文/高菊珍 姚洪華

一、巴西汽車市場(chǎng)發(fā)展概況

近年來(lái)，巴西汽車工業(yè)的發(fā)展，不論是產(chǎn)量還是銷量，都呈現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)巴西汽車生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（Anfavea）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年，巴西汽車產(chǎn)銷量齊頭并進(jìn)，雙雙超過(guò)了300萬(wàn)輛，銷量的增長(zhǎng)勢(shì)頭更明顯好于產(chǎn)量的增長(zhǎng)。褪去2008年全球金融危機(jī)的消極影響，截至2010年底，巴西全年產(chǎn)量更是達(dá)到了360多萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率超過(guò)14%，刷新了巴西汽車產(chǎn)量的歷史記錄，全年銷量超過(guò)350萬(wàn)輛，增長(zhǎng)幅度達(dá)到12%，創(chuàng)下巴西歷年的最好銷售記錄。由于菲亞特、豐田和現(xiàn)代等外國(guó)車企紛紛在巴西投資設(shè)廠，使得巴西的汽車年產(chǎn)能達(dá)480萬(wàn)輛。2010年，巴西超過(guò)德國(guó)，成為全球第四大汽車消費(fèi)國(guó)，全球第六大汽車生產(chǎn)國(guó)。

目前，以巴西為代表的拉美地區(qū)已成為我國(guó)汽車產(chǎn)品出口的熱點(diǎn)地區(qū)，我國(guó)汽車產(chǎn)品要想順利開拓巴西汽車市場(chǎng)，應(yīng)首先對(duì)該市場(chǎng)的產(chǎn)品特點(diǎn)、消費(fèi)喜好及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等各個(gè)方面有全面了解，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，有針對(duì)性地開展相關(guān)工作。

二、巴西汽車準(zhǔn)入的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系分析

1.汽車燃油的相關(guān)規(guī)定

巴西汽車市場(chǎng)有一個(gè)重要特點(diǎn)，即全國(guó)在用車百分百使用混合燃料，巴西的加油站已經(jīng)不供應(yīng)純汽油燃料，因此在巴西已看不到純汽油乘用車。近幾年，新能源車輛（如用天然氣的液化氣車輛，以及用乙醇燃料和生物燃料的生物柴油車輛）的技術(shù)得到了大力的推廣和應(yīng)用。巴西已然成為迄今為止世界上彈性燃料（即汽油與乙醇燃料混合）技術(shù)運(yùn)用最為成熟和普及的國(guó)家。

2011年巴西政府新發(fā)布了第532號(hào)臨時(shí)措施，其中修改了之前規(guī)定的汽油中乙醇添加比率，由20% （E20）調(diào)整至25% （E25）。巴西的輕型車已普遍用E25，由于無(wú)需對(duì)車輛進(jìn)行特別的改動(dòng)，而且動(dòng)力性與純汽油車區(qū)別不大，污染物排放水平低，加上燃料成本低廉，因此很快得到市場(chǎng)的認(rèn)同。

生物柴油是一種可再生的環(huán)保型燃料，其研發(fā)和應(yīng)用相對(duì)乙醇汽油起步晚。這種燃料是采用未經(jīng)加工的或者是廢棄的植物油和動(dòng)物脂肪，通過(guò)一系列化學(xué)反應(yīng)，加工制成一種可替代石油型燃料的可再生燃料，主要用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的重型卡車、公共汽車和農(nóng)用車。近年來(lái)巴西政府制定和實(shí)施相關(guān)的政策和法規(guī)，加快了汽車用生物柴油的使用。目前普遍接受混合20%的生物柴油（B20）。

2.巴西汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)職能部門

巴西汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的制定和發(fā)布涉及到政府的多個(gè)管理部門，各個(gè)部門之間既有聯(lián)系又有區(qū)別，車輛要想進(jìn)入巴西市場(chǎng)，必須同時(shí)滿足各個(gè)主管部門發(fā)布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)方可順利入市。因此，我們有必要對(duì)這些重要機(jī)構(gòu)逐一了解其相關(guān)職能和作用。

①巴西國(guó)家運(yùn)輸委員會(huì)CONTRAN

該機(jī)構(gòu)直屬于巴西國(guó)家運(yùn)輸部，所有巴西生產(chǎn)的車輛以及進(jìn)口車輛要想進(jìn)入巴西市場(chǎng)銷售，除了要滿足巴西計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化局（INMETRO）認(rèn)證的相關(guān)要求外，還必須滿足CONTRAN發(fā)布的車輛技術(shù)法規(guī)。雖然該機(jī)構(gòu)沒(méi)有對(duì)車輛的型式認(rèn)證進(jìn)行直接管理，但對(duì)車輛的制造和使用等涉及安全方面卻發(fā)布了一系列的技術(shù)法規(guī)，是除了巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（ABNT－NBR）、INMETRO政令和巴西國(guó)家環(huán)境委員會(huì)（CONAMA）外，巴西汽車技術(shù)法規(guī)體系中非常重要的法規(guī)項(xiàng)目。

② 巴西國(guó)家環(huán)境系統(tǒng)審議機(jī)構(gòu)CONAMA

是由政府各部門和一些直接或間接涉及環(huán)境事務(wù)的社會(huì)組織共同組成。CONAMA設(shè)立了10個(gè)常設(shè)技術(shù)機(jī)構(gòu)和8個(gè)臨時(shí)性技術(shù)機(jī)構(gòu)。CONAMA的職責(zé)是制定條例、標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)以便發(fā)放環(huán)境許可證。目前，CONAMA已經(jīng)批準(zhǔn)了多個(gè)有關(guān)巴西環(huán)境管理專業(yè)方案，這些方案已經(jīng)得到各州的環(huán)境機(jī)構(gòu)和巴西環(huán)境和可再生自然資源管理局（IBAMA）專家處認(rèn)可并已實(shí)施。CONAMA依據(jù)巴西車輛排放認(rèn)證要求制定了一系列的CONAMA決議，對(duì)汽車排放水平進(jìn)行控制，其中CONAMA 315/02號(hào)決議對(duì)巴西車輛排放水平的要求進(jìn)行了具體說(shuō)明。

③巴西技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（ABNT）

目前設(shè)立了58個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（ABNT-NBR）。NBR標(biāo)準(zhǔn)大部分以ISO和IEC為基礎(chǔ)制定，汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)多數(shù)以美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)為基礎(chǔ)制定。截止到2011年5月，該協(xié)會(huì)的汽車分委會(huì)共發(fā)布道路車輛類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)359項(xiàng)，加上其他分委會(huì)發(fā)布的車輛類標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，現(xiàn)行有效的道路車輛類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ABNT－NBR共計(jì)407項(xiàng)。

④巴西國(guó)家石油局（ANP）

這給了周淑英極大的鼓舞和信心，在隨后的歲月里，她不僅在染色上進(jìn)步飛快，而且在繪畫和剪刻工藝上也日臻成熟。周永明發(fā)現(xiàn)了女兒的剪紙?zhí)熨x，就諄諄告訴女兒，學(xué)習(xí)剪紙，是需要堅(jiān)韌毅力的，要有鍥而不舍的精神，女孩子學(xué)習(xí)這門技藝，需要付出更多的辛勞。周淑英悟懂了父親的愿望，她為了學(xué)習(xí)剪紙，把這門傳統(tǒng)工藝發(fā)揚(yáng)光大，做出了巨大的努力和犧牲。為了開拓眼界，增加理論及鑒賞素養(yǎng)，她到中央美院藝術(shù)系學(xué)習(xí)；為了參加世界婦女大會(huì)，周淑英用了幾個(gè)晝夜特意創(chuàng)作了56朵盛開的牡丹，寓意五十六個(gè)民族在黨中央的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心，共創(chuàng)輝煌；為了專心創(chuàng)作，更是為了學(xué)習(xí)到父親周永明剪紙藝術(shù)的精髓，周淑英直到45歲才結(jié)婚……

專門負(fù)責(zé)制定與石油、酒精燃料和生物燃料等相關(guān)政策法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家機(jī)構(gòu)，同時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)管燃油的開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸、進(jìn)出口、倉(cāng)儲(chǔ)、配送及其銷售的油品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)價(jià)格等活動(dòng)。

3.巴西車輛認(rèn)證體系

巴西第8.723/93號(hào)法令規(guī)定，外國(guó)車輛要想進(jìn)口到巴西汽車市場(chǎng)，除了要滿足巴西對(duì)汽車產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外，還要滿足對(duì)進(jìn)口車輛設(shè)置的特殊要求，即車輛必須進(jìn)行排放和安全整車型式認(rèn)證，滿足對(duì)應(yīng)的法規(guī)要求，并獲得相應(yīng)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)可證書。因此，對(duì)我國(guó)汽車及零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，了解和熟知巴西的準(zhǔn)入制度和認(rèn)證要求，對(duì)未來(lái)開拓巴西汽車市場(chǎng)具有重要意義。

由于巴西的法規(guī)體系較為復(fù)雜，歐洲標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和巴西標(biāo)準(zhǔn)相互交叉貫徹執(zhí)行于不同的排放試驗(yàn)項(xiàng)目中。乘用車多遵照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)。如，除越野車輛和載重1 t以上的N1類車輛外，其他所有M1、N1類車輛都禁止使用柴油燃料（目前巴西90%以上的此類車輛使用混合燃料或純乙醇燃料），排放試驗(yàn)以美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)EPA－FTP－75《美國(guó)聯(lián)邦汽車排放測(cè)試程序》為依據(jù)（但巴西本國(guó)要求須額外對(duì)醛類物質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)），重型車（N類）則遵照歐洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)。

巴西政府要求所有車輛類型都必須安裝車載診斷系統(tǒng)（OBD）。對(duì)乘用車要求進(jìn)行OBD的測(cè)試，或者提交完整的OBD測(cè)試報(bào)告，測(cè)試依據(jù)為國(guó)際通用OBD標(biāo)準(zhǔn)。

①車輛排放認(rèn)證

巴西政府一向非常重視對(duì)環(huán)境的保護(hù)工作，并為此制定了一系列的保護(hù)措施。1988年，巴西憲法中第一次增加了對(duì)環(huán)境保護(hù)有關(guān)內(nèi)容的規(guī)定，其中涉及了汽車在保護(hù)環(huán)境方面需要遵守的一些法令。

巴西車輛排放認(rèn)證在巴西也被稱為機(jī)動(dòng)車輛排放符合性認(rèn)證國(guó)家規(guī)劃（PROVONVE），旨在控制機(jī)動(dòng)車的尾氣排放污染，由IBAMA于1986年發(fā)布并實(shí)施。進(jìn)口車輛必須經(jīng)IBAMA認(rèn)證合格并頒發(fā)LCVM證書（此證書包括污染物和噪聲兩部分結(jié)果）后，才算完成排放認(rèn)證（車輛進(jìn)口的必備資格之一）。此外，巴西圣保羅州環(huán)境與衛(wèi)生技術(shù)中心 （CETESB）是IBAMA所屬并授權(quán)的技術(shù)支持機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)承擔(dān)具體的排放試驗(yàn)測(cè)試工作，即進(jìn)口商需要將試驗(yàn)樣車送至CETESB試驗(yàn)室接受各項(xiàng)排放試驗(yàn)測(cè)試并獲得最終試驗(yàn)報(bào)告。這里需要特別關(guān)注的是，若出口總量超過(guò)100輛/年，則要求進(jìn)口車輛的排放試驗(yàn)（包括噪聲試驗(yàn)）必須依照上述要求，在巴西國(guó)內(nèi)完成試驗(yàn)測(cè)試。如果年進(jìn)口量不足100輛，制造商可以在國(guó)內(nèi)完成相關(guān)排放測(cè)試項(xiàng)目（采用美國(guó)FTP75方法進(jìn)行氣體排放和蒸發(fā)排放），并出具試驗(yàn)報(bào)告；噪聲排放，包括動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)試驗(yàn)的報(bào)告（巴西要求申請(qǐng)認(rèn)證時(shí)同時(shí)提交OBD的測(cè)試報(bào)告，但必須有取得CREA資格的巴西工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)目擊，最終試驗(yàn)報(bào)告要譯成葡萄牙語(yǔ)，并送巴西領(lǐng)事館蓋章，然后將蓋章的所有試驗(yàn)測(cè)試報(bào)告寄送IBAMA/CETESB）。對(duì)于輕型車輛，巴西的排放認(rèn)證更偏重于美國(guó)法規(guī)的要求，采用美國(guó)FTP工況循環(huán)（包括OBD試驗(yàn)），蒸發(fā)試驗(yàn)一般需要3天時(shí)間。

a)輕型車輛排放水平

自2007年開始，巴西政府在乘用車和輕型商用車方面開始實(shí)施更加嚴(yán)厲的排放標(biāo)準(zhǔn)（其中包括第一次對(duì)柴油轎車發(fā)布相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)），標(biāo)準(zhǔn)的主要指標(biāo)見表1和表2。測(cè)試試驗(yàn)要求輕型車使用底盤測(cè)功機(jī)循環(huán)進(jìn)行，該項(xiàng)測(cè)試以FTP-75試驗(yàn)為基礎(chǔ)，耐久為每5年80 000 km。

表1 乘用車排放標(biāo)準(zhǔn)PROCONVE L6執(zhí)行主要指標(biāo)g/km

表2 輕型商用車排放標(biāo)準(zhǔn)PROCONVE L6執(zhí)行主要指標(biāo) g/km

這里需要說(shuō)明一下，PROCONVE法規(guī)相比其對(duì)應(yīng)的歐洲標(biāo)準(zhǔn)要寬松一些，例如，PROVONVE L6盡管相當(dāng)于歐V排放標(biāo)準(zhǔn)，但卻沒(méi)有包含強(qiáng)制過(guò)濾顆粒物（PM）的顆粒質(zhì)量或數(shù)量的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。

b)卡車和客車排放水平

目前在巴西，重型車輛仍舊普遍裝配柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。巴西政府近年來(lái)已開始發(fā)展生物柴油，雖然重型車輛使用替代燃料的進(jìn)度比轎車和輕型車輛要晚，比例也較低，但巴西制定實(shí)施了相關(guān)的政策和法規(guī)以立法的形式逐步加快重型車輛使用可再生替代燃料的步伐。在2012年正式實(shí)施的Conama 403/2008決議，參照歐V排放標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)重型車發(fā)動(dòng)機(jī)開始執(zhí)行PROVONVE P7標(biāo)準(zhǔn)，主要情況見表3（耐久：每5年160 000 km）。

表3 卡車和客車PROCONVE P7執(zhí)行主要情況 g/km/h

c）噪聲水平

進(jìn)口車輛還需進(jìn)行噪聲水平測(cè)試（包括行駛狀態(tài)和靜止?fàn)顟B(tài)的噪聲測(cè)試）。兩項(xiàng)試驗(yàn)均符合巴西認(rèn)證要求后，IBAMA將最終發(fā)放環(huán)保LCVM證書。巴西政府規(guī)定，噪聲水平測(cè)試要求滿足CONAMA 272/2000的相關(guān)要求。

②安全認(rèn)證

進(jìn)口商在申請(qǐng)LCVM證書的同時(shí)，即可開始整車安全項(xiàng)目的各項(xiàng)測(cè)試試驗(yàn)。巴西負(fù)責(zé)整車認(rèn)證的政府部門為巴西交通部（DENATRAN），其授權(quán)INMERTO對(duì)整車進(jìn)行安全性能的檢驗(yàn)。此外，INMERTO要求輪胎產(chǎn)品需單獨(dú)進(jìn)行測(cè)試以驗(yàn)證其安全性能。

巴西的安全認(rèn)證需要符合巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，由于巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定借鑒了很多歐洲標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，因此，有些項(xiàng)目同樣接受等效的歐洲或美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào)告。安全測(cè)試也同歐盟一樣分為一般安全、主動(dòng)安全和被動(dòng)安全3部分。

③其他要求

a)巴西嚴(yán)格禁止進(jìn)口二手整車，只有獲得特殊授權(quán)的，才能進(jìn)口二手汽車零部件；同時(shí)，巴西也禁止進(jìn)口柴油乘用車，但向阿根廷出口柴油轎車。

b)車輛在進(jìn)入巴西海關(guān)時(shí)，除了要按照巴西關(guān)稅要求交納相關(guān)稅費(fèi)外，申請(qǐng)進(jìn)口的車輛和零部件還必須向巴西外貿(mào)局（SECEX）申請(qǐng)進(jìn)口證書，申請(qǐng)人一般在2周內(nèi)即可取得此證書，其有效期為60天。

c)為了降低車輛的偷盜率，加強(qiáng)車輛的防盜管理，CONTRAN 2010年發(fā)布了第364/10號(hào)決議，要求所有在巴西境內(nèi)銷售的新乘用車強(qiáng)制安裝車輛防盜遠(yuǎn)程跟蹤系統(tǒng)（tracking systems）標(biāo)準(zhǔn)配置。該系統(tǒng)芯片中儲(chǔ)存有包括汽車牌照號(hào)、車架號(hào)、注冊(cè)地點(diǎn)和交通罰款信息等，能夠在沒(méi)有獲得車主指令的情況下，記錄車輛的行駛情況等重要信息，并通過(guò)天線發(fā)出信號(hào)，將信息實(shí)時(shí)傳輸?shù)礁鞯氐慕煌ú块T。預(yù)計(jì)到2015年，巴西將有超過(guò)250萬(wàn)輛汽車安裝此系統(tǒng)。如果車主未在最后期限內(nèi)安裝這一系統(tǒng)，將被處以約74美元的罰款，甚至可能會(huì)被沒(méi)收車輛。這一新變化需引起企業(yè)的重視。

三、我國(guó)汽車出口巴西市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略

1.加速混合燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的開發(fā)

巴西汽車市場(chǎng)最典型也是最突出的特點(diǎn)，就是混合燃料的使用。因此，預(yù)進(jìn)口巴西的車輛必須滿足其本土燃料的適用性，并緊跟市場(chǎng)偏好，開發(fā)或改進(jìn)原有車型，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)車用燃料大多采用汽油或柴油，所開發(fā)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)也是按照汽油或柴油的燃燒特性進(jìn)行匹配的。如果要進(jìn)入巴西市場(chǎng)，必須對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行改進(jìn)，以滿足能夠燃用任意比例（E20～E25）混合燃料的“彈性燃料”要求，所裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)既可以單獨(dú)使用乙醇或汽油燃料，也可混合使用任意比例的兩種燃料，此類車輛都需要裝有燃料噴射定時(shí)傳感器，能夠自動(dòng)感知燃料的混合比例并調(diào)整發(fā)動(dòng)機(jī)工作狀態(tài)。

2.注重安全與環(huán)保性能及車輛認(rèn)證

巴西的車輛認(rèn)證體系特別注重汽車安全和環(huán)保性能，如所有車輛必須全部強(qiáng)制安裝車輛防盜遠(yuǎn)程跟蹤系統(tǒng)，并成為新車的標(biāo)準(zhǔn)配置，這與我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有較大差異。另外，在排放標(biāo)準(zhǔn)方面，巴西的排放標(biāo)準(zhǔn)參照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行FTP-75工況法，與我國(guó)的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)參照歐洲法規(guī)，有些指標(biāo)不一致。

巴西的地形特點(diǎn)多平原、高原和盆地，因此道路運(yùn)輸十分重要。但巴西的高速公路整體情況卻不如我國(guó)，而且由于政府將很多路段外包，年久失修的情況較多。因此，出口巴西的車輛必須要適應(yīng)巴西的路況要求，要對(duì)車輛的相應(yīng)部件做適當(dāng)改進(jìn)，以增強(qiáng)其耐用性。

3.其它市場(chǎng)信息

巴西人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，尤其近些年汽車產(chǎn)銷量發(fā)展迅猛。乘用車市場(chǎng)成為主流市場(chǎng)，2010年全年乘用車實(shí)現(xiàn)銷售247萬(wàn)輛，占到全年所有車型銷售總量的70%以上。由于全球油價(jià)的頻繁波動(dòng)、道路容量的限制、金融危機(jī)等不穩(wěn)定因素的干擾，緊湊型或經(jīng)濟(jì)性的車輛更加受到市場(chǎng)的青睞。大街上看到最多的是兩廂車或短三廂車，與國(guó)內(nèi)偏好三廂車的情況有所不同，這符合全球絕大部分汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。除此之外，商用車市場(chǎng)也有不錯(cuò)的銷售成績(jī)，2010年商用車實(shí)現(xiàn)銷售87萬(wàn)輛，占到全年所有車型銷售總量的近25%，其中主要為輕型商用車，占到商用車總量的80%以上。

任何國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)都有其自身的發(fā)展特點(diǎn)，只要我們多加了解、認(rèn)真分析、合理利用，不斷提高自身產(chǎn)品性能質(zhì)量，“中國(guó)制造”肯定能夠真正成為高性價(jià)比汽車的代名詞。