一．建設(shè)小額支付環(huán)境遇到的問題

我國(guó)銀行卡發(fā)展差不多已有20年的歷史，至2010年底全國(guó)發(fā)展了218萬POS特約商戶及300多萬臺(tái)機(jī)具，雖然從自身發(fā)展軌跡來看增長(zhǎng)迅速，但橫向比較世界銀行卡發(fā)展?fàn)顩r來看速度并不算特別快，如美國(guó)人口只有中國(guó)的20%不到，而特約商戶超過了中國(guó)的4倍，而韓國(guó)光是首爾一個(gè)城市，特約商戶就有90萬戶，相對(duì)應(yīng)的，湖南全省目前特約商戶只有10萬多。

以上數(shù)據(jù)表明，我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)仍處于初級(jí)階段，特別是在小額支付領(lǐng)域，銀行卡使用率很低，銀行卡大型商戶市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)而小額支付市場(chǎng)受理環(huán)境開發(fā)不足。

在現(xiàn)有的銀行卡產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，市場(chǎng)曲線是符合傳統(tǒng)的20/80規(guī)律的，即20%的大商戶，可以帶來80%的銀行卡收單收益。為了搶奪那20%的大商戶市場(chǎng)，收單機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，而80%的小額支付即中小商戶市場(chǎng)少人問津。

大型商戶市場(chǎng)因?yàn)橥顿Y見效快，回報(bào)率高，已顯現(xiàn)過度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，主要以下幾個(gè)現(xiàn)象可以證明：

1.大型商戶存在“一柜多機(jī)”現(xiàn)象，為了爭(zhēng)搶交易額大，利潤(rùn)高的大型商戶，往往是多家銀行卡收單機(jī)構(gòu)拼搶，形成了一個(gè)商戶柜臺(tái)布放多家收單機(jī)構(gòu)POS機(jī)的情況?！耙还穸鄼C(jī)”是浪費(fèi)社會(huì)資源的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，也是人民銀行明令禁止的。

2.“套用mcc”時(shí)有發(fā)生，mcc是Merchant Category Code 的縮寫，用于銀行卡產(chǎn)業(yè)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)、貿(mào)易和服務(wù)類型對(duì)商家進(jìn)行分類，不同mcc享受不同的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。而因?yàn)闋?zhēng)搶大商戶，收單機(jī)構(gòu)通過內(nèi)部交叉補(bǔ)貼，把費(fèi)率低的mcc套用在本應(yīng)高費(fèi)率的大商戶上，造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)的平均獲益降低，長(zhǎng)期不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這種做法同樣是違反人民銀行規(guī)定的。

通過近兩年銀聯(lián)對(duì)受理市場(chǎng)的規(guī)范整治，以上現(xiàn)象雖然大大減少，但其發(fā)生的根本原因還未得到解決。

銀行卡小額支付即中小商戶市場(chǎng)開發(fā)不足，通過以下數(shù)據(jù)可以體現(xiàn)出來：

1．銀行卡整體滲透率不高并且分布不均勻，據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，2011年一季度銀行卡滲透率為36%，而在美國(guó)，滲透率早已達(dá)到了70%以上。銀行卡滲透率在地域上是大中城市及東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市高，中西部及經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)低。商戶類別上說是批發(fā)類、房地產(chǎn)、汽車、大型賓館酒店及百貨超市滲透率高，普通零售類滲透率低。

2．銀行卡在小額支付領(lǐng)域使用率不高，據(jù)央行數(shù)據(jù)，2011年第一季度全國(guó)人均銀行卡消費(fèi)1.02筆和2424元，筆數(shù)少，金額偏大。因?yàn)閾?jù)統(tǒng)計(jì)，單筆2000元以下的交易占零售領(lǐng)域交易的90%以上，所以在小額支付領(lǐng)域，銀行卡的滲透率必然低于30%。

3．發(fā)卡量大但用卡活躍度不高，據(jù)尼爾森公司統(tǒng)計(jì)，2010年底銀聯(lián)全球發(fā)卡總量24億張，2010全年消費(fèi)交易總額10萬億元，卡發(fā)行占全球銀行卡總量的60%，但消費(fèi)交易額只占全球銀行卡總額的10%左右，發(fā)卡量巨大，但用卡率不高，原因之一就是大量的中小商戶不能受理銀行卡。

4．受理市場(chǎng)整體規(guī)模較小，目前銀聯(lián)全國(guó)發(fā)展了218萬POS特約商戶，相對(duì)應(yīng)的，Visa在全球有2，900多萬特約商戶，我國(guó)人口占了全球的1/4，而特約商戶數(shù)只有不到1/10，若要在受理市場(chǎng)規(guī)模上有突破，只有向發(fā)展小額支付方向努力。

小額支付的特點(diǎn)是與公眾日常生活緊密相關(guān)且單筆交易金額小，有兩種情況都可算為小額支付，一種發(fā)生在整體規(guī)模與單筆交易額都較小的零售、餐飲商戶，這種商戶多分布在縣、鄉(xiāng)域或分散分布于大中城市中。一種發(fā)生在整體規(guī)模較大，但單筆交易額較小的商戶，主要是連鎖快餐、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、公共交通等商戶，這種商戶多集中在大中城市。

小額支付開發(fā)不足的原因有如下幾點(diǎn)：

1．收單機(jī)構(gòu)發(fā)展小額支付的積極性不高，原因是中小商戶的單臺(tái)POS交易額不大，收益不高；在縣、鄉(xiāng)域中小商戶分布較分散，交通不便，收單機(jī)構(gòu)維護(hù)機(jī)具的成本更高。成本與收益的不匹配性導(dǎo)致收單機(jī)構(gòu)發(fā)展的動(dòng)力不足。

2．小額支付由于單筆交易金額較小，使用傳統(tǒng)的POS刷卡輸密碼簽名方式，對(duì)交易方來說較現(xiàn)金交易方式略顯繁瑣，不能滿足快捷的要求。

3．受理銀行卡對(duì)中小商戶來說成本偏高，需要交易手續(xù)費(fèi)、聯(lián)機(jī)通迅費(fèi)等。

小額支付在中小商戶市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?，根?jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)“長(zhǎng)尾理論”，如果能以很低的成本關(guān)注正態(tài)分布曲線的“尾部”，即中小商戶，那么80%的中小商戶產(chǎn)生的總體效益甚至?xí)^20%的大商戶帶來的總體效益。

在銀行卡產(chǎn)業(yè)各方面的現(xiàn)狀來看，銀行卡收單機(jī)構(gòu)很難以“很低的成本”關(guān)注中小商戶，必須依靠創(chuàng)新，如何創(chuàng)新應(yīng)從銀行卡產(chǎn)業(yè)的政策、商業(yè)模式、成本方面分析研究。

二．從政策支持方面創(chuàng)新為小額支付建立良好的環(huán)境

銀行卡由于在節(jié)約社會(huì)成本及拉動(dòng)內(nèi)需方面有明顯的作用，政府可針對(duì)特定群體，如中小商戶（可設(shè)定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，如單店上一年度交易額低于某個(gè)閥值的商戶為中小商戶），給予優(yōu)惠補(bǔ)貼。如銀行卡發(fā)展最迅速的韓國(guó)，就是以稅收優(yōu)惠作為工具鼓勵(lì)商戶受理銀行卡，鼓勵(lì)國(guó)民使用銀行卡。如對(duì)于受理銀行卡的商戶，其代政府向消費(fèi)者征收的消費(fèi)稅可退還給商戶。持卡人持卡交易金額超過其總收入的10%后，其超出部分的20%可免繳所得稅。工商企業(yè)采購(gòu)商品或服務(wù)超過10萬韓元的，如以銀行卡結(jié)算，可免繳采購(gòu)稅，稅率為2%。由于銀行卡交易相比現(xiàn)金交易有跡可循，韓國(guó)借助銀行卡發(fā)展，有效地控制了地下經(jīng)濟(jì)，顯著擴(kuò)大了稅基，新增的稅收部分還要大于優(yōu)惠的部分。

同時(shí)政府可通過補(bǔ)貼優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)收單機(jī)構(gòu)發(fā)展中小商戶，大力發(fā)展第三方專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)（指非金融機(jī)構(gòu)接受收單機(jī)構(gòu)委托，從事銀行卡收單中除信息交換之外的服務(wù)）。收單機(jī)構(gòu)與第三方專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)由于政策支持在成本上會(huì)有顯著的降低，就有能力為中小商戶提供手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠期，有利于培育市場(chǎng)。當(dāng)中小商戶發(fā)展突破閥值成為大商戶后，相應(yīng)的優(yōu)惠可以逐步取消。

三．從商業(yè)模式方面創(chuàng)新為小額支付建立良好的環(huán)境

目前銀行卡產(chǎn)業(yè)各方對(duì)手續(xù)費(fèi)的分潤(rùn)模式是偏重于發(fā)卡方，輕于收單方，這種模式在鼓勵(lì)銀行發(fā)行多種多樣的銀行卡方面起到了很好的推動(dòng)作用，但另一方面，由于對(duì)收單方的鼓勵(lì)不足，收單方無力發(fā)展中小商戶，使銀行卡發(fā)卡量大但用卡活躍度不高，同樣損害了發(fā)卡銀行的利益。銀行卡產(chǎn)業(yè)可嘗試針對(duì)特定的中小商戶市場(chǎng)，調(diào)整分潤(rùn)方式，向收單方傾斜，使本來對(duì)收單機(jī)構(gòu)來說無利可圖的中小商戶變得有一定利潤(rùn)，鼓勵(lì)多布受理終端。

現(xiàn)有的銀行卡基本都是磁條卡，通過刷卡驗(yàn)密簽名的方式交易，這對(duì)習(xí)慣于小額現(xiàn)金交易的中小商戶來說略顯繁瑣。如全球快餐連鎖麥當(dāng)勞、肯德基，從整體規(guī)模上屬于大商戶，但其單筆交易金額小，是典型小額快速交易。據(jù)了解，全球快餐連鎖店至今沒有受理銀行卡是因?yàn)榻灰走^程需要售貨員確認(rèn)客戶身份、客戶確認(rèn)消費(fèi)單、簽字等手續(xù)，這會(huì)浪費(fèi)一定時(shí)間，反而不如現(xiàn)金結(jié)算方便。小額交易的要求是安全快捷，而磁條卡由于技術(shù)瓶頸，交易流程與方式難以有大的改進(jìn)。

金融IC卡的出現(xiàn)可很好解決小額支付的需求，根據(jù)我國(guó)銀行卡芯片化計(jì)劃要求，2005年3月13日，人民銀行正式頒發(fā)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《中國(guó)金融集成電路（IC）卡規(guī)范》(業(yè)內(nèi)簡(jiǎn)稱PBOC2.0)。該規(guī)范補(bǔ)充完善電子錢包/存折應(yīng)用；增加了與EMV標(biāo)準(zhǔn)兼容的借/貸記應(yīng)用；增加非接觸式IC卡物理特性標(biāo)準(zhǔn)；增加電子錢包擴(kuò)展應(yīng)用指南、借/貸記應(yīng)用個(gè)人化指南等內(nèi)容。

金融IC卡除了安全性及防偽性大大提高外，可實(shí)現(xiàn)磁條卡不能實(shí)現(xiàn)的以下功能：

1．非接觸式交易。通過13.5mhz射頻技術(shù)，IC卡只要和機(jī)具靠近并輕觸，即可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，完成交易。

2．脫機(jī)交易。與磁條卡必須聯(lián)機(jī)交易不同，IC卡每次交易不必聯(lián)機(jī)到銀行后臺(tái)承兌，只要機(jī)具與IC卡交換信息即可。直到真正實(shí)現(xiàn)銀行資金劃撥到商戶時(shí)，才需要通過專門上送點(diǎn)批量上送機(jī)具中儲(chǔ)存的交易指令。脫機(jī)交易的好處在于因?yàn)椴恍枰獙?shí)時(shí)通訊，可以低成本實(shí)現(xiàn)在移動(dòng)場(chǎng)所（如公交車，早餐車或農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商販）受理銀行卡。

3．多樣化應(yīng)用。IC卡在外部形態(tài)上可以做得很小，如只有一片指甲大小，便于捷帶，并可與手機(jī)支付等新興支付方式結(jié)合。

因?yàn)榻鹑贗C卡的優(yōu)點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)非接觸式快速交易，滿足銀行卡在各種支付場(chǎng)景中的使用。金融IC卡具有如公交卡、校園卡等行業(yè)專用卡一樣的便利性，并且可以在更廣泛的范圍使用，是發(fā)展中小商戶受理市場(chǎng)的利器。

金融IC卡在廣泛應(yīng)用前還有兩大需要解決的問題，一是發(fā)卡量不足，二是充值及上送點(diǎn)少。

發(fā)卡量不足的最大原因是成本問題，早在2005年央行已公布IC卡標(biāo)準(zhǔn)，但各家銀行都在探索，都很謹(jǐn)慎，因?yàn)镮C卡的成本大大高于磁條卡，前期培育市場(chǎng)投入的成本非常大。但這一情況在不久的將來會(huì)得到改觀，央行在2011年3月發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，決定在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)銀行卡芯片遷移工作，要求2015年起商業(yè)銀行發(fā)行的銀行卡均應(yīng)為金融IC卡。

另一個(gè)需要解決的問題是IC卡充值及上送的問題，充值指從銀行賬戶把錢圈存到IC卡上以備使用，上送指脫機(jī)交易方式中，批量上送交易指令。目前可以受理IC卡充值及上送的網(wǎng)點(diǎn)機(jī)具非常少。央行在3月的《意見》中同時(shí)提出了遷移工作時(shí)間表，POS、ATM全面受理金融IC卡的時(shí)間分別為2011年底、2012年底，屆時(shí)充值上送點(diǎn)少的問題也有望解決。

四．從成本方面創(chuàng)新為小額支付建立良好的環(huán)境

中小商戶受理銀行卡的成本在于，一是租用POS機(jī)具需要上千元押金，如果購(gòu)買價(jià)格就更高；二是每筆交易根據(jù)經(jīng)營(yíng)類別需要1%-2%的手續(xù)費(fèi)；三是傳統(tǒng)POS機(jī)每筆交易都要聯(lián)機(jī)到銀行后臺(tái)承兌，需要通訊費(fèi)，每筆通迅費(fèi)大約為0.2元（若是移動(dòng)POS，移動(dòng)通訊費(fèi)成本更高），對(duì)于小額交易，相當(dāng)于又增加了千分之幾甚至百分之幾的費(fèi)用。

要降低中小商戶市場(chǎng)收單成本，需從以上三個(gè)方面尋找辦法。

1．發(fā)展成本較低但能滿足需求的終端機(jī)具

中國(guó)銀聯(lián)湖南分公司在發(fā)展IC卡業(yè)務(wù)的過程中，已聯(lián)合中鈔公司，研發(fā)出了小額支付終端，成本只有傳統(tǒng)POS機(jī)的1/3-1/4，專用于受理金融IC卡，支付方式是非接觸式及脫機(jī)式，為了提高交易速度，此終端不輸密碼，不打印單據(jù)，可大大節(jié)約打印紙的成本。同時(shí)為保證持卡人資金安全，IC卡設(shè)定每次圈存最高1000元。

2．減少中小商戶及收單機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)負(fù)擔(dān)

目前我國(guó)銀行卡交易手續(xù)費(fèi)橫向比較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家來說并不算高，屬于市場(chǎng)供求決定的價(jià)格，如果簡(jiǎn)單單純降低手續(xù)費(fèi)，必然打消產(chǎn)業(yè)各方積極性，造成適得其反的效果。如前文所述，可通過政府稅收、補(bǔ)貼方式科學(xué)地為中小商戶減負(fù)，并配合以向收單方傾斜分潤(rùn)比例的方式增加收單方的收入，鼓勵(lì)發(fā)展利潤(rùn)率相對(duì)較低的中小商戶。

3．通過脫機(jī)交易方式減省通訊費(fèi)

上文已提到，因?yàn)椴恍枰獙?shí)時(shí)通迅，通過脫機(jī)交易方式可大大節(jié)省通訊成本，并可滿足某些小額支付及中小商戶經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所移動(dòng)性的需求。

五．湖南IC卡小額支付業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)踐及成果

綜上所述，按傳統(tǒng)道路走已不能滿足需求，要在發(fā)展銀行卡小額支付上有所突破必須在現(xiàn)有的模式上創(chuàng)新。湖南銀聯(lián)從2009年起開始發(fā)展銀行IC卡及小額支付業(yè)務(wù)，在人民銀行的支持及各商業(yè)銀行的配合下，努力創(chuàng)新，已取得了階段性的成果。

湖南銀聯(lián)與中鈔公司聯(lián)合研發(fā)的小額支付終端，可以充分發(fā)揮金融IC卡的優(yōu)勢(shì)，滿足小額支付及中小商戶市場(chǎng)的需求。建設(shè)銀行湖南省分行從2010年起大力發(fā)行銀行IC卡，已實(shí)現(xiàn)了30萬張以上的發(fā)卡。湖南轄內(nèi)的工商銀行，長(zhǎng)沙銀行，交通銀行等也開始有IC卡產(chǎn)品推向市場(chǎng)。

銀聯(lián)聯(lián)合各商業(yè)銀行，在小額支付的資費(fèi)分潤(rùn)上也有所創(chuàng)新，設(shè)立了兩年的優(yōu)惠期，在優(yōu)惠期內(nèi)，小額支付的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為0.5%，并在分潤(rùn)方面向收單方傾斜。

在拓展小額支付受理環(huán)境方面，湖南銀聯(lián)找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，與多家收單機(jī)構(gòu)及第三方專業(yè)化公司簽訂了協(xié)議，聯(lián)合推廣。在長(zhǎng)沙市放心早餐和原湯蓋碼連鎖的小額終端布放和營(yíng)銷活動(dòng)正在進(jìn)行中，與長(zhǎng)沙市郵政報(bào)刊亭的合作正在洽談；同時(shí)看重二級(jí)地市的發(fā)展機(jī)會(huì)，啟動(dòng)了張家界的醫(yī)保IC卡項(xiàng)目、公交項(xiàng)目，常德公交項(xiàng)目等。計(jì)劃在2011年底，實(shí)現(xiàn)5萬臺(tái)小額支付終端的布點(diǎn)。

湖南銀聯(lián)接下來的發(fā)展計(jì)劃包括優(yōu)化小額支付終端，保證功能強(qiáng)，穩(wěn)定性高；推動(dòng)成員銀行加大發(fā)行金融IC卡，增加金融IC卡持有量；積極為銀行和商戶牽線搭橋，推動(dòng)發(fā)行聯(lián)名金融IC卡；全力發(fā)展金融IC卡的受理環(huán)境等。

為了實(shí)現(xiàn)銀行卡小額支付即中小商戶市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，除了銀聯(lián)、銀行、收單機(jī)構(gòu)從企業(yè)及市場(chǎng)方面做出不懈努力外，關(guān)鍵還要依靠政府部門的創(chuàng)新，從宏觀政策，稅收財(cái)政等方面支持。通過社會(huì)各方共同努力才能真正高速、有效地建設(shè)小額支付環(huán)境，助力兩型社會(huì)。