來源/蓋世汽車研究院 編輯/許智博

俄羅斯入世后將促使國際車企加大在俄投資，市場競爭必將進一步加劇。而面對本來就比自身實力強大的國際車企，中國車企面臨的挑戰(zhàn)顯然不小。

作為全球第六大經(jīng)濟體而且增長潛力巨大，俄羅斯的入世必將改變世界貿(mào)易格局。俄羅斯承諾在入世之后把平均關(guān)稅率從11.7%降到7.8%，而且不會對成員國隨意增設(shè)非關(guān)稅壁壘，這對外國廠商而言意味著更加公平開放的競爭環(huán)境。然而就汽車產(chǎn)業(yè)而言，由于俄羅斯擔憂其本土汽車工業(yè)競爭力不強而遭受致命沖擊，并沒有立即大幅降低關(guān)稅，而是在談判中為其爭取了數(shù)年的關(guān)稅保護期。

根據(jù)相關(guān)協(xié)議，自俄羅斯正式加入世貿(mào)組織之日起，需要將新轎車進口關(guān)稅從30%降至25%，并保持3年不變；從第四年開始每年降低2.5個百分點，直到2019年將關(guān)稅降低至15%。進口大客車新車關(guān)稅將從目前的20%-10%降低到10%-7.5%；7年以下二手大客車關(guān)稅由目前的30%降到15%-10%?？傊亓吭?-20噸的進口新貨車到2016年關(guān)稅將由目前的25%降低到15%；總重量在 20噸以上的新貨車從25%逐漸降低到5%。

盡管中國本土汽車工業(yè)并不發(fā)達，企業(yè)國際化能力尚處于非常初級的階段，但憑借較低廉的產(chǎn)品價格，中國汽車在俄羅斯等諸多新興市場皆占有一席之地。而俄羅斯一直是中國汽車的主要出口對象。在蓋世汽車網(wǎng)最近進行的一項調(diào)查中（調(diào)查時間2012年8月27日至8月31日，參與人士1201位），多數(shù)汽車行業(yè)人士認為俄羅斯入世對中國車企是利好，投票比例為58%，而反對觀點的人僅占15%。另外有多達24%的人士認為中國出口企業(yè)眾多，且產(chǎn)品各異，是否利好因企業(yè)而異。

國際品牌在俄羅斯競爭加劇

根據(jù)AEB（歐洲商會）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2006年以來我國輕型車在俄羅斯市場銷量表現(xiàn)猶如過山車：2006年和2007年，在俄銷量爆發(fā)式增長，至2007年銷量達至頂峰5.05萬輛；而2008年卻遭遇滑鐵盧，在2009年銷量更是跌至低谷1.88萬輛；2010年起卻又迅速復(fù)蘇，且復(fù)蘇力度不斷加大。今年上半年，我國在俄輕型車銷量同比翻番，達3.31萬輛，今年整年有望超2007年的5.05萬輛，創(chuàng)歷史新高。

2008年及2009年中國汽車在俄表現(xiàn)急轉(zhuǎn)直下，除了全球金融危機導(dǎo)致的需求減少外，更是與俄羅斯的汽車工業(yè)保護政策密不可分。2007年下半年俄政府決定暫時拒絕批準在俄境內(nèi)成立中國汽車組裝廠。兩年后的2009年，俄羅斯政府調(diào)高汽車整車和舊車進口關(guān)稅。之后，俄又在進口汽車標準方面提高準入門檻。頻繁的政策調(diào)整讓讓中國車企無所適從，從而遭遇了市場大滑坡。根據(jù)多數(shù)業(yè)內(nèi)人士的看法，在俄羅斯加入世界貿(mào)易組織后，隨著關(guān)稅與非關(guān)稅貿(mào)易壁壘的減少，中國汽車企業(yè)面對的貿(mào)易政策環(huán)境將更加穩(wěn)定和有序，這無疑是一大利好。

然而，機遇往往與挑戰(zhàn)并存，俄羅斯入世意味著其將加入到更加開放與公平的全球貿(mào)易競爭機制環(huán)境中，這對于所有世貿(mào)組織成員國都是機遇，而不僅僅是中國。就俄羅斯汽車市場而言，目前國際汽車制造商占當?shù)厥袌龇蓊~約40%，雪佛蘭、雷諾與起亞是銷量最大的三家外國汽車品牌，而表現(xiàn)最好的中國汽車品牌力帆排名卻在二十名開外。入世后的俄羅斯汽車市場將變得更加開放，這意味著中國車企將要面臨的競爭也將更加激烈，而為了獲得競爭優(yōu)勢，車企最終需要進行本地化經(jīng)營，這對仍處在蹣跚學(xué)步期的中國車企而言無疑極具挑戰(zhàn)。

目前我國向俄羅斯市場出口的車企眾多，輕型車企業(yè)主要有力帆、奇瑞、吉利、長城、比亞迪、北京輕型車制造廠、海馬和福田；商用車企業(yè)有宇通客車、中通客車、金龍汽車、安凱客車、一汽商用車等。如果只是從俄羅斯入世后的關(guān)稅降低情況來看，客車的關(guān)稅降幅最為顯著和快捷。而且俄羅斯本地客車企業(yè)不多，基本上靠進口，這對中國客車企業(yè)無疑是利好。而就乘用車而言，每家企業(yè)進入時間不一，而且產(chǎn)品競爭力與國際化能力亦有差異。隨著俄羅斯入世后經(jīng)濟的恢復(fù)和發(fā)展，俄消費者對于汽車的要求也將越來越高，原來只是依靠價格優(yōu)勢的企業(yè)競爭力將下降，而具有一定質(zhì)量、品牌與服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)來說機遇更大。

具體而言，俄羅斯入世對于中國企業(yè)來說將面臨哪些主要的挑戰(zhàn)呢？根據(jù)我們調(diào)查2的結(jié)果，“國際車企加大在俄投入，競爭加劇”獲得了最多的選票，約53%的參與者認為這是中國車企面臨的主要挑戰(zhàn)。而其他兩個選項“競爭可能轉(zhuǎn)向深度本地化運營層面”和“俄加大對當?shù)仄嚬I(yè)的扶持力度”分別獲得了29%和17%的投票。另有約1%的人士選擇了“其他”。

根據(jù)俄汽車工業(yè)2020年前發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，俄準備將汽車年產(chǎn)量擴大至400萬輛，并將為汽車產(chǎn)業(yè)投資1690億盧布。俄經(jīng)濟發(fā)展部預(yù)測，入世后，俄轎車生產(chǎn)在2014年將比2010年下降58%，貨車生產(chǎn)下降98%。此外，俄本國品牌汽車銷售量將下降30%，市場占有率將由目前的61%降到41%，國外品牌貨車市場占有率將由2011年的35%升高至2015年的50%-60%。這對國外廠商意味著巨大的發(fā)展機會，但從目前的市場競爭格局來看更多是歐美日韓的汽車廠商。

最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年前7個月俄羅斯汽車市場銷量的前十排名中，除了俄羅斯本土品牌LADA外，其他九家皆為外資品牌。外資品牌目前在俄羅斯市場的份額約占40%，而中國汽車在俄進口車市場份額最高峰時不過3%左右。俄羅斯入世后將促使國際車企加大在俄投資，市場競爭必將進一步加劇。而面對本來就比自身實力強大的國際車企，中國車企面臨的挑戰(zhàn)顯然不小。

目前，大眾汽車已經(jīng)宣布在2018年前向俄羅斯投資10億歐元，并著眼于到2018年將在俄銷量翻倍，達到50萬輛/年；通用汽車也計劃未來5年內(nèi)向俄羅斯市場投資10億美元，在俄羅斯年產(chǎn)能將達到350000輛以上。而雷諾汽車也預(yù)計俄羅斯市場有望超過巴西成為其第二大汽車市場。而奧迪汽車CEO施泰德亦表示，奧迪計劃于2013年中期在俄羅斯重新投產(chǎn)汽車。奧迪計劃于明年中期在俄羅斯開始生產(chǎn)A4、A6、Q5和Q7車型。奧迪曾于2010年將其俄羅斯工廠關(guān)閉。各大國際汽車制造商在俄羅斯入世后的投資明顯加速，這對在俄羅斯市場本來就不是很強的自主品牌形成了很大的競爭壓力。

本土化運營經(jīng)驗至關(guān)重要

中國本土車企缺乏在海外市場本土化運營經(jīng)驗也將是挑戰(zhàn)之一。隨著俄羅斯市場競爭的加劇，對企業(yè)的本地化運營能力要求將進一步提升，譬如實現(xiàn)在當?shù)夭少徚悴考?，進行本土研發(fā)與生產(chǎn)，建設(shè)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)等。由于目前中國車企的國際化基本都還處在KD件進口組裝的階段，這些方面的能力與經(jīng)驗都不具備。在這樣的情況下，中國車企在俄羅斯的本土化存有不小的風險。

另外，俄羅斯一直有決心發(fā)展壯大包括汽車在內(nèi)的輕工業(yè)也是所有外國車企需要面臨的挑戰(zhàn)之一。譬如之前俄羅斯設(shè)定的高額關(guān)稅門檻，以及針對中國車企的限制組裝等政策，這都可以看出俄羅斯有意控制國外廠家的在俄擴張，而業(yè)內(nèi)人士預(yù)計俄羅斯在入世后并不會輕易放松本土汽車業(yè)保護，尤其是當遇到與俄羅斯當?shù)剀嚻笮纬烧娓偁幍闹袊嚻?。俄羅斯今年秋天將執(zhí)行的汽車處理費就可能對中國汽車造成很大沖擊。

在最后一個關(guān)于哪家中國車企可能獲益最大的調(diào)查問題中，長城汽車獲得了最高的選票，31%。其次，吉利、奇瑞與力帆也分別獲得了19%，17%與8%的投票。比亞迪、北汽與金龍等客車企業(yè)獲得的投票較少。

從今年前七個月數(shù)據(jù)來看，長城在俄累計銷量為7044輛，相比去年同期的3156輛，同比增長123.2%。盡管長城的銷量目前低于力帆、奇瑞與吉利等車企，但長城汽車的皮卡SUV產(chǎn)品一直沒有與俄羅斯本土的拉達汽車形成強烈的正面沖突。這對長城汽車來說非常有利。而力帆、奇瑞等企業(yè)在俄銷售的主要產(chǎn)品是轎車，這是今年秋天俄羅斯征收處理費的主要對象之一。根據(jù)目前透露的信息，俄羅斯將對小轎車根據(jù)其發(fā)動機功率征收2萬—4.5萬盧布（約合670—1500美元），對貨車根據(jù)其噸位征收15萬—20萬盧布（約合5000—6670美元）。此舉將對在俄羅斯市場主要靠價格優(yōu)勢來競爭的中國轎車與貨車企業(yè)產(chǎn)生不利影響。

除了長城外，奇瑞、力帆與比亞迪等車企上半年在俄銷量增速也超過了100%，對于這些已經(jīng)在俄羅斯經(jīng)營數(shù)年，具備一定品牌與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基礎(chǔ)的企業(yè)而言，在俄入世后的發(fā)展勢頭也頗讓人期待。不過對于在俄當?shù)赝懂a(chǎn)，車企并沒有表現(xiàn)十分積極樂觀的態(tài)度，力帆汽車公司駐俄代表孫澤軍表示，中國汽車企業(yè)主要與俄國產(chǎn)中低檔汽車競爭。作為民營企業(yè)，來俄投資建廠還是要非常審慎。而長城汽車俄羅斯市場部經(jīng)理兼俄羅斯代表處首席代表王鵬也認為俄羅斯汽車市場的競爭壓力很大，既有歐美、日韓車系，又有來自本國的汽車，同時俄對進口汽車的技術(shù)、安全檢查等標準十分嚴格。俄羅斯從整個政策走向上都是發(fā)展民族汽車工業(yè)，并一直在出臺各種刺激政策，且在不久的將來還會陸續(xù)出臺。

在我們的采訪中有業(yè)內(nèi)人士指出，從以往經(jīng)驗來看，中國車企在海外遭遇的不僅是不公平的貿(mào)易壁壘，中國車企間競相壓價、爭搶訂單、自己內(nèi)訌的案例也不絕于耳。據(jù)統(tǒng)計，2005年汽車出口企業(yè)數(shù)量達1025家，其中出口數(shù)量10輛以下的就有600家。到2010年，出口企業(yè)853家，其中553家出口金額在50萬美元以下，占 64.83%；452家出口數(shù)量在50輛以下，占53.99%。因此，我們在討論哪家車企獲益最大外，同時也呼吁相關(guān)的協(xié)會建立完善風險預(yù)警機制，并規(guī)范出口秩序，避免“自相殘殺”。