文 / 陳連芳 北京東方艾格農業(yè)咨詢有限公司

1 中國乳業(yè)市場總體預測

2012年，同時有促進和制約兩方面的因素影響著中國乳業(yè)的發(fā)展。

從促進因素來看，“嬰幼兒奶粉事件”后，國家在原有奶業(yè)扶持政策的基礎上，又先后出臺了一系列規(guī)范和振興奶業(yè)發(fā)展的政策，如良種奶牛補貼、機械設備補貼、政策性保險、奶站的規(guī)范、奶源基地建設的專項投入、原料奶價格的規(guī)范、加工企業(yè)和規(guī)模養(yǎng)殖戶的貼息貸款、稅收的減免、學生飲用奶計劃的推廣等。這些政策將在2012年延續(xù)。此外，2012年，中央一號文件明確提出要實施苜蓿振興計劃，飼料作物，特別是優(yōu)質牧草的種植首次享受與糧食作物和經濟作物同等的扶持政策。這一舉措有望提高國內優(yōu)質牧草的產量，從而降低飼料成本和原料奶價格。

加工方面，行業(yè)準入門檻提高，不合格的乳品企業(yè)被取消經營許可證，乳制品行業(yè)將變得更加規(guī)范和有序。2012年這些政策的實施和強化，對大中型乳品企業(yè)以及那些想進入中國乳品加工行業(yè)的資本或企業(yè)來說是利好的。此外，“十二五”規(guī)劃提出的改善民生，以擴大消費需求為重點內容的擴大內需政策，對乳制品消費市場的擴大來說也是個大利好。

從制約因素來看，中國乳業(yè)越來越自由化和國際化，國際乳業(yè)市場的變化對中國乳業(yè)的影響越來越大。2012年，中國乳業(yè)發(fā)展將受國際與國內兩個方面因素的制約。

一方面，國際市場上，乳制品供給增加，價格有上漲壓力。世界主要經濟體，如歐盟、美國、日本等，受國內經濟發(fā)展不確定性的影響，乳制品的國內消費可能會減少，而原料乳及乳制品的供給還在繼續(xù)增長，這導致國際市場乳制品供給增加，乳制品價格上漲受到抑制。另外，以石油為代表的能源價格持續(xù)上漲，將帶動交通運輸?shù)绕渌杀镜纳蠞q，從而加大乳制品生產加工的成本，乳制品價格有上行的壓力。由于目前中國乳業(yè)對國際市場有較高的依存度（乳清產品完全依賴進口，原料奶粉對進口的依賴越來越大），國際市場對中國乳業(yè)的影響較大，國際市場較低的價格和大量的進口必將對中國奶粉行業(yè)乃至奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來重大沖擊。

另一方面，國內市場乳制品價格不斷提高，而居民消費增加有限。從消費環(huán)節(jié)來看，盡管中國政府在努力控制物價總水平，但成本推動的CPI上漲難以逆轉。同時，國內收入增長的分配不合理，政府收入增長快于居民收入增長，富裕階層收入的增長快于中下層居民收入的增長，這種不合理的分配影響了居民的消費。從生產環(huán)節(jié)來看，由于奶牛單產水平仍然偏低，而飼料價格居高不下，甚至可能繼續(xù)上漲，因此原料奶價格居高不下。乳品企業(yè)為了應對經營成本的不斷攀升，不斷擴大高附加值產品的比例，提高產品終端價格，這也影響了中低收入人群的乳制品消費。

總體而言，2012年中國乳業(yè)發(fā)展的潛力、機會與挑戰(zhàn)并存，中國乳業(yè)有望在艱難中繼續(xù)向前發(fā)展。

2 中國原料奶生產預測

2.1 奶牛存欄

2012年，中國奶牛存欄預計會小幅增長2%左右，達到13 000 千頭。2012年，各奶源主產區(qū)為穩(wěn)定和增加奶業(yè)生產，正在加速落實已經出臺的一系列優(yōu)惠政策，中央的優(yōu)惠政策也將進一步落實到位，這些措施提高了養(yǎng)殖者的經營積極性。2012年，由于原料奶供給仍然偏緊，同時原料奶價格在高位上仍然有上行的趨勢，預計奶牛存欄會有所增加。

2.2 原料奶產量

2012年，中國原料奶產量有望增長6%～7%，預計達到41 000 千噸。一方面，奶?？偞鏅诹繒兴黾?，另一方面，由于散戶比例下降，規(guī)?；壤M一步提高，奶牛單產預計會有一定的提高。2012年，政府將繼續(xù)加大對規(guī)?；蜆藴驶B(yǎng)殖的財政扶持力度，同時，繼續(xù)推進良種奶牛補貼。這些都有利于全國的奶牛品種改良和奶牛單產水平的提高。此外，成母牛在牛群中的比例會有所上升，這也會提高原料奶的總產量。

2.3 奶源布局

2011年，北方主產區(qū)加大了集約化、標準化和規(guī)?；B(yǎng)殖的扶持力度，散戶在奶源生產中的比例明顯下降；同時，200 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖的比例增長很快，特別是千頭牧場及以上牧場增長較快。隨著奶業(yè)新政的出臺和落實，2012年，規(guī)模化養(yǎng)殖會進一步得到發(fā)展，北方奶源的自然稟賦優(yōu)勢將得到更好地發(fā)揮。中國奶源中，北方主產省區(qū)的比例會進一步提高，受奶業(yè)巨頭加工布局的拉動，安徽、江蘇、湖北、四川在南方奶源中的比例會得到較快提高。

3 乳制品加工預測

3.1 液體乳

2011年，中國液體乳產量同比增幅達到13.5%，由于城鎮(zhèn)居民和農村居民人均液體乳消費仍然有較大的增長潛力，受消費需求的拉動，2012年，中國液體乳生產增幅有望繼續(xù)達到10%，但會略低于2011年的增幅。從液體乳的不同品類來看，雖然不同品類均會保持一定的增長，但是相比而言，酸奶的增幅最高，其次是巴氏奶，然后是常溫奶。此外，活性乳酸菌飲料目前在發(fā)酵乳中只占較小的比例，但已經呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，預計未來幾年平均增長率有望保持在20%以上。

3.2 原料奶粉

近兩年來，受全脂奶粉和脫脂奶粉進口量大幅增長的沖擊，中國原料奶粉的生產受到沉重打擊，有相當數(shù)量的奶粉加工企業(yè)停產，部分大型奶粉企業(yè)也開工不足，全脂奶粉生產勉強維持，脫脂奶粉生產則明顯下降，幾乎被進口品所替代。隨著新西蘭原料奶粉進口關稅的下調，國產原料奶粉在性價比上的劣勢更加明顯。2012年，受國內需求增加的影響，中國原料奶粉生產會有所擴大，但受進口量增加的影響，增幅有限。

3.3 嬰幼兒配方奶粉

與原料奶粉的情況類似，嬰幼兒配方奶粉市場雖然還有不小的發(fā)展空間，但該市場上國際品牌占據主導地位，而且國際品牌中原裝進口的比例越來越大，國內品牌的市場份額越來越少。從國內加工來看，濕法加工、干法加工和濕干法復合加工，都會出現(xiàn)一定幅度的增長。2012年嬰幼兒配方奶粉產量的增幅能達到8%～10%，但進口增幅預計達到15%～20%。

3.4 其它乳制品

國產的其它乳制品主要包括煉乳、乳脂、干酪，冰淇淋和乳飲料不劃歸乳制品類?？傮w來說，高附加值乳制品在國內市場有較大的市場需求空間，由于國內產品在性價比方面劣勢明顯，因此國內需求大部分通過進口品來滿足。預計2012年，國內煉乳和乳脂的生產同比約能增長10%，干酪生產能增長15%。目前，國內干酪生產主要是進口原干酪再加工，基本沒有乳清生產，乳清的深加工也還是個空白。

4 中國乳制品進出口貿易預測

4.1 進口貿易

2012年，中國乳制品進口貿易預計會呈現(xiàn)如下特點：

第一，進口總量將繼續(xù)增長，但增幅會略低2011年的水平，不同產品的進口增幅差異較大。2011年，中國主要乳制品（HS0401～HS0406 共6 個稅號合計）進口量達到906 千噸，同比增長21.64%，其中乳清、黃油和鮮乳類的大幅增長帶動了整個乳制品進口量的增長。2012年，這三類乳制品的進口增幅會明顯放緩，奶粉的增幅預計會小于10%，干酪類的進口增幅還會維持2011年20%的水平。此外，嬰幼兒配方奶粉、無水乳糖、乳蛋白類的進口增幅預計達到10%以上。這6 個稅號的乳制品合計進口增幅預計會達到12%～15%，總進口量會達到1 015 千～1 042 千噸。

第二，進口價格總體趨于平穩(wěn)，不同產品的價格走勢會出現(xiàn)差異。2011年，國際市場大部分乳制品價格在中期達到峰值，下半年價格呈現(xiàn)下滑的趨勢。國際市場消費不振，而乳制品供給卻達到最高，使國際市場乳制品價格有下行的壓力，但是受原料奶價格保持高位平穩(wěn)的影響，乳制品價格下跌將會受到抑制。從具體產品來講，2012年國際市場黃油和脫脂奶粉的價格預計會繼續(xù)保持平穩(wěn)，但穩(wěn)中會有小幅下降，而干酪價格還會繼續(xù)走高，乳清產品及全脂奶粉價格預計會保持平穩(wěn)。

4.2 出口貿易

2011年，中國的乳品出口較2010年有較大幅度的回升。部分國家開始解禁或放寬從中國進口乳制品，國際市場需求旺盛，是中國乳制品出口大幅回升的主要原因。預計2012年中國乳制品出口貿易將呈現(xiàn)如下特點：第一，中國乳制品的出口量還會保持較快的增長，但出口規(guī)模仍然顯著低于“嬰幼兒奶粉事件”前的水平；第二，鮮乳品及奶粉類，仍將是中國最主要的出口品類，我國的港澳臺地區(qū)，以及東南亞國家仍將是中國大陸最重要的乳制品出口市場。

5 中國原料奶及乳制品價格走勢預測

5.1 原料奶價格

2011年，中國北方10 個主產省區(qū)原料奶平均價格為3.20 元/kg，預計2012年原料奶價格總體保持平穩(wěn)，但有小幅上揚，增幅為5%～10%。拉動原料奶價格上行的主要因素有：（1）養(yǎng)殖模式將繼續(xù)轉向規(guī)模化，散戶的比例進一步下降，規(guī)?；B(yǎng)殖的比例不斷提高，而規(guī)模化養(yǎng)殖的原料奶價格明顯高于散戶價格；（2）飼養(yǎng)成本相對平穩(wěn)，但有可能小幅上揚，能源價格、勞動力成本等均會上漲，直接影響到了飼養(yǎng)成本；（3）CPI的高位運行會推動原料奶價格上行。而抑制原料奶價格上行的主要因素有：（1）政府對原料奶生產的扶持力度將進一步加大，特別是對優(yōu)質牧草種植的扶持力度將加大；（2）乳制品進口持續(xù)增長，進口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，而進口乳制品的性價比優(yōu)勢，無疑會抑制國內原料奶價格的上漲；（3）原料奶市場秩序的進一步規(guī)范，有助于降低流通成本，從而降低原料奶的收購價格。

5.2 乳制品價格

影響乳制品價格的主要因素包括原料奶的收購價格、乳制品的進口規(guī)模及價格、乳制品的供求關系、乳制品的市場競爭狀況及乳制品的價格需求彈性。預計2012年，中國乳制品價格會繼續(xù)上漲，但漲幅會明顯低于2011年的水平。具體原因包括：（1）原料奶價格保持堅挺，使乳制品價格總體呈現(xiàn)上漲的趨勢；（2）乳制品進口規(guī)模繼續(xù)擴大，進口價格保持相對平穩(wěn)，會從一定程度上抑制乳制品價格的上漲；（3）乳制品潛在需求大而現(xiàn)實需求相對不足，乳制品供給相對充裕，也會抑制價格的過快上漲；（4）乳制品市場品牌集中度預計會進一步提高，市場競爭逐漸由無序走向有序，營銷費用在總成本中的比例下降，致使乳制品價格有下行的可能；（5）不同品類乳制品的價格需求彈性差異較大，液體乳價格的需求彈性較大，而嬰幼兒配方奶粉、黃油、干酪的價格需求彈性不足，液體乳價格上漲幅度會受到抑制，而其它乳制品價格的上漲幅度會大些。

6 中國乳制品消費預測

2012年，中國乳制品消費可能會有如下特點：居民乳制品消費總量繼續(xù)有所回升，但人均消費量較2011年度僅略有增長。一方面，乳制品消費總量的增長，將得益于城市化水平的提高，以及中央提出的以提高居民收入來促進消費增長的擴大內需政策，各地正在制定和實施的以改善民生為主題的新政。另一方面，由于CPI上漲以及乳制品價格在高位上繼續(xù)上漲，加大了居民的消費成本，中低收入階層明顯感受到收入的增長滯后于物價的上漲，從一定程度上影響了居民乳制品的消費支出和消費量。

7 中國乳制品市場競爭格局預測

2012年，中國乳制品市場競爭大體會呈現(xiàn)下述特點：（1）市場的競爭將是綜合實力的較量，包括品牌力、資本力、新產品研發(fā)實力、營銷力、規(guī)模經濟、對優(yōu)質奶源的掌控力等，品牌雖然很重要，但品牌在競爭力中的份量已經有些減弱。（2）乳制品品牌集中度預計會進一步提高，大型的乳品企業(yè)在乳業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)力，尤其是在對優(yōu)質奶源的掌控、新產品的研發(fā)方面投入更多，導致品牌集中度進一步提高。（3）在國內和國外2 種資源和2 個市場的利用方面，乳品企業(yè)開始由以前單一的“引進來”逐漸向“引進來”和“走出去”戰(zhàn)略并重，2012年預計會有更多的企業(yè)加入到“走出去”的行列。（4）鑒于中國乳制品市場巨大的需求潛力，特別是細分市場（如嬰幼兒配方奶粉、干酪、黃油等）無絕對的領導品牌的現(xiàn)實，會有更多的乳業(yè)圈外資本進入乳制品行業(yè)。