jì)、貼近普通市民，也是農(nóng)商行的“特長”，有針對性地設(shè)計特色服務(wù)和產(chǎn)品，將更好地贏得市場。除了業(yè)務(wù)優(yōu)勢，農(nóng)商行的客戶經(jīng)理往往更有地緣優(yōu)勢，也肯吃苦，且對客戶的藉求能做出非?？焖俚姆磻?yīng)。比如，農(nóng)商行在接受貸款申請的一周內(nèi)就能做出是否發(fā)放貸款的決定，貸款授信過程非常迅捷。

4.把關(guān)嚴(yán)格，化解風(fēng)險。為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)商行高效快速的發(fā)展，提高執(zhí)行力，必須從以下五點(diǎn)做好把關(guān)∶嚴(yán)格把關(guān)，控制風(fēng)險，合規(guī)經(jīng)營;重視制度的適用性;對風(fēng)險進(jìn)行細(xì)密控制;在內(nèi)部控制上嚴(yán)格控制;保證稽查工作的獨(dú)立性。

綜上所述，蘇南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，金融行業(yè)完善，競爭激烈，在這么一片復(fù)雜的市場中要站穩(wěn)腳跟，擴(kuò)大市場份額，就必須克服自身的不足，改變現(xiàn)狀，堅持科學(xué)可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)與政府和其他金融行業(yè)的聯(lián)系與合作，提高整體員工的素質(zhì)和競爭意識，不斷提高農(nóng)商行在各個領(lǐng)域的實(shí)力，使其在做好服務(wù)“三農(nóng)”的同時，贏得自身健康長久的發(fā)展。

［1］閆欣蔚.中國農(nóng)村信用社制度創(chuàng)新探析——以江蘇省新沂市為例［J］.中國集體經(jīng)濟(jì)，2010，(10).

［2］戴禮榮.構(gòu)建政府與農(nóng)信社新型關(guān)系的思考［J］.西南金融，2007，(11).

［3］陸笑笑.淺談農(nóng)信社員工隊伍建設(shè)與管理［J］.現(xiàn)代商業(yè)，2010，(29).

(責(zé)任編校:譚緯緯)

F832.35

A

1008－4681(2012)01－0029－03

2011－11－22

孫慧霞(1975－)，女，江蘇張家港人，江蘇廣播電視大學(xué)張家港學(xué)院講師。研究方向∶經(jīng)濟(jì)學(xué)。