潘 安

（武漢理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，湖北 武漢430070）

一、引言

近年來，作為重要戰(zhàn)略資源的稀土日益受到了全球的關(guān)注。我國(guó)作為世界主要的稀土供給國(guó)，其在全球稀土市場(chǎng)中的地位可謂舉足輕重。但是美日歐等主要稀土消費(fèi)國(guó)為了能夠持續(xù)低價(jià)獲得我國(guó)優(yōu)質(zhì)的稀土資源，對(duì)我國(guó)稀土出口限制政策進(jìn)行持續(xù)的施壓。2012年3月13日，美國(guó)、歐盟和日本正式向WTO針對(duì)中國(guó)限制稀土出口問題提出的訴訟即是最好的例證。在此背景下，國(guó)內(nèi)有關(guān)稀土產(chǎn)業(yè)整合的討論再次引起各界的關(guān)注。2012年4月8日，由13家稀土相關(guān)重點(diǎn)單位發(fā)起的中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)成立，其將覆蓋礦山、冶煉、分離、應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。該協(xié)會(huì)的成立將對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)生積極的作用。如何通過產(chǎn)業(yè)整合，提升我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)資源可持續(xù)發(fā)展等值得國(guó)內(nèi)各界的廣泛關(guān)注。本文將首先重點(diǎn)探討我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合的必要性，其次闡述相關(guān)政策支持，最后提出本文關(guān)于我國(guó)未來稀土產(chǎn)業(yè)整合路徑選擇的幾點(diǎn)思考。

二、稀土產(chǎn)業(yè)整合的必要性

隨著上世紀(jì)末美國(guó)稀土礦相繼停止開采以來，我國(guó)基于資源與勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸成為了世界稀土市場(chǎng)主要的供給者。然而，我國(guó)并沒有獲得壟斷者應(yīng)有的優(yōu)勢(shì)與利益，隨之而來的卻是大量?jī)?yōu)質(zhì)廉價(jià)的稀土出口到世界市場(chǎng)，同時(shí)稀土儲(chǔ)備大幅度下降。產(chǎn)業(yè)整合成為我國(guó)未來稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有其必要性，本文將從產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展、定價(jià)權(quán)缺失以及全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇三個(gè)方面進(jìn)行探討。

（一）稀土產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展

1.無序開采

我國(guó)從2000年開始對(duì)稀土實(shí)施開采配額制度，從2006年開始停止發(fā)放稀土礦開采許可證，并且在2012年6月30日前原則上暫停受理稀土礦勘察、開采登記申請(qǐng)。同時(shí)，從近幾年全國(guó)稀土礦開采總量控制指標(biāo)來看，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)對(duì)于稀土開采的控制保持在較為平穩(wěn)的水平上，具體可參見表1。

表1 ：2009～2011年全國(guó)稀土礦開采總量控制指標(biāo)

然而，無證勘察、無證開采、過度開采等現(xiàn)象依然十分嚴(yán)重。無序開采的存在，突出表現(xiàn)出了國(guó)內(nèi)稀土資源分散開采所帶來的問題，此時(shí)稀土產(chǎn)業(yè)整合就存在了一定的必要性。此外，開采環(huán)節(jié)作為稀土產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要環(huán)節(jié)，其無序發(fā)展又為出口走私等其他違法行為提供可能。

2.出口走私

我國(guó)從1998年就開始實(shí)施稀土產(chǎn)品出口配額許可證制度，并在2005年取消了稀土出口退稅。作為保持資源可持續(xù)發(fā)展、保護(hù)環(huán)境、維護(hù)國(guó)家戰(zhàn)略利益的稀土出口配額制度，其合理性毋庸置疑，但該制度一直受到了美日歐等國(guó)的強(qiáng)烈反對(duì)。就在我國(guó)稀土出口限制政策受到其他國(guó)家爭(zhēng)議的情形下，大量?jī)?yōu)質(zhì)稀土卻通過走私的方式出口到國(guó)外，對(duì)于我國(guó)整體產(chǎn)業(yè)以及國(guó)家戰(zhàn)略利益造成嚴(yán)重的損害。從某種程度上而言，大量稀土出口走私除了與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)外，還與國(guó)外主要稀土消費(fèi)大國(guó)應(yīng)對(duì)我國(guó)稀土出口限制政策相關(guān)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，2011年全國(guó)海關(guān)在打擊稀土走私專項(xiàng)行動(dòng)中，共查獲走私案件13起、稀土產(chǎn)品799噸，價(jià)值總計(jì)4289萬元。如此嚴(yán)重的稀土走私現(xiàn)狀，對(duì)于我國(guó)稀土資源可持續(xù)開發(fā)以及產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)生了極其負(fù)面的影響?？梢酝茰y(cè)，稀土及其相關(guān)化合物的集中有序的出口，將對(duì)杜絕稀土出口走私產(chǎn)生積極的影響，這也正是我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合所要到達(dá)的效果之一。

3.環(huán)境破壞

我國(guó)對(duì)于稀土開采以及出口的控制，除了保護(hù)資源可持續(xù)發(fā)展外，保護(hù)環(huán)境是另一個(gè)重要的政策與戰(zhàn)略目的。稀土開采、冶煉、分離等環(huán)節(jié)都存在一定程度的環(huán)境破壞，而且治理由其造成的環(huán)境問題所需的成本不可估量。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，江西贛州治理由于開采中重稀土所導(dǎo)致的環(huán)境污染需要380億元，此治理成本已經(jīng)超過江西省稀土全行業(yè)多年積累的利潤(rùn)?？梢姡ㄟ^犧牲環(huán)境換來的短期利益將可能會(huì)在長(zhǎng)期的發(fā)展中消失殆盡。如何通過稀土產(chǎn)業(yè)整合，提升產(chǎn)業(yè)集中度，以改變產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展現(xiàn)狀，協(xié)調(diào)資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù)的利益關(guān)系值得各界的持續(xù)思考與關(guān)注。

（二）稀土定價(jià)權(quán)缺失

在全球資源性產(chǎn)品市場(chǎng)，我國(guó)處于的“買漲賣跌”的尷尬境地令人深思。我國(guó)雖然擁有稀土資源儲(chǔ)量上的優(yōu)勢(shì)以及供給市場(chǎng)中的壟斷地位，但并沒有獲得稀土的定價(jià)權(quán)。宋文飛等（2011）認(rèn)為我國(guó)稀土定價(jià)權(quán)缺失的關(guān)鍵原因在于稀土出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出買方壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征。高粱（2011）指出國(guó)外稀土買家只有幾家大公司，而國(guó)內(nèi)則有100多家稀土出口商，同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)中競(jìng)相壓價(jià)。的確，造成我國(guó)稀土出口市場(chǎng)中存在的買方壟斷特征的主要原因在于國(guó)內(nèi)稀土出口商較為分散，出口商之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)又削弱了其價(jià)格談判能力，造成了定價(jià)權(quán)掌握在進(jìn)口商的事實(shí)。進(jìn)一步而言，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合將對(duì)獲得定價(jià)權(quán)產(chǎn)生積極的作用，主要表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)出口商的低效競(jìng)爭(zhēng)下降與價(jià)格談判能力的提升。

（三）全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

1.全球稀土開采重啟

隨著全球稀土開采重啟，我國(guó)在稀土供給市場(chǎng)中的壟斷地位將會(huì)受到挑戰(zhàn)。美國(guó)的技術(shù)金屬研究公司稀土研究專家Gareth P Hatch于2011年8月發(fā)布一份名為《至關(guān)重要的稀土》的報(bào)告對(duì)我國(guó)占世界稀土供應(yīng)的份額進(jìn)行預(yù)測(cè)，認(rèn)為到2016年我國(guó)占世界稀土供應(yīng)的份額將下降至50%以下，具體預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)參見表2。此外，根據(jù)技術(shù)金屬研究公司的統(tǒng)計(jì)，截至2012年3月13日，全球（中國(guó)之外）主要有來自13個(gè)國(guó)家33個(gè)公司開發(fā)的35個(gè)高級(jí)稀土項(xiàng)目，其中包括Molycorp公司開發(fā)的Mountain Pass項(xiàng)目。

表2 ：2010～2017年中國(guó)占世界稀土供應(yīng)份額預(yù)測(cè)

可見，在未來幾年我國(guó)的稀土資源優(yōu)勢(shì)將逐漸縮小，鞏固我國(guó)市場(chǎng)地位的動(dòng)力將主要在于稀土產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升，而不是僅僅依靠現(xiàn)存的資源稟賦。

2.稀土全球并購(gòu)初現(xiàn)

稀土資源因其重要的戰(zhàn)略作用和不均衡的地域分布，逐漸受到全球投資者的青睞，尤其是來自資源相對(duì)稀缺的國(guó)家。例如，韓國(guó)礦物資源公司于2011年收購(gòu)了南非西部北開普省zandkopsdrift稀土礦開發(fā)項(xiàng)目10%股份，值得注意的是，該項(xiàng)目最初試圖引入戰(zhàn)略投資者的發(fā)展戰(zhàn)略吸引了來自韓國(guó)、中國(guó)、日本和印度等國(guó)的投資者。由于特殊的資源稟賦狀況以及全球政治地位，我國(guó)對(duì)外進(jìn)行稀土乃至資源性產(chǎn)品的權(quán)益投資受到了嚴(yán)重制約。本文認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)、單個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)與談判實(shí)力不足等問題的存在，再次體現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)整合的必要性與緊迫性。

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出無序發(fā)展、定價(jià)權(quán)缺失等問題，加之全球稀土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，均對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)乃至國(guó)家利益產(chǎn)生不利影響。同時(shí)，上述問題的存在與產(chǎn)業(yè)分散競(jìng)爭(zhēng)、集中度較低密不可分。單個(gè)企業(yè)進(jìn)行開采、生產(chǎn)與貿(mào)易又不利于其獲得定價(jià)權(quán)、進(jìn)行海外并購(gòu)，這些都反映出我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫。

三、稀土產(chǎn)業(yè)整合的政策支持

2010年9月發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》，其中將稀土行業(yè)作為兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)，要求推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。國(guó)務(wù)院又在2011年5月發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，提出要積極推進(jìn)稀土行業(yè)兼并重組，支持大企業(yè)以資本為紐帶，通過聯(lián)合、兼并、重組等方式，大力推進(jìn)資源整合，并提高產(chǎn)業(yè)集中度。從上述政策文件可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)受到國(guó)務(wù)院的關(guān)注與支持。同時(shí)，各稀土資源大省的整合正在逐步開展與推進(jìn)。例如，2012年2月廣東省以廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司為主體組建了廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的重稀土開采、中游的礦產(chǎn)品生產(chǎn)與冶煉分離到下游的發(fā)光材料與儲(chǔ)氫材料等生產(chǎn)，開始整體稀土產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)?？梢钥闯觯覈?guó)稀土產(chǎn)業(yè)整合序幕已經(jīng)拉開，但如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合、選擇何種發(fā)展路徑仍值得深入研究。本文將對(duì)我國(guó)未來稀土產(chǎn)業(yè)整合路徑選擇的問題提出幾點(diǎn)思考。

四、稀土產(chǎn)業(yè)整合的路徑選擇

（一）注重企業(yè)整合，協(xié)調(diào)區(qū)域發(fā)展

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)存在部分大型企業(yè)，其中包括央企與地方國(guó)企，而且稀土采礦權(quán)主要集中在地方國(guó)企。國(guó)內(nèi)稀土資源分布呈現(xiàn)出不均衡性，主要集中在內(nèi)蒙古自治區(qū)、四川省、江西省等地區(qū)，而且北方主要以輕稀土為主，南方主要以中重稀土為主。因此，基于資源的地域性分布的特點(diǎn)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)整合的重點(diǎn)應(yīng)該在于企業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，進(jìn)行統(tǒng)一開采、生產(chǎn)研發(fā)以及出口談判。然而，企業(yè)整合必將涉及各方利益的調(diào)整，所以協(xié)調(diào)并兼顧區(qū)域間的利益與發(fā)展顯得尤為關(guān)鍵。區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展可以主要依據(jù)稀土資源類型的分布特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)的分布狀況以及企業(yè)國(guó)際影響力等因素，這樣可以更好地進(jìn)行資源利用并有效參與全球際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（二）控制產(chǎn)業(yè)鏈上游，拓展產(chǎn)業(yè)鏈下游

由于我國(guó)稀土出口配額制度的限制，部分海外企業(yè)已經(jīng)通過與國(guó)內(nèi)企業(yè)合資與入股的形式，加大對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的投資，從而“變相”地獲得更多優(yōu)質(zhì)的稀土資源。本文認(rèn)為，稀土開采等產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)節(jié)應(yīng)該受到國(guó)家的嚴(yán)格控制，應(yīng)該通過企業(yè)整合將開采權(quán)授予開采技術(shù)領(lǐng)先、符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的重組企業(yè)，在嚴(yán)格執(zhí)行開采總量指標(biāo)控制的條件下優(yōu)化開采環(huán)節(jié)，促進(jìn)資源的可持續(xù)開發(fā)與最大幅度的減少對(duì)環(huán)境的破壞；對(duì)于稀土及其相關(guān)材料高端應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、廢舊產(chǎn)品回收、環(huán)境治理等產(chǎn)業(yè)鏈下游相關(guān)環(huán)節(jié)而言，可以積極拓展與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)的合作與交流，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合與產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。

（三）尋求海外資源，參與全球競(jìng)爭(zhēng)

雖然我國(guó)至今仍是稀土儲(chǔ)備相對(duì)較為豐富的國(guó)家，但隨著國(guó)內(nèi)稀土資源進(jìn)一步開采，加之非法開采、過度開采等現(xiàn)象的存在，長(zhǎng)期依賴國(guó)內(nèi)資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不現(xiàn)實(shí)。現(xiàn)有的稀土并購(gòu)事例將會(huì)給國(guó)內(nèi)大型稀土企業(yè)一定啟發(fā)，如何將產(chǎn)業(yè)整合延伸至國(guó)外資源的開發(fā)與利用至關(guān)重要。隨著稀土全球開采重啟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，我國(guó)在稀土的供應(yīng)份額也將隨之下降，到時(shí)分散競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)所面臨的問題將更為突出。我國(guó)稀土企業(yè)可以通過整合形成具有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)與資金優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)集團(tuán)，并基于上述優(yōu)勢(shì)積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略，主動(dòng)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，這將對(duì)提升企業(yè)乃至整體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生積極的作用。

五、結(jié)語(yǔ)

“中東有石油，中國(guó)有稀土”，但對(duì)于中國(guó)而言，稀土資源優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)無序發(fā)展、定價(jià)權(quán)缺失以及環(huán)境破壞使得稀土產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫。稀土在新能源、航空航天、電子信息以及國(guó)防科技等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用使其日益受到各國(guó)的關(guān)注，同時(shí)中國(guó)作為稀土儲(chǔ)備豐富與最主要的供給國(guó)成為了關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，從上世紀(jì)90年代至今，伴隨著市場(chǎng)供給份額上升的同時(shí)，中國(guó)大量?jī)?yōu)質(zhì)稀土廉價(jià)出口，留下的是逐漸耗竭的資源、被嚴(yán)重破壞生態(tài)環(huán)境以及高額的治理成本。國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出諸多問題，這與資源可持續(xù)發(fā)展相去甚遠(yuǎn)。稀土產(chǎn)業(yè)整合將會(huì)是促進(jìn)資源可持續(xù)發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。只有通過高度集中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)才能在世界稀土市場(chǎng)真正擁有并保持應(yīng)有的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

[1]李紀(jì)平.海關(guān)去年查辦走私案件逾萬起[N].法制日?qǐng)?bào)，2012-01-12，（6）.

[2]算清稀土開采的這本賬[N].第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)，2012-04-09，（3）.

[3]宋文飛，李國(guó)平，韓先鋒.稀土定價(jià)權(quán)缺失、理論機(jī)理及制度解釋[J].中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，2011，（10）.

[4]高粱.稀土整合屢敗屢戰(zhàn)再重啟[J].社會(huì)觀察，2011，（7）.

[5]嚴(yán)麗梅.“廣東兵團(tuán)”正式出擊稀土全產(chǎn)業(yè)鏈[N].羊城晚報(bào)，2012-02-28，（17）.

[6]Gareth P Hatch.Critical Rare Earths:Global Supply&Demand Projections and the Leading Contenders for New Sources of Supply[R].Technology Metals Research，2011.