摘要：近年來(lái)我國(guó)煙草行業(yè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了大量的利稅收入，盡管煙草產(chǎn)品出口所占比例逐年增加，但競(jìng)爭(zhēng)力卻在逐漸減弱?；诙A分解的恒定市場(chǎng)份額模型（CMS模型），本文利用中國(guó)1995-2010年的煙草出口數(shù)據(jù)，實(shí)證分析我國(guó)煙草產(chǎn)品出口波動(dòng)的影響因素，認(rèn)為我國(guó)煙草行業(yè)要素稟賦決定的成本差別比較優(yōu)勢(shì)正逐漸地消失，決定中國(guó)煙草產(chǎn)品出口波動(dòng)的主導(dǎo)力量是不斷變化的全球煙草出口結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)力是影響出口波動(dòng)的次要因素，而前兩者的交互作用是影響出口波動(dòng)的第三位因素。

關(guān)鍵詞：煙草產(chǎn)品；出口波動(dòng)；影響因素；CMS模型

中圖分類號(hào)：F752.6；F326 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

一、問(wèn)題的提出

中國(guó)是煙草生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，多年來(lái)煙草行業(yè)不僅通過(guò)財(cái)政納稅、創(chuàng)匯效應(yīng)等直接推動(dòng)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而且也間接帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一定程度地緩解了社會(huì)就業(yè)壓力。2010年上半年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)卷煙銷量2 519.5萬(wàn)箱，同比增長(zhǎng)3.5%；卷煙批發(fā)銷售總額4 461.4億元，同比增長(zhǎng)16.7%；煙草制品業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)12.6%，也都高于2009年同期增長(zhǎng)水平。

從1995年至今，我國(guó)煙草出口量基本上每年都大于其進(jìn)口量。20世紀(jì)末，我國(guó)煙草出口經(jīng)歷了一段較長(zhǎng)的衰退期，出口額從1995年的9.99億美元降至2000年的3.02億美元，而此期間的煙草進(jìn)口額也從3.59億美元降至2.04億美元。2001年，我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，煙草的進(jìn)出口狀況都逐步地發(fā)生了轉(zhuǎn)變。2010年，我國(guó)煙草總出口額達(dá)10.20億美元，進(jìn)口總額也上升至7.91億美元。雖然如此，我國(guó)煙草行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力卻一直處于比較弱勢(shì)的狀態(tài)，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)（TC指數(shù)）從1998年的0.69降至2010年的0.13，這已嚴(yán)重影響了我國(guó)煙草出口貿(mào)易的發(fā)展，情況不容樂(lè)觀。

現(xiàn)今世界煙草工業(yè)已被菲莫國(guó)際、英美煙草、日本煙草、帝國(guó)煙草等四大跨國(guó)公司壟斷，我國(guó)煙草公司無(wú)論在規(guī)模還是影響上都望塵莫及。近年來(lái)各國(guó)都在利用多種經(jīng)濟(jì)政策做大做強(qiáng)本國(guó)煙草集團(tuán)，其總的發(fā)展趨勢(shì)是：經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼逐漸減少，技術(shù)支持逐漸增多；政策保護(hù)逐漸減弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸增強(qiáng)，而我國(guó)煙草行業(yè)依然存在結(jié)構(gòu)性矛盾突出，行業(yè)整體素質(zhì)低下等問(wèn)題。本文旨在通過(guò)對(duì)我國(guó)煙草行業(yè)出口波動(dòng)進(jìn)行分解分析，找出其發(fā)展過(guò)程中的影響因素，以期為我國(guó)煙草行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供政策參考。

二、文獻(xiàn)綜述

煙草行業(yè)作為我國(guó)第一利稅大戶，也是創(chuàng)造財(cái)富最多的行業(yè)。近幾年，國(guó)內(nèi)很多學(xué)者對(duì)該行業(yè)貿(mào)易狀況進(jìn)行了深入研究。王海燕（2006）從廣義質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的角度進(jìn)行分析，認(rèn)為我國(guó)煙草行業(yè)應(yīng)該推行以產(chǎn)品質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)的隱性壟斷替代行政管理的顯性壟斷，實(shí)現(xiàn)行業(yè)管理高端智能的隱性化，從而完成對(duì)國(guó)內(nèi)煙草市場(chǎng)的高端控制［1］。曾進(jìn)和金璟（2007）通過(guò)數(shù)據(jù)包絡(luò)分析模型，揭示了我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的效率問(wèn)題，結(jié)果顯示煙草企業(yè)在中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)的整體（平均）排名一直徘徊在250名以下，而對(duì)這些企業(yè)按照運(yùn)作效率排名與按照經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名的結(jié)果卻大相徑庭，即存在部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持很高，但運(yùn)作效率卻不斷下降的現(xiàn)象［2］。

對(duì)于煙草行業(yè)發(fā)展的影響因素方面，胡峰（2008）深入分析了《煙草控制框架公約》對(duì)我國(guó)煙草業(yè)發(fā)展的影響，認(rèn)為《公約》在壓縮中國(guó)煙草業(yè)生存空間，對(duì)其提出更高要求的同時(shí)，也為其開(kāi)拓了更為廣闊的海外市場(chǎng)。所以，煙草行業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)變認(rèn)識(shí)，提高對(duì)《公約》的認(rèn)知程度，積極支持和配合政府，使《公約》在中國(guó)得以順利實(shí)施［3］。李穗明和朱立（2009）從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)入手，對(duì)近年來(lái)煙草產(chǎn)業(yè)整合所帶來(lái)的市場(chǎng)績(jī)效變化情況進(jìn)行實(shí)證研究，分析了煙草產(chǎn)業(yè)整合對(duì)行業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生的積極影響和消極作用［4］。楊笑瑒和吳軍（2010）認(rèn)為我國(guó)卷煙出口貿(mào)易一直處于世界較低水平的原因，除了世界控?zé)煷蟓h(huán)境和國(guó)際煙草總局針對(duì)“易回流”現(xiàn)象做出的進(jìn)一步宏觀調(diào)控之外，中國(guó)在品牌知名度和集中度、自主核心技術(shù)、專賣市場(chǎng)的保護(hù)和管理方面都有待進(jìn)一步提升［5］。林峰（2010）基于目前我國(guó)煙草制品出口面臨的綠色壁壘現(xiàn)狀，采用數(shù)字對(duì)比、案例分析等方法，深入分析了綠色貿(mào)易壁壘對(duì)我國(guó)煙草制品出口貿(mào)易的多層次影響，并結(jié)合實(shí)際情況，從企業(yè)層面對(duì)我國(guó)煙草制品出口境況的改善提出建議［6］。

上述文獻(xiàn)從多種角度分析了我國(guó)煙草行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及存在的問(wèn)題，并針對(duì)不同情況提出了相關(guān)的政策建議。但是到目前為止，很少有學(xué)者從整體上討論我國(guó)煙草行業(yè)對(duì)外貿(mào)易總量在增加，而競(jìng)爭(zhēng)力卻逐年減弱的原因。本文將利用恒定市場(chǎng)份額模型對(duì)此現(xiàn)象做出深層次的解釋，并針對(duì)如何提高我國(guó)煙草整體競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題給出相關(guān)政策啟示。

三、實(shí)證分析

（一）CMS模型簡(jiǎn)介

恒定市場(chǎng)份額模型（Constant Market Share， CMS）最開(kāi)始是由Tyszynski（1951）提出，又經(jīng)過(guò)Leamer、Stern和Milana多次修改完善，現(xiàn)已成為研究貿(mào)易波動(dòng)和出口產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要計(jì)量模型之一。CMS模型主要有兩個(gè)用途：一是用來(lái)分析出口貿(mào)易波動(dòng)，如胡求光、邱曉紅（2008）對(duì)我國(guó)水產(chǎn)品出口波動(dòng)的實(shí)證分析；二是用來(lái)分析出口競(jìng)爭(zhēng)力，如Kevin Z Chen和Yufeng Duan（2000）對(duì)1980-1997年加拿大農(nóng)產(chǎn)品在亞洲市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力的研究［7］。近期一些學(xué)者對(duì)CMS模型進(jìn)行了二階分解，有效地增強(qiáng)了模型的解釋力。

（二）模型的設(shè)定與效果含義

本文構(gòu)建了一個(gè)用于研究煙草出口貿(mào)易波動(dòng)的二階分解CMS模型，將（1）式中的結(jié)構(gòu)效果、競(jìng)爭(zhēng)效果以及二階效果進(jìn)行了進(jìn)一步分解，如（2）式所示。在二階分解時(shí)對(duì)中國(guó)和世界市場(chǎng)做出如下假定：①中國(guó)煙草出口結(jié)構(gòu)不變；②世界煙草產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)不變；③中國(guó)煙草的出口競(jìng)爭(zhēng)力和出口商品結(jié)構(gòu)等同于世界煙草出口市場(chǎng)。

一級(jí)分解公式為：

（三）模型的結(jié)果分析

在中國(guó)加入世界貿(mào)易組織之前，煙草行業(yè)的出口一直處于不景氣的狀態(tài)，1995年到2000年之間，煙草總出口額下降3.49億美元（見(jiàn)表2）。2001年之后，我國(guó)煙草出口出現(xiàn)大幅度攀升，2001年至2005年間，出口總額上升2.26億美元。2006-2010年，我國(guó)煙草出口額持續(xù)增長(zhǎng)，5年內(nèi)增長(zhǎng)了3.90億美元。

模型結(jié)果顯示，1995-2000年間我國(guó)煙草出口大幅度下降的主要原因是整個(gè)世界對(duì)于煙草的需求不高，結(jié)構(gòu)效果占82.27%，而另外一個(gè)重要的原因是我國(guó)煙草行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在逐漸的降低，作用效果占63.77%。在加入世貿(mào)組織之后，我國(guó)綜合實(shí)力的增強(qiáng)帶動(dòng)了煙草行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提升，競(jìng)爭(zhēng)效果占55.83%，而煙草競(jìng)爭(zhēng)力的變化和世界煙草需求的交互影響對(duì)我國(guó)煙草出口的促進(jìn)作用也比較明顯，占35.45%。2006年之后，在世界控?zé)煹拇蟓h(huán)境下，各國(guó)煙草行業(yè)都在利用多種手段提高自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。相比之下，我國(guó)煙草的競(jìng)爭(zhēng)力就顯得不足，煙草出口的增加主要是由于世界需求的增加，效果占比是60.24%。對(duì)于我國(guó)煙草行業(yè)出口額的波動(dòng)，可以基于結(jié)構(gòu)因素、競(jìng)爭(zhēng)因素和交互因素等三個(gè)方面進(jìn)行深入分析：

1．結(jié)構(gòu)因素對(duì)中國(guó)煙草出口額波動(dòng)的影響。在2000年以前，世界煙草需求的減少對(duì)我國(guó)煙草出口的影響主要體現(xiàn)在市場(chǎng)效果方面，即我國(guó)明顯地表現(xiàn)出更集中地向慢速增長(zhǎng)的市場(chǎng)出口煙草。在2001-2005年和2006-2010年間，增長(zhǎng)效果突顯地更加重要，分別占56.84%和37.56%的比重。從商品效果的變化情況可以看出，我國(guó)近幾年更集中地出口慢速增長(zhǎng)的煙草產(chǎn)品。10多年來(lái)，我國(guó)煙草制品的出口一直慢于煙草原料的出口，煙草產(chǎn)品出口總量增加緩慢，優(yōu)化煙草產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)將是一項(xiàng)需要不斷加強(qiáng)的長(zhǎng)期任務(wù)。

2．競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)中國(guó)煙草出口額波動(dòng)的影響。我國(guó)煙草產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)一直是阻礙我國(guó)煙草出口增加的重要原因之一，在中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以前，我國(guó)煙草的整體競(jìng)爭(zhēng)效果是負(fù)值，而且我國(guó)煙草產(chǎn)品的出口在大幅度下降。加入WTO之后，我國(guó)煙草的整體競(jìng)爭(zhēng)效果從2001-2005年的32.72%增長(zhǎng)到2006-2010年的50.77%，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有所提高，負(fù)值的具體競(jìng)爭(zhēng)效果表示我國(guó)煙草出口結(jié)構(gòu)的變化已不適合國(guó)際市場(chǎng)需求的變化，從而對(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)力起負(fù)面影響。另外，從顯示性比較優(yōu)勢(shì)(RCA)指數(shù)角度，也可以得出類似的結(jié)論。近幾年，我國(guó)煙草產(chǎn)品的出口比較優(yōu)勢(shì)逐漸地降低，由1995年的1.36降至2010年的0.27（如表3所示），這充分表明我國(guó)煙草出口的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升。

3．交互因素對(duì)中國(guó)煙草出口額波動(dòng)的影響。除具體競(jìng)爭(zhēng)效果外，另一制約中國(guó)煙草出口增長(zhǎng)的因素是動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)殘差。從表2中可以看出，各階段的純二階效果和動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)殘差均為正值，這表明，中國(guó)煙草在世界進(jìn)口需求增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品市場(chǎng)上擁有較大的市場(chǎng)份額，在世界進(jìn)口需求增長(zhǎng)較慢的產(chǎn)品市場(chǎng)上，中國(guó)煙草的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提高緩慢。整體而言，2006-2010年與2001-2005年相比，有逐步減弱的趨勢(shì)（其動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)殘差由18.14%降低至2.41%），說(shuō)明其交互影響作用有待鞏固加強(qiáng)。

四、研究結(jié)論與政策啟示

本文利用二階分解的CMS模型，從多個(gè)維度分別考察了1995-2010年間中國(guó)煙草產(chǎn)品出口波動(dòng)及各影響因素的作用強(qiáng)度和變化趨勢(shì)。本文發(fā)現(xiàn)：從出口波動(dòng)的趨勢(shì)上看，基本上可以將1995-2010年劃分為三個(gè)階段：一是持續(xù)衰落期（1995-2000年）；二是入世調(diào)整期（2001-2005年）；三是恢復(fù)增長(zhǎng)期（2006-2010年）。根據(jù)不同階段煙草產(chǎn)品出口波動(dòng)的CMS模型分解結(jié)果，決定中國(guó)煙草產(chǎn)品出口波動(dòng)的主導(dǎo)力量是不斷變化的全球煙草出口結(jié)構(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)力是影響出口波動(dòng)的次要因素，而兩者的交互效果是影響出口波動(dòng)的第三位因素。

隨著我國(guó)加入世界貿(mào)易組織之后的不斷改革調(diào)整，煙草行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始逐漸地適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，二階交互效果逐步有所改善。從趨勢(shì)上看，商品結(jié)構(gòu)因素對(duì)中國(guó)煙草出口變動(dòng)的負(fù)面影響愈發(fā)明顯，其中包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在內(nèi)的煙草出口結(jié)構(gòu)。由于出口煙草原料比重偏大和出口市場(chǎng)的過(guò)度集中，在多數(shù)時(shí)期制約著中國(guó)煙草出口的增長(zhǎng)。從變化趨勢(shì)上看，中國(guó)煙草出口競(jìng)爭(zhēng)力是趨于下降的。在中國(guó)，煙草產(chǎn)品作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品一度被認(rèn)為具有比較優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際上，這種建立在由要素稟賦決定的比較成本差別基礎(chǔ)上的比較優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)得并不明顯。一種可能的解釋是近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，城市化與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，致使國(guó)內(nèi)資源要素的機(jī)會(huì)成本不斷上升，引發(fā)了勞動(dòng)力價(jià)格和土地價(jià)格的不斷上漲，使過(guò)去煙草產(chǎn)品所依仗的出口成本比較優(yōu)勢(shì)逐漸消失。

與此同時(shí)，決定競(jìng)爭(zhēng)力的另一個(gè)重要因素——出口產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì)，并沒(méi)有很好地達(dá)到目標(biāo)市場(chǎng)的要求，從而也在一定程度上限制了出口成本低這一比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮?，F(xiàn)階段中國(guó)煙草產(chǎn)品出口過(guò)分依賴世界出口結(jié)構(gòu)變化的狀況，終究會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)需求的波動(dòng)，而給中國(guó)煙草產(chǎn)品的出口穩(wěn)定帶來(lái)很大的不確定性，這已從不同時(shí)期我國(guó)煙草產(chǎn)品出口的波動(dòng)中得到印證。因此，上述結(jié)論對(duì)于我國(guó)煙草產(chǎn)業(yè)政策的制定有如下的啟示：要保持中國(guó)煙草產(chǎn)品出口的穩(wěn)定增長(zhǎng)，必須在迎合市場(chǎng)需求的同時(shí)，著力挖掘出口競(jìng)爭(zhēng)力和出口結(jié)構(gòu)對(duì)煙草出口增長(zhǎng)的積極作用。這就必須在穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極實(shí)施開(kāi)展出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，擴(kuò)大對(duì)歐洲、北美市場(chǎng)的出口，開(kāi)拓拉美、非洲、中東等新興出口市場(chǎng)；并且要優(yōu)化煙草產(chǎn)品的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步降低初級(jí)產(chǎn)品的出口比重，相應(yīng)提高煙草制品的出口份額；創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)，提升以質(zhì)量和品質(zhì)為內(nèi)涵的煙草產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力，化比較優(yōu)勢(shì)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

注釋：

① 參見(jiàn)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)：http://comtrade.un.org/db/.

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On the Influence Factors of China′s Tobacco Product Export Fluctuation

ZHANG Jia-qing， ZHOU Chao

(School of Business，Jiangnan University， Wuxi 214122，China)

Abstract： In recent years， tobacco industry has created a large number of tax revenue for economic development in our country. The proportion of tobacco export is increasing year by year， but the competitiveness is gradually weakening. In this paper， based on the two-order decomposition Constant Market Share model (CMS model)， China′s tobacco export fluctuation factors are empirically analyzed， using China′s tobacco export data from 1995 to 2010. The conclusion shows that， China′ tobacco industry comparative advantages decided by element gifts are gradually disappearing. The dominant force which decides China′s tobacco export fluctuation is the changing global tobacco export structure， competitiveness is the second， and interaction between them is the third factor influencing export fluctuation.

Key words:tobacco product; export fluctuation; influence factors; CMS model

（責(zé)任編輯：關(guān)立新）